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2018-10-11

微博网友@信小呆无疑是最近整个中国最幸运的人之一。在支付宝发起的“中国锦鲤”抽奖活动中,@信小呆成为了幸运用户,获得了由200多家支付宝全球合作伙伴组团提供的中国锦鲤全球免单大礼包

一时间各种“羡慕嫉妒恨”纷至沓来。这其中,也有一些网友怀疑此次活动是“内定”的。土妖了解了一下,让网友们产生怀疑的最主要原因在于,通过域名查询搜索“信小呆”中文拼音“xinxiaodai”时,whois里显示,注册商是“Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.”。

土妖以为,引起部分网友误解的原因,主要有两大方面:一是逻辑,不少中国网友还是比较单纯、朴素的,对互联网行业、互联网营销还不是太了解,因此会变得“注重程序正义而忽略逻辑推导”;二是知识,别说普通网友,就是互联网行业从业者,对和“xinxiaodai.com”相关的域名知识,也是知之甚少,因此才会有所误会。所以,这里土妖不妨分享一下自己的看法。

先说逻辑方面,主要有四点:一是,支付宝家大业大,声势浩荡的做了一个线上活动,没理由再去作假落人口舌;二是,虽然奖品的价值巨大,但是可以肯定不会全是支付宝买单,支付宝背后还有200多家合作伙伴呢,一家分担一点根本不是事儿;三是,“支付宝”、“中国锦鲤”、“信小呆”,相关的微博和关键词一连刷了好几天屏,奖品费用早已经从营销成本的节省中刨出来了;四是,“信小呆”本人出镜了半天,还接受了各种采访,如果真的有问题,早被网友扒了个底朝天了……

当然,逻辑只是从情理上,对“怀疑”观点的证伪,比“互联网逻辑”更实锤的是“域名知识”。只不过,这些知识此前并不广为人知而已。这其中主要有四大要点:

第一,注册商并不是域名拥有者。

实际上,注册商只是在授权的情况下,在指定的域名注册数据库中管理互联网域名,向公众提供域名注册、域名交易等各种服务。土妖了解到,阿里云旗下的万网,连续22年来,都是国内域名市场的No.1,市场份额超过了50%,所以“xinxiaodai”的域名注册商显示是阿里云一点都不奇怪。举个通俗的例子,我们不能因为前不久一个顾客在某个超市买了一瓶水,然后现在这位顾客获得了这个超市的免单奖励,就说这个超市的活动作假。这中间没有因果关系。

第二,whois是个好东东,会记录很多来龙去脉。

whois是用来查询域名的IP以及所有者等信息的传输协议。更确切地说很多域名,包括是否被注册、域名所有人、所有人邮箱、域名注册商、注册日期、到期日期、域名状态、DNS服务器等相关信息都可以查得到。值得一提的是,这是之前的状况,现在情况又不一样了,这个后面会说到。

微博网友@沈平 就扒清楚了 xinxiaodai.com域名的来龙去脉。其认为此域名早在2013年就被人注册了,当时的注册商是易名中国(ENAME),持有人是上海的一位域名投资人;后来此域名被抢注拍卖;如今注册商又转移到了国内,持有人也是一名域名投资人。

第三,现在很多用户信息查不到,不是有猫腻而是为了符合监管

土妖相信,说到这大部分此前怀疑的网友,应该就能够明白和理解了。当然,可能还有一小部分细心的网友会发现:现在在阿里云万网上,查不到用户的相关信息,以前是可以查得到的,是不是因为“信小呆”事件心虚,把“信小呆”和其他用户的信息都给掩藏起来了?

说实话,网友的这种第三方舆论监督挺好的,这也是推动中国互联网蓬勃发展的一大力量。不过话又说回来,这真不是注册商的心虚。主要原因在于,欧盟议会于2016414日通过的《通用数据保护条例(General Data Protection Regulations)》(简称“GDPR”)已于2018525日在欧盟成员国内正式生效实施。该条例的适用范围极为广泛,任何收集、传输、保留或处理涉及到欧盟所有成员国内的个人信息的机构组织均受该条例的约束,不管其属不属于欧盟成员国。

条款很晦涩枯燥,用大白话解释就是:域名注册商的用户如果有很多欧盟成员国的自然人或者机构,那么相关的政策和服务,就得严格接受这个法律条款的约束和管辖,Whois涉及到个人敏感信息的,就只能隐藏了。所以说,不是注册商故意不让用户看到,而是相关的法律政策不允许。

很显然,也正因为是这样,那个“xinxiaodai”的域名投资人,才会想着在介绍栏里留自己的联系方式。当然,国内仍旧有一些中小域名注册商,在他们那里注册的域名可以看到Whois里的相关信息。严格意义上来讲,当用户有欧盟成员国身份时,这是是不合规的。

第四,不止欧盟等国际用户多,国内很多家喻户晓的企业域名都是通过阿里云万网注册托管

这方面不说虚的,直接上实锤。在2000多万的域名中,除了工商银行、海尔、中国中化集团等诸多老牌企业之外,很多新锐的互联网大牌企业、独角兽企业,域名也都是通过阿里云万网注册或托管,比如:滴滴、唯品会摩拜等,总不能说,这些也都是阿里的吧。

整个事情就是这样。了解了前因后果之后,再回头看,就会变得通透、明亮、简单起来。通过这次的中国锦鲤信小呆,也让不少网友顺便了解了域名知识,未尝不是好事。

2018-08-25

这半年时间,互联网行业里那个词最火爆?过去可能是共享经济、共享汽车、互联网造车、众包、生鲜电商、无人货架等新鲜概念,但现在风口貌似一下子转了。以往摇旗呐喊的消费升级理念和模式,不再性感了,反而是逆风向的消费降级、渠道下沉、四六线城市成了很多企业扎堆圈地、圈用户的新战场。“下乡”这个老字眼,有了新意,并成为每一个行业都在关注的共同话题。

823日,阿里巴巴发布了2019财年Q1财报,财报数据显示,当季收入同比增长了61%,达到了809亿元。这已经是阿里连续6个季度保持了超过55%的高速增长率。在阿里整体营收盘子如此巨大的前提下,能够实现超出行业平均增长率2倍的速度成长,确实相当惊人。就此,阿里CFO武卫骄傲地说,在包括FANGFacebook、亚马逊、NETFlix与谷歌)在内,只有阿里巴巴的增速超过了50%

其实,与收入高速增长相对应的是,淘宝这一金字塔“底座”平台用户的大幅增长。这倒是是一个很值得研究的现象。

再创奇迹,淘宝连续四个季度用户增长超2000

为什么说淘宝用户的大幅增长,是一件很有趣的事情呢?熟悉阿里、京东及中国电子商务发展历程的人都清楚,阿里巴巴最早从B2B业务发展起来的,靠着B2B业务的输血,淘宝最终以免费之战,彻底将易趣ebay打败了。而后,淘宝在阿里体系中扮演起了提供用户和流量的底层基础设施的角色,如今壮大起来的天猫、估值超1500亿美元的蚂蚁金服、日益成熟的菜鸟物流网络等后起之秀,多多少少都受益于淘宝的庇荫。

但随后很多年,不管是外界关注的目光,还是在阿里内部,淘宝作为中国大零售平台的组成部分,露面的机会少了一些。但其实,这是一个假象,因为阿里旗下的“大将”越来越多了,淘宝没有必要再像以往那么锋芒毕露罢了。

但在823日发布的最新一季财报中,淘宝以惊人的用户增长数据,又一次成为整个阿里集团最受关注的业务模块之一。

数据显示,受创新内容和强互动驱动,淘宝用户规模实现了持续增长。截至2018630日止12个月,中国零售平台年度活跃消费者增加了2400万,达到了5.76亿;20186月,中国零售平台本季度月度活跃用户净增加1700万,达到6.34亿。而且在新增的2400万活跃消费者中,超过80%的比例来自于四六线的下沉市场

如果去横向对比最近四个季度的用户增长情况会发现,以淘宝为核心的阿里中国零售平台年度活跃消费者保持了连续四个季度超过2000万的增长规模。从20179月底开始,当时的年度活跃消费者体量达到了4.88亿,较此前强劲增长了2200万,此后的三个季度的增长规模分别是2700万、3700万和2400万。之所以截取这四个季度是有原因的,因为这是一道分水岭,之前的用户增长一直维系在1200万以下,甚至有两个季度仅增长了400万、700万的量级。

用户数据上的“异动”释放出了一个明确的信号——过去一直在构建物流、支付和网购习惯的四六线城市,多年来所积攒的消费能量终于开始喷发了。

在阿里发布的这份最新财报的文字中,也能嗅出一丝端倪。在财报中,阿里花了大篇幅的笔墨来强调淘宝的用户和GMV交易额的增长数字,用来说明低线城市的用户成为增长主力这个道理,以及手机淘宝的搜索和个性化推荐体验上的持续优化动作,拉动了淘宝付费GMV数字的加速增长。就连同步举办的投资者电话会议上,淘宝和三四线、农村市场,也成了分析师们关注的聚焦点。这在过去几个季度的财报和投资者、分析师会议上,都是极为少见的现象。

取之有道,淘宝获取下沉用户用了一套新打法

不可否认,这几年,紧盯着三四线城市和农村小镇青年的大品牌和平台太多了,进入这一市场的套路和玩法更是花样繁多,各式姿势都使出来了,有刷农村墙体的,也有用接地气的农村特有的“语言”吆喝的。相对来说,淘宝和京东是在三四线和农村地区上打法相对系统化的两家平台。当然,投入上也不菲,京东的做法中规中矩,用县域的服务中心和村级的京东帮加盟店来覆盖。淘宝则打造农村淘宝的一套组合拳,与当地政府共同建立服务体系,顺势导入支付、物流配送等设施。

但这些都是完善基础设施的脏活、累活,属于拓荒阶段,难免会遭遇不适。之前曾有传言称,某家大型电商在农村地区的线下服务店大面积关停,一方面是水土不服,另一方面,只有投入,产出并不高,再有钱的主儿也不能一条道跑到黑。

出现这种落差的现象,有两个原因:一是三四线、农村市场有一个逐渐成熟的过程,特别是农村地区订单密度较小,地广人稀,支付、物流配送等基础设施要比一二线城市更为复杂。道路都不通的话,谈网购也就为时过早了;另外一个原因很容易被忽视,三四线、农村市场的用户有着不同的行为习惯和需求特征,如果一味地套用城里人的玩法,是根本玩不转的。

2017年之后,淘宝之所以能实现用户规模的大幅增长,很大程度上是因为想通了三四线和农村的商业逻辑,换了新的打法了。

其中,内容化确立为三大发展策略之一,在拉动三四线、农村市场用户增长及引爆消费上,起到了立竿见影的效果。比如一二线城市的消费者对搜索、筛选商品比较熟悉,但对农村新成长起来的网购用户来说,门槛就稍微高了一些,习惯也不同。淘宝从内容电商入手,增加了直播、短视频、头条、问答等功能,就是一剂见效快的速效药。20186月止季度,淘宝直播月度活跃用户同比增长超过了100%

只要打开直播窗口,你可以看到来自河南的农村大妈,在直播镜头前稍显局促地介绍自家的蜂蜜;来自湘西的农妇在田间地头架起一个手机,一边采摘,一边秀自家的红辣椒;当然也有新疆维吾尔族的年轻妈妈们,带着大耳环,穿着鲜艳的红裙子,细心地将新疆和田大枣切一个小口,给全国各地的用户展示色泽和果肉……这样的场景在淘宝农村平台上变得越来越常见。

“直播+带货的模式,不仅大大降低了农村小商户的开店门槛,还给用户带来了全新的网购体验。

红利爆发,三四线和农村市场才刚刚开始

以往,我们谈的最多的一个理论认为,移动互联网的用户和流量红利消失了,互联网竞争进入集中化阶段,各大平台会走垂直做深的路线,精细化运营和打通前后端供应链是下一步的重要“操作”。但随着三四线和农村地区消费市场的爆发,是不是说明这一理论是错误的呢?其实不然!这取决于站在哪个视角来看,就像城市里看农村是”消费降级“,实际上,诸多性价比产品再度受追捧,于农村市场而言,却是实实在在的消费升级。

最近,CNNIC发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》中的数据也暗示出了这一点。

数据显示,截止到20186月,中国网民规模达到了8.02亿,普及率为57.7%。我国网民文化水平以中等教育群体为主,初中、高中和中专、技校学历的网民占比分别为37.7%25.1%,受过大专、本科及以上教育的网民占比为10.0%10.6%。相信,如果你是一二线城市的消费者,看到这一数据比例,是不是有些难以接受。但事实就这么残酷,一二线城市里的本科或研究生学历的精英、白领,已经变成了网民群体中的一小撮人群,高中、中专、技校学历的用户成为了网民的主力军。

那些对三四线和农村地区市场跃跃欲试的平台和品牌主们,是时候换一个思维来审视这批新生力量了。如果还用一二线城市里擅长的获取用户的方法,就成了”鸡同鸭讲“的事,效果不佳就怪不得谁了。

那么,这个市场到底有多大呢?虽然没有统一的口径数据,但想想城乡间存在的价格、信息不对称的鸿沟,以及用户占比的高低,就知道这绝对是一块大蛋糕。

之前,阿里巴巴CEO张勇在公开场合说过,一代人有一代人的淘宝,我们正在重新定义淘宝的路上。所以,吃定这块蛋糕,要用年轻人的新视角和新思维,服务淘宝上的年轻一代的卖家和买家。就连淘宝总裁的位子也启用了蒋凡这样的年轻人,效果是显而易见的。20181月到3月的年度活跃消费者净增了3700万,创出了阿里IPO以来的最高增速。

过去的淘宝是目录式的,有大量的商品曝光,需要通过稀缺的推广入口,才有机会与用户对接,但在三四线和农村消费者步入主流化后,未来的淘宝是什么模样呢?淘宝总裁蒋凡做过一个预言——未来淘宝上可能90%的内容会用视频来承载,过去商家需要把商品贴图贴上去,但未来形式会变得更多样化,要把商品用一个故事、视频或直播包装出来。

这种从一二线到四六线的变化看似有些“割裂”,但想想快手、抖音那些农村带货的新奇玩法,可能这就是时空切换所必须经历的阵痛吧。对于从业者来说,抓住了机会,你就能逆袭而上,一旦丧失了机会,可能就被打入冷宫。

2018-06-20


618日,正当京东为其一年一度的618大促奋战时,市场传来了另外一个重磅消息,谷歌将向京东投资5.5亿美元。作为对价,谷歌也将获得京东新发行的大概2700万股京东A类股普通股,每股价格为20.29亿美元,相当于每股ADS40.58美元。双方交易折算的标准是京东此前10个交易日的平均交易价。

对于双方此次牵手,行业舆论呈现出了两种截然相反的声音:看好的一方认为,此举将帮助京东有利地进行国际化扩张;而看空的一方则认为,此举跟二级市场里的“大宗买卖”没有本质的区别。笔者认为,这两种观点都或过于乐观或过于悲观了,京东牵手谷歌要一分为二辩证地看。

谷歌买入,象征意义重大实际意义有待观察

对于谷歌的投资,刘强东在内部信中写道,“集团正式和全球科技巨头谷歌签订了战略投资和合作的协议,未来我们将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作,共同开拓国际零售市场。这个合作也将正式标志着我们国际化战略的全面启航。未来,腾讯、沃尔玛、谷歌等战略投资者将与京东一起形成‘无界零售’的生态联盟,并肩服务全球的消费者和品牌商,把大量中国优质的品牌和商品带向全球市场。”

诚如刘强东所言,谷歌的入局,在象征性方面有着重大的意义。一是,牵手全球最顶尖的科技巨头,能够在国际市场上获得极大背书,可以更好地讲京东的国际化故事;二是,谷歌遍布全球的流量和营销网络,为京东的货通全球提供了可能;三是,京东如今正在往科技服务公司转型,而作为科技领域数一数二的领军者,谷歌可以为京东提供助力。当然,这些都只是“象征意义”,因为这种外部的结盟在沟通协调、资源整合、实际协作等诸多方面,都存在着巨大的挑战。

而之所以说两者合作的实际意义有待观察,主要源自于以下几点:

第一,谷歌投入太低。5.5亿美元,从数字上来看不少,但是因为是谷歌投资京东,所以从两者的角色上来看,这个投入还是太低了。要知道,滴滴出行、美团点评此前一轮的融资都是40亿美金,而蚂蚁金服的最新一轮融资,融资额更是高达140美元。此外,京东最新的市值为630亿美元左右,5.5亿美元,只占比0.87%,还不到一个点。不能否认,很多时候金钱是衡量“重要性”成色几何最重要、最直观的标准。

第二,谷歌或许醉翁之意不在酒。刘强东在内部信里比较模糊的说道,“将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作。”不过,这或许是京东方面的诉求,对谷歌来说,诚如(《日经亚洲评论》所言,其未必关心零售创新,而是要借助京东的力量,牵制在全球范围内日益壮大的阿里巴巴。

第三,谷歌是在曲线救国。这一点可能会被很多人忽略,但是并非没有这种可能。毕竟谷歌这两年相对亚马逊、微软等同一梯队的公司,并不是那么的顺风顺水,市值一度被微软超越过,且仍旧被亚马逊超越着。所以,谷歌如今真的还会对中国这个最大的互联网市场视而不见吗?要知道连“不作恶”都从谷歌的行为准则中被彻底移除了,那么还有什么是不可能的呢?

腾讯搞平衡术在先,京东两条腿走路在后

看到上面的分析,可能有的人会说了,“如果谷歌真的醉翁之意不在酒的话,那京东可不是被它忽悠了?”

其实大可不用担心,以刘强东的聪明才智,谷歌没有二心最好,即使谷歌有二心,那么京东也不会被忽悠,最多也只是他们两方在“互相借力”而已。再说了,京东是拿钱方,股票也是按照公允价格发行的,正可谓“买的没有卖的精”。

谷歌借力京东,前面已经分析了,目标是亚马逊。反过来,京东借力谷歌呢?笔者觉得京东很可能是在一石三鸟:

首先,毫无疑问,当然是老对手阿里巴巴。作为中国电商领域的两大代表,两者在电子商务、物流、新零售/无界零售、支付、金融等诸多领域都存在着激烈的竞争。以往对于阿里,京东会着重强调品质商品、物流服务、超高增速等等,但是在关键的GMV增速这个指标上,京东已经连续4个季度增速低于体量比自己大很多的天猫。这显然是京东所不能接受的,因此可以说阿里巴巴是京东联手谷歌要打的第一炮。

其次,是电商新贵拼多多。阿里巴巴和拼多多对京东而言,说是“前有猛虎,后有饿狼”并不为过。说到拼多多,最经常被引用的是某媒体的爆料数据,说是在GMV方面,拼多多今年年初的月GMV已经达到了400亿元左右,这其实已经达到了京东1/3左右的水平;而增速方面更是恐怖,据称拼多多2017年月初GMV仅为20亿左右,但是在2017年底则达到了100亿规模,这是一年5倍的增速吗?如果数据没错,那你说面对一个体量不小,而且增速远高于自己的追赶者,京东会等闲视之吗?当然拼多多也不是好应付的主,在现阶段,就已经开始往自己身上贴“捕京者”的标签了。

此外,在用户数方面,如今拼多多的用户数已经达到了3亿体量;而京东2018Q1财报显示,在活跃用户数方面,京东在过去12个月活跃用户数达到3.018亿,较去年同期增长27.6%。而且根据猎豹电商201712月发布的数据显示,拼多多甚至超越了苏宁易购、唯品会、京东过个劲敌,成为周活跃渗透率仅次于手机淘宝的电商APP。不难发现,拼多多不管从哪个指标来说,都不容小觑。

最后,有可能跟腾讯有关。前面两点,大家可能比较好理解,最后一点则要费一番心思。众所周知,在拼多多之前,京东是腾讯在电商领域对抗阿里的绝对依靠,但是随着拼多多的崛起,腾讯则玩起了双保险、平衡术。这也从腾讯一轮又一轮地投资拼多多,并且在最近一轮30亿美金的融资里,甚至还是领头方等事件中,可能鲜明地看出来。

此外,如此有克制、甚至有点规则“洁癖”的微信,对拼多多超出寻常的容忍,更是彰显了拼多多有多得宠。要知道与拼多多类似模式的“云集微店”,却被微信平台永久封号了。本来腾讯在电商领域的关注、流量、资源等,都是聚焦在京东的身上,如今来了个拼多多,自然要分一部分出去。那既然腾讯可以玩双保险、搞平衡术,那为什么京东不可以在社交流量之外,伸手要搜索流量呢?毕竟商业的社会里,永恒的只有——利益。

拼多多是鲶鱼,京东拼购重量级要提升

针对此次投资时间,京东和谷歌双方表示,“将计划开展一系列战略合作,包括在东南亚、美国和欧洲等国家和地区开发融合的零售解决方案。通过将京东在供应链和物流领域的专业能力同 Google 的技术优势整合,两家公司将探索打造下一代零售基础设施解决方案,为消费者提供更有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。”

不可否认,中国电商出海的重要性,但是笔者也认为,相比于“出海”,对现阶段的京东来说,可能“下乡”才是更重要的。固然,拼多多有它自身的问题,假冒伪劣、涉黄以及和供应商的各种纠纷等等,但是它的电商鲶鱼身份,相比已经没有人会反对。

“社交电商的最大问题还是传统电商十几年没解决的问题,存在大量的假货、劣质货。”就连刘强东都针对性的开炮了,刘强东还有所指底表示,“当一个商品价格便宜到一定程度时,对消费者没有好处,是浪费了钱而不是省钱,这也是迄今为止很多消费者没有明白过来的。市场还需要进行教育,还有无数消费者不断上当受骗。”

所以,针对强势崛起的拼多多,京东应该大幅提升“京东拼购”的权重。实际上,对于京东拼购,即使笔者作为互联网业界人士,也只是听说过而已,但是并不是很了解。为了写这篇文章,笔者特意想去体验一下京东拼购,但是在京东APP上,一开始并没有发现相应的入口。在百度搜索里,询问入口的用户也很多。最终笔者是通过“微信--钱包-京东优选-首页”如此繁琐的步骤,才找到京东拼购的。

后来经过深入了解,才发现在京东APP、微信、QQ、小程序等产品里,都是有京东拼购的,只不过在无论哪一个产品里,京东拼购都“隐藏”得非常深而已。

互联网行业里,有这么一句话,用领跑者的招数一定追不上领跑者。但是,如果领跑者好的招数你都不用或者不重视,那就不是追不上的问题,而是会被拉大距离的问题。

客观地说,这些年京东在入口、流量方面牢牢的绑住了腾讯;在技术方面,推出了无人仓、无人车、无人机、配送机器人等不断落地;在资金方面,如今拉来了巨头谷歌……在这些地方,京东做得还是不错的。

只不过相比于入口、流量、资金、技术、资源等等,电商的商业模式既是更底层的,也是更高维的。在这点上,京东还有着很大的提升空间,也需要有更强的洞察和理解能力。要不然就会出现社交电商火了追社交电商;新零售火了去追新零售;电商出海火了急着出海,等等类似的情况。

结语:

牵手谷歌,高调出海,连接海外用户,是“阳春白雪”;阻击拼多多,低调下乡,了解大爷大妈,是“下里巴人”。能两者兼顾自然是最好不过,但是如果只能二选其一的话,“下里巴人”才是当下的京东,最为重要的事情。

2018-05-28

印象中,几年前公有云刚冒出来的时候,大众对这一新概念摸不着头脑,于是专业的吃瓜群众专门做了一份公有云的大众版定义,用通俗易懂的比喻来衡量是不是公有云。几年过去了,公有云的常识已经不用再普及了,预计到2018年,全球公有云服务市场的规模将达到1864亿美元,中国市场更是保持了超过40%以上的增长率。我们每一个人的日常生活和应用,都已经离不开公有云了。

但是,公有云逐步走向成熟,并成为香饽饽后,各路大佬们一并涌了过来。粗略估计的话,目前对外提供公有云服务的平台和品牌,大大小小有上百家,公有云貌似进入了“火拼”的阶段,究竟选择哪种公有云,以及如何衡量公有云平台现有及未来的实力,作为用户的政府和企业客户,一下子没有了主心骨。所以,我们觉得有必要横向测评一下,拨乱反正,让正准备上云的客户心里有数。

总体来看,界定公有云的综合价值涉及到五大定律,分别是懂不懂数字化转型;有没有操作系统级技术能力;有没有经过市场规模化验证;有没有生态体系支持;是否受公众监管。这五个指标上的表现决定了一家公有云平台的价值和竞争力,但如果从满足客户需求和价值创造角度出发,基本上可以划分为三层阶梯式的考量维度:一是能否满足业务需要;二是总体拥有成本的高低;三是能不能引领业务创新。

基本需求PK:业务连续性和可靠性、稳定性

作为业务支持方的IT基础设施,是支撑企业业务发展的底层设施,所以说,保持业务的连续性,不因故障或稳定性问题,而导致业务中断或停摆,这是衡量公有云服务最基础的指标。

几年前,AWS、微软Azure也曾出现过短时瘫痪等事件,但近年来已经很少见了。因为公有云同样要满足客户的业务需求,在五大定律中,有没有经过市场规模化验证,有没有生态体系的支持,属于最基础的要求。

向来,互联网产品的技术架构讲究用户的承载力和伸缩性,有没有经过规模化验证,是评判公有云平台稳定性、可靠性、扩展性的重要指标。目前,公有云市场上排名前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云三家,收入规模都不小,AWS最新一个季度财报收入为54.5亿美元,微软Azure最新季报收入为17.6亿美元,阿里云排在全球第三位,最新一个季度的收入为43.85亿元,连续11个季度保持了三位数以上的营收同比增长率。

根据IDC发布的《2017年上半年中国公有云市场份额报告》显示,阿里云占据了47.6%的份额,排在第二位的腾讯云份额仅为9.6%。通常来说,规模越大的厂商所覆盖的客户数量越多,支持的业务场景越丰富,早已经受过了规模化的验证。相比,排在后面体量小的云服务平台,在业务验证方面可能就不能打包票了,而就算在企业级市场里摸爬滚打了很多年的华为云,由于进入时间较晚,规模化验证这关也要过。

另一个指标就是是否有丰富、完整的生态体系的支持,企业级服务与消费市场有一个很大的区别,特别强调生态的构建。因为对企业用户来说,软硬件的迁移和购买、持有成本非常高,生态体系不成熟,如果只是孤家寡人的话,仅靠企业一己之力,根本托不起一个生态,客户也会因为选择少,在各个环节上遇到麻烦。反过来讲,产业链上的合作伙伴越多,越能形成合力,生态的势能才足够大,最终形成强势的竞争壁垒。高通、英特尔、微软、思科、EMC等之所以霸占企业级市场多年,就是因为生态能形成更大的体量,成了短期内竞争对手无法越过的护城河。

换句话说,如果一个云服务平台缺乏庞大生态的支持,也就很难满足客户业务的需求。拿AWS来说,仅靠自身并不能提供端到端的解决方案,所以一直在构建生态系统。AWS有专门的合作伙伴计划APN,目前在全球已经有超过1万家技术和咨询合作伙伴。

阿里云经过了9年的发展,自然也明白生态体系的重要性。数据显示,阿里云的合作伙伴数量已经超过8000家,涵盖了咨询公司、系统集成商、主流ISV。截止到目前,阿里云生态体系下的合作伙伴服务客户数超过10万家,伙伴业务年增长率超过了200%2017年,阿里云合作伙伴在云市场上的订单数超过200万单。

无疑,生态体系是一个联合体,是由小舢板结成的大舰队。阿里云的生态体系壮大了,就会挤压其他生态的空间,于是就会出现马太效应,大生态大者恒大。而合作伙伴也不是傻子,哪里有生意,哪里更受客户认可,自然就流向哪里。这就带来了一个结果,规模小的、实力弱的会持续被弱化。所以说,对比之下,腾讯云的生态体系就小了很多,其他规模更小的云服务商就更谈不上生态了。

总体拥有成本对比:“拿来主义”云和“不合规”存隐形成本

企业级解决方案领域的购买决策方式与消费级完全不同,表面看起来只是买了一套硬件或软硬结合的解决方案,只是一次性成本,但其实购买企业级产品和服务需要考虑到对已有硬件、软件投资的保护,要尽量做到兼容和可用,同时还要将后期所带来的成本考虑在其中。所以才有了总体拥有成本即TCO”这个概念,大概意思是要拉长时间周期看,或考虑到未来的迁移、异构支持、运维、定制开发等总体成本,而不能贪一时便宜。

这两天,有关拿来主义云的讨论甚嚣尘上,阿里云总裁胡晓明说了一句话,拿来主义盖不出高楼大厦,自主研发的云才能走得更远。言外之意是很多竞争对手都在走这条路。这句话刚刚冒出来,就在行业里捅了马蜂窝,得罪了一大票人,甚至不少人站出来质疑。但其实这句话并没有错。

自主研发是一步一个脚印,难度大,需要的周期长,而拿来主义抄的是近路,能快速推向市场。公有云市场就有着两大流派:一个是自主研发路线的,排在前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云都属此类,另一类就是拿来主义派,就像安卓一样,云计算领域里也有OpenStack等开源平台。目前基于这一平台的厂商也不少,比如华为、腾讯、中国移动、中兴通讯等,前两者还是顶级的白金会员。贴标签的话,后者就是“拿来主义云”。

如果将自研云和开源OpenStack进行优劣对比,实际上还是一个总体拥有成本的事儿。拿来主义云控制权不在自己手里,被别人牵着鼻子走,但对客户来说,就比较难受了,可能会出现因更新停止或技术放弃,导致以往的设备和软件投资打了水漂儿。这样的事儿并不少见,后期可能会付出的隐形成本就要高很多了。

而且还有一点值得注意,“拿来主义云”版本分支繁多,互相之间兼容性差,跨厂商、跨系统的能力弱,因为没有总体规划设计,组件的一致性差,后期扩张性直接受限。这些会直接导致烟囱型IT”的孤岛效应,结果得不断打补丁,后期成本越垒越高,总体成本反而会高很多。

另一条容易忽视的定律是:云厂商是否接受公众监管,主要涵盖两个维度:一,是否有完善的合规认证,二,是否接受上市公司的监管,是否是一家公众公司。说白了,这两条都过关的话,才更值得信赖,否则就很容易付出意想不到的成本。

认证方面,几乎与实力、规模可以划等号,亚马逊AWS在世界范围内提供服务,所以合规认证最为广泛,但其中一部分在中国市场拿不到加分。阿里云是亚洲合规资质最全的云服务商,亚洲、欧洲等重要合规认证,以及国内的重要测评、安全审查,阿里云几乎都通过并获得认可。其中,ISO 22301CSA STAR Gold、德国C5附加条款为全球首家通过,德国C5ISO27001则是亚太首家,MTCS Level3ISO 20000是中国首家。此外在中国,2016年阿里云电子政务云平台就作为首批通过了中央网信办云安全审查(增强级)还率先通过了公安部云等级保护的四级测评。

另外,把自己放在公共视野之下,也是非常重要。亚马逊和微软、阿里、腾讯、金山都是上市公司,不单财务数据受到各类审计,运营、流程等各个方面都受到监管。特别是美国上市企业,美国证监会SEC的威力是各家企业都敬畏的。相比,未上市的云厂商就没有这一层“保险“了。

懂不懂数字化转型,决定了你能不能做好智囊

最后一点是面向未来商业世界的。实际上,无论是政府还是企业,选择云服务并不是终点,云只是一个工具,目的是要推动业务创新,给自身用户带来更流畅的体验,满足未来业务的需求。

公有云厂商如果仅仅满足客户现有业务的需求,这只是达标线,但政府、企业客户更需要的是未雨绸缪,甚至在推动业务创新和转型升级上,能够超越IT基础设施的层面,给出更长远的规划,或者解决未来业务可能会碰到的问题。所以说,更让客户信服的的公有云厂商,应该扮演的是智囊或军师的角色。

阿里巴巴本身是数字经济体的代言词,马云提出的“五新”战略已经在零售、制造等行业开花结果,在大部分人还只是“看着猪跑”的时候,他们已经把“养猪宝典”给对外输出了,并应用到越来越多的传统产业中。这跟没吃过猪肉和养过猪的人,是不能相提并论的。

相比,亚马逊AWS、微软Azure虽然实力不弱,但明显的短板是本地化能力差,对中国的国情、客户背景和业务前景不够了解,又缺乏面向未来业务数字化的洞察力,所以很难担当大任。所以这两年我们看到,亚马逊AWS、微软Azure在中国市场的发展频频掣肘。

那么,华为云、IBM、惠普、浪潮等传统云服务的企业级厂商又如何呢?表面看,他们有实施和交付私有云解决方案的优势,这么多年扎根在很多行业里,也算行业专家了。只不过,碰到了数字化转型这个坎,就显得有些因循守旧了。

总体来看,选择公有云品牌,不仅仅着眼当下,更要谋划未来。在不同类别的云服务商中,究竟哪一家更合适?今天我们深入剖析的五大定律“和三大梯度上的对比,希望能给企业上云带来更多启示。当然,任何云服务都有所长,也有所短,没有完美主义者,阿里云只不过相对更全面一些,是集大成者罢了。

2018-05-05

在中国互网行业中,有两家企财报最吸引眼球,一家是腾讯业绩数字足以人咋舌;另一家是阿里,是不断刷新着人知。54日,阿里巴巴外公布了2018财年Q4及全年业绩报告,数据示,阿里巴巴2018财年收入为2502.66亿元,同比增长了58%IPO以来最高增速,其中核心业务收入2140.2亿元,同比增长了60%

媒体待阿里、腾讯的财报,往往会拿着放大察,喜欢找到一些“漏洞”。不过,阿里巴巴的财报太逆天了,几乎没有瑕疵。于一家收入模达到2500亿的大收能保持60%左右的增幅,特是阿里大本的核心商零售业务,行的平均增幅已滑落到了30%左右,但阿里能以两倍以上的增速继续扩大体量,确相当不易。但阿里究竟是如何做到的呢?

既能活在当下,又能投未来

对于一家上市企业来说,很容易陷入到短期与展矛盾的困境中,如果一家企本市没足的底气,不能在短期利收指标给者信心的,只要业绩低于期,投者就会用脚投票。所以,很多上市公司既要面对业务战略上的重要拐点,需要持性投入,驱动公司完成变轨,但短期要照到投者的情,财报数字要好看一些,尽量少做期无法变现的投入。

多数情况下,是一个与熊掌以兼得的选择题,所以,DELL360、分众媒等越来越多的美股上市企选择了私有化,暂时别资本市期的略投入和稍显看的财务报表。阿里财报,之所以逆天,就是因它既照到了当下,又投了未来。

从当下来看,阿里财报中有几个颇为亮眼的数据:一是核心业务收入同比增60%,而上一季度,同比增长为57%。而且考到上一个季度有双11放量的因素,会透支下一季度的收入,60%的增就更加令人惊了;二是用户层面,今年3月,阿里中国零售平台的移月活数达到了6.17亿,较去年3月,大幅增1.1亿,3700万也刷出了季度内的最高净增值。在移动互联网红利日渐消失,获客成本持续抬升的环境下,阿里活跃用户增长如此强劲,驱动力可能来自于线下新零售的布局。

记得在上一次季报发布时,阿里CEO张勇就说过,这是公司历史上最好的季度之一,但没想到最新的季报又一次刷新了新的纪录。

而且这还是在投了未来,大了投入和成本用的前提下所完成的。去的2017年,是阿里All in到新零售域的关一年,大频频,最大的化是持了新零售略的落地,加了菜物流,入股和收了高鑫零售、居然之家,宣告成立了达摩研究院,未来三年投入1000亿元。这种不断入股、收购,线下资源、研发、推广等规模性投入,会带来高成本费用,也必然会稀释公司的营收和利润。但事实上,阿里的营收增长率反而出现了最好的成绩。这在很多公司身上,是难以看到的现象。

有观点认为,阿里很幸运,但如果只是个季度告的脉冲,能站得住脚,其自从逍遥子勇坐阿里CEO后,核心业务的同比增率一直持跑出了加速度,就已点。从2016年到2018年来看,2016年的季度同比增中,最低的是42%,但最近连续三个季度,均保持在62%以上的水平;同,从季度同比增情况来看,2016年的前三个季度增一度停滞,但2017年后,一直保持持势头,年度利更是超40%

新零售基础设施是未来,没到效益爆

那么,阿里凭什么有这样高的增率呢?原因就在于新零售的拉上。实际上,我可以从天猫的GMV数据上找到答案。财报显示,2018年天猫GMV增速45%然超了今年3月国家统计局公布的网上零售32.2%的增速,但离阿里整体收入58%的增长还存在一个剪刀差,个增量就来自于新零售的强劲动和补位

来看一下2017年阿里在新零售域究竟搞出了哪些作。首先是云一直在海外市忙活的国际电业务,阿里增亚电商平台Lazada多达20亿美元,同时全球零售市场平台速卖通(Ali Express)也出强劲。截至2018331日止政年度,国零售业务收入同比增94%,来自74个国家和地区的18000个品牌通天猫国向中国售。根据易统计,从20174月到12月,以交易额计,天猫国中国排名第一的跨境商平台。

再者是新零售杆盒马鲜生,目前,阿里巴巴旗下盒马鲜生在全国开出了37店,覆盖全国9个主要城市,到4月底,盒马门店更增加到46家,覆盖了全国13个城市,新零售城市网成型。盒马鲜生不是新零售的示范,引了京、美、永超市等新旧零售力量的跟和模仿,更开始入收入爆发阶段。

最后是阿里在线下零售实体领域的加码和投资。2017年,阿里略投了中国最大的线下零售企高鑫零售,成第一大股入了大润发、欧尚两大零售品牌;同阿里泰百,花了54.53亿元入股了居然之家,拿到了15%的股份;物流仓储方面,阿里53亿元,持有菜鸟51%的股份,并且宣布未来五年将继续投入1000亿元,加快建设物流网络,打通跨境电商物流通道。

显然,这一系列的投资和大力度投入然短期内会稀掉阿里的利,但却未来的新零售业态提供了扎的基础设面的支撑。除了阿里外,腾讯2017年也在新零售频频落子,相入股了海之家、步步高零售体企然是从阿里大手笔整合线下零售业态发现了玄机,只不腾讯在构建新零售基础设施方面存在大的短板。当然,有一定是可以肯定的,是新零售的布局段,远远没有到效益爆的拐点上。

连做空机构都放弃了,阿里收入增长的窗口刚打开

很多人可能感话题是:种超60%的收入增长势头,阿里能保持几年?

看阿里布的财报,就会发现这样一个数据——2018年,新零售所促线线下融合的全新业态阿里在业绩业务的高速展提供了爆式的新能,展望2019财年,阿里预计集团整体收入的增长将超过60%。就此,我可以算一笔2018财年的收入是2502亿元,同比增长是58%,按照2019年的预计率,阿里收入将达到4000亿元。

这是一个什么概念呢?我们可以对标一下美国的亚马逊。在电商领域,阿里的市场占有率超过80%亚马逊占有全美40%50%的网。在几乎断地位的前提下,在剔除掉增率更高的阿里云等新兴业务后,阿里的收增依然要高出亚马逊20%左右,而同期京商城的2017收是938亿元,同比增长率仅为36.15%一数据也被阿里远远甩在了后面。

所以可以得出结论,阿里在新零售域的投和入股,已收和利润层面得到了体,而且种拉动业绩的爆力正得越来越一点也能从阿里2015年到2018年的财报中得到印,在2015财年到2017财年的三年时间里,收入增速水平分别为45%32.7%56%2018预计会超60%步高速增势头,如果没有新零售外力的拉然是无法完成的。

让业界大跌眼的是,就美国知名的做空机构都已经彻底放弃了。在阿里布最新的财报数据前,52日,曾让中概股闻风丧胆的研究公司,香橼研究(Citron Research)罕布一份看多阿里巴巴的告,并将阿里巴巴股票的目价提升到250美元,比当前阿里的股价整整高出了60多美元。大空橼还称阿里是全球最被低估的公司。

本来一罕态让人很理解,但看了阿里逆天的财报数据,就底明白了。当然,阿里的财报数据也给中国网行提了一个醒——线上的红利已经结束了,线下融合才是接下来的王道,更是未来业务的新增长点

2018-04-19


2C2B2VC2BAT,这是中国互联网大体的演进路径,也是最为极简精炼的概括。

对于绝大部分公司而言,到了2BAT的阶段,能够被BAT看上那无疑是一件天大的喜事,意味着背后有靠山了。但是,对于极少数公司而言,被BAT盯上却未必是一件好事,比如今日头条,比如滴滴出行。

今日头条如今正面临着强大的监管压力,暂且不说。而且即使没有监管的压力,BAT与今日头条的矛盾,也仅仅是“内容资讯”这一互联网的表层矛盾;而滴滴出行与BAT的矛盾却是有关于用户、资本与时间这些互联网最底层基础设施与元素的矛盾。

直白点说,腾讯要更改电商必败论的宿命,阿里要坚决捍卫移动支付和物联网入口的堡垒,百度要一枝独秀地讲人工智能与智慧驾驶的故事……所有这些,滴滴都在搅局。更接地气的说法是,BAT可以羡慕今日头条找个漂亮的女朋友,也即如火如荼地发展移动资讯、短视频方面的业务;但是BAT必然不允许滴滴出行试图抢走自己的女朋友,也即触犯自己的核心利益。

蒙眼狂奔的滴滴出行,如何重新理解用户、资本与时间?如何应对BAT的共同围剿?这是滴滴出行今年最大的挑战,也是2018中国互联网的一大看点之一。

得用户者得天下,说的是人心而不是人头

实际上,滴滴与BAT的矛盾,粗略地说是有一个时间顺序的,比如和腾讯是“当下”,和阿里是“后续”,是百度是“未来”,所以不妨就先从腾讯说起。

自从QQ网购、拍拍、易迅……一堆腾讯阵营的电商业务失败后,腾讯就背上了“电商必败”的宿命论。但是,后来腾讯改为曲线救国的策略之后,在电商方面其实是风生水起的,其阵营包括京东、唯品会、拼多多、58、同程艺龙、优信、人人车等等,美团点评虽然相对独立,但是仍然有腾讯的投资在里面。

所以,当觊觎外卖市场许久的滴滴出行,想要收购摩拜单车时,腾讯是一票否决的。腾讯的目的很明确,既不愿意滴滴一统共享单车的市场;更不愿意滴滴在网约车、共享单车无后顾之忧后,全力发力外卖市场。虽然都和腾讯有着千丝万缕的关系,但是在腾讯看来,也许只有美团点评牢牢占据外卖市场的主动权,腾讯外卖领域甚至在泛电商、新零售领域才能心安。

今日头条做资讯、图文、内涵段子、问答、社交、短视频、小视频、直播……核心逻辑是以优势应用为核心,形成产品矩阵,进而进行新产品孵化和产品间的相互倒流,遵循的是“得用户者得天下”的铁律。虽然今日头条对内容的价值判断笔者不敢苟同,但是其对用户的洞察确实领先很多公司。

今日头条孵化出一个又一个火爆的产品,滴滴出行肯定也想从网约车到共享单车再到外卖,实现跨越发展。只不过“得用户者的天下”这句话,今日头条看到了人心、人性,而滴滴出行可能只看到了人头。

要不然,在美团出行进军网约车之前,网约车市场的战争已经基本告一段落了,在一年半载的时间里,不用激战的滴滴出行,为什么无论是在司机端,还是在乘客端,都不落好,各种各样的抱怨此起彼伏。在百度搜索上搜索“投诉滴滴”能搜索到563万个结果;在360搜索上也能收到524万个结果。在知乎上有一个问题是“使用滴滴打车客服投诉是种怎样的体验?”这个问题获得了210次回答,被浏览超过50万次,感兴趣的大家可以自己去看看。比如你会看到类似这样“被踢皮球,踢一个中午,然后你的话费没了!”,让人既感到好笑,又感到愤怒的回答。

相比于网约车市场,外卖用户实际上更难伺候得多。在网约车市场就被各种吐槽的滴滴,能否伺候好更为严苛的外卖用户?外卖用户难伺候,或者说也是外卖的壁垒体现在几个方面:

首先,从产品层面讲,打车业务只涉及司机、客户两端,以及接人、送人两个履约步骤,产品设计相对简单;但是外卖业务却涉及到用户、商家、骑手三方,更是有下单、接单、备餐、取餐、骑行、交付等多个履约环节,产品设计要复杂得多。

其次,从技术层面讲,打车主流情况是寻求单个司机和单个乘客的最优解,是节点的线性调度问题,即使是拼车业务,出发地和目的地加一起最多也只有6个节点;而外卖业务,一个骑手可能就面临十几个订单,二十多个取送餐的节点,这其中订单分配、骑手取送餐的先后顺序、路径规划等等,每一个订单、作业节点的增加,后台的计算需求都是指数级增加的,快速响应的难度非常之大。

但愿滴滴方面要意识到这样的难度早作准备,不要再出现类似滴滴出行副总裁章文嵩这样贻笑大方的言论了,“围棋最多361步,滴滴的算法比围棋复杂100倍,比AlphaGo要面临的问题复杂100倍。”要不,很多类似聂卫平这样的耿直Boy会看不下去的,聂卫平普及道,“中国围棋协会主席林建超在担任总参办公厅主任时组织力量进行研究,得出的结论是围棋变化是10808次方。”把10808次方看成是361步,是怎样一个“自信”啊?

再次,从用户层面讲,打车用户敏感的只是从下单到上车前这一般十分钟以内的时间,只要路况还好,基本司机能够达到用户的心理预期;但是外卖业务,用户从下单到取到餐,这半小时也好一小时也好,用户对时间都是充分敏感的,而且这其中除了路况之外,还受备餐时间、顾客位置、电动车路线、顾客响应时间等等多个因素的影响,用户敏感时间长+配送影响因素多,就使得伺候外卖用户比伺候打车用户要难得多得多。

互联网剩者为王,手里有粮才能心中不慌

互联网行业,表面上看是产品和技术在推动的,实际上更本质地去看,是用户、资本和时间在驱动的。用户方面,如前所述,无论在打车市场,还是外卖市场,滴滴出行都将受到美团腾讯联盟的强烈阻击,因为从腾讯在共享单车收购的投票来看,天平已然更偏向美团这边。资本方面,腾讯已经有了偏向了;百度自身仍旧在爬坡中;阿里因为ofo的倒戈、收购饿了么,和滴滴后续将是直接的竞争关系,所以BAT在资本层面,已然不能成为滴滴的靠山了。

不可否认,如今滴滴的现金储备,在还未上市的独角兽企业里,算是多的。但是要知道,如今滴滴是打车、外卖、共享单车三线作战,而且每一条战线的竞争都无比激烈,因此投入的资金和资源都要比以往大得多。就算是BAT在这三个方向同时推进的话,都会感到吃力,更别说滴滴了。

先说打车方面,现在是群雄逐鹿。美团打车、携程专车、高德顺风车的加入,似乎点燃了首汽约车、神州专车、易到用车、嘀嗒出行、曹操专车等厂商的热情。虽然如今滴滴出行占有很大的市场优势,但是打车市场很大程度上是利益驱动市场,而且滴滴在品牌口碑方面,本来就不是加分项,因此现有用户的品牌黏性和品牌忠诚度,其实是不高的。这也是为什么美团打车在极短的时间就能取得上海三分之一市场份额的原因之一。相信随着其他网约车厂商的不断发力,滴滴出行固守市场份额的难度会越来越大,资金消耗也会越来越多。

再说外卖方面,虽然玩家比网约车行业少,但是一是如前面分析,外卖市场对技术门槛的要求更高;二是饿了么如今已经成为阿里的全资子公司,美团背后跟腾讯紧密联盟,滴滴战快的、Uber可以,但是和阿里、腾讯这样级别的对手比拼,可以说无论在技术、产品、资金、人力、资源等方方面面都是不占优势的。滴滴号称用了9天时间,在无锡拿下了外卖市场份额第一的成绩。对于这种单方面的宣称,笔者是持保留态度的。而且根据媒体此前的报道,“滴滴外卖给每个新注册的用户,发出了首单立减20元的优惠,除此之外还有‘满20元减18元’的惠券”。要知道二三线外卖每单的平均额只有二三十块钱,如此看来,很多人基本相当于在免费享有。试问,这样的市场份额也好,市场排名也好,有什么含金量呢?难怪无锡工商局会及时约谈滴滴外卖等商家了。

最后说一说共享单车,这一领域估计是滴滴出行最郁闷的领域了。投入了巨大资金,往ofo派驻高管,辛辛苦苦经营半天,最终却被传言和ofo发生了嫌隙,ofo也倒戈投向阿里的怀抱;而后据说竞逐摩拜,又被腾讯一票否决了。如果说能够左手ofo,右手摩拜的话,滴滴就可以基本一统共享单车领域了,而如今是却是ofo投向了阿里,摩拜嫁给了美团,阿里扶植的哈罗单车趁乱突飞猛进,而滴滴却因为违规投放“青桔单车”被深圳市交委叫停。不说滴滴在共享打车领域竹篮打水一场空吧,至少要卷土重来已然是非常难了。

实际上滴滴投资的饿了么、ofo,最终都加入了阿里阵营,并不是大开大合的阿里对这两块业务本身有多大的兴趣,相比电商、金融、物流、云计算、人工智能,这些在阿里的眼里都是小目标的。真正让阿里在意的是,饿了么、ofo代表的是典型的线下场景和线下入口,对阿里的移动支付、物联网、乃至人工智能战役有着举足轻重的作用,可以说是牵一发而动全身,所以阿里不得不防,不得不“人挡杀人,佛挡杀佛”。

未来和现实一样重要,故事不能永远是故事

在互联网行业里,当下企业的境况无疑是非常重要的,和当下一样重要的是未来或者话说预期。而要管理好公众及利益相关方对你未来或者预期的态度,需要的就是讲故事的能力。记住,互联网的故事,绝对不只是跟资本市场讲的。

从这个角度上看,虽然滴滴如今在现实上,在网约车、共享单车、外卖等领域,要直接或者间接面对BAT尤其是其中的阿里,压力不可谓不大。但是,如果未来足够美好,压力也是可以化为动力的。

滴滴出行关于未来的故事是——未来交通。从网约车、共享打车,升迁到未来交通,可以说无论从大数据的积累,还是技术的沉淀,又或者说用户需求的进一步满足,逻辑上都是非常自洽的。

只不过故事再好,逻辑再顺,也得落地才对,只有慢慢落地才能最终让梦想照进现实,这是跟自己的较量,也是跟时间的较量。在滴滴并了Uber中国,阶段性的暂缓了网约车市场争夺战之后,有两点非常可惜,一是没有尽快提升用户体验,让市场份额优势转化为用户口碑和品牌黏性优势;二是没有尽快分出经历来,让未来交通的故事,让用户能够开始慢慢感知。

当然,关于未来交通的事情,也许滴滴出行也有一直在推进,但是至少从笔者及周边熟人的感觉来看,却是了解甚少、知之甚少。未来交通背后要有人工智能的支撑,以同样发力人工智能的百度作对比,近年来百度推出了DuerOS这一对话式人工智能操作系统,以及Apollo这一向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供全方位支持的开放平台,同时还推出了智能音箱raven H、全自动情感机器人raven R、以及智能小车raven Q等多款硬件产品,可以说是软硬双轮驱动。

当下,百度正处于艰难的爬坡阶段,所以把时间轴拉长,用长远的眼光和视角,给公众描述一个灿烂的未来故事,是并不顺风顺水的百度,目前最为重要的事情之一。从这点上看,滴滴出行如果在未来交通上,还是像此前那么低调,或者百度并不会太关注,要是滴滴出行在三大领域激烈对战中,还有能量发力这一块的话,相信百度一定不会作壁上观。原因就在于未来交通也好,智慧驾驶也罢,背后都是人工智能,而在人工智能方面,百度自然不希望自身的标签和卡位,以及人工智能故事的讲述权,有其他人过来争抢。互联网公司,能当主角的时候,肯定不愿意当配角;能唱独角戏的时候,肯定不希望舞台上有其他人干扰。

写在最后的话:

BAT之外其他厂商的普遍共识是,即使不与BAT为伍,也不要与BAT为敌。像滴滴这样的公司,想要进一步往前走,踏入BAT的边界,是不可避免的一件事情。而一旦踏入BAT的边界,那么对用户、资本、时间等互联网最基本、最底层的元素,就要有全新的洞察和理解。如今的滴滴既要和美团和饿了么和BAT战,也要和自己和时间斗。程维的“尔要战,便战”,既是斗志的宣扬,也是压力的宣泄。

另外,虽然如今互联网行业都在鼓吹“速度为王”,但是比速度更重要的是节奏,而比节奏更重要的是方向。多面受敌的滴滴,是否能够保持战略定力和淳朴初心,是否能够找准方向、踏准节奏、保持速度?也许时间会最终给我们一个答案。

2018-04-11


呦,呦,呦,呦;for, for, for,forthat’s, that’s;动次,动次……

是的,如你所知,腾讯AI在博鳌亚洲论坛翻船了。如果往腾讯AI在论坛期间的部分翻译结果里加点“料”,瞬间就成了一首韵律和节奏感都还不赖的Rap

高大上的同传,变成了Rap,这或许是腾讯AI没想到的,腾讯AI更没有想到的是,从山峰到谷底的时间是如此的快。

2018博鳌亚洲论坛还没开始前,类似这样——“腾讯同传将在博鳌亚洲论坛正式上岗,为论坛提供独家AI同声传译服务。这也是博鳌论坛创办17年来,首次尝试现场用机器同传代替人工同传。”的宣传铺天盖地。腾讯AI俨然就要在博鳌亚洲论坛之后,一战成名了。

出人意料的是,腾讯AI在博鳌亚洲论坛的翻译服务“翻船”了。把“一带一路”的英文翻译成“一条公路和一条腰带”,一堆不知所云的“for,for,for……”,以及翻译系统现场崩溃抽风、出现乱码等等,让腾讯“产品见长”的公司标签顿时模糊起来。

PC和移动互联网时代,除了搜索、电商等少数几个领域,腾讯基本没有拿不下的阵地。但是在人工智能领域,腾讯AI的第一次高光亮相却以冷幽默的方式暗淡收场,这其中能够找到的表层原因也许有很多。只不过归根结底的话,原因很可能有两点:一是,腾讯AI因为发力较晚,所以总想在某一细分领域能够快速实现弯道超车,由此心态也变得急功近利起来了,既失去了做AI的初心,也少了以往做产品的匠心;二是,在人工智能时代,腾讯在互联网时代默默盯梢、COPY优化、资源碾压、后发先至的“螳螂捕蝉黄雀在后”的套路可能走不通了。

人工智能不同于互联网,过往的入口、流量、免费、迭代等“互联网思维”,未必是AI的正确打开方式,奢望边上路边修车更是容易出事故。

腾讯AI既要初心更要有匠心,否则今天的笑场明天可能就是祸场

在博鳌亚洲论坛上乌龙的腾讯同传服务,背后是由腾讯翻译君和微信智聆联合组队参战的。而后两者,甚至得到马化腾的亲自站台和推介。在去年的年度员工大会上,马化腾就认为这是全世界最特别的员工大会,因为“今天现场有腾讯翻译君+微信智聆,两套智能语音识别和双语翻译系统”

这两者一开始也没让马化腾失望。据称,其是在同主办方沟通了好几个月,同时击败了科大讯飞、搜狗等竞争对手之后,才拿到服务资格的。或许,“腾讯AI同传服务会覆盖到会议现场投屏、小程序查看、语音收听、会议纪要回放等多个渠道”这些眼花缭乱的功能是腾讯AI胜出的重要原因之一。

可惜的是,在最基础的“同传”上,腾讯AI没有做好基本功。比如,把“一带一路”的英文翻译成“一条公路和一条腰带”,出现“我认为老虎将是未来一项非常重要的技术”这种搞笑的话,以及一堆不知所云的“for,for,for”,更是出现了“大面积单词无意义重复、大小写及字符混乱”等连翻译准确性都谈不上的基础性错误。

值得一提的是,这还是腾讯同传在学习了博鳌亚洲论坛过往数百份演讲稿之后的表现,难怪乌龙出现之后,腾讯AI急忙找人工同传时,遭到了一堆翻译界人士的奚落和调侃——“AI呢,AI不好使了呗”;“他们要的是‘人类同传润色师’吧”;“他们还是需要人类”……

在随后的官方解释中,针对中英双语切换频率的问题,腾讯AI解释:声源在两种语言之间不断转换时,后台中、英文识别引擎就会同时开始工作,这会导致两种识别引擎互相“掐架”;而面对一堆“for”的问题,腾讯AI则称:出现这种情况主要是包括神经网络机器翻译在内的深度学习算法,在原理上或多或少都有一定不确定性,在特定的情况下有一定的概率引发翻译偏差。

不难体会,对于这些可能出现的问题,很大一部分腾讯AI是可以提前设想得到的。如果是这样的话,那么为何还要在明知产品可能还有问题、还不够成熟的时候,硬着头皮上呢?为了“抢第一”就成为了一个可能的合理解释。

互联网、人工智能领域“只争第一”没错,但是前提是保证能够提供良好的产品、服务和体验。腾讯AI在博鳌亚洲论坛的翻译领域出问题,带来的损伤相对还算少的,甚至一定程度上可以把其当作个笑料、笑场,一笑而过之;但是如果类似这样不可靠的人工智能、不严谨的产品到自动控制、大数据挖掘和分析、智能驾驶、智慧医疗等等需要极为精确的领域,这就不是笑料笑场的问题,而是会造成巨大的、无法挽回的损失,会变成祸场。

所以,腾讯AI等厂商,不妨在极速飞奔的时候,反思一下自己是不是太急功近利了,想想当初做AI的初心到底是什么,做AI产品有没有过去做其它互联网产品的那种匠心,蒙眼狂奔就真的能够最快的到达彼岸吗?

急功近利让腾讯AI出师不利,翻船背后的一大利好和三大利空

必须强调的是,除了腾讯AI之外,其它AI厂商也绝不能因为腾讯AI出了问题,就一副“看热闹不嫌事大”的心态。而是要因此得到警醒,进行反省。人工智能对于任何一个厂商来说,都是一项长期的、系统的工程,对待人工智能要有“四心”——保持良好的初心,耐得住寂寞之心,以及敬畏之心、工匠之心。如果其它厂商能够在热闹之外悟出这些道理,也可以认为这是腾讯AI翻船之后,给行业带来的一大利好了。

当然,鉴于腾讯AI的影响力,“利好”之外,也不可避免的会带来利空。笔者认为利空主要体现在三大方面:

第一,人工智能是互联网、移动互联网之外的另一大底层基础设施,是未来智能时代的“水电煤”。正当互联网、移动互联网还在吭哧吭哧地教育传统行业,想对传统行业进行改造的同时,人工智能又要开始改造互联网、移动互联网和传统行业之路。只不过,腾讯AI这次乌龙,会让本就够谨小慎微的传统企业等,更加的不确定或者是怀疑——人工智能到底是颠覆还是倾覆?由此,会极大地阻碍人工智能技术的实践和落地。

第二,腾讯AI在语音和翻译方面,晚于科大讯飞、百度、搜狗,在整个人工智能产业规划和布局里,不仅远远落后于国外的GoogleFacebook、苹果、亚马逊、微软等,也大幅落后于国内的百度、阿里。此番高调出击却暗淡收场,如此的出师不利,极大影响了腾讯AI的行业印象分,使得其落后、追赶、技术不过硬等标签更加的固化。

第三,可以想象,为了为本次博鳌亚洲论坛提供最好的服务,腾讯同传势必投入了大量的人力、物力和财力,可惜的是结果并不如人意。这种高付出低收益甚至是大失败,无疑会极大影响团队的信心和斗志,而信心往往比黄金更重要。一旦信心被打击,加上竞争对手已经跑得越来越远,要再重建旺盛的战斗力,就不是一朝一夕的事情了。

这么分析的话,腾讯AI要想再像互联网、移动互联网时代一样,伺机而动、后发先至,概率不会很大了。腾讯AI在激烈竞争和出师不利的双重压力下,前景几何,可能需要等待时间的解答了。

腾讯AI不走出流量和入口的温柔乡,AI的前景不会太明朗

中国有句古话,说是“置之死地而后生”。实际上,在互联网行业,这样的例子不胜枚举,京东放弃线下全力攻线上;阿里巴巴由C2C升级为B2C;百度移动转型;腾讯舍弃微博主攻微信……林林总总,皆是如此。

与此类似,人工智能同样需要决绝的勇气。因为只有够决绝,才能够重视、够投入、够聚焦。这也是为什么国外的谷歌要“AI First”,要将搜索和人工智能部门拆分成了两个独立单元,人工智能部门的战略重要性进一步提高;苹果则重金挖来了前 Google 搜索和人工智能主管 John Giannandrea,负责“机器学习和人工智能战略”,成为可以直接向库克汇报的 16 位高管之一;而国内百度也喊出了“All in”的口号,最近虽然喊得少了,但是仍旧行胜于言;财大气粗的阿里,更是要成立达摩研究院,仅仅是先期就规划三年投入100亿……腾讯似乎远没有其他AI厂商这么决绝。

除了决绝的勇气,AI厂商更需要坚持的毅力。无论是阿里云,还是百度的DuerOSApollo,又或者是科大讯飞的语音技术,之所以能够领先于业界,都不是一朝一夕之功,而是长久以来不断深耕、不断探索、不断积累的结果。由此看来,腾讯AI的追赶之路也需要一步一个脚印,在AI领域想要一飞冲天,可能性并不大。

在互联网、移动互联网时代,腾讯此前的套路是,喜欢别人先探路、先教育市场,一旦利基市场的价值和空间被确认,腾讯就会立马借助资金、人力、资源等优势,在先行者输出的基础上,进行模仿改造、小微创新、优化升级,最终后发先至,甚至是取代先发者。但是,人工智能和互联网、移动互联网完全是不同的行业逻辑,此前风靡的互联网思维或许已经不适用了。就像《认知升级,为什么互联网思维做不好 AI 硬件?》文中所言,“那些曾经引以为豪的互联网思维,即将成为 AI 时代的一根枷锁”。如果此前腾讯很多产品取得成功是因为互联网思维的话,那么此次同传翻船以及腾讯在人工智能的其他很多领域,落后阿里、百度很多,或也是因为互联网思维。在这样的背景下,腾讯AI如果还想再走以往“用空间换时间”的道路,很可能是走不通的。

对于中国互联网,大家普遍认为腾讯是最高枕无忧的,因为腾讯可以——借流量商业变现,借入口投资布局,借游戏获取现金奶牛,借微信打开想象空间……这些可以说是腾讯的四大温柔乡。当然,凡事一体两面地看的话,这些或许也是腾讯的四大陷阱。钱太容易赚,镁光灯太多,先期自然会使人兴奋,长期也会使人麻木,麻木之后,就很可能只见优势,不见趋势了。等反应过来,再怎么着急忙慌、急功近利也于事无补了,反倒会更加的忙中出错,比如这次发腾讯同传事件。

写在最后的话:

互联网、移动互联网每年都会诞生很多新的产品、品类甚至是细分领域,只不过所有这些新鲜事物都只是产品级的改变,带来的变革也仅仅是产品级的变革,即使是仍旧如日中天的微信,或者是当下异军突起的抖音,人们给的定位也不过是平台级、史诗级产品和杀手级产品而已。

但是人工智能却不一样,人工智能将会在基础设施、沟通界面、思维逻辑、虚实边界等等多个维度,带来根本性、革命性的变革,它对应的已然不是“互联网产品”这个层次,而是和蒸汽机、电力、计算机及互联网等站在了同一革命级别上。

总之,顺风也好,逆风也罢,时刻与趋势为伍,是每一个公司永远的第一生存法则。

2018-04-05

中国互联网行业,当下最风光的非美团莫属。

继去年2月在南京上线网约车业务之后,今年321日,美团打车业务高调登陆上海滩,仅仅三天,美团方面就宣布上海站第三天单日完成订单量突破30万单。在2018年中国发展高层论坛上,美团点评CEO王兴透露,美团打车在上海已经拿到1/3的份额。上海之外,美团已在包括北京、杭州、成都、福州、厦门、温州等多个城市的APP上线了打车入口,摧城拔寨之势令人侧目。

网约车业务如火如荼,这两天美团又以27亿美元的价格全资收购了摩拜单车,支付的方式是65%的现金加35%美团股票,当然也承担下了摩拜单车10亿美元左右的债务。美团CEO王兴在内部邮件中称,摩拜单车将继续保持独立品牌、独立运营,核心高管团队保持不变。

在业务和资本层面,美团频频祭出大手笔,对美团自身以及相应的领域会产生什么样的影响?就美团本身而言,土妖认为其现在面对的是“一利好二利空三不确定”,这样一个“一二三”的局面。对美团最终究竟是给出“持有、增持、卖出”哪一个评级,关键在于“三个不确定”这一向量上。而整个美团涉及的细分领域,都会因为美团这条鲶鱼、这匹野马,而变得硝烟四起、战火连天。总体而言,对中国互联网来说,是一件好事。

一大利好:版图不断补齐,冲击中国互联网第四极美团势头最猛

无论说或者不说,冲击中国互联网行业的第四极,都是除了BAT之外,所有中国互联网企业的一个梦想。美团当然也好不例外,而且以王兴的庞大格局而言,别说第四极,就是和百度一较高下,也很可能在计划之内。

进军网约车,收购摩拜,带来的一大利好,是极大地加大了美团争夺第四极之战的势头。而更具体而言,是可以带来三大方面的优势。

首先,是补齐了版图。美团的历史使命和战略闭环是“Eat Better,Live Better”,据说王兴想这句话,整整想了一年。这句话换成老百姓更好理解的语言那就是——衣食住行,吃喝玩乐。在这些方面,除了“衣”之外,网约车和共享单车业务的展开,让美团完整覆盖其他的方方面面。此前王兴一直喊着中国互联网进入了“下半场”,而线下流量、线下场景的争夺,无疑是下半场战争的重中之重,衣食住行吃喝玩乐这些线下场景,美团几乎都完整覆盖了,你说可不可怕?

其次,是加大了势能。在中国互联网行业里,包括京东、小米、蚂蚁金服、滴滴、美团、今日头条等等,都是第四极的有力争夺者,甚至网易、微博、携程等也并非不可一战。在如此众多的竞争对手中,客观而言,美团当下的实力和市值,未必是最高的。但是在互联网行业,势能往往比位置更重要,想象空间比现实情况重要。“位置”只是或质量或距离的单因素排序,而势能却是质量和距离的乘积,既是现实更是趋势。

仔细看看,美团有团购,有本地生活、O2O,有外卖、新零售,有酒店旅行,有在线支付、互联网金融,有云、大数据、人工智能,如今又加上了网约车、共享单车……其它竞争者,业务又美团布得这么大开大合吗?

最后,是点燃了团队的斗志。土妖一直说过,互联网行业的竞争,最终都是人才的竞争。美团手收摩拜、脚踢滴滴,加之王兴激情四射的内部邮件,以及标签式的结尾“既往不恋,纵情向前”,别说内部员工,就是我这样一个外人,看着也有点激情澎湃。而整个团队的激情和斗志一旦被点燃,这种星星之火,无疑是可以燎原的。

乐视体育最鼎盛的时候,不少员工都有这样的想法,“我们在国内已经没有对手了。你开一个什么车你觉得挺好,但是我们开的是高铁!”相信此时,美团的不少员工,也体会到了乐视体育员工当年的心情。

二大利空:成为互联网全民公敌,BAT或战之或防之

美团虽盛,势如破竹,但是任何事物都是一体两面的,美团也不例外。进军网约车,收购摩拜,能够带来一大利好、三大优势的同时,也不可避免的会给美团带来一些麻烦,在土妖眼里,也看到了两大利空。

一方面,是真正意义上成为了全面公敌。

在美团之前,除了BAT尤其是AT,很多公司也被称之过“全民公敌”,但是仔细掰扯都会发现,所谓的全民公敌,也仅仅是一小部分领域厂商的公敌而已。但是,美团不一样,称之全民公敌,并不夸张。

我们不妨来数一数,根据美团最新的架构显示,其拥有到店事业群,涵盖到店综合、到店餐饮、点评平台;新零售&打车事业群,包括新零售、打车、外卖;酒旅事业群以及美团平台等。具体业务而言,覆盖了到店、到家、新零售、外卖、酒店旅游、网约车、共享单车、在线支付、云、大数据、人工智能等等业务。

其中到店的对手有口碑、百度糯米;到家及外卖的对手有京东到家、58到家、饿了么、百度外卖;新零售的对手更是不计其数包括阿里、京东、苏宁、拼多多、唯品会等等一众电商以及数不清的线下零售业态;酒店旅游则要面临携程、去哪儿、同程艺龙、京东旅游、途牛等的围攻;而网约车这边滴滴、首汽、神州、易到、嘀嗒、携程、高德更是跃跃欲试;至于共享单车,如今仍有ofo、阿里的哈罗单车、滴滴的青桔,以及小蓝等等众多选手;同样的,在线支付、云、大数据、人工智能等,也都是强敌环伺,就不一一列举了。

由此看来,称当下的美团为“全民公敌”,真是名副其实,一点都不夸张。

另一方面,是成为了BAT的敌人。

可能有人会问,前面不是还说成为了“全民公敌”了吗,为何又要单单说一下成为了BAT的敌人。其实,这是竞争的不同层面。全民公敌,更加侧重业务层面,针对的是“事”;而BAT的敌人,则更加侧重认知层面,面对的是“人”,这中间的微妙之处,要细细体会才能察觉。

阿里把美团当作敌人无需多言,阿里家大业大几乎无所不及,而美团也不断扩张,双方的业务重合之处,非常之多,包括到店、到家、新零售、外卖、酒店旅游、共享单车等等。

而若是说腾讯会把美团当为敌人,就相对难理解一点了。因为在大家的印象中,美团是腾讯系的企业,腾讯真的会把美团当作敌人吗?对此,土妖只能说,即使今天不会,只要美团不断壮大,未来某一天也非常可能会。

美团收购摩拜,不少观察都认为腾讯是最终的决定力量。如果这一结论正确的话,那很可能腾讯主张把摩拜业务卖给美团,而不给滴滴和软银的联盟,表面上是抑制阿里的共享单车业务,在更重要也更底层的线下场景、移动支付、物联网入口上进行阻击;但是腾讯应该还有另外一层意思在里面,那就是平衡美团与滴滴的势力范围,在互联网从线上走向线下的大趋势里,腾讯显然不愿意看到,网约车、共享单车等出行场景被滴滴一家独大。

无论是滴滴还是美团,他们的野心或者说“雄心壮志”,既然阿里看得很清楚,那么腾讯也自然看得很清楚。要知道,开发微信是,马化腾是让张小龙团队、无线事业群等三个小组进行内部PK的。

土妖曾经和友人闲谈,友人问道:你知道古代君王最担心的事情是什么吗?土妖答曰:外敌讨伐、兵临城下?友人笑说:非也非也,不是远处的敌人,而是眼前日益成长壮大的王子们。亲儿子尚且如此,何况他人。

值得一提的是,除了阿里、腾讯之外,百度也不能袖手旁观,根据美团的官方说辞,美团将在近期推出一款名为Better-Box的人工智能产品。“该产品集AI大数据运算及全息3D投影功能于一体,通过丰富的大数据和投射虚拟人物,旨在为美团入驻商家提供帮助,为消费者提供全程一对一贴心服务,提升消费体验。”人工智能如今已然是百度的命根子了,美团的发力应该不算是一件好事吧。

无独有偶,今年头条也不能放松警惕。虽然如今其在内容生态领域砍瓜切菜没有对手。但是以王兴的超大格局和宏伟蓝图,真的会舍得这么一块轻松圈养用户的大入口,以及易于变现的大金库吗?20161117日下午,乌镇西栅河边的转角咖啡馆里,美团点评王兴、滴滴程维,、今日头条张一鸣,三位中国互联网的少壮派来了一场长达三个半小时的闭门讨论。如今王兴和成为已经开打,那么王兴和张一鸣、张一鸣和程维之间的战争,还会远吗?

三大不确定性:资金和规模战力壁垒到底是啥关系?

实际上,无论成为全民公敌也好,BAT战之防之也罢,对能够从“千团大战”中杀出重围的美团而言,虽然如今的对手比早年强了不止十条街,但是最重要的对手仍旧是美团自己。后续美团是继续摧城拔寨,还是会陷入泥潭,主要在于三大不确定事件的结果,也即资金和规模的关系,资金和战力的关系,资金和壁垒的关系。

说道资金,“烧钱大户”一直以来是美团给人的印象之一。前两年类似“月均亏损额大约6亿元左右,相当于每进账1元就同步净亏损2.7元”这样的报道不绝于耳;当然美团方面有过表态,“除外卖业务之外,美团点评的其他业务在(2016年)7月已经实现整体盈利。”

一个是当年的媒体、坊间传闻,一个是官方自身的说辞,都非严谨的财报数据,不妨都忽略之,看看当下有没有参考的数据。44日晚间,一封滴滴区域运营高级总监孙枢发给快捷区域全员的内部邮件在网上曝光,邮件中称,“2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务,如果美团保持30元一单的补贴,即使做到我们去年总单量的20% ,一年就要烧掉450亿人民币( 70亿美元)。一个企业如果为了维持仅仅20%的市场份额而要每年烧掉70亿美元,那一定是无法生存下去的。”考虑到这是美团死敌滴滴方面的说辞,所以也能信。

值得一提的是,在美团收购摩拜的过程中,摩拜每月支出在4亿元左右,这个数据似乎是比较公认的。这样,美团外卖等业务的支出,网约车的投入,加之摩拜60亿的押金挪用、10亿的供应商欠款、每月大额的亏损,可见美团接下来仍需掏出很多钱。

必须强调的是,烧钱并不可怕,关键是能不能烧出规模优势,烧出团队战力,烧出竞争壁垒。

先说规模方面。由于美团团购的原始基因,以及外卖的后续发展,使得其很多用户是高价格敏感度的人群,换句话说用户的品牌忠实度低。“没有一分钱买不到的品牌忠实度”,就是说这样的事情。忠实度如果不够高,规模就很难继续做大,因为市场很容易被别人也用烧钱的方式抢走。所谓的美团打车快速拿下滴滴出行三分之一的市场份额是如此,滴滴外卖迅速打下美团外卖三分之一的市场份额也是如此。

再说战力方面。都是烧钱投入,土妖认为投入到技术研发、产品升级方面,和投入到用户补贴方面就有本质的区别。前者可以沉淀出技术产品优势,从而提升公司战斗力,是长久有效的;而后者则是一过性的,有补贴用户来无补贴用户走,时效性是短期的,是无法从根本上提升公司的战斗力。互联网行业里公认的,阿里的运营,腾讯的产品,百度的技术,都是常年投入沉淀的产物。反观美团,地推似乎是大家比较公认的,但是地推真的是互联网企业最核心的战斗力吗?

最后说说壁垒方面。土妖对壁垒的理解是,随着时间轴的拉长,核心竞争力不断提高,品牌标签不断强化,边际成本不断降低,先发红利和优势明显,竞争对手难以一朝一夕的追赶。从这个角度出发,早年新浪的内容运营、此前乐视的营销造势、京东的物流、网易的产品格调、今日头条的用户洞察等等,都可以看作是他们的竞争壁垒。至于美团,我们则很难找到它的竞争壁垒。当然,美团的老对手滴滴也一样,这些年不仅没有建立起竞争壁垒,更是被司机吐槽,被乘客口征笔伐,可谓两面不讨好。

写在最后的话:

总之,互联网的世界,就像成年人的世界一样,从来都没有“容易”两字。

短期看美团最近无限风光、势头正劲;中期看其真正成为了全民公敌,尤其是BAT明里暗里阻击的重点对象,后续各种挑战将此起彼伏;长期看在扩大布局、做大业务的同时,还面临着破除速度和估值的瘾,处理资金与规模、战力、壁垒的辩证关系,从根本上找到自身的核心优势,并在文化层面沉淀为企业基因和血统的重任。

万丈光芒之下,耀眼的也许只是他人,自己身边反倒可能一片“灯下黑”。所以风头无两的美团,仍需“既往不恋,纵情向前”的洒脱,仍需“虽千万人,吾往矣”的决绝。

2018-03-03

32日,京东发布了2017财年第四季度及全年财报。核心指标上,净收入方面,2017年第四季度净收入为1102亿元人民币(约169亿美元),同比增长38.7%2017年全年净收入为3623亿元人民币(约557亿美元),同比增长40.3%。净利润方面,2017年第四季度净亏损为人民币9.092亿元(约合1.397亿美元),2017年全年净利润为人民币1.168亿元(约合1800万美元)。

发布财报交易日当天,京东股价盘前一度跌了8.81%,当日收盘最终跌幅达到了5.22%。其实,就股价而言,比财报数据影响更大的是标的公司的内在价值、资本预期和市场情绪。基于此,京东第四季度及全年财报数字之外透露除了哪些信息,或许更加值得我们去分析。

财报有喜有忧,增速和利润可否兼得?

如果仔细分析京东第四季度及全年财报的话,会发现对京东来说,这是一份有喜有忧的财报,先说忧的方面。

第一,在净收入方面,京东第四季度净收入增速为38.7%,单从绝对值看,这个数字还不错,但是却要知道,这是一个创下新低的数据。继上一季度,京东净收入同比增幅首次降到40%以下,为39.2%后,这一季度增幅继续下降。跟令人担忧的是,京东预计,2018年第一季度净收入同比增长约为30%33%之间,同比增幅呈现出了不断下降的趋势。

第二,在ADS方面,根据财报,京东每股ADS摊薄收益为人民币0.31元(约合0.05美元),低于分析师预估的0.38元,更低于上年同期的人民币0.54元。

第三,在GMV方面,虽然京东公布的2017年第四季度财报,仍未明确列出GMV增速,但是有媒体报道,京东第四季度GMV增速同比为33%左右,如果这一数字没有偏差的话,将基本是其IPO以来增速最低的一个季度。

第四,在履约成本方面,第四季度同比去年增长了45.7%。履约成本占净营收的7.2%,而上年同期占6.9%

此外,在运营亏损/利润、EBITDA利润率等指标上,京东第四季度财报上的数据,也并不乐观。第四季度运营亏损人民币15.962亿元,EBITDA利润率仅仅为0.1%,当然后者是基于非美国通用会计准则。

除了这些主要的忧的方面,京东第四季度及全年财报,也有不少喜的数据,比如:

首先,京东首次在美国通用会计准则下(GAAP)实现了全年盈利,虽然盈利只有一亿人民币出头一点,但是至少是一个好现象。

其次,京东2017年第四季度,在技术与内容方面,有着持续的加大投入,这一成本与上年同期相比增长74.5%,达到了21亿元。

最后,截至20171231日,京东现金及现金等价物、受限资金及短期投资共计384亿元人民币(约59亿美元),同比去年,增长了57.3%

一直以来,资本最看好京东的一点是“高速增长”。我们梳理一下京东多年来的GMV数字会发现,2014年的增速高达107%2015年是84%2016年是47%,而最近两个个季度媒体报道的却是32%33%,如果下一季京东增速没能大幅反弹的话,那么这就意味着京东高速增长的故事,很难自证了。而除开增速故事之外,京东未来要选择向资本市场讲什么样的故事呢?

所以,相比于全年的微微盈利,如何解决自身增速不断下滑的问题,尤其是扭转体量比天猫小GMV增速却没天猫快的尴尬,实现增速和利润的兼得,是京东接下来要面对的一大挑战。

GMV增幅想重拾升势,要跨过几道坎?

虽然现在很多币圈和链圈的人,调侃传统互联网行业是“古典互联网”,但是至少在电商领域,“得用户者得天下”仍旧是颠扑不破的真理。根据京东财报,截至20171231日,京东过去12个月的活跃用户数为2.925亿,较上年同期增长6590万。这个数据谈不上太差,但是也不能算是一个亮眼的数据,增幅方面为29.1%,低于上季度的同比增长34%。而且要知道,微博这种社交产品,面世了如此长时间,而且长期面临微信的压制,这种情况下,201712月的月活跃用户数却较上年同期净增约7900万。

而更为严峻的一个现实是,第一财经商业数据中心的相关数据显示,早在2016年中国零售电子商务市场占社会零售品总额就达到了15.9%,渗透率位列全球第一。这意味着,至少在一二三线城市,电子商务已经开始逐步触碰天花板,而在这种背景下京东要想在四五六及广大的农村去渗透,其市场的开拓也教育阻力,要比在一二三线大得多,并不是简简单单的刷墙就能够完成的。

对于广大的小城市、县城、乡镇、农村用户而言,愿意利用互联网、移动互联网进行社交、娱乐,所以微信、快手、美拍、美图、抖音等可以在这些地方快速爆发,但是如果你要他们从自己兜里掏出真金白银,那还是相当的有困难,他们购买商品更愿意“眼见为实”,这也是为什么手机厂商都要学OPPOvivo等,到这些地方去开线下店的原因。

客观地说,在流量的获取上,京东几乎已经做到了极致。比如,在去年双十一前期,京东就大手笔的通过京X计划等方式,与腾讯、今日头条、百度、奇虎360、网易、搜狗等除了阿里系外,最头部的“流量厂商”进行了合作。

但是这些合作或许都抵消不了来自微信这一流量黑洞的争夺。在以往京东是微信最主要的流量支持方之一,但是如今随着京东系的成员越来越多,和京东一起瓜分微信流量的兄弟越来越多。除了京东,还有美团外卖、点评、同程艺龙、蘑菇街、猫眼电影、58到家、滴滴、摩拜等等。

除了流量之外,如何进一步提升流量转化率、客单价、购买频次等等,也是提升GMV增幅需要解决的问题。

前有天猫后有苏宁拼多多,京东如何突围?

一直以来,中国互联网行业都有着比较明显的二元对立格局,电商领域也是如此。也因此,头部两家也往往是针尖对麦芒,你有蚂蚁金服我有京东金融,你推菜鸟网络我推京东物流,你有村淘我有京东农村,你发力天猫超市我发力京东超市,你发力盒马鲜生我发力7FRESH,你提新零售我提无界零售……

然后,笔者却认为京东最大的竞争对手不是天猫。原因有两点。一是如今中国的电商市场容量足够大,而且用户、流量、交易往头部厂商集中的趋势还是继续,对于领先的天猫和京东来说,头部红利还足够大;二是京东在埋头追赶天猫的时候,更要回头看看自己的追赶者,此前在京东身后追的最猛的是苏宁,现如今笔者以为拼多多或许是最大的黑马,也是京东最大的潜在威胁者。

先来看一组数据,资料显示,成立于20159月的拼多多,上线仅仅4个月的时候,单日成交量就突破1000万;仅一年时间,日均订单超过100万单,月成交量就达到了10亿元,活跃用户达到1亿;而在不到两年时间,付费用户就飙升到2亿人……

在去年129日猎豹发布的最新电商APP数据显示,拼多多在周活跃渗透率方面,竟然超过了苏宁易购、唯品会、京东等厂商,周活跃渗透率仅次于手机淘宝,在所有电商APP中名列榜眼之位。

必须强调的是,数字很可能还不是拼多多最恐怖的地方,对于包括京东等广大老牌电商厂商而言,拼多多更可怕的地方或许在于对互联网本质、电商哲学的独到理解。这种理解体现在其品牌和产品的社交设计、游戏属性加入、人性洞察、爆款思维以及营销推广上。

比如,有人把在拼多多购物,比喻类似游戏里的组团打怪,人越多战斗力就越强,价格就能被“打”的越低。这里面的产品设计,就涉及到了参与者的社交关系链,而且有了娱乐的属性,还契合了人们从众、趋利、贪小便宜的人性弱点。再比如,营销上,拼多多发力起来也丝毫不手软,此前,无论是《中国新歌声》、《极限挑战》,还是《醉玲珑》,从综艺到剧集,拼多多都愿意一掷千金。

为什么说京东要额外注意拼多多呢?抛开拼多多是业界成长最快的“友商”这一因素之外,还有两大原因:一是京东的流量大靠山腾讯,同样入股了拼多多,而且腾讯在京东领域分权而治、不把鸡蛋放在一个篮子里的战略布局越发的明显;二是拼多多核心的三四五六先城市、小县城、乡镇等优势市场,恰恰是前面说到的,京东要去开拓和力克的市场。如果兵马未至就已经被人事先截胡了,岂是好事?

当然,拼多多这匹黑马也并非金刚不破之身。一直以来,就有众多媒体和个人,不断指出其有货品低质甚至是假货的问题,而且有相关报道,早在2016年拼多多投诉量就跃居行业第一,高达13.12%。如果这些属实,那么其既是拼多多高速增长时,必须解决的问题,当然也是京东等老牌电商厂商,对其进行阻击时可打的软肋之处。

写在最后的话:

由于用户的价格敏感因素影响,电商一直是中国互联网行业,竞争最为激烈的领域之一。先前是京东的追赶不断逼迫天猫往前跑,苏宁的追赶不断逼迫京东往前跑,而如今拼多多等横空出世、不断弯道超车,又将逼着苏宁、京东的不断往前跑。

对行业而言,这种充分的竞争,对每一厂商而言都是如履薄冰、冰冷残酷的,也是推动力最强的;而对于用户而言,当然这种良性的竞争,则能够迫使每一个厂商为用户提供最为优质的产品和服务。

对每一个电商厂商而言,短时间看,你的竞争对手是友商,但是长周期看,你的竞争对手却是时势。所以,每一个电商厂商不妨把眼界放长远点,不被眼前浮躁的“风口”所迷惑,而是坚定地和趋势为伍,这样方能有自己的立足之地。

2018-02-15


“中国的企业一定要走出去!”类似这样的话,我们已经听了很多很多年,但是时至今日,中国真正走出去的企业可谓寥寥无几。

少有一些所谓走出去的企业,“成色”也不够足。比如基建类企业,走是走出去了,但是很多不是市场行为,而是援建行为;还有一些提供小商品、家用电器的企业,虽然货是卖出国门了,但是由于商品可替代性太强,而且往往是因为“价格低廉”而获得一定的市场空间,因此这种走出去的含金量也不高。

要说成色,其实“中国高铁”算是一家,纵使其背后支撑的是国有巨型企业甚至是国家意志。可喜的是,随着最近阿里云ET城市大脑成功走进马来西亚,意味着中国高铁之外,中国有了另外一家企业真正走出了国门。

相信随着阿里云ET城市大脑不断的对外输出,这种更加纯粹、更加底层、更加绿色、更加创新的产品的服务,将开启中国企业由输出消费品到输出生产力升级的大幕。

从国内城市走向国际城市,人工智能无远弗届

阿里云ET城市大脑此次出海,是由马来西亚数字经济发展机构(MDEC)和吉隆坡市政厅(DBKL)联合宣布引入的。引入后,来自阿里云的人工智能服务,将陆续深入到马来西亚的交通治理、城市规划、公共资源匹配、环境保护等诸多领域。在第一阶段,人工智能将具体应用到马来西亚首都吉隆坡281个道路路口,通过红绿灯动态调节、全局交通状况监测、交通事故检测、应急车辆优先通行等手段,来缓解吉隆坡拥堵的交通状况。

在马来西亚吉隆坡之前,阿里云ET城市大脑已经在国内的杭州、苏州等7个城市落地,在实际运行中,取得了良好的效果,比如其可以让部分应用区域提高15%道路通行时间,使得120救护车抵达现场的时间缩短一半。

或许正是这种让数据说话的实力,让阿里云ET城市大脑赢得了马来西亚方的青睐。值得一提的是,阿里云并不仅仅是在“授人以鱼”,更是在“授人以渔”。在交通治理城市规划、公共资源匹配、环境保护等领域外,阿里云ET城市大脑还将成为马来西亚开放的人工智能平台,马来西亚数字经济发展机构(MDEC)和阿里云将通过天池平台,持续为当地科技创新企业和开发者输出产品服务和技术支持,帮助他们基于ET城市大脑,开发出更多更适合马来西亚本地的人工智能应用。

中国企业出海,大部分都把东南亚作为桥头堡。这既有地利位置更近的优势,也有部分文化传统趋同的优势,阿里云的ET城市大脑可能也有这方面的考量。但是可以肯定,马来西亚肯定只是阿里云第一站而已。

在国内城市落地之后,阿里云ET城市大脑快速出海到海外,一方面实现了国内样本城市快速复制到国际城市的目标,另一一方面也形成了“墙外开花墙内香”良性循环。通过这种在全球范围内,打造城市样板工程,使得城市让生活变得更美好,进一步走向了现实。

值得一提的是,相比于消费品、基建等具体的产品和服务,以阿里云ET城市大脑为代表的云计算和人工智能技术,标准化、集成性更强,因此其可复制性相对更高。随着阿里云ET城市大脑在越来越多的城市落地,不断取得运营数据,并由此不断迭代和优化,阿里云ET城市大脑摧城拔寨的速度会越来越快,这是一个星火燎原的过程,也是一个“重力加速度”的过程。

想法概念草图实验室,为什么率先走出国门的是阿里云?

阿里云ET城市大脑,一方面既离不开云计算,另外一方面也离不开人工智能,可以这么理解,它是两种互联网行业最尖端技术的汇合领域。而无论是云计算还是人工智能,其市场规模和想象空间,都足够之大,这也是为什么一部分人甚至把包括云计算在内的大人工智能看作和互联网、移动互联网同一级别类目的原因。

随便索引两个数据,人工智能方面,市场研究机构赛迪研究院预计,2018年全球人工智能市场规模将达到2697亿元;而更加成熟的云服务市场,研究机构IDC预计,2021年全球云服务整体的营收将达5540亿美元。这也让云计算和人工智能成为了2017年最大的风口之一。

然而在群雄逐鹿、泥沙俱下的大背景下,在别人的云计算尤其是人工智能还囿于想法、概念、草图、实验室的时候,为什么是阿里云率先突围出来?土妖认为这十二字或许可以解释其中的缘由——保持初心、脚踏实地、平常心态。

先说保持初心。这其实也是价值观坚守的问题。中国互联网行业,如今变得越来越功利,进入或者不进入一个行业,往往不是从和企业主营业务的匹配度、企业自身的能力、产品和服务能够解决什么实际问题、甚至都不是业务商业回报等角度去衡量。首选考虑的是,这一业务是不是最火最热、是不是处于行业风口、资本是否关注、能否快速提升估值、后期是否有接棒者等等这些非常功利的角度。试想一下,如果初心不够纯真,价值观不够端正的话,那么在云计算和人工智能领域,能够创造出有多大震撼力的产品和技术出来呢?

再谈脚踏实地。早在2015年的阿里云栖大会上,马云就曾对广大创业者说要“脚踏实地”。也许正是传承了这样脚踏实地的创业者精神,近年来阿里云一步一个脚印,不断丰富自身的产品和技术。如今已经包含了弹性计算、存储和CDN、数据库、网络、云通信、安全、人工智能ET、大数据应用、物联网、移动云、专有云、互联网中间件、管理与监控等等,可以几乎提供全矩阵、全栈的服务能力。

最后看看平常心态。互联网行业,外战要积极踊跃,内观则要平常心态。马云也表示过,“我们要走的路还很长,未来的竞争不是三年的竞争,而是三十年的竞争。”如果把这句话放到云计算和人工智能领域,也有着极大的警示意义。可惜的是,很多行业里的厂商积极踊跃可以做到,相反平常心态却不容易保持。

在大投入、长周期、见效慢的云计算和人工智能领域,庞大如阿里云是如何保持平常心的呢?以飞天操作系统为例,阿里云能够9年不计成本的持续投入,这在当今急躁的互联网行业里并不容易。当然,付出也自然会得到回报。阿里云主导的“飞天云操作系统核心技术及产业化”项目获得了2017年中国电子学会科技进步奖特等奖,这是该奖项设立15年来首次颁发的特等奖。

从买机器到买机床,换道超车需要生产力革新

众所周知,马来西亚是东南亚一带最精明的国家之一。马来西亚之所以积极主动地引进阿里云ET城市大脑,表面上是看到ET城市大脑在中国城市落地后,带来的明显效果;而更深层次的原因,则在于ET城市大脑,可以帮助马来西亚吉隆坡在交通治理、城市规划、公共资源匹配、环境保护等方面跨越发展、换道超车。

要知道,这不是一般中国企业对马来西亚提供小商品,让马来西亚民众在消费品层面,有可替代品这么简单,而是能够从生产力层面对马来西亚进行提升。而且这种生产力是跨时代的,就像当年很多非洲国家,直接跨越固定通信和PC互联网,直接进入移动通信和移动互联网时代一样。总之一句话,从买机器到买机床,马来西亚最看重的,是阿里云在生产力层面为吉隆坡营造的种种跨越发展的可能性。

如今在全球范围内,阿里云已经构建了17个地域34个可用区的云计算全球网络。据IDC市场统计数据显示,2016年阿里云在中国市场占有超过47%市场份额。在全球市场上,Gartner的数据则表明,阿里云在全球仅次于亚马逊AWS和微软Azure排第三位。

如果说阿里巴巴此前通过改变消费品、生产资料的流通方式,向全世界输出了来着中国的“电商生活方式”,那么阿里云在云计算和人工智能领域的技术创新,则帮助阿里巴巴更进一步,开始向全世界输出更加基础、更加底层、更具革命意义的“生产力”。

在走出国门的过程中,中国企业提供商品、产品和服务的背后,历经了“中国加工”、“中国制造”等时代,如今正在向“中国智造”转型升级,与此同时,阿里云时下又在云计算、人工智能等领域,郑重地打开了“中国创新”、“中国力量”的大幕。

写在最后的话:

回到ET城市大脑及阿里云,在代表来自中国的科技创新力量进驻马来西亚之后,未来其更大的责任或许可以用“连接”两个字概括——连接阿里巴巴过去18年的技术积累和商业实践;连接线上电商和线下零售;连接新能源、新技术、新零售、新金融和新制造;连接互联网和实体产业;连接一座城市和另一座城市、连接一个国家和另一个国家。

凡是过往,皆为序章,一切才刚刚开始……