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2018-07-01

仅仅成立三年的拼多多,竟然即将要IPO了。

美国东部时间629日(北京时间630日),“新电商”平台拼多多正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,外界报道拼多多计划通过ipo筹资最多10亿美金,但笔者从投资圈获悉,这一报道其实有偏差,由于认购踊跃,实际筹资额应该会超过这个数字。拟通过首次公开募股募集最多10亿美元资金。此次IPO由瑞信、高盛和中金联合承销。

三年时间,拼多多创造了中国电商乃至中国互联网最快的发展速度,同时也创造了整个行业最快的IPO速度。同样是三年时间,拼多多从不为人知到人人皆知;从一个电商小公司,到和共享单车、抖音一样,刮起中国互联网一股“现象级”飓风;从阿里、京东看不上,到阿里、京东越来越顾忌……

为什么说拼多多已经对阿里和京东造成里冲击?拼多多“超音速”发展背后,最底层的驱动力来源于哪?成功上市后,拼多多将会面临哪些新的机遇与挑战?不妨从拼多多的招股说明书开始,我们一一为大家剥茧抽丝式地分析。

四大核心指标全行业扫描,拼多多基数可怕速度更可怕

众所周知,一般来说电商行业有四大核心数据,也即:GMV、用户数、主营收入、以及订单量,这些指标大体对应着企业的体量、潜能、变现能力、以及用户粘性。

先说GMV。在这方面,拼多多2017年全年和2018Q1GMV分别是1412亿元人民币和662亿元人民币。拼多多2018Q1的数字仅仅比苏宁易购低了30亿人民币左右,但是拼多多的增速却要比苏宁易购高得多,因此今年第二季度拼多多在GMV方面,超越苏宁易购,是板上钉钉的事情。而要是对比电商行业的另外一个明星网易严选的话,拼多多662亿元人民币的单季收入,就已经是2018年丁磊对网易严选200亿GMV要求的三倍之多了。

有一个对比可以看出拼多多的速度到底有多快:那就是同样是达到千亿GMV,京东用了10年,唯品会用了8年,淘宝用了5年,而新电商平台拼多多仅仅用了3年不到的时间。一定程度上,在速度面前,体量都是等着被冲破的。这也是雷军为什么会说,“天下武功,无坚不摧,唯快不破”的原因。

再说用户数。拼多多截至20171231日的12个月,年活跃用户为2.45亿,而截至2018331日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿,这意味着拼多多单季用户增长5000万。与此类似的维度,京东对应的两个数字分别是2.933.02;而阿里对应的两个数字分别是5.155.52。很显然,在年活跃用户数方面,拼多多此前已经接近京东的水平。即使是阿里,如果拼多多仍旧能保持如此快速的用户增量,那么也将不断缩小两者之间的差距。

接着说订单量。2017年全年和2018Q1,拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。这些数字是什么概念呢?以同样公布了订单量的上市公司唯品会为例,其今年Q1的订单量为9020万单,拼多多的订单量是唯品会的18.8倍之多。

最后说说营业收入。在营收方面,和其它电商相类似,拼多多的营收主要来自在线广告和交易佣金。截至2017331日的3个月内,拼多多实现营收3700万人民币,而2018年同期则猛增至13.85亿元人民币,一年时间增长37倍。当然,现在拼多多的营收和京东同期的1001亿元人民币、以及阿里巴巴的619.3亿元都没法比,但是要知道拼多多此前的增速是37倍,即使体量大速度会降下来,但是这个量级的速度跑起来的话,营收还是会快速上升的。

从上面的分析不难看出,在GMV、用户数、主营收入、以及订单量等四大核心数据方面,通过和电商行业的阿里、京东、苏宁易购、唯品会、网易严选等各个维度、各个切面的对比,拼多多之所以让整个电商行业都感到焦虑,既在于不断累积扩大的基数,更在于并没有见缓的超高发展速度。

由追赶到反超,拼多多已不仅仅是中国电商行业的鲶鱼了。既然天才青年姆巴佩可以送走老球王梅西,那么拼多多是否也能够让电商行业改朝换代?

网民认知红利仍在勃发,购物即潮流带来巨大回馈

成立仅仅三年时间,拼多多就不但开启了IPO,更是搅动了整个中国电商行业,这背后的缘由和动力是什么?笔者认为,如果用最简练的话语概括的话,可能会是:购物即得利,购物即社交,购物即游戏,购物即潮流。

第一,购物即得利。对大部分电商用户而言,在线购物表面上是获取所需,实际上还有一个更深层次的痛点,那就是得实惠、“占便宜”。这种心理其实是符合人性的,尤其是在618、双十一期间表现得更为明显。拼多多创新性的拼购模式,不仅让用户可以买到物美价廉的商品,更是深层次地满足了他们“得利”的心理。很显然,这种心理上的满足是超过商品带来的物质满足的。值得一提的是,不同于618、双十一都有时间期限,拼多多让用户天天都可以得实惠、占便宜。这或许也解释了,为什么拼多多在2018 Q1的订单量为啥能够高达17亿单的缘由。

第二,购物即社交。拼多多天然的拼购方式,让意向用户都愿意积极主动地通过微信等社交网络去分享,从而获得更低的价格。在这种分享过程中,用户既是在贡献物美价廉的购物机会;也是在为商品做信任背书;更是通过商品这个纽带激活和亲密了自己的人际关系。拼多多左手购物右手社交,一方面解决用户的物质享受问题,一方面解决用户的精神交流问题,可谓是在双管齐下、一举两得。

第三,购物即游戏。通过越多人参与拼购商品越便宜、邀请朋友砍价等等运营策略的设置,拼多多让网络购物告别“一手交钱一手交货”的原始时代,而是让购物变成了一种社交游戏,让用户可以“边买边乐”。

第四,购物即潮流。这一点是最重要的。以往很大一部分用户在互联网的接触和使用上,实际上是追随另外一部分先行用户的。但是拼多多的出现,让这些原本属于追赶者的用户至少在购物层面,是与时俱进的,甚至是弯道超越了原本那些先行者的,因为他们可以更加方便快捷地购买到更加物美价廉的产品。对这些追赶用户来说购物变成了潮流,而拼多多一定程度上让他们从潮流的追随者变成了潮流的引领者,这就好比一个普普通通的青年,突然间就遇到一位良师然后成为了江湖中冉冉升起的青年俊杰一样,这种“知遇之恩”可以极大地提升拼多多的用户粘性。可以说,拼多多充分享受了中国网民的认知红利,从而掀起了蚂蚁雄兵式的革命。这也是为什么不到三年的时间,拼多多的用户能做到2.95亿这一庞大数量的一大原因之一。

拼多多CEO黄峥在致股东信中如此说道,“拼多多生存的基础是为用户创造价值。我希望我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”不难看出,既是拼多多在成就用户,同时更是用户在成就拼多多。

上市之后,拼多多会面临什么新的机遇与挑战?

和任何一个公司一样,上市之后,拼多多一方面会面临好多新的机遇,享受上市公司的红利;另一方面也会因为上市带来更多的挑战。

先说机遇这一面。首先是,可以募集到充裕的资金,让拼多多能够加大在技术、营销、人才等各方面的投入力度,巩固自身新电商模式的绝对优势;其次是,可以获得更强的品牌背书,从而吸引更多的商家合作,也让用户对拼多多的新购物模式以及物美价廉的商品更加有信任度;再次是,能够吸引更多的人才,人才是互联网公司的第一竞争力,拼多多成为上市公司,对人才势必有着更大的吸引力,人才推动了公司发展,公司进一步发展壮大,又越发吸引人才加入,从而形成了良性的正向循环。

值得一提的是,上市之后也将给黄峥对拼多多未来的畅想——“Costco+迪士尼”,提供全新的驱动力。在“Costco+迪士尼”的阐述中,黄峥讲的很深奥,但是笔者的理解,主要有两点,一是拼多多既要像Costco一样提供高质量、高性价比的产品,同时也要像迪士尼一样输出乐观的情绪、快乐的心态;二是拼多多要让网络虚拟空间和现实物理世界更加紧密的融合在一起,让虚拟世界深入现实,让现实世界不断数字化。

不可逃避,除了获得更多的机遇外,上市后拼多多也会面临更大的挑战:

一是,阿里、京东等巨头对拼多多会的进一步的重视和阻击,他们推出的拼团频道、淘宝特价版等只是其中的一招而已,相信还会有相应的后手;二是,面对更加的公开透明的资本市场要求,拼多多财务数据、重大合作、运营数据等等都会曝光在竞争对手的眼皮底下,锦衣夜行、闷声发大财变得不可能了;第三,将会迎来更加严苛的监管。如今仅仅3岁的拼多多,确实还不够完善,在产品、服务、机制、流程各大方面,都有着很大的改善和优化的空间,面对上市之后更严苛的监管,既是巨大的挑战,也是来自监管和资本市场的巨大倒逼,一定程度上能够加速拼多多的自我进化。

对于机遇也好,挑战也罢,黄峥似乎都充满了信心。黄峥坦诚,“实际上,向未来展望十年,或许我们现在提供的服务水平仍处在最粗糙的阶段。在这样粗糙的不完美的情况下已经有很多用户选择相信了我们,我们有理由相信,随着我们夜以继日的努力,服务品质的提升会有更多的用户相信我们,选择我们。”

写在最后的话:

互联网的魅力之一,就是战争永远没有结束的那一天。

以电商为例,当人们以为是阿里绝对领先,京东其次,苏宁做补充的时候,网易严选出现了;当人们以为严选之后再无新玩家之时,拼多多强势崛起了。用黄峥的话说,它是在大家都觉得电商的格局已定,历史书已经写完的时候诞生的。

上市只是一个开始,既然淘宝之后,阿里衍生出了天猫、支付宝、蚂蚁金服、菜鸟物流、阿里云等等;今日头条也衍生出了抖音、微头条、西瓜视频、火山小视频、悟空问答等等;那么拼多多为什么不能孵化出拼好好、拼快快、拼美美、拼乐乐等业务呢?如今的拼多多很可能只是第一版,甚至是Beta版,毕竟黄峥也明确表示,“我们可以合理地期待,‘拼’会演变出各种版本。”

拼多多的传奇故事,还在继续上演。

2018-06-20

618当天居家生活事业部销售额711秒破亿;

家具类目618当天第一个小时的销售额同比增长150%

618前十个小时汽车用品“商品+服务”类订单量同比增长520%

61日至6181000,京东医药城互联网医院累计总问诊量达52.5倍,

61日至6181000,京东医药健康板块鱼跃、汤臣倍健、同仁堂、杜蕾斯、强生5大品牌销售额均突破千万大关;

这是京东时尚生活事业群在618期间的部分数据。虽然京东高级副总裁、京东时尚生活事业群总裁胡胜利,在京东618发布会当天的分享中,主要谈的是自己对新岗位、对时尚生活事业群业务的洞察和理解,对数据部分只是快速一过,但是笔者还是敏锐的抓到了一些。

胡胜利在当天的发布会上一身潮男打扮,其透露自己穿VANS鞋,VANS鞋当天就脱销了;自己穿JDX (x) G-STAR RAW京东跨界联名环保牛仔裤及联名T恤,这一产品在京东平台上架3分钟就全部售罄。“我或许可以成为带货潮男。”胡胜利如此幽默地表示。

实际上,幽默只是表象,幽默的背后你会发现胡胜利其是一个转身迅速且极度善于抓住事物本质的人。从他的演讲分享中,笔者读到的是胡胜利和京东时尚生活事业群对业务本质的理解和把握。恰巧的是,这个本质恰恰体现在事业群的名字之中——时尚、生活、事业。

时尚:追逐的不仅是潮流,更是向上的心态

先说时尚。对于时尚,京东时尚生活认为,其并不等同于潮流,或者说不仅仅是潮流,而是乐观向上的、与时俱进、既懂奋斗也懂享受的积极心态。同时,时尚也不仅仅是年轻人的事,而是所有人的事。当然,在不同的人群中,时尚也有着不同的表现。

对于年轻一代而言,时尚就是不盲从、不跟风,遵循自己内心的声音和主张,有着自己独特的审美和品位。而具体聚焦到商品上,那就是注重品质化、个性化和小众化。对于这样一群人,京东时尚生活聪明的做到了不是教育而是迎合。

比如在618前夕,京东时尚生活就在潮流胜地北京三里屯,空降了了一座360度透明的“水晶屋”——JD Fashion Space。包括核心区圆形T台、红人直播间、虚拟试衣镜、互动体验区、时髦自拍区、智能黑科技区、产品展示区以及粉丝福利专区等不同的区域。用户在里面,可以玩游戏,可以试衣服,可以拿优惠券,可以买产品……可以说,几乎是无所不能。如此新潮酷炫,也使得3天的活动中,吸引了近3万人次用户的热情参与。

对于中年一代,其消费或者说时尚选择相对单纯,那就是要有品质,一切都围绕着品质生活来。为此,京东时尚生活在618期间,也是卯足了劲。为了让中年人的装修少掉坑里去,531日京东建材业务上线;为了中年人更有品味,61日,宝齐莱和无印良品入驻京东;为了中年人的健康,66日京东又开设了内地首个网络预约九价HPC疫苗服务……

在更为奢侈的享受方面,依托TOPLIFE业务,10大世界顶级品牌以中国区全网独家的身份参与今年京东61819大国际大牌折扣低至三折,9大品牌推出独家款助力……

此外,全国还有31个城市近200楼盘参加京东房产板块618大促;京东拍卖甚至可以拍卖国外的瓦努阿图珊瑚礁群岛。

而对于老年一代,他们的时尚程度,其实已经远远超出了我们的印象。来自京东平台的大数据显示,2017年前三季度,京东老年用户人均年消费额是平台平均水平的2.3倍;此外,超过六成的老年用户是通过京东APP、微信、手机QQ等移动端进行网购的,京东APP的销售额已经远超PC端。

面对这些银发一族京东时尚生活要做的,无疑就是给他们更好的产品、更优的服务,让他们能够以更年轻的心态,享受这一切。当然这种付出也是有回报的,要知道,京东平台大数据还显示,早在去年上半年的时候,老年群体对美妆个护类商品的消费增速,竟然是京东平台该类商品增速的8.5倍。

生活:买的不仅是商品,更是买商品时的心情

说完时尚,再说说生活。生活是什么?也许1000个人心中就有1000个答案。同样不妨不生活缩小到购买的领域,在物质不够丰富的年代,可能购买的目的就是商品本身,而在如今物质丰富的年代,购买的目的除了商品本身之外,更是买商品时的心情。

基于这样的洞察和解读,京东时尚生活事业群在无界零售的指引下,做了很多线上线下高度融合的事情,通过对空间和场景的改造,有效赋能线下,重新定义了消费环境。从线下合作合作伙伴的角度看,以前只是在售卖商品,如今不仅是在售卖商品,也是在售卖心情、心态,同时还是在售卖生活美学、生活智慧、以及积极生活的价值观。

当然,这种转变的成果也是非常明显的。比如,生活方式集合店“京东悦舍”,在京东的支持下,对店铺进行了升级改造,使得单日销售额4倍增长。而京东在北京、上海两地打造的“京致集生活美学馆”,则联动了17大品牌参与活动,实现了过万的日均人流量。

不过,最为典型的,可能还要属京东时尚生活和曲美联合打造的京东曲美时尚生活体验馆。原本3000多平米的传统家居家具卖场,在二楼核心区被设计出了儿童区、老人与猫、女性空间、亲密关系、设计师的家、绅士品格、时尚白领空间、女童场景等8无界零售样板间,让不同的进店用户,都能够轻松找到自己喜欢的主题和场景。

而且通过供应链的深入整合,京东曲美时尚生活体验馆的SKU也扩大到了3000多个。从原本以家居家具尤其是家具为主,扩展到了3C电子产品、图书、服装等多个品类,出现了雅萌美容仪、爱慕睡衣、BEATS 头戴耳机、Foreo 洁面仪等似乎不应该出现的商品,这些都极大地丰富了用户的一站式选择。

此外,京东曲美时尚生活体验馆更是一家充满黑科技的购物场所。在一层,NFC加购电子价签、AR试妆镜、AR试衣镜、WIFI探针、智能摄像头、虚拟货架、Take技术、Mirror+、智能推荐广告机等众多黑科技遍布其中。每一项,或给用户带来了全新的不同购物体验;或者给商家的数字化、精细化、智能化运营,提供了最精准的数据和资料。

沉浸式购物场景,一站式搭配采购,黑科技参与购买决策,线下体验线上下单……这些完全不同以往的的购物体验,让曲美也从过往一家普通的家居家具卖场,变成了京城最时尚最高科技的潮流采购之地。难怪无论是曲美董事长赵瑞海,还是京东高级副总裁胡胜利,都很自信的说道,京东曲美时尚生活体验馆,是一家“听了就想去,去了不想走,走了还想来”的店。

毫无疑问,数据层面也佐证了这家店如今受欢迎的程度,616日开店当天,单店单日销售额是融合前的5倍,当日客单价是原有水平的3倍,当日进店客流超过6000人次,新加会员达到3667人。

事业:不仅帮助卖货,更是点燃创业的激情

前面说的,无论是时尚还是生活,其实都是更加针对用户而言的。作为向来是两手抓两手都要硬的京东时尚生活而言,自然也不会忽视商家、合作伙伴这一侧。和一般的电商平台只把品牌厂商当作供货方,而把自己当作采购方不同,京东时尚生活一直把品牌商家、渠道商家当作是合作伙伴:既采购商品,也对外赋能;既帮助商家卖货,更是直接间接地在点燃他们的事业心和创业激情。

毫无疑问,59日在京东时尚战略发布会上推出的五大战略之一的商家分层与激励机制,就是这方面典型的例子。分层制度通过消费者需求、品牌特性、发展模式、品牌定位、城市级别等诸多维度的考量,对商家进行分层并布局“赛道”,让不同类型、不同体量的商家都可以平等地进行赛马式竞争,并对优胜商家进行返佣激励。

这一战略,对商家来说,有利于其提升品牌的精细化运营能力,从而提升品牌的核心竞争力;而对于京东而言,在帮助品牌商家降低运营成本同时,也鼓励了商家将更多的预算投入到服务用户中,由此用户也跟着收益。毫无疑问,这是一个三方共赢的方案。

在商家分层与激励机制的推动下,童装部分赛马商家,5月整体GMV较去年同期同比增长了36%,环比今年4月份GMV也增长了35%;首个“赛马冠军”贝壳元素赛跑一个月,GMV更是同比增长了662%效果,非常明显。

另一个典型的例子,是京东与奥康的合作。京东与奥康一起推出了线上线下“奥康焕新季”以旧换新活动。消费者可以通过京东APP、微信小程序等了解附近参加活动门店的信息,而且领取优惠券后还可到线下门店消费。通过这种线上线下“同券同促”的方式,既让奥康获得了很多新客户,同时也让消费者获得了实实在在的优惠。令人难以置信的是,类似这样京东赋能奥康、鸿星尔克、七匹狼等品牌的活动,参与门店高达1700家,订单量高达7万单,还成功拉新了25万人。

写在最后的话:

时尚,生活,事业。

或许胡胜利正是对这普普通通的六个字作了全新的解读,才让其低调地交出了转岗京东时尚生活后,首个618亮眼成绩单;而京东时尚生活也借由这“六字真言”,和广大的品牌厂商、渠道商一道,开启了时尚生活国民普及运动。

所以说,一切看似艰难无比、纷繁芜杂的事情,都是因为没有抓住本质的力量,抓住本质之后,时间都会给出应有的答卷。

2018-06-13


万众瞩目的世界杯,还有1天就要开幕了。此次世界杯由于是在俄罗斯举办,地理位置上的优势,使其成为了中国球迷期待满满的一届世界杯。获得2018年世界杯视频授权的UC,凭借着自身综合信息入口的优势以及体育、娱乐的年轻化气质,也将会是广大球迷、泛球迷最重要的聚合平台之一,将在世界杯期间,收获巨大的世界杯红利。

不仅如此,随着世界杯的开幕以及陆续深入,此前UC并没有被行业所清晰意识到的“三驾马车”——重大事件的大入口和枢纽、阿里大文娱舰队的航母平台、推动信息流行业回归内容本质的加速器,也将刷新整个行业的认知。

UC所在的信息流行业,在经历了前半场比先发优势、比产品区隔、比人口红利争夺的比拼之后,如今已经开始进入了“中场战事”。在新的竞争阶段,UC在“三驾马车”的拉动下,或将实现换道超车。

世界杯盛宴的大入口,用户注意力的分发枢纽

实际上媒体、信息流行业世界杯期间的大战,本质上是对用户注意力的争夺。胜出者不仅可以获得更好的品牌口碑,提升品牌形象,同时也可以得到更好的商业变现回报。而笔者之所以敢认为——UC将成为本届世界杯期间,受益最大的互联网公司之一,是有着四大方面的依据的:

首先,是UC拥有全面的世界杯内容生态矩阵。毫无疑问,内容是世界杯最大的王道。UC的内容生态矩阵体现在三大方面:一是官方授权,继优酷拿下世界杯直播权后,UC也成功获得了央视授权的世界杯赛事、集锦、花絮等短视频播放权,再加上其它央视体育频道节目、央视世界杯历史资料、图文信息等等,内容可谓极其丰富;二是众多明星参与的UC原创自制节目,包括签约保利尼奥、阿扎尔的《世界杯来我家》,邀请中国国家队队长冯潇霆等参与录制的《圆桌明灯》,以及球迷深度参与的《奇葩世界杯》等等;三是来自优酷方面的自制及合作内容,如网络版《豪门盛宴》的《这就是世界波》、明星脱口秀《奇谭十一人》等等。

其次,是UC拥有品类丰富的内容生产群体。前面提到的那些官方内容和自制节目之外,UC组建了顶级的世界杯报道团,搜达足球、虎扑、齐帅等专业体育自媒体,会带来及时、专业、精彩的世界杯报道和点评,鹦鹉厨房、摩卡视频、星座不求人等跨界创作达人将生产有趣的周边内容。此外,UC更是拿出了亿级流量、千万现金、星级权益等多重激励,隆重推出了“世界杯UC创作狂欢季”,让百万创作者一方面分享世界杯巨大的粉丝、流量和收益红利,另一方面也给广大球迷、用户带去最快、最全、最鲜活、最接地气的原创内容。

再次,是UC祭出了最具生态特质的用户互动玩法。包括可全民参与的花式竞猜赢大奖;与柳岩、李沁等爱豆亲密接触的“你画我猜”等互动游戏; UC协同优酷、淘宝、支付宝等用户平台推出的集卡活动,据说现金奖金高达2亿元;此外还与盒马鲜生、滴滴、花椒、FIFA游戏等合作,融合线上线下场景,为用户打造的“有的看”、“有的玩”、“有的赚”的全新世界杯观赛体验。

最后,阿里承包用户“世界杯24小时”的生态联动中,UC可以说是优酷之外核心的资讯入口,是随时随地看世界杯的强有力支撑平台。必须强调的是,除了世界杯,UC一直以来还是国内国际热点事件报道的聚集地,是中国互联网用户注意力的分发枢纽。

协同优酷组建世界杯战舰集群,世界杯期间让球迷进入“阿里时间”

虽然世界杯只是一个事件、一个节点,但是通过阿里大文娱在世界杯期间的一举一动,以及优酷、UC的主动出击和在整个大文娱体系里所扮演的角色,我们可以预测甚至是可以“看到”,世界杯期间球迷互联网生活将进入“阿里时间”。而以往这种角色是被门户网站或者是社交媒体、社交网络所霸占的,这种行业格局的变化,也带来了新的启发和现象:

第一,作为阿里大文娱体系两大核心用户平台之一的UC,入口能力得到进一步加强。阿里大文娱包括了:优酷土豆、阿里影业、阿里音乐、阿里体育、UC、阿里游戏、大麦、阿里文学等业务。尽管这些业务类型不同,所在的阶段也不一样,但是通过业务之间的生态联动,尤其是与核心用户平台的强联动,在用户场景、品牌口碑、商业变现方面,就能够实现明显的拉升。

第二,以往有大型赛事落户到其它互联网企业的时候,由于业务板块的单一,往往是孤军作战,比如门户、视频网站、社交媒体或者社交网络等。但是UC加优酷这两个用户平台,再加上阿里大文娱其它业务板块的参与,就组成了世界杯内容舰队集群,加上阿里大生态的协同,可以在世界杯期间24小时接管用户的时间。

此外,阿里大文娱的各个业务板块,在世界杯期间的各种合作、协同,还可以自然而然的在体系内,形成互为入口、互相导流、互为犄角的“用户/流量互相倒流网”。举一些直观的例子,比如在优酷看世界杯直播,在UC看赛事资讯,在阿里音乐听世界杯主题曲……用户可以在大文娱的内容消费场景中自由流动,并通过贯通业务的创新玩法互相加持。

必须强调的是,外部入口固然重要,但是基于外部入口而衍生的“用户/流量互相倒流网”或者称之为“内部入口”,也同样重要。要知道外部入口就如同人体的主动脉,人体主动脉的长度毕竟有限;而内部入口就如同人体的静脉血管、毛细血管、微血管,据说其总长度高达17.6千米,远远非人体的主动脉长度科比。加之它们互相之间错综复杂的“联网”关系,使得很多节点与节点之间的距离是可以、也必须要重复计算的,这样一来其发挥效用的“价值总长度”更是要比其“物理总长度”成线性级乃至几何级的倍数增加。

第三,是数据赋能。如今UC的活跃用户数已经达到6亿之多,成为中国互联网的头部应用,加之其产品兼具“浏览器+信息流+搜索”的特质,使得平台上的数据能够涵盖吃喝玩乐、衣食住行、以及各行各业方方面面的数据。在此基础上依托阿里大文娱、阿里巴巴的产品、平台等生态优势,再通过和其它产品、平台进行数据互通、数据印证和数据优化,由此输出的数据就会更丰富、更立体和更精准,其价值自然也就更高。这些数据可以赋能给创作者进行更有针对性的内容创作,也能反哺给内容生态部门的内容生产,还可以提供给电商生态部门的商品运营……可以说,UC的价值赋能,是取之于生态,又用之于生态。

内容生产和分发平台形成良性循环,推动信息流行业回到内容本质

实际上,从上面的分析可以看出,UC显然已经不是一款简单的浏览器或者信息流产品,而是一款聚集了最广泛用户的移动通用信息服务平台,只是用户获取信息的方式可以是浏览、可以是推送,还可以是搜索……

而在阿里大文娱的内部,UC也早已经不是固守自己一亩三分地那么简单。概括地说,UC在阿里大文娱的生态角色变成了:开拓用户,大入口打造者;连接内部,生态内网疏通者;聚焦数据,价值数据输出者……多种角色加身,让UC在阿里的血统和基因里,可以更好地联动内容生态与电商生态,有效尝试和开拓内容+电商的新模式,给平台、内容生产方、品牌商家、创作者、用户等多方,带来互惠互利的共赢。

聚焦到信息流这个领域,UC也绝不仅仅只是一个单纯的玩家和厂商,而是一个搅局者和变革者,UC希望能够在内容生产和分发平台形成良性循环,推动信息流行业回到内容本质。

信息流跟传统的移动门户相比,有着更迅速、更灵活、更聚合、更移动、更接地气等诸多优势,因此无论是当下发展还是想象空间,都比移动门户要大得多。

在信息流的前场战事中,一些厂商凭借着彼时的先发优势、产品创新、人口红利、新奇特内容等等,获得了快速的发展。但是如今战局从前场演变到了中场,在中场战事里,行业发生了三大基本面的变化:

一是,部分平台出现了劣币驱逐良币的倒挂现象,“LOW俗黄抄”的内容吸引人眼球这是人性使然,在这种情况下,那些真正聚焦内容创意与生产的创作者,无论是UGC还是PGC又或者是OGC,都需要新的平台、更多的平台,因此对于一般的内容“见者有份”成为了行业的一个特点;二是,在整体舆论监管趋势趋紧的背景下,信息流领域的监管未来也只会越来越多、越来越严,这对于部分以“LOW俗黄抄”为特点之一的平台,可不是一件好事;三是,随着移动互联网的日益普及,网民群体整体的认知水平和价值审美,也在不断升级和进化,那些新奇特、标题党的效果已经越来越小,信息流开始回归“内容本质”。

这三大基本面的变化,尤其是在内容回归本质的大趋势下,对于UC来说是一个极大的利好。优酷土豆、阿里影业、阿里音乐、阿里体育、UC、阿里游戏、大麦、阿里文学从不同的细分领域,与UC形成了源源不断的、专业的、优质的内容联动;而UC则可以给这些优质内容以精准的内容分发服务;用户方便快捷又准确的获得了其最喜欢的内容,可谓皆大欢喜。

由此就形成了:盟友共创优质内容——内容精准高效分发——用户关注、消费这些内容——内容的知名度和影响力提升——创作者物质精神层面获得收益和肯定——盟友进一步产生优质内容……这样,在生态体系里,就形成了一个人人贡献价值、人人享受成果,我为人人、人人为我的良性循环系统,不断输出高品质原创内容。

写在最后的话:

在网络门户时代,每一次热点事件,尤其是周期长的体育领域的热点事件,都会在行业层面发生黑马逆袭、弯道超车、换道超车、格局变更、乃至改朝换代的事情。08年的奥运会之于搜狐是这样,而多年的NBA之于腾讯也是如此。

而在当下的信息流时代,类似这样的演变和更迭,只会更多、更精彩、当然也更残酷。而任何一个厂商,要想保住“在场”竞赛的资格,最重要的有三点:一是要顺应大势,因为趋势永远比优势重要;二是要有长远的眼光,业务表层捷径带来的一时之利固然让人惊喜,但是最能长久的无疑是抓住业务底层的本质规律;三是要有共赢的心态,信息流行业需要信息的分发流动,更需要价值的共享互通。

如若如此,打败你自己的,只能是明天的你。

2018-05-07

54日晚,阿里发布了2018财年的Q4季报和全年财报,整体增势迅猛,2018财年营收为2502.66亿元,同比增长了58%。每到阿里发布财报的时候,很多人都会把目光聚焦到阿里云业务上,为什么呢?阿里云已经连续11个季度保持了三位数营收增长的纪录,这个增幅放在中国互联网行业中看的话,越来越罕见了。只不过,恐怕那些准备看热闹的人又要失望了,因为第四季度的营收达到了43.85亿元,同比增长103%,依然在三位数的轨道上狂奔。

其实,不管是阿里云、亚马逊AWS、微软Azure,还是国内的腾讯云、金山云,他们都是管窥云服务市场走向的一面镜子。云服务这个市场,因为属于2B模式,所以不会像摩拜、ofo等所在的共享单车领域,很快就能分出胜负,但身上也有着2C市场的影子,比如此起彼伏的价格战,快速清洗市场的打法。如今,通过这面镜子,我们也发现,市场中的各家已经逐渐分野,其中有三个现象很值得关注。

大者恒大,“3A”高速增长,集中化运动上演

任何一个新兴市场,都会经历早期的爆发期、混乱竞争期和最后上演的集中化运动。拿出行服务来说,一开始滴滴、快的、优步、易到用车、神州专车等群雄逐鹿,经过一轮轮的肉搏战,最终滴滴跑赢了终局,占到了市场80%以上的份额;电商市场同样如此,淘宝、天猫、京东商城占据了市场的主导权后,曾经在市场上风光一时的聚美优品、唯品会、苏宁等垂直电商平台就日渐式微了,天猫、京东的市场份额增速持续提升,结果规模小的电商平台逐渐被边缘化。

虽然影响变化路径的因素有很多,中间过程不尽相同,但大的趋势和方向是不会改变的。大者恒大,市场集中度越来越高,这是必然的结果。云服务市场同样不会跳脱这一规律,一个较为突出的现象是,阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure(简称3A)保持了持续增长势头,其它大部分厂商的市场份额则不断萎缩。

先来看亚马逊的AWS,最近,亚马逊AWS发布了最新一季度的财报,收入同比上涨了49%,达到了54.4亿美元。其中最大的业务亮点就是,AWS服务营收的增速开始回升。去年,AWS的业务增速一度从64%降到了42%,当时资本市场还用股价大跌来投票,但直到去年Q4时,AWS营收从连续8个月的增速放缓中走出来,首度回升到44%。这一次,最新一个季度达到49%,虽然无法与之前的60%以上的增速相提并论,但毕竟重回上升通道了。这恰恰与市场的集中化有一定关系。

再来看阿里云和微软Azure,阿里云最新的第四季度财报营收是43.85亿元,同比增长了103%Gartner数据报告显示,阿里云已经在全球市场份额中排名第三,仅次于AWS和微软Azure

微软的Azure同样表现不俗,最新季度财报数据显示,Azure的收入增长也保持在较高速度上,收入为17.6亿美元,不过低于分析师预计的20.5亿美元。当然,阿里云的绝对收入值与AWSAzure比,还存在较大距离,但如果退回到两年前对比的话,阿里云与两者间的差距更大,这两年距离已经在不断缩小了。

不过,云服务市场的集中化运动上演后,对小玩家来说,恐怕是一场灾难。阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure的高速增长,会进一步挤压小玩家的市场空间。接下来的全球云服务市场会如何演变呢?微软的Azure和谷歌云、阿里云是三大最大的变量,这三家的增速都超过了排在第一的亚马逊AWS,阿里云的增速最高,但未来还能不能继续创造奇迹,有一点值得关注——只靠中国市场这一个引擎,想未来超越Azure,甚至是AWS,难度不小。当然,中兴禁售事件爆发后,传言美国将试图限制阿里云的发展,可见亚马逊、微软、谷歌等也感觉到了威胁。

云服务是盘大棋,数字经济、智慧城市带来新变数

相比于国际市场,在国内云服务市场,竞争更为惨烈,此前价格战是一轮接着一轮。好在进入2018年以后,国内云服务市场的单纯的价格战动作已经开始减少了,就连阿里云、腾讯云、金山云也有偃旗息鼓的迹象。这是不是意味着云服务市场正进入终局呢?其实未必,其中有两个观点支持这一判断:一是,Gartner曾预测,2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元,涨幅高达21.4%2018年中国云服务市场的规模将达到300亿元,还处于快速增长的通道中。只要市场没有饱和,就给变局埋下了机会。

另外还有一个关键影响因素,数字经济、智慧城市、智慧交通等场景化的应用刚刚开始落地,这些对于云服务底层基础设施的需求更加强劲,会成为影响云服务市场格局变化的一个最大变量。目前,国内各个城市都在推进数字经济的转型,智慧城市涉及的交通、生活服务、医疗等服务都离不开大数据、物联网的加持,将催生出更庞大的数据计算、存储、网络传输的需求,这都有赖于云服务基础设施的支撑。

换句话说,云服务在经过第一轮的竞赛后,将继续保持增长的势头,只不过,竞争的砝码会向有智慧城市、数字经济强把控能力的一方倾斜。那么,究竟有哪些云服务商会受益呢?一方面,阿里云、腾讯云、华为云等由于与各个地方政府间有更强的合作关系,以及更强势的品牌形象背书,具有了近水楼台的优势;另一方面,云服务属于SAAS底层范畴,但未来在应用场景层上有先发优势的企业,具有更强的业务协同能力,有望能分得更大的蛋糕。

无论是海外市场,还是国内市场,云服务第一轮的竞争已经进入尾声,下一阶段将进入淘汰赛。不得不说,阿里云依靠着自身的先发优势和整体实力,使其在全球排名、国内份额上都表现突出。未来,在云服务市场里,随着小玩家的退场,会有更多的收购合并事件出现,阿里云坐拥第一可能还不太着急动手,反而是腾讯云、金山云,会不会趁机整合小玩家,这倒是非常值得关注的话题。

国内云服务会走向垄断吗?不管如何差距倒是越来越大了

客观地说,中国云服务市场的竞争环境,比国际市场更为复杂,竞争梯队被划分了多个层次,角逐者的数量也远远比海外市场多。而且考虑到资本在云服务市场里的推波助澜,以及阿里云、腾讯云两家此前高举高打地发起价格战的举措,这些都加剧了国内云服务市场的竞争惨烈程度。接下来,国内云服务市场竞争格局会怎么走呢?可能有三个方向上的变化值得关注。

一是阿里云能继续一股独大吗?IDC曾经发布了一份《2017年上半年中国公有云市场份额报告》,数据显示,阿里云占据了47.6%的份额,排在第二位的是腾讯云,份额是9.6%,第三是份额为6.5%的金山云。阿里云能占到如此高的市场份额,有三点原因:一是动手比较早,印象中,早在8年前,BAT就关于到底该不该做云服务有过一场争论,当时李彦宏认为云是旧瓶装新酒,不值得做;马化腾认为还为时过早。最终,马云通过收购万网,开始挺进云服务市场,比同行整整早了三四年;二是阿里云持续发动了价格战,前后针对云服务器、CDN服务等产品动辄25%35%的降价。阿里云营收能保持12个季度三位数增长,显然与价格战有很大关系;三是,阿里巴巴本身的技术实践正在通过阿里云不断输出,市场上对马云提的“五新”趋之若鹜,新零售运动也搞的浩浩荡荡。阿里吃过猪肉,再把养猪的方法开放出来,会比其他厂商更有吸引力,特别是在这个家家企业都喊着数字化转型的时代。

阿里云的地位会被撼动吗?现在看差距反而越拉越大了。其实,外界曾一度认为,腾讯云、华为云进来后,会改变公有云市场的格局。马化腾在后悔进来晚了后,就一直与阿里云贴身肉搏,价格战方面甚至比阿里云还要激烈,甚至出现了0.01元投标厦门政务外网云服务项目的事件,在行业里闹得沸沸扬扬。腾讯云虽然份额上增幅也较快,但距离阿里云貌似越来越远了。华为云本身有私有云的经验和客户资源,去年更是将CloudBU放到了一级部门位置上,但玩法上与阿里、腾讯区别较大,打法过于保守和传统,如果不改变这一模式,恐怕上位的机会也不太大。

二是国内云服务的小玩家越来越尴尬了。任何一个市场中,只要资本参与进来,就会加剧马太效应。因为资本最喜欢的就是押宝和站队,在市场早期,他们可能遍地撒钱,但到了市场后期后,资本就会倾向于将资金放在排名靠前的企业身上,而处于竞争劣势的企业继续融资的机会就越来越渺茫。虽然很残酷,却也是没有办法,当下的国内云服务市场就走在后半段

去年,包括青云、UCloud、华云、EasyStack、驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等在内的云服务商,还相继完成了金额不等的融资,但2018年以来,云服务市场开始遇冷,投资机构已经不太愿意继续掏钱了,一些云服务企业闹起了钱荒。道理很简单,有阿里云、腾讯云、华为云这些不差钱的大佬拼命砸钱,未来大多数的小玩家,很容易沦为炮灰。就算是有小米、猎豹等后盾的金山云,虽然先后拿到了数轮高额融资,最后一笔是7.3亿美元,但同样陷入到亏损泥淖中。我们可以预测下,2018年就会有一大批云服务和CDN服务的厂商收缩战线了,甚至不排除有资金链断裂的现象发生。

三是外来的和尚会有惊喜吗?我们不得不承认,在技术实力、全球份额等方面,亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云三家都是不容小觑的对手,只不过他们没有逃离海外企业在中国多年来的魔咒”——念不好中国市场的,份额根本进不了TOP5里面。这一现状未来有逆转的可能吗?貌似AWS已经放弃了,把相关业务交到了合作方的光环新网手里,粗略核算的话,2017年也就10-15亿元的量级。谷歌云去年底倒是跃跃欲试,还搬出了世界人工智能顶级专家李飞飞站台,表现出了发展中国市场更为积极的态度。只不过,恐怕翻盘的机会也不大。

写在最后的话:

无论国际还是国内,云服务市场,和TMT的其它领域一样,也逃脱不了二八原则、马太效应的“魔咒”。不仅如此,云服务是2B的行业,加上行业本身的特性,使其对产品、技术、运营、售前售后等综合实力的要求都更加严苛,所以不排除将来会出现更加极端的“赢家通吃”的情况。其实,如今阿里云国内市场份额几乎为市场上其它所有追随者的总和,也是市场第二名的5倍,已经有点这样的端倪了。

在这样的背景下,中小厂商坚守自己的理想主义固然重要,但是笔者更认可的是“识时务者为俊杰”,“让自己活下去”永远是最重要的事情。而对于阿里云之外的其它大厂商来说,如何在失去先发优势,综合实力又不够强的情况下,进行追赶,不至于差距被越拉越大,是他们当下面临的最重要的问题。虽然这个问题很难破解,但是他们也不得不面对。因为很多事情是,努力了不一定有好结果,而如果不努力就一定没有好结果。

2018-05-05

在中国互网行业中,有两家企财报最吸引眼球,一家是腾讯业绩数字足以人咋舌;另一家是阿里,是不断刷新着人知。54日,阿里巴巴外公布了2018财年Q4及全年业绩报告,数据示,阿里巴巴2018财年收入为2502.66亿元,同比增长了58%IPO以来最高增速,其中核心业务收入2140.2亿元,同比增长了60%

媒体待阿里、腾讯的财报,往往会拿着放大察,喜欢找到一些“漏洞”。不过,阿里巴巴的财报太逆天了,几乎没有瑕疵。于一家收入模达到2500亿的大收能保持60%左右的增幅,特是阿里大本的核心商零售业务,行的平均增幅已滑落到了30%左右,但阿里能以两倍以上的增速继续扩大体量,确相当不易。但阿里究竟是如何做到的呢?

既能活在当下,又能投未来

对于一家上市企业来说,很容易陷入到短期与展矛盾的困境中,如果一家企本市没足的底气,不能在短期利收指标给者信心的,只要业绩低于期,投者就会用脚投票。所以,很多上市公司既要面对业务战略上的重要拐点,需要持性投入,驱动公司完成变轨,但短期要照到投者的情,财报数字要好看一些,尽量少做期无法变现的投入。

多数情况下,是一个与熊掌以兼得的选择题,所以,DELL360、分众媒等越来越多的美股上市企选择了私有化,暂时别资本市期的略投入和稍显看的财务报表。阿里财报,之所以逆天,就是因它既照到了当下,又投了未来。

从当下来看,阿里财报中有几个颇为亮眼的数据:一是核心业务收入同比增60%,而上一季度,同比增长为57%。而且考到上一个季度有双11放量的因素,会透支下一季度的收入,60%的增就更加令人惊了;二是用户层面,今年3月,阿里中国零售平台的移月活数达到了6.17亿,较去年3月,大幅增1.1亿,3700万也刷出了季度内的最高净增值。在移动互联网红利日渐消失,获客成本持续抬升的环境下,阿里活跃用户增长如此强劲,驱动力可能来自于线下新零售的布局。

记得在上一次季报发布时,阿里CEO张勇就说过,这是公司历史上最好的季度之一,但没想到最新的季报又一次刷新了新的纪录。

而且这还是在投了未来,大了投入和成本用的前提下所完成的。去的2017年,是阿里All in到新零售域的关一年,大频频,最大的化是持了新零售略的落地,加了菜物流,入股和收了高鑫零售、居然之家,宣告成立了达摩研究院,未来三年投入1000亿元。这种不断入股、收购,线下资源、研发、推广等规模性投入,会带来高成本费用,也必然会稀释公司的营收和利润。但事实上,阿里的营收增长率反而出现了最好的成绩。这在很多公司身上,是难以看到的现象。

有观点认为,阿里很幸运,但如果只是个季度告的脉冲,能站得住脚,其自从逍遥子勇坐阿里CEO后,核心业务的同比增率一直持跑出了加速度,就已点。从2016年到2018年来看,2016年的季度同比增中,最低的是42%,但最近连续三个季度,均保持在62%以上的水平;同,从季度同比增情况来看,2016年的前三个季度增一度停滞,但2017年后,一直保持持势头,年度利更是超40%

新零售基础设施是未来,没到效益爆

那么,阿里凭什么有这样高的增率呢?原因就在于新零售的拉上。实际上,我可以从天猫的GMV数据上找到答案。财报显示,2018年天猫GMV增速45%然超了今年3月国家统计局公布的网上零售32.2%的增速,但离阿里整体收入58%的增长还存在一个剪刀差,个增量就来自于新零售的强劲动和补位

来看一下2017年阿里在新零售域究竟搞出了哪些作。首先是云一直在海外市忙活的国际电业务,阿里增亚电商平台Lazada多达20亿美元,同时全球零售市场平台速卖通(Ali Express)也出强劲。截至2018331日止政年度,国零售业务收入同比增94%,来自74个国家和地区的18000个品牌通天猫国向中国售。根据易统计,从20174月到12月,以交易额计,天猫国中国排名第一的跨境商平台。

再者是新零售杆盒马鲜生,目前,阿里巴巴旗下盒马鲜生在全国开出了37店,覆盖全国9个主要城市,到4月底,盒马门店更增加到46家,覆盖了全国13个城市,新零售城市网成型。盒马鲜生不是新零售的示范,引了京、美、永超市等新旧零售力量的跟和模仿,更开始入收入爆发阶段。

最后是阿里在线下零售实体领域的加码和投资。2017年,阿里略投了中国最大的线下零售企高鑫零售,成第一大股入了大润发、欧尚两大零售品牌;同阿里泰百,花了54.53亿元入股了居然之家,拿到了15%的股份;物流仓储方面,阿里53亿元,持有菜鸟51%的股份,并且宣布未来五年将继续投入1000亿元,加快建设物流网络,打通跨境电商物流通道。

显然,这一系列的投资和大力度投入然短期内会稀掉阿里的利,但却未来的新零售业态提供了扎的基础设面的支撑。除了阿里外,腾讯2017年也在新零售频频落子,相入股了海之家、步步高零售体企然是从阿里大手笔整合线下零售业态发现了玄机,只不腾讯在构建新零售基础设施方面存在大的短板。当然,有一定是可以肯定的,是新零售的布局段,远远没有到效益爆的拐点上。

连做空机构都放弃了,阿里收入增长的窗口刚打开

很多人可能感话题是:种超60%的收入增长势头,阿里能保持几年?

看阿里布的财报,就会发现这样一个数据——2018年,新零售所促线线下融合的全新业态阿里在业绩业务的高速展提供了爆式的新能,展望2019财年,阿里预计集团整体收入的增长将超过60%。就此,我可以算一笔2018财年的收入是2502亿元,同比增长是58%,按照2019年的预计率,阿里收入将达到4000亿元。

这是一个什么概念呢?我们可以对标一下美国的亚马逊。在电商领域,阿里的市场占有率超过80%亚马逊占有全美40%50%的网。在几乎断地位的前提下,在剔除掉增率更高的阿里云等新兴业务后,阿里的收增依然要高出亚马逊20%左右,而同期京商城的2017收是938亿元,同比增长率仅为36.15%一数据也被阿里远远甩在了后面。

所以可以得出结论,阿里在新零售域的投和入股,已收和利润层面得到了体,而且种拉动业绩的爆力正得越来越一点也能从阿里2015年到2018年的财报中得到印,在2015财年到2017财年的三年时间里,收入增速水平分别为45%32.7%56%2018预计会超60%步高速增势头,如果没有新零售外力的拉然是无法完成的。

让业界大跌眼的是,就美国知名的做空机构都已经彻底放弃了。在阿里布最新的财报数据前,52日,曾让中概股闻风丧胆的研究公司,香橼研究(Citron Research)罕布一份看多阿里巴巴的告,并将阿里巴巴股票的目价提升到250美元,比当前阿里的股价整整高出了60多美元。大空橼还称阿里是全球最被低估的公司。

本来一罕态让人很理解,但看了阿里逆天的财报数据,就底明白了。当然,阿里的财报数据也给中国网行提了一个醒——线上的红利已经结束了,线下融合才是接下来的王道,更是未来业务的新增长点

2018-04-22

416日,中兴通讯遭到美国商务部下达的禁运令,禁止任何美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、技术、软件,有效时间长达7年之久,一直持续到2025年。这相当于直接把一家企业给“抹”去了,在中美贸易、技术争端的历史上,对一家企业采取割喉式打击,这还是第一次,但却一点都不意外。

这两天,中兴事件仍然在持续发酵中,全社会都在为美国的霸权而愤愤不平,声援中兴要挺住。但如果放在中美贸易、政治角力的大舞台上看,虽然这一禁令已经让中兴通讯走到了濒临破产的边缘,但同时也激活了我们麻木的神经,给中国提了一个醒——在芯片时代,我们确实落后,短期内很难赶上,但庆幸的是,我们正进入物联网、人工智能、自动驾驶、大数据的新时代,有了重新建构独立版图的机会。

与其怒其不争,不如退而结网

中兴事件发生后,国内主流舆论的声音中,怒其不争,哀其不幸的论调很普遍,甚至还不乏一些“契约精神”的妖魔化声音,认为中兴通讯“违规”在先,受到惩罚是应该的。

实际上,这两种论调都都没脱离开事件本身,但这事儿早就已经不在企业的能力范围内了。尤其是在中国一带一路战略、《中国制造2025》、人工智能产业快速落地的节骨眼上,中美间的对抗已经从最初的贸易之争、政治分歧等层面,上升到了一个全新的高度——话语权之争。可能不是中兴通讯被一剑穿喉,换做是其他同类企业,但都只是时间早晚的问题。

认识到这一点,非常重要。

相信很多人都清楚,中兴通讯碰到的麻烦是老生常谈,重灾区依然是芯片。目前中兴通讯业务覆盖无线网络、光传输、宽带接入、数据通信、核心网、云计算、手机终端等领域,这些业务都严重依赖芯片进口,尤其是对稳定性、可靠性要求很高的企业级领域,高速光通信接口、大规模FPGA、高速高精度ADC/DAC等芯片,国内目前暂时还没有可替代的方案。禁运后,中兴通讯面临的结果——备件用完了,只能休克式停产。如果失去Android 的使用权,中兴可能连生产和销售手机的生意也没得做了。

说白了,这等于被人掐了脖子,直接断气了。这么多年,政府、国内企业在芯片、操作系统上的投入并不少,但产出的含金量并不高,大部分集中在消费电子领域,但在关键环节的高端芯片上,基本上没有太大作为,依然大量依赖进口。当然,造成这种现象的原因有很多因素,或技术突破需要较长的消化周期,或国内企业缺乏长远目标,核心技术短期收益小,不愿意投入;或国内核心技术和基础研发环境不好,还时不时冒出来造假、套取补贴资金的行为,破坏了基础研究的氛围。

但其实讨论这些话题都意义不大。道理很简单,因为仍然是站在原有的时空中谈如何追赶别人的话题,最多也就赶上人家,还得按照人家的规矩办事、出牌,根本谈不上颠覆。

美国在芯片、软件及上下游产业链上的优势体现在工业时代的领先性上,但如果遭遇颠覆式创新,过去的优势就会不复存在。庆幸的是,世界正进入一个拐点的时刻,从传统的工业时代切换到AI主导的时空。这个时候,我们更应该退而结网,在更高阶的时空发力。比如在代表未来世界的智能汽车、自动驾驶的风口上,拥有自己的操作系统和开放平台,百度在自动驾驶的Apollo开放平台上的突破,以及华为、中兴通讯在5G技术上的截胡,都是典型的降维攻击的例子。

自动驾驶时代来了,迎来的是重构契机

正发生的这场革命的颠覆效应是具有广泛性的,是用人工智能技术重构每一个产业,利用5G、物联网、大数据、云计算的全新基础设施去感知、采集数据,最终通过AI来改造产品服务模式,形成全新的产业链条及合作秩序。其中最核心的技术还是在AI上,智慧交通、智慧城市、智能家居等都与AI息息相关。

为了能更清晰地探讨AI重构产业链、价值链的机会,我们以自动驾驶为例,而这一领域也已经聚集了百度、谷歌、特斯拉、苹果等一大批的世界级的巨头。

想必没人否认,汽车产业面临的是一次高阶的跳跃,相当于重新洗牌,原有的核心技术链条和上下游产业关系都会被重新定义,新能源、互联网、人工智能、无人驾驶等新技术的融入会形成全新的汽车新生态。与腾讯、阿里的局部发力比,百度的Apollo的野心显然要大很多,打造的就是一个完全自主的汽车操作系统和开放平台,有独立的基础开源架构,并将自动驾驶的核心技术能力、模块开源出来,形成更大的产业聚合力。

相比,阿里从去年开始入局,但局限在YunOS for Car 车载系统的上,而不是自动驾驶的上的布局,直到最近两天,才有消息透露,阿里正在研究自动驾驶技术。腾讯在去年11月,自动驾驶业务才首次亮相,之前投资入股了特斯拉、蔚来汽车等相关企业,总体上看还是占坑的思维,并没有从技术和生态上有所突破的想法。

在中兴通讯禁运事件没有发生前,在商言商,外界可能认为BAT只是路线不同,殊途同归罢了。但有了前车之鉴后,站在更高的层面来看这场“较量”,目标就不仅仅是赚钱那么简单了。而应该有两方面的考虑:一是看得更长远,打未来之仗,而不是只看当下;二是在着眼未来的同时,顺势把现在的劣势弥补了。

虽然再造一个全新的汽车生态难度较大,但百度从0起步倒也取得了不错的进展。数据显示,目前百度Apollo的合作伙伴已经突破了100家,与奇瑞、比亚迪、北汽、一汽、长城自主品牌、国际一线汽车制造商福特、奔驰戴姆勒等达成合作,与蔚来汽车、威马汽车等造车新生派深度联姻,商用车领域覆盖福田汽车、金龙客车,其中与金龙合作的无人驾驶小巴更是称有望今年实现量产,与江淮、北汽合作车会在2019年量产。而且百度Apollo还拿到了北京、福建、重庆三地的首批自动驾驶路测牌照,自动驾驶车型超过10余款。

显然,百度Apollo在自动驾驶领域的进展算是国内跑的最靠前的,那么与国外比又如何呢?可能谷歌的Waymo是玩法最相似的一家,只不过,Waymo在自动驾驶领域浸淫了长达9年之久,一路过来磕磕绊绊,而后单独剥离出来,反而策略上越来越封闭了。Waymo倾向于建立从算法到硬件的一整套体系,甚至推出了低价版的激光雷达。换句话说,谷歌认为无人驾驶汽车,除了造车的事儿不涉足外,其余的想通吃;Uber的自动驾驶技术就更不用说了,之前一度陷入到了窃取Waymo商业机密的漩涡中,也没有WaymoApollo技术格局,更要弱一些。但谷歌、Uber、特斯拉等都出现过无人驾驶的事故,今年318日,Uber还发生了全球首例无人驾驶车撞击行人并致死事件,让其自动驾驶技术蒙尘。

对于百度来说,值得尊重的对手就是谷歌Waymo,但两者走了完全不同的路径。相较于谷歌的闭门造车,可以说,百度的Apollo目标很清晰,做的是自动驾驶领域的“安卓”平台,形成更开放、丰富的产业生态。在不到一年的时间里,Apollo已经经过了1.01.52.02.5四个版本的迭代,开放了超过20万行代码Apollo作为开源平台也获得了全球开发者的喜爱,目前共有2000多名自动驾驶开发者及合作伙伴下载使用了Apollo代码,近10000名开发者在全球最大的开源社区Github上推荐使用Apollo开源软件,这对于一个发展一年时间的开放平台来说,势头是相当不错的。当然,除了开发者群体,还有福特、戴姆勒、博世、大陆、德尔福这样的重量级企业也加入了Apollo平台之中。可以说,在手机领域,美国可以拿Android系统来制约中国的企业,以关闭Android威胁中兴。那么到了自动驾驶时代,有了Apollo平台,中国有望不再受制于美国。

百度Apollo平台开源开放的架势是对的。因为自动驾驶汽车是一次弯道超车的机会,与中兴通讯在无线网、核心基站、光网络碰到的不是一码事。后者即使我们在芯片、软硬件及产业链上逐步补齐核心技术短板,但依然是一个跟跑者,很难实现超越,自动驾驶领域则不同,面临的是一次重构的契机。

弯道超车,中国有望撼动美国霸主地位

自动驾驶汽车领域虽然仅仅是中美“较量的一个缩影,但在本质上却是相通的。就像中兴通讯禁运事件,如果仅仅看到表面,一味地去补芯片的短板,而不考虑长期规划,结果永远都是处于挨打的被动中。

而且工业时代的规则注定了往往会存在路径依赖的现象,在渐进式革新中,需要一步步追赶,超车几乎是不可能的。反过来讲,对美国企业来说,过去的强大很容易成为自我颠覆的阻碍。这些因素对新开启的AI时代来说,让中国具有了超车的机会。何况AI技术的成熟高度依赖于产业环境和应用实践,这方面,中国的优势更为明显。

显然,美国和中国都看到了这一点。中兴通讯事件的爆发,更像是美国给中国放出来的一枚烟雾弹,故意搅局的可能性大,而数据也表明了这一点。

据调研机构 CB Insights 统计,2017年全球 AI 初创企业的融资额达到152亿美元,仅中国就达到了73亿美元,占152亿美元的48%,超过美国的38%。英国《金融时报》报道更是称,中国人工智能的崛起已经撼动了60年来美国的主导地位。今年2月,在新奥尔良举行的2018年大会上,中国提交的论文数量为1242份,美国是934份,中国比美国多出25%

这些让美国在前沿技术领域如坐针毡。

AI核心技术专利方面同样有这样的迹象。据悉,百度目前已公开的人工智能专利超过2500项,授权专利超过500项,持续稳居行业首位,涵盖智能语音、图像识别、自然语言理解、大数据用户画像等基础技术,以及智能驾驶(L3L4)、人机对话式操作系统、智能云计算等领域。阿里更是成立了达摩院,扎根到机器学习、量子计算等前沿领域,这两天还收购了中天微,布局物联网、智能手机、安防等芯片。

更让美国心存忌惮的是,企业与政府间的合力效应正在形成。近年来,中国发布人工智能国家战略计划,并将网络安全与信息化放到战略高度上,百度Apollo去年11月入选首批国家人工智能开放创新平台,腾讯在智慧交通领域的深度布局,背后都得到了政府的大力支持。如此看,中兴通讯禁运事件不排除只是一个幌子,本质上是美国对下一代人工智能、物联网时代的恐惧所致,担心中国在下一个时代取得支配世界级未来技术的话语权。

只不过,中兴通讯点太背,成为了牺牲品。当然,中兴事件的爆发,对企业确实是灾难,但对大国崛起的中国来说,反而是一件好事。因为随着越来越多的国内企业布局人工智能、物联网、5G技术,并通过一带一路的渠道,将中国实践的设计方案输出到全球市场,将有望在另外一个时空撼动美国科技的霸主地位。

2018-04-21

互联网是一个神奇的行业,在中国尤是如此。比如,比如大佬的大话总比真话多;比如谣言往往最后成了预言;比如昨天的敌人可能今天就变成了“兄弟”;再比如新进一个细分领域,分分钟就可能拿到市场第一。

49日,滴滴外卖在无锡正式上线,正式上线首日滴滴方面就宣称日订单数达到33.4万单,在无锡市场份额跃升第一位。对此,美团外卖针锋相对地打出了大海报,“你!又不是演员”、“就看你怎么圆”,并声称自己稳居无锡市场第一。一时间,无锡外卖市场硝烟弥漫。

对于滴滴外卖宣称的“第一”,因为没有第三方作证明与背书,因此笔者也不去评价。只不过笔者要提醒大家的是,判断中国互联网的情况,很多时候逻辑比信息重要。而对于包括滴滴、美团、饿了么等众多厂商而言,当下都应当着重分析三道阅读理解题:一是什么是过式量,什么是常态量,两者是什么关系;二是补贴是手段还是能力,补贴之后能沉淀下什么;三是外卖市场和打车市场,究竟是大体想通的还是有本质的不同?

过式量并非常态量,过度沉浸其中容易麻醉自己

滴滴外卖上线首日,究竟有没有取得市场第一?这个暂且不说。不管真相如何,滴滴外卖对此大肆宣传,实际上至少有三个目的:第一,对内来说可以极大地鼓舞士气;第二,对外而言,将给饿了么、美团以心理压力;第三,还可以向资本市场展示自身的复制、跨界能力,进一步打开业务和估值的想象空间。

当然,凡事都有两面性。过度注重所谓的市场排名,也会带来不利的影响:

首先,会把一过而逝的“过式量”,认同于日常稳定的“常态量”,过式量主要是靠补贴、用户尝鲜心理带来的,而常态量是靠实实在在的运营和竞争取得的,过度沉浸在“过式量”中容易麻醉自己,而有朝一日当补贴退去市场份额骤降时,内部就会产生极大的心理落差。

其次,在新进一个细分市场不锦衣夜行,而是高调出击是值得商榷的,这样实际上反倒会以外部压力的方式,驱动友商的警惕心、行动力。

再次,过度注重单量和排名,往往容易让人忽略更为重要的数字指标:比如订单之外,原价GMV是多少、实付GMV是多少,假设没了补贴还剩下多少订单、多少真正的GMV?这些指标别说外面的吃瓜群众,即使是滴滴外卖内部,估计也鲜有人预测得清楚,还有可能会被所谓“第一”的光晕照耀得,选择性的忽略了。

最后,数字光晕还可能会极大掩盖业务是否健康的指标。对滴滴外卖而言,具体来说挑战主要有两点。一是如何提升入驻商家的质量和知名度的问题,根据极客网等媒体的包括,如今入驻滴滴外卖的商家主要以“黄沙拉麻”,也即黄焖鸡米饭、沙县小吃、兰州拉面、麻辣烫等等街边小店为主,鲜见高端餐饮品牌的入驻;二是高额补贴吸引的是高价格敏感型、低品牌忠诚度的占便宜型用户大量涌入,而高消费能力高品质需求的用户反倒因为没有相应的高端餐饮商家,而选择了去别的外卖平台。由此,就可能会形成一种恶性循环:缺少高端餐饮商户-无法满足高端用户需求-高端用户流失-没有高端用户无法吸引高端餐饮商户……

如今,全中国都在讲“消费升级”,华为、小米、荣耀、OPPOvivo等手机厂商在往高端方向走;外卖市场品质化、高端化也会是一个大趋势。而且根据饿了么发布的相关数据显示,20171个品质高端商户的平均销售额是一般商户的4.5倍左右。从这点上看,得品质高端者得外卖,并非一句空话,而要做好品质高端商户的地推、引入和运营工作,绝非一朝一夕之功,滴滴外卖要走的路还很远很远。

补贴只是市场手段,而不是行业竞争能力

相比于漫长的运营深耕,滴滴外卖显然更喜欢短平快的补贴。虽然普遍认为,补贴并不是一个很好的市场竞争手段,但是用哲学思辨的角度去看,如果一个不是很好的竞争手段逼得大家都得一起使用,最终“以毒攻毒”地赢得了竞争,那么从结果来看它就又是一个好的竞争手段。

对于这其中的微妙,想必滴滴外卖已经深得滴滴出行的真传,所以,也会在进入外卖市场时,就祭出了补贴的大招。根据名为“字头社”等自媒体、媒体的报道数据显示,滴滴外卖每单会补贴商家6-8元,补贴消费者18元,补贴骑手18元,总计最高补贴达到44元。如果这些补贴数字没错的话,那么无锡首日,滴滴外卖可能就要亏损1400多万元。亏掉这么多钱,滴滴外卖能够得到什么呢?

先看用户方面,会吸引大量带着占便宜心理的用户涌入,而如果平台是这些用户再主导,反而会阻碍高端用户的入驻意愿,而这些被吸引进来的用户是非常现实的,“利来人来,利去人去”。近日,中国食品网等媒体就发布文章说,滴滴外卖在无锡迅速“降温”。

再看商户方面,其实滴滴外卖这种对商户都进行补贴的行为,在整个中国互联网发展史外,是很少见的,哪有“帮你卖货还倒贴你钱”的道理呢?淘宝当年最困难的时候,也没有这么干过。这种非健康的市场行为,对于高端餐饮商户而言毫无吸引力,这点补贴人家根本看不上,高端餐饮商户希望的是互联网平台能够帮助其业务运营实现网络化、移动化、数据化、智能化;相反,补贴会吸引大量非高端餐饮商户的入驻,对不少商户来说,可能多一个售卖渠道是一方面,但是更为重要的是当下对他们而言客观的补贴收入。

最后看骑手方面,根据滴滴发布的“骑手招募广告”来看,滴滴外卖的骑手分为忠诚骑手和自由骑手两类。忠诚骑手要求每周在线大于48个小时,保底月薪1万元,自由骑手则是随时接单,订单收入翻倍。高薪的诱惑势必会吸引很多人的加入,但是这也给滴滴外卖的筛选把关带来了困难,而且这些冲着高新去的骑手,在配送经验、服务态度上,也有待时间的检验。

从上述几个维度的分析不难看出,补贴只是市场手段,而不是行业竞争能力。作为市场的手段,补贴的效果只能体现在当期的运营数据上,并不能转化为各大厂商的内功外力。这就跟当年的乐视手机如出一辙,“买会员送手机”等另类补贴方式,让乐视手机以黑马的状态异军突起甚至是一飞冲天,在第一年就销售了1000万台。然而当乐视出现资金问题,断了乐视手机的补贴之后,乐视手机的销量就呈现出断崖式下降,如今已然销声匿迹了。

所以,滴滴外卖在紧盯美团外卖的同时,也得时不时回想回想乐视手机,以避免重蹈其覆辙。

外卖和打车的底层逻辑不同,滴滴外卖将面临三大挑战

对于滴滴出行这些年的发展,时代财经等媒体认为,从最初司机与乘客的中介平台、再到购车运营,滴滴的业务正从网约车向租车模式转变。与传统出租车公司的不同在于,滴滴拥有技术支撑的打车APP、司机管理系统以及支付系统,这与初期主打的共享经济脱节。”

对于这一结论,笔者并不完全认同。但是无论是网约车也好还是租车模式也罢,都和如今美团、饿了么由O2O跃迁的新零售有巨大的差异,虽然两者都有时间上及时响应、空间上跨空间服务、实操上数字化操作等特点,但是两者的底层逻辑是不同的。前者更多的是需求撮合,渠道属性更强,平台有Sales的角色;而后者未来更多的是运营赋能,服务属性更强,平台支撑者的角色更强。

相比起打车,外卖一是参与方更多,履约流程也更繁琐,对技术能力的要求更高;二是外卖的调度算法更复杂,尤其是在派单和路径规划等方面;三是外卖业务对用户、商家、骑手各方的时间和服务预估上,需求更要精准但是不确定性方面又更大。

实际上,滴滴外卖最大的挑战还不在于技术或者产品层面,笔者认为滴滴外卖的大挑战主要会表现在三个方面:

第一,是入口流量方面。也许有人会说,滴滴出行如今在用车方面,需求那么大,日活跃用户也足够多,为啥有入口和流量方面的挑战?根源就在于用户群的不同以及从产品入口到服务入口这种一二级切换间,用户数量是超指数级降低的。

第二,是品牌的用户心智产权方面。江南春此前对“第一”这么论述过:什么是第一?第一个做出产品或者服务的不是第一,第一个打入消费者心智的才是第一。企业一定要抓住时间窗口做饱和攻击,抢占心智产权。而经过千团大战、O2O抢滩战等历练的美团,如今在外卖市场上已然占据了用户心智产权的有利位置。江南春说,“没有心智产品,价格战流量战是必然”,而且效果也未必好。

第三,是新零售思维的价值赋能方面。如今外卖市场的“给补贴”还是最传统的销售思维,但是行业已经开始向新零售发生了巨大的改变,新零售的一个核心要义就是价值赋能。在这点上,提出“下半场”理论的王兴,通过整合食材供应商、餐饮软件供应商,打造餐饮开放平台、生活服务开放平台,以及投资猩便利、自营掌鱼生鲜、包括最近的联手华润万家,一方面是在采购、供货、供应链、运营、营销、配送、金融等餐饮作业全流程,对传统商家进行改造与赋能;另外一方面也是在利用自身的理念、产品、技术尤其是云计算、大数据、人工智能等技术,打造新零售的样板工程。所以说,外卖市场脚步尚可追赶,思维却难以改变和超越。

写在最后的话:

回过头来再看外卖市场,说容易也容易,你看滴滴外卖,正式上线首日就号称夺得了无锡市场的第一;但是说难也难,那就是要解答好:什么是过式量,什么是常态量,两者是什么关系;二是补贴究竟是手段还是能力,补贴之后能沉淀下什么;三是外卖市场和打车市场,是大体想通的还是有本质的不同?

从滴滴外卖目前的状态来看,有可能是做错了这三道阅读理解题。当然外卖行业的竞争还只是在下半场,下半场的哨声才刚刚吹响,还远没有到终局的时候。不同于那句“留给某某某的时间不多了”,滴滴外卖还有足够的纠错时间。

唯一要担心的是,正拼杀的兴起的滴滴外卖,意识到这点了吗?

2018-02-15


“中国的企业一定要走出去!”类似这样的话,我们已经听了很多很多年,但是时至今日,中国真正走出去的企业可谓寥寥无几。

少有一些所谓走出去的企业,“成色”也不够足。比如基建类企业,走是走出去了,但是很多不是市场行为,而是援建行为;还有一些提供小商品、家用电器的企业,虽然货是卖出国门了,但是由于商品可替代性太强,而且往往是因为“价格低廉”而获得一定的市场空间,因此这种走出去的含金量也不高。

要说成色,其实“中国高铁”算是一家,纵使其背后支撑的是国有巨型企业甚至是国家意志。可喜的是,随着最近阿里云ET城市大脑成功走进马来西亚,意味着中国高铁之外,中国有了另外一家企业真正走出了国门。

相信随着阿里云ET城市大脑不断的对外输出,这种更加纯粹、更加底层、更加绿色、更加创新的产品的服务,将开启中国企业由输出消费品到输出生产力升级的大幕。

从国内城市走向国际城市,人工智能无远弗届

阿里云ET城市大脑此次出海,是由马来西亚数字经济发展机构(MDEC)和吉隆坡市政厅(DBKL)联合宣布引入的。引入后,来自阿里云的人工智能服务,将陆续深入到马来西亚的交通治理、城市规划、公共资源匹配、环境保护等诸多领域。在第一阶段,人工智能将具体应用到马来西亚首都吉隆坡281个道路路口,通过红绿灯动态调节、全局交通状况监测、交通事故检测、应急车辆优先通行等手段,来缓解吉隆坡拥堵的交通状况。

在马来西亚吉隆坡之前,阿里云ET城市大脑已经在国内的杭州、苏州等7个城市落地,在实际运行中,取得了良好的效果,比如其可以让部分应用区域提高15%道路通行时间,使得120救护车抵达现场的时间缩短一半。

或许正是这种让数据说话的实力,让阿里云ET城市大脑赢得了马来西亚方的青睐。值得一提的是,阿里云并不仅仅是在“授人以鱼”,更是在“授人以渔”。在交通治理城市规划、公共资源匹配、环境保护等领域外,阿里云ET城市大脑还将成为马来西亚开放的人工智能平台,马来西亚数字经济发展机构(MDEC)和阿里云将通过天池平台,持续为当地科技创新企业和开发者输出产品服务和技术支持,帮助他们基于ET城市大脑,开发出更多更适合马来西亚本地的人工智能应用。

中国企业出海,大部分都把东南亚作为桥头堡。这既有地利位置更近的优势,也有部分文化传统趋同的优势,阿里云的ET城市大脑可能也有这方面的考量。但是可以肯定,马来西亚肯定只是阿里云第一站而已。

在国内城市落地之后,阿里云ET城市大脑快速出海到海外,一方面实现了国内样本城市快速复制到国际城市的目标,另一一方面也形成了“墙外开花墙内香”良性循环。通过这种在全球范围内,打造城市样板工程,使得城市让生活变得更美好,进一步走向了现实。

值得一提的是,相比于消费品、基建等具体的产品和服务,以阿里云ET城市大脑为代表的云计算和人工智能技术,标准化、集成性更强,因此其可复制性相对更高。随着阿里云ET城市大脑在越来越多的城市落地,不断取得运营数据,并由此不断迭代和优化,阿里云ET城市大脑摧城拔寨的速度会越来越快,这是一个星火燎原的过程,也是一个“重力加速度”的过程。

想法概念草图实验室,为什么率先走出国门的是阿里云?

阿里云ET城市大脑,一方面既离不开云计算,另外一方面也离不开人工智能,可以这么理解,它是两种互联网行业最尖端技术的汇合领域。而无论是云计算还是人工智能,其市场规模和想象空间,都足够之大,这也是为什么一部分人甚至把包括云计算在内的大人工智能看作和互联网、移动互联网同一级别类目的原因。

随便索引两个数据,人工智能方面,市场研究机构赛迪研究院预计,2018年全球人工智能市场规模将达到2697亿元;而更加成熟的云服务市场,研究机构IDC预计,2021年全球云服务整体的营收将达5540亿美元。这也让云计算和人工智能成为了2017年最大的风口之一。

然而在群雄逐鹿、泥沙俱下的大背景下,在别人的云计算尤其是人工智能还囿于想法、概念、草图、实验室的时候,为什么是阿里云率先突围出来?土妖认为这十二字或许可以解释其中的缘由——保持初心、脚踏实地、平常心态。

先说保持初心。这其实也是价值观坚守的问题。中国互联网行业,如今变得越来越功利,进入或者不进入一个行业,往往不是从和企业主营业务的匹配度、企业自身的能力、产品和服务能够解决什么实际问题、甚至都不是业务商业回报等角度去衡量。首选考虑的是,这一业务是不是最火最热、是不是处于行业风口、资本是否关注、能否快速提升估值、后期是否有接棒者等等这些非常功利的角度。试想一下,如果初心不够纯真,价值观不够端正的话,那么在云计算和人工智能领域,能够创造出有多大震撼力的产品和技术出来呢?

再谈脚踏实地。早在2015年的阿里云栖大会上,马云就曾对广大创业者说要“脚踏实地”。也许正是传承了这样脚踏实地的创业者精神,近年来阿里云一步一个脚印,不断丰富自身的产品和技术。如今已经包含了弹性计算、存储和CDN、数据库、网络、云通信、安全、人工智能ET、大数据应用、物联网、移动云、专有云、互联网中间件、管理与监控等等,可以几乎提供全矩阵、全栈的服务能力。

最后看看平常心态。互联网行业,外战要积极踊跃,内观则要平常心态。马云也表示过,“我们要走的路还很长,未来的竞争不是三年的竞争,而是三十年的竞争。”如果把这句话放到云计算和人工智能领域,也有着极大的警示意义。可惜的是,很多行业里的厂商积极踊跃可以做到,相反平常心态却不容易保持。

在大投入、长周期、见效慢的云计算和人工智能领域,庞大如阿里云是如何保持平常心的呢?以飞天操作系统为例,阿里云能够9年不计成本的持续投入,这在当今急躁的互联网行业里并不容易。当然,付出也自然会得到回报。阿里云主导的“飞天云操作系统核心技术及产业化”项目获得了2017年中国电子学会科技进步奖特等奖,这是该奖项设立15年来首次颁发的特等奖。

从买机器到买机床,换道超车需要生产力革新

众所周知,马来西亚是东南亚一带最精明的国家之一。马来西亚之所以积极主动地引进阿里云ET城市大脑,表面上是看到ET城市大脑在中国城市落地后,带来的明显效果;而更深层次的原因,则在于ET城市大脑,可以帮助马来西亚吉隆坡在交通治理、城市规划、公共资源匹配、环境保护等方面跨越发展、换道超车。

要知道,这不是一般中国企业对马来西亚提供小商品,让马来西亚民众在消费品层面,有可替代品这么简单,而是能够从生产力层面对马来西亚进行提升。而且这种生产力是跨时代的,就像当年很多非洲国家,直接跨越固定通信和PC互联网,直接进入移动通信和移动互联网时代一样。总之一句话,从买机器到买机床,马来西亚最看重的,是阿里云在生产力层面为吉隆坡营造的种种跨越发展的可能性。

如今在全球范围内,阿里云已经构建了17个地域34个可用区的云计算全球网络。据IDC市场统计数据显示,2016年阿里云在中国市场占有超过47%市场份额。在全球市场上,Gartner的数据则表明,阿里云在全球仅次于亚马逊AWS和微软Azure排第三位。

如果说阿里巴巴此前通过改变消费品、生产资料的流通方式,向全世界输出了来着中国的“电商生活方式”,那么阿里云在云计算和人工智能领域的技术创新,则帮助阿里巴巴更进一步,开始向全世界输出更加基础、更加底层、更具革命意义的“生产力”。

在走出国门的过程中,中国企业提供商品、产品和服务的背后,历经了“中国加工”、“中国制造”等时代,如今正在向“中国智造”转型升级,与此同时,阿里云时下又在云计算、人工智能等领域,郑重地打开了“中国创新”、“中国力量”的大幕。

写在最后的话:

回到ET城市大脑及阿里云,在代表来自中国的科技创新力量进驻马来西亚之后,未来其更大的责任或许可以用“连接”两个字概括——连接阿里巴巴过去18年的技术积累和商业实践;连接线上电商和线下零售;连接新能源、新技术、新零售、新金融和新制造;连接互联网和实体产业;连接一座城市和另一座城市、连接一个国家和另一个国家。

凡是过往,皆为序章,一切才刚刚开始……

2018-02-12

当下是一个什么时代?如果要给这个问题一个标准答案,可能“变”是其中一个核心的关键词。在变化莫测的环境下,所有的固有认知和所谓的权威都会被无情的挑落马下。如果你故步自封,不求改变,结果就是被历史的洪流所吞噬。

哪怕是拥有3000年圣火洗礼的奥运会,恐怕也概莫能外。去年1月,阿里成为了奥运会全球合作伙伴(TOP),是云服务、电子商务平台领域的唯一官方伙伴,还是奥林匹克频道的创始伙伴。当然,与TOP合作品牌一样,阿里获得了包括奥运标志、奥运会视觉形象、奥组委标志的广告和推广权益,合作期限一直延伸到了2028年。但这些只是表面现象,有着百年历史的奥运与18岁的阿里走到一起,其意义远非是常规TOP赞助商所能比拟的。其中最大的一点不同是——其他赞助商多是蹭奥运的热点,借势“渔利”,而阿里想要用自身的力量来改造和赋能奥运会。

奥运会为什么会选择与阿里“结婚”?

可能用结婚这个词来形容奥运与阿里间的合作关系更为恰当。29日,第23届冬奥会在韩国平昌开幕,国际奥委会主席巴赫将圣火递给马云时说,希望与阿里一起展望未来的奥林匹克。巴赫说这句话的潜台词更像是表白,承认了阿里与以往的奥运赞助商不太一样。究竟有哪些不同,就要搞清楚奥运会为什么选择了阿里,可能有两个主要原因:

一是精神和价值传承上的不谋而合。全世界观众观看了这么多届的奥运会,关注热点一直在迁移,从金牌数量上的排位赛到大国实力亮肌肉,再到近一两年来,小鲜肉、颜值等画风上的转变,不断变化的现象级话题的出现,其实偏离了奥运精神的本质。想必奥委会也不想这样,但如何解决呢?市场的力量可能更靠谱。

一家企业搭上奥运快车,大都为了追逐商业利益,在奥运精神内核上的体现并不明显。阿里则不同,就如马云说的那样,相信小的伟大。阿里本身就是用技术赋能微小或贫穷个体,而奥运精神提倡的同样是“平等”,无论你是来自大国还是小国,是富裕还是贫穷,每人都应有平等的竞争机会。可以说,两者在精神上颇为契合。奥运能覆盖全球200多个国家和地区,辐射80%的人口,但需要唤醒公平、平等的奥运精神,与阿里深度合作,提供了这种可能。

二是奥运会需要拉拢年轻人。不仅是奥运会,大到万千社会,小到电视节目、企业品牌,都碰到了新的麻烦——如何与年轻人打成一片?奥运会有一样的烦恼。根据AC尼尔森的数据显示,尽管奥运会仍具有巨大的全球影响力,但固有传播模式在年轻人中的吸引力减退,这是一个不争的事实。2016年的里约奥运会,美国1849岁人群的电视收视率同比下滑了25%,但奥委会运营的社交媒体账号的阅读量却达到了40亿次,是伦敦奥运会的5倍。对比非常鲜明。

这几年,奥运会也在迎合年轻人的偏好和潮流,比如接纳棒垒球、空手道、攀岩、冲浪、滑板成为2020年东京奥运会比赛项目,改变是为了让奥运会不成为老年人的游戏,不被年轻人所遗弃。对奥运会来说,如果不能争取到年轻人的关注,保持持久活力就是奢谈。而解决这个问题,内驱力是无法实现的,需要借助外力,比如牵手阿里这样的合作伙伴,能更接近年轻人群,通过阿里这样的窗口,奥运更容易与年轻人对上话。之前,国际奥委会主席巴赫曾说过,现在的年轻人有太多选择,必须让奥运会完成一次全面的革新

这两点刚性需求,促成了阿里与奥运会这桩婚事

没有一成不变的事物,奥运进化属必然

不管是奥运精神的激活,还是向年轻人妥协,都是奥运会做出改变的初衷,也是出发点。先哲们一直在说的一句话:世间的事物没有一成不变的,都处在不停地运动、发展、变化的过程中,奥运会也要适应时代,进化成新的物种。那么,新物种的奥运会应该长什么样子呢?29日冬奥会开幕现场,马云给出了部分答案:将奥运会带入数字化时代,让科技更好地为运动服务。

这表明,阿里与奥运产生的是化学反应,而不是简单的贴个标签,玩个噱头,是要帮奥运会脱胎换骨的。所以,阿里提出了“ET奥运大脑的概念,在阿里云强大的计算能力基础上,用计算机视觉、机器学习、IOT、大数据等前沿技术,推动奥运完成一次重大升级。这中间有哪些玄机呢?

一是数字化体验升级,这方面,已经有不少奥运报道的媒体做出了改变,内容向移动端倾斜,占据用户碎片化时间的短视频集锦的盛行,满足互动交流的社交媒体的应用。奥运会自身也要同步迭代,将体验升级到用户同一维度上,让成千上万的年轻人参与进来。

二是数字化运营的升级,这一点非常重要。有一组数据显示,里约奥运会总花销超支了44亿美元,举办2020东京奥运会将耗资1.4万亿日元。十多天,15000多名的运动员,3000家媒体,几十万的志愿者,上百万的游客,对场馆、酒店、道理等基础设施的压力和挑战特别大……如何减少开支,降低浪费,提升运营效率,是每一个承办奥运会国家最头疼的事。

解决这些问题,可能阿里是最适合的合作伙伴。阿里云可以对奥运赛事有关的人、物、事件、建筑、设施等进行数字化,并运用人工智能、大数据进行全局实时分析,自动调配资源。比如提前预判交通堵点,动态调控信号灯,提高通行效率,确保及时救护;基于人流分析及预测功能,进行公共安全预警,避免发生踩踏等群体事件。如此,机器学习、自然交互、IOT、大数据等最前沿的技术就有了用武之地。

三是数字化竞技升级,阿里云运用新技术帮助运动员、教练优化训练方式,减少伤病,不断刷新更高、更快、更强的目标。其实,这并不是新鲜事物,奥运赛场上,已经出现了越来越多的黑科技,IBM、联想、三星等提供了一些尝试,赛场广泛使用智能设备,运动员开始使用可穿戴设备。

四是数字化传播的升级,这一点尤为重要。阿里最不缺的就是传播工具,比如优酷已有的丰富视频内容,UC在资讯内容分发上的优势,让全球几十亿观众可以随时、随地、心所欲地感受奥运的精彩。

以上四点虽然不能让奥运会彻底变成新物种,但至少改变了奥运的基因,赶上了科技的潮流,不会被时代所淘汰。

黑科技加持,畅想未来奥运的模样

科技带来的革命总是具有划时代意义,就像蒸汽机带来了第一次工业革命,电力技术、计算机技术引发了第二、三次工业革命,互联网、物联网、人工智能引发了当下正进行的第四次工业革命。同样,回顾奥运会百年历史,每一次科技进步,都会大大提升奥运会的影响力,并从全新的视角,加速推进奥运进入一个完全不同的时代。1924年的巴黎,广播首次让人们用报纸以外的方式了解奥运;1948年的伦敦,电视转播让奥运走进千家万户;1996年的亚特兰大奥运会第一次使用互联网转播。那么,随着更多黑科技技术的应用,未来的奥运又会如何演绎呢?

这里,我们可以畅想一下。

一是如何提升奥运会热度的持续性。国际奥委会主席巴赫说过,奥运会一直存在潮汐效应,奥运会期间,体育迷们热情高涨,关注赛事、运动员及各国表现,但奥运年结束后,粉丝们的热情就会逐步冷却。基于此,怎么扩大奥运会的吸引力,让奥运走到每一个人的身边,保持观众的用户黏性,这是一个持续很多年待解的难题。阿里能做什么呢?最擅长的可能是售卖奥运特许的衍生品,能延展奥运的时间和空间。同时,每一个明星运动员都是IP,通过粉丝和社群的机制,也能延续奥运的关注度。

二是赛事体验方面,可以根据用户的大数据画像,智能、个性化进行赛事推荐;人工智能与奥运的结合也会越来越紧密,比如阿里云ET奥运大脑通过AI算法,输出视频多维度标签,利用NLP深度学习技术生成内容解说,让每一个观众都拥有自己专属的解说员,让奥运变得更有趣;AR/VR的技术与奥运赛事的结合,也是一个值得期许的亮点,打造沉浸式、互动性更强的体验。

三是奥运旅游方面,阿里的人脸识别系统能推动奥运进入刷脸时代,观众安检口刷下脸就能体验无感通行的服务了,还能获得场馆路线导航、赛事信息、运动员信息推荐。一张电子票,一个APP就足够了,哪场比赛有位子,都实时可见,点击一下,刷下脸就畅通无阻了。当然,如果你愿意去奥运现场,阿里还能帮你规划好行程,推荐机票、酒店和赛事门票,还能提供科学、合理的交通出行、生活服务。

总体来说,奥运会这张老面孔,要想继续占据公众的时间和记忆,就必须放下身段,以亲民的姿态,用前沿科技的手段,输出耳目一新的数字化奥运体验。这方面,阿里扮演的就是一个跳板的角色。就像马云说的,只有把奥运变成一件有趣的事,才有更强的生命力,数字化的技术恰恰有这样的魅力。

2017-11-23


如今,移动互联网大爆发的窗口已进入尾声,随之而产生的电商、社交、生活服务领域的竞争格局越来越清晰,基本上很难出现太大的变数了,但围绕着汽车产业链的无人驾驶、消费创新、汽车出行等赛道上的较量才刚刚开始。面对这样一个万亿量级的大市场,全新的技术、服务模式和商业生态带来了产业颠覆的机会。于是,我们看到互联网派、智能汽车新选手、传统车企等几股力量交织在一起,暗流涌动。

可以看到,百度、阿里、腾讯三个大块头玩家均看重智能化汽车市场的价值,纷纷加码布局。这两个月BAT相继召开了年度大会,从最近的腾讯全球合作伙伴大会、百度世界大会、阿里云栖大会上,各家均公布了在自动驾驶、车联网等领域的战略方向:先是阿里在云栖大会上宣布了智能车载方面的动作,将原YunOS升级为AliOS向外界开源,继与上汽合作之后,又与神龙汽车达成战略合作。接着,一直在汽车方面没有公布过大动作的腾讯突然放了两个大消息:在全球合作伙伴大会上发布了“AI in Car”系统,同样涉足智能车载领域,跟广汽合作公布了一个概念车iSpace,声称18年量产,并宣告:腾讯也要涉足自动驾驶了。相比之下,百度放的料更令人激动一些。百度世界大会上,李彦宏立下了明年量产无人车的flag,并且发布了两款产品:Apollo小度车载系统,和自动驾驶产品Apollo Pilot。看来,BAT对于入局智能汽车,是动真格的了。

相信不少人都在关心,在智能汽车的赛道上,百度、阿里、腾讯三家究竟孰强孰弱呢?从三场大会放的料,明眼人一看便知,作为AT的阿里和腾讯,由于进入时间较晚,更多停留在概念、愿景和战略层面,或者侧重于车机系统或智能网联应用,确实收获了大量的眼球,但还未有真正振奋人心的产品发布。而百度早在2013年就启动了无人驾驶项目,而后又直接All in到了AI和无人驾驶上,所以,我们看到百度落下的是实锤,宣布量产时间表,发布全新产品,更具实质性突破,相信不久就能抢先收割一波红利了。

诚然,对于一个全新的行业来讲,在入局的初期谈愿景、画大饼以提振投资人和行业合作伙伴的信息是相当重要的,但是进入赛道的第二圈,考验的就是量产化、商业化的能力,以及整体布局能否形成良性生态了。表面看起来,三家在这一领域上动静和架势都不小,但实际上,百度已经跑赢了一圈,率先进入第二圈的赛道。

阿里巴巴:跑得慢,且偏智能网联,热衷于将“电商基因”粘贴复制到车场景

拿阿里来说,在前几天的云栖大会上,阿里宣布原YunOS升级为AliOS,围绕和语音交互、人脸识别技术,涉足智能车载系统。会上,阿里曝光将携手斑马网络与神龙汽车达成战略合作,推出搭载AliOS的智联网汽车,首款车型将落地东风雪铁龙。按阿里对外的说法,智能汽车的愿景是要占据国内车机市场50%的份额,但并没有给出明确的时间表,稍微有些泛泛而谈。

可见,阿里在智能汽车领域,没有过多地将精力放到无人驾驶或智能汽车消费和营运上,反而更像是以往炒过的“车联网应用”的业务范畴。阿里干的依然是资源整合、智能网联的事儿,比如借助车机系统,用户加油可以快捷支付,智能选择自驾线路,便捷地寻找餐厅和旅游景点,同时配合云计算和人脸识别、语音控制等技术,进一步增强人车的交互体验。这种玩法属于生态“迁移”,将阿里旗下的支付宝、高德地图、众安保险、虾米音乐打了个包,挪到智能汽车身上。

但问题是,智能网联这套体系到底适合不适合汽车场景,暂时行业里还没有定论。过去几年很多家企业都在车机系统和大屏交互上寻求突破,但真正普及到用户层面的并不多,甚至还引发了汽车大屏与手机屏“抢注意力”的论战。说白了,阿里的优势在于多样化场景下的海量用户行为数据,智能网联则是把汽车看做一个新的场景,接入支付、地图、音乐、票务、旅游、保险、云服务在内的生态,到底这一玩法到底能不能行得通,恐怕还有待考证。

由于过多关注在车机系统和应用上,且在AI领域缺乏技术积累和高阶核心技术,阿里在自动驾驶领域没有着更多笔墨,布局较窄。虽然阿里也开始陆续接入合作伙伴,比如搭载AliOS的荣威rx5销量的确不错,但跟其智能车载体验的关联又有多高呢?或许噱头的嫌疑更大一些。但事实上,智能汽车最为核心的是要抓住开车场景下的痛点,自动驾驶才是真正颠覆汽车行业供需关系、商业逻辑的关键性技术。

总体看,阿里的步子还是慢了一些,还停留在讲故事、谈愿景的阶段。当然,这与阿里集团整个盘子过大、分支业务过多有关,智能汽车充其量只是阿里体系的一个重要板块而已,在电商、新零售、生活服务、海外市场等领域,阿里花费了远超过汽车板块的精力、资金和资源,很难在汽车产业上真正集中所有资源下沉进去。

腾讯:起跑晚、布局分散,短期突破难

相比百度、阿里,腾讯在智能汽车领域的玩法不太一样,而且起跑较晚,这一点与腾讯在AI领域的投入是同一个节奏,直到今年才开始成立AI实验室并招兵买马。所以腾讯在智能汽车板块上的动作有些匆匆来的感觉。在前段时间的腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯宣布推出“AI in Car”系统,开放连接能力和生态资源,并与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车厂商结成生态联盟,输出智能语音、场景化服务、内容及社交服务,属于人、信息、场景、设备间的连接和交互。

这么看,腾讯的智能汽车玩法类似于阿里,胡子眉毛一起抓,所有的应用都往汽车里装,就差坐在汽车里玩王者农药了。当然,腾讯也开始发力自动驾驶,宣称原型车已经推出了第二代,但暂时还没有看到现场展示的实车或概念图。在广州车展上,腾讯与广汽合作,准备推出智能汽车概念车型iSpace,声称18年量产,但这可能需要打一个问号,从概念车到量产,一年的时间显然太短了。

况且,腾讯在汽车领域还有点“三心二意”,2015年与富士康、和谐汽车成立新公司“和谐富腾”,曾在造车领域炒得沸沸扬扬,还签订了“互联网+智能电动车”的战略合作协议,两年过去了,进展并不大,早被大众遗忘了。此前还放出消息称收购here的股份,最后同样以失败告终。这一次煞有其事地加速推进智能汽车战略,会不会又是烟雾弹?

在智能汽车版图上,腾讯画了一个大饼,但对外界来说,其实更希望看到的是细节。在关键性的自动驾驶方面,只听闻其声,不见实质进展。以至于有人猜测,腾讯的游戏太赚钱,微信太火爆,所以在自动驾驶上的诚意并不大。之前就有消息曝光,2016年腾讯在拉勾上发布了招聘自动驾驶工程师的消息,从招聘人数上来看,只是一个七人小团队。从开出的薪酬看,年薪甚至只是百度开的薪酬的一半。这放到家大业大的腾讯身上,就有些寒酸了。

当然,我们得承认腾讯在社交、娱乐领域的地位,比如QQ音乐、腾讯新闻、阅文集团、企鹅FM等内容服务相当丰富,还有微信、QQ这样的8亿用户体量的入口,在连接能力和用户体验上,可能要比阿里、百度更贴合汽车场景。一旦汽车应用普及后,腾讯的优势会表现出来。

此外,腾讯自从3Q大战后,在投资领域扮演着全能捕手的角色,从京东、搜狗、滴滴到美团点评,每一个大入口场景上都有落子。面向汽车行业,腾讯也有不少投资项目,比如最近10亿美元领投了蔚来汽车,威马汽车也有染指,甚至还购买了特斯拉5%的股份,积极布局新能源汽车领域。只不过,这些项目更偏财务性投资,整体布局有些凌乱,通过买买买的方式,可能为腾讯带来了少量的额外增益,但由于是独立公司,整合性并不强,存在各自为政的弊端。

总体来看,腾讯确实在加速布局智能汽车,因为起步晚了,所以现在开始“补课”,近期更是频频宣布新的动作,但智能汽车并不是互联网的轻资产玩法,腾讯的QQ、微信、游戏业务再强劲,手里的资金量再充足,可能都无法改变汽车产业重资产、长期投入的周期限制。

百度:布局早且深,已经形成生态协同,量产实锤不断

相比阿里、腾讯,百度在智能汽车赛道上介入时间要早得多,一开始就切入了自动驾驶,还从美国硅谷挖来了全世界人工智能领域的一众大牛,走的是典型的技术驱动路线,其核心技术是“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制几大模块,通过车联网,车与车间、车与交通设施间互联,实现自动判断信号灯、道路、车辆等信息。这些技术是智能汽车“心脏”,远比应用层的整合更重要。

在自动驾驶领域,阿里、腾讯刚刚开始讲故事,印象中去年AT还对无人驾驶不感冒,百度早就已经投入了四、五年的时间。今年75日召开的百度开发者大会上,李彦宏还坐在无人驾驶的汽车上赶往北京国家会议中心会场,更早前的201512月,百度与比亚迪秦、奇瑞EQ以及北汽EU260展开无人驾驶车合作,还在2015年底与宝马一起完成了无人驾驶的首次路测,接下来近两年时间,开始在更多个城市进行实际路况测试。

1116日举办的2017年百度世界大会上,百度与金龙客车联合开发的第二代无人驾驶微循环车“阿波龙”出现在现场,融入了百度Apollo的自动驾驶解决方案,自动驾驶级别达到了L4级别,是全国首辆无方向盘、无油门和刹车踏板的原型车,支持自动化运营、公交式运营、出租车等多场景,成为百度世界大会上最受关注的产品。李彦宏还透露,将在明年实现无人车量产,明年7月底与金龙客车实现无人驾驶小巴车的小规模量产与试运营,并在2019年与江淮、北汽、奇瑞共同推出商用无人车。

从全世界范围来看,我们对比了无人驾驶领域十多家大玩家给出的无人车量产时间表发现,百度2018年的量产承诺是最早的一家,唯一能与百度比赛的可能只有通用汽车,后者称将在2018年生产数千辆无人驾驶汽车。相比,不管是Waymo、英伟达等科技公司,还是丰田、宝马等传统汽车厂商,都将2020年设为无人车产品落地的重要时间节点。可见,在无人驾驶的赛道上,百度已经抢跑了两圈,实车展示、无人车路测等落地的实锤不断。

而且在智能汽车领域,百度的规划要清晰得多,推进较为迅速,比如很早前就制定了三年开放路线图,并且如约按照时间表迭代发布了Apollo1.0Apollo1.5版本,还团结了智能汽车产业链上50多家合作伙伴,包括国内的奇瑞、北汽、一汽、重庆长安、长城汽车,以及国外的博世集团、大陆汽车和采埃孚等汽车供应商。相较,阿里、腾讯的AT两家在这一领域还停在试水阶段,远不像百度一样All in式的投入。从自动驾驶这件事也能看出,百度的狼性正在回归,是真正拿出决心在做,Apollo的发展速度超过了Google开源平台Tensorflow的同期速度。

总体看,智能汽车产业链的变革所爆发出的市场容量,远远超过单一互联网应用的机会,是牵一发而动全身的数万亿的business,既有自动驾驶的核心,也有汽车产业生态所延伸出来的出行、创新消费、汽车金融、二手车、智能汽车运营等细分赛道。在这一全新风口下,BAT已全面入局,吆喝声震天。表面上看各家实力割据均衡,但其实战略方向、玩法、深度应用等细节方面差距悬殊。从概念到落地,当智能汽车赛道进入PK的第二圈后,这种差距恐怕会表现得越来越明显。