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2018-11-02

一年一度的双11又要来了,双11已然从一个电商厂商促销的节日,升级到了整个电商、线下卖场、Shopping Mall、本地生活服务的联动狂欢。

每当这个时候,节省族和剁手族的争论,都会持续升温。在当下的经济环境下,是要勤俭持家,还是人就要活在当下“买买买”?甚至由此引发了很多夫妻间、婆媳间、母女间令人啼笑皆非的故事。可以说,一定程度上,双11成为了中国人消费观投射的一面镜子。

虽然争论不休,但是绝大部分人还是在双11到来的时候,抵不住诱惑选择了“剁手”,即使是在家电这种“大件”领域,也是如此。以京东为例,京东家电迎来开门大吉,全品类全面爆发,在所有家电零售渠道中遥遥领先,展现出家电主场的王者霸气。“京品家电”,在11.11全球好物节受到用户的热烈追捧,10-10时,销售额就已达到10月销售总额的2倍。此外,10-10时的销售数据显示,500L以上大容量冰箱达到去年的5倍,带有自动清洁功能的空调同比达到4倍,75英寸以上电视产品同比去年达3倍以上……

取得这样亮眼的销售成绩,自然和国内领先的家电零售商京东家电强大的促销推动能力分不开的。但从更深层次方面看,包括“折现”、“变现”、“套现”在内的经济学和社会学的“三现原理”同样在发生作用。“三现原理”也会告诉大家,今年双11是购买家电的最佳契机,敢于“剁手”的人才是最聪明的。过了双11,家电产品的上涨或将不可避免。

折现原理:大部分美好,都是在等待的过程中遗失掉的

折现,经济学上的意思是,将未来收入折算成等价的现值。如果从社会学、实际生活上去理解,一定程度上可以认为,是把原本属于未来的快乐、幸福等,提前到当下。

土妖有个码农朋友,一个月收入两万多。几年前,加拿大鹅非常流行的时候,他的老婆也想买一件,按理说以他的收入水平是可以承担的,可惜他就是不答应。等几年后他再跟她老婆买加拿大鹅的时候,他老婆已经毫无惊喜了——一是,如今加拿大鹅已经满大街了;二是她老婆现在天天在家做“奶妈子”,根本没有穿上衣服美美哒上街去的时间和心情了。

这就是没有把快乐、幸福、享受等“折现”到当下的典型表现。实际上,在这点上,很多小孩比成人看的清楚。土妖曾经问闺女,爸爸有两颗糖,如果现在要吃就只能吃一颗,如果等到明天吃的话可以两颗都吃了。这个时候我闺女往往是选择现在立马就吃。我问过闺女原因,她说,明天可能妈妈就不让我吃了,也可能糖果找不到了,又或者我生病了,不知道会发生什么事情……

确实,没有人知道明天会发生什么,而且漫长的等待也会极大抵消拥有的幸福。就像张爱玲说的,成功来得太晚,幸福也会减半。但是,过往我们很多时候仍旧在等待:等我忙完这段时间、等我有钱了、等我有时间了、等我升职了……殊不知,大部分美好就在等待中被遗失掉了。

所以,在又一个双11到来的时候,能够负担得起的,就千万别犹豫、别省不得,尤其是对大家电这种大件商品来说更是如此。双11干脆利落买了,不仅可以提前享用,还可以节省一大笔费用。以京东家电为例,今年双11,部分家电满1000就能减100;不但有满1000500的神券,还有尖货5折疯抢……这样的优惠政策,不但优惠力度大而且清晰简单,不只是在家电行业在整个双11期间都属于良心优惠了。

不仅如此,要知道如今双11已然是整个电商行业的大比拼,所以各家除了价格之外,同时也会非常注重服务。还以京东家电为例,用户不仅可以享受30天价格保护,30天可退,180天可换货的“30-30-180”政策;还可以体会京东家电今年3月份推出的覆盖平台、售前、售中、售后、增值五大类别在内的36项服务承诺。如果把这36项服务进行分解的话,则包含了9项质量保障承诺、8项服务标准承诺、8项上门服务承诺、6项送货时效承诺、3项服务费用承诺、以及2项导购承诺。

土妖相信,随着双11的逐步展开,京东家电将会为我们呈上更多的惊喜,而广大用户也能够在这波电商狂欢节中,既拿到心仪的“大件”,也占尽各种优惠,还能享受宛如上帝般的贴心服务。

变现原理:很多人只知道正向变现,而不知道逆向变现

说完折现,再说变现。所谓的变现,大致意思是把非现金的资产和有价证券等换成现金。其实,这只是经济学中变现的概念,是正向变现,是变现的1.0版本。社会学中,还存在很多人并不知道的逆向变现的概念,逆向变现,顾名思义,就是把资金、购买力,变成物质、使用价值、服务、休闲娱乐体验等等,并从中获得使用效率、物理享受、精神愉悦等回报,这是变现的2.0版本,某种程度上逆向变现才是真正意义上的“变现”。

前面说到的折现,是把购买力,提前兑现;而现在说到的逆向变现,是把购买力,充分释放。稍微体会一下,是会发现这两者的区别的。那为什么也建议要当下逆向变现呢?除了和折现有相同的缘由——第一时间获得回馈与享受之外,还有非常重要的两大方面原因:

一方面,即将到来的双11,是整个电商行业的大促销,电商平台之间的PK,也势必会给广大用户带来最优惠的价格。就家电品类来说,素有“得家电者得电商”的说法,家电的重要性无需多言。如今,京东已经成为了整个家电行业最大的零售商,作为双11家电销售主场的京东,自然成为整个行业的定价风向标。可以预见,拥有“定价权”和规模优势的京东家电,势必会在竞争中占据主动地位。

另一方面,今年双11之后,家电产品或将再无低价。这方面,可谓原因多多:

一是,双11大促后,家电产品必然会首先恢复到常规价,甚至会比常规价更高,因为要找补双11促销的成本压力;

二是,近段时间以来,包括原材料、用工、运输等成本都在快速上涨,这些肯定也最终会传导致家用电器成品;

三是,贸易战、汇率、货币政策等,整个经济大环境中的很多不确定因素,也都会是家电产品价格上涨的潜在诱因;

四是,实际上手机、电脑、数码、包括空调、厨卫等很多同类、周边品类的商品,价格已经开始上涨了,从越来越贵、甚至动辄上万的苹果、华为手机中就可见一斑,这自然也会造成品类联动的涨价。

五是,双11过后,整个2018就进入了尾声,在新年、春节、季节等因素带动下,岁末年初往往都是全年物价的一个高点,家电产品自然也不例外。

从上面方方面面的分析中,不难看出,如果有需求的话,双11去京东买大家电是一个最佳的时间窗口,或许也会是未来几年中,最便宜的时点。

套现原理:钱永远是当下最值钱,所以商品大部分也是当下最便宜

这里说的套现,跟传统意义上的套现意思,并不一样。土妖想强调的是,并不是套现资金,而是把“资金的购买力”给套现了。没学过经济学的人,可能光看文字有点晦涩,但是举些例子就不难理解了。

比如,10年前,北京通州一个相对核心区楼盘,怡佳家园每平米大概两三千元左右,现如今是四万多;再比如大名鼎鼎的中信城,10年前1.5万,现在15万。10年间房地产的涨幅大概是10倍左右。实际上,不光是房地产,在任何一个领域,大家都会发现钱越来越不值钱了,也即老百姓口中的“钱毛了”,换句话说,商品的价格越来越贵了。

其实,任何一个国家和社会,物价上涨都是必然的,只要上涨的幅度是温和的就行。物价上涨是有其宏观层面和中观层面的原因的。

宏观层面,一方面,如果经济要永远向前发展,那么物价水平只有一直保持温和的上涨,才能为经济发展提供动力;另一方面,物价上涨,也是经济发展的必然结果。这两者中各种关系,就不详细论证了。必须强调的是,这里说的是最普遍的情况,那些严重的通货膨胀、滞涨等特殊情况,并不在此之列。

中观层面,商品价格是由社会必要劳动时间决定的。社会必要劳动时间随着时代的发展,人口老龄化等因素的影响,加之“时间”自身的恒定性等,其成本必然是越来越高的,因此商品价格整体上是会一直在上涨的。

在这样的大背景和大前提下,防止钱越来越不值钱,或者说套现资金购买力,无非两条路:

第一条是投资。只不过,现如今贵金属、房地产、股市、P2P、数字货币等,一个比一个惨淡,定期理财甚至跑不过通货膨胀率,因此,对普通老百姓来说,投资理财通道,基本上是受阻的。

第二条是消费。在投资理财通道和空间没有“打开”之前,更是如此。稍微哲学一点地看,消费于当下,对当下的你来说是“享用”,对未来的你而言,则是最大的“保值”。这也是经济学上的套现,融入了社会学意义之后的含义延伸。

好,那既然是要消费,如果京东家电告诉你,我双11期间不仅可以是全网最低价,而且还可以为用户提供购买家电产品的全生命周期服务——比如,售前服务,包括了7×12小时客服服务、客服评价排名上岗、微信专属客服等;售中服务,包括大家电预约配送、99元免基础运费、部分区域极速达、211限时达、0元安装、送装一体、送货入户等等;售后服务,则是除了“30-30-180”之外,还有全国联保、7天无理由退货、闪电退款、上门换新、小家电一年只换不修;此外,还有包含了正品质量保证、大家电一站式服务的平台服务……如此这般,我们有什么理由不选择京东家电呢?

值得一提的是,在双11这个广大用户今年最后的一个“套现节点”上,用户们还可以祭出“京东家电+京东白条”的终极杀器,这样除了让套现有着社会学意义之外,也拥有了经济学上的本意。让用户可以在经济、社会两个维度,可以实现“双维套现”。

写在最后的话:

土妖曾经看过一个有趣的事情,说的是在一次TED大会上,一位来自以色列的演讲者将一头公牛牵上台,要求台下观众猜测重量。500多名观众通过手机和网络参与了这个实验。其中最低的猜测是300多英磅,最高的是8000多英磅,平均值是1792英磅,而这头牛的真实重量是1795英磅。

这就是群体的智慧!群体的智慧,在很多时候,会超出绝大多数人的想象。

在双11刚刚拉开帷幕的时候,京东家电就取得了优异的成绩,了解了“三现原理”之后,我们就知道这不仅仅是剁手族热情的表现,更是剁手族群体智慧的体现。因此,不要再说剁手族铺张浪费、盲目跟风、一时冲动了,因为他们才是最聪明的一群人,这是经济学、社会学的“三现原理”严密论证过的。

11“剁手”,是群体智慧的选择!

2018-10-19

互联网行业此前很流行的一个词儿,叫弯道超车。其实弯道超车这四个字本身就是一个悖论。从互联网行业的大体作业链条来看,主要有:研发、产品、运营、品牌、市场、销售、售后服务、供应链等环节,细分领域之所以有领先者和落后者,具体地说,无不是在这些作业环节上,或能力或效率落后于领先者。

所以,我们看到,无论是门户、搜索、视频,还是安全、电商、社交,又或者是直播、招聘、汽车,基本上都不存在典型的弯道超车的例子。弯道超车只不过是追赶者要么出于向资本市场讲故事、要么出于给自己打气的说辞口号而已。

毫无疑问,外卖行业也不例外,相比于弯道超车,强者恒强甚至是赢家通吃,倒是概率更大一些。而且随着美团点评生态的不断完善,竞争公司已经很难进行简单的复制。品牌、使用习惯、配送网络,技术和研发能力,以及海量的内容和数据,这三大优势将会使得美团点评在竞争中始终保持领先。

比市场份额第一更值钱的是:品牌、使用习惯和配送网络

不同于直播、二手车电商、互联网金融等混战领域,不同数据研究机构的行业排名相差很大。外卖行业,几乎不管是什么机构出的数据报告,美团点评的市场份额都是牢牢占据第一位的。比如,国家信息中心发布的《中国共享经济发展年度报告(2018)》数据显示,美团外卖国内市场份额已达62%,长期稳居行业第一。再比如,数据监测机构Trustdata最新发布的《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》也显示,2018年上半年,美团外卖、饿了么和百度外卖的交易额占比分别为59%36%3%

2015年的时候,美团的外卖市场份额还只是30%出头一点,到今年二季度达到了60%左右,可以算出在过去的几年时间里,美团点评平均每个月市场份额增长达到了1个百分点左右。外卖市场这样的头部集中趋势,是非常恐怖的。按照这样的趋势,如今外卖市场正逐渐形成“631”的格局,或许还会被进一步改写,强者恒强、赢家通吃并非不可能的事情。

值得强调的是,外卖市场份额并不是美团点评最值钱的地方,比市场份额更值钱的地方在于:品牌、使用习惯和配送网络。

先说品牌。市场份额领先的背后是品牌领先,品牌领先的背后用户认知度、美誉度、忠诚度以及第一提及率、第一推荐率的领先。美团点评品牌背后各个细分指标的领先,意味着未来外卖市场无论是增量竞争也好,还是存量竞争也罢,在用户的获取、争夺、防流失等方面,都有着巨大的优势。

再说使用习惯。此前有一些观点认为,互联网行业的工具型产品,以及电商、外卖等交易型领域,用户是没有忠诚度和使用黏性的,所谓没有一分钱买不到的忠诚度也屡屡被引用来进行佐证。殊不知在如今消费升级的大背景下,用户不光看重产品和价格,同时也更加看重服务和体验。包括笔者自己以及身边的很多人都有这个特点,熟知了某一外卖App的页面布局、个人信息设置、风格特点、促销节奏等等之后,就轻易不会去再用其它的App。为了节省一块八毛,费劲的去下载、安装、摸索、填写个人信息……?不可能的,时间也是要钱的。所以,从很大程度来讲,使用习惯也恰恰是美团点评这样的市场领先者最大的品牌资产之一,也是用户保持使用黏性的巨大支撑力之一。就像人的性格难以改变一样,互联网用户的使用习惯,也是难以改变的。

最后说配送网络。在这方面,如今很多人只是看到了一些表面的东西:比如美团拥有高达54万的骑手;美团的配送越来越准时;甚至是美团配送员收入很好等。殊不知,美团点评这张全球最大的即时配送网络,有着巨大的想象空间:一是,骑手越多网络越密,在配送的快速性、准确性、辐射范围等方面,就越有保障,而配送服务往往成为了外卖市场最重要的竞争力之一;二是,配送网络密集——配送服务好——用户选择多——配送网络更加密集……这样的良性循环能够不断吸引新用户的加入和老用户的使用频次,从而不断沉淀用户数据资产,而这些宝贵的数据资产,又可以用来改进产品和服务,提升用户体验,同时赋能餐饮产业链的上中下游等各节点的合作伙伴,形成强有力的产业链、生态圈同盟;三是配送网络作为本地生活的基础设施服务,美团点评如今已经孵化出了闪购、以及代购等跑腿业务,可以肯定未来将会有越来越多的本地生活服务被进一步挖掘和孵化出来。

用户严苛要求倒逼产品研发,技术优势成为美团点评的宽广护城河

相比于,阿里的运营、文化、价值观;腾讯的产品优势、内部赛马规则和开放策略;提及美团点评,一些人首先想到的是庞大的骑手军团、线下地推的铁军和强悍的执行力,这些当然也没错,但是他们却忽视了最重要的一点——技术。

举个例子,相比于打车、电商等领域,外卖用户对时间的要求更加严苛,超过三五分钟就会显得极不耐烦,而美团外卖要服务好外卖用户,就要在配送服务方面不断优化体验。在外卖的履约过程中,涉及到用户、骑手、商家三方,中间存在下单、骑行、取餐、送餐、交付等多个履约环节,场景则包括公路交通、小区导航、楼道室内定位等等,在这么复杂的情况下,美团外卖要结合商户出餐时间、配送员取餐配送时间、用户取餐时间等多个角色,进行多维度的计算并把相关的数据展示给用户、骑手和商家,其中的技术可以说是相当的复杂。

而且,无论是骑手还是商家,服务的还不仅仅是一个客户,以骑手为例,一般情况下,一个骑手最多有十几个订单、二十多个取送餐任务节点,这样一来无论是骑手与订单的最优匹配关系,还是骑手的路径规划,都是技术级别增加的,在技术方面,对计算的速度、算力、智能性等等多方面,都有着巨大的要求。如今,美团点评的智能调度系统已经可以根据骑手的实时位置进行订单的最优匹配,能够在平均55.2毫秒内计算出97%的最优配送路径,高峰期每小时可以执行约29亿次的路径规划算法。这样的配送网络计算能力,以及由此催生的稳定、优质配送服务,在中国互联网行业里已经无出其右。

实际上,无论是在餐饮外卖还是在酒店旅游,美团点评都不是最早的先行者,但是在这两大领域,美团点评都成功的在行业中找到增量市场,正如美团点评高级副总裁王慧文所说的:其实很多市场本身不是我们把市场从别人手里抢过来的,而是我们在进入增量市场中把增量做的更大了。

在这方面,除了餐饮外卖作为典型,在酒店旅游方面,Trustdata的相关调研数据显示:20183月,美团酒店以2270万的单月间夜量首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和;同时,在2018年第一季度,美团酒店以5770万的订单总量,稳居行业第一名。所有这些当然有美团强大的地推能力、执行力在支撑,但是,更为底层内核的则是,美团强大的技术实力。不扩张地说,技术才是美团点评强大而又隐秘的护城河。

当然,为建立这么一条巨大的护城河,美团点评也做出了巨大的投入。数据显示,2015年、2016年、2017年,美团点评的研发开支分别高达12亿元、24亿元及36亿元;截至2018430日,美团点评的研发人员为已经超过了一万人,占全体员工的比例超五分之一。这其中,美团点评光是做外卖配送网络调度这个平台,其研发侧就有超过一千个工程师,为的就是搜集大量数据、优化配送员的调度及配送路线的规划。

面对扑面而来的人工智能时代,美团点评也一直低调地走在行业的前头。不仅在自然语言处理、文本分析、语义匹配、图像识别等方向颇有创新和沉淀,在自动驾驶方面更是已经申请了数十项自动驾驶技术专利,在特定情景的车辆底盘、多传感器融合、高分辨率地图及基于AI的驾驶等具象的实际应用方面,解决了一系列的难题。前不久,美团自动驾驶配送车,为美团高级副总裁王慧文成功送上了一杯咖啡,也被业界所津津乐道。

海量内容数据领先当下,日渐成熟生态系统赢取未来

罗振宇在一次分享中说道,我做语音推送比别人早了五年,未来只要我自己不懈怠、不犯错,那这五年时间的积累,别人就永远无法超越。

罗振宇口中的积累,在美团点评旗下的大众点评,体现的尤为明显。作为全世界最早的第三方餐饮等的评价网站,在过去15年的时间里面,大众点评积累了46亿的用户评价这一海量内容数据,这些是最直接、最客观、最权威的用户认知。很明显,大众点评一方面连接的是用户,另一方面连接的是商家,其作为用户和商家天然的桥梁和纽带,既吸引了广大用户的使用,也吸引了大量的餐厅等本地生活服务机构,都愿意更美团点评进行方方面面的合作。

从美团点评的角度去看,则是在Food+Platform的核心战略下,逐步构建起了面向C端和B端的全新而完整的生态系统。在C端,如今美团点评已经涵盖了触达、激发、选择、预定、团购、外卖、评价等用户全使用场景、全消费周期的产品和服务,这些产品和服务不仅可以给用户提供一站式的本地生活服务,同时能够沉淀数据极为庞大的用户数据,这些数据经过分析和挖掘,一方面可以极大提升美团点评的服务水平和运营效率,另一方面也能更好地共享给美团点评的合作伙伴。

而在B端,则天然的打开了美团点评的业务想象空间。在如今消费互联网增速放缓的当下,产业互联网大门的开启,其意义显得尤为重要。在产业互联网方面,美团点评可以说是近水楼台先得月。借助自身离商家近的优势,如今美团点评已经为广大商家提供包括RMS、采购、金融贷款等各种各样的后端服务,让服务从销售、市场,向运营、供应链、金融等更深入的方向发展。在这样的过程中,也把美团点评和商家更加紧密的联系在了一起。

如果把美团点评在C端和B端的生态建设各自看成一条生态链的话,那么其“C+B的有效融合,就建立起了一个首尾相连、完整无缺、互相赋能、良性循环的生态圈。在这个生态圈里,如今有超过500万商家,3.4亿用户,年度69亿笔交易,平均每天1900万笔。当行业处于野蛮发展的丛林时代时,其竞争的特点是点状、线状的单点竞争;而后慢慢进入面状竞争;最终随着头部集中战的到来,各方的竞争则是产业链和生态圈的立体战,比拼的不再是一两家公司的力量,而是整个生态体系里所有合作伙伴的合力,往往这种领先而稳定的合力,是最难被简单复制,也最难被逆袭超越的。

总之,罗马不是一天建成的。美团点评的竞争对手当下面临这一个尴尬的竞争悖论:如果用美团点评的方式超越美团点评,这种弯道超车很显然是不可能的事情;如果放弃美团点评的方式,试图换道超车,那么美团点评在这个领域就强者恒强、赢家通吃了,如此又何来超越一说?

2018-10-11

微博网友@信小呆无疑是最近整个中国最幸运的人之一。在支付宝发起的“中国锦鲤”抽奖活动中,@信小呆成为了幸运用户,获得了由200多家支付宝全球合作伙伴组团提供的中国锦鲤全球免单大礼包

一时间各种“羡慕嫉妒恨”纷至沓来。这其中,也有一些网友怀疑此次活动是“内定”的。土妖了解了一下,让网友们产生怀疑的最主要原因在于,通过域名查询搜索“信小呆”中文拼音“xinxiaodai”时,whois里显示,注册商是“Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.”。

土妖以为,引起部分网友误解的原因,主要有两大方面:一是逻辑,不少中国网友还是比较单纯、朴素的,对互联网行业、互联网营销还不是太了解,因此会变得“注重程序正义而忽略逻辑推导”;二是知识,别说普通网友,就是互联网行业从业者,对和“xinxiaodai.com”相关的域名知识,也是知之甚少,因此才会有所误会。所以,这里土妖不妨分享一下自己的看法。

先说逻辑方面,主要有四点:一是,支付宝家大业大,声势浩荡的做了一个线上活动,没理由再去作假落人口舌;二是,虽然奖品的价值巨大,但是可以肯定不会全是支付宝买单,支付宝背后还有200多家合作伙伴呢,一家分担一点根本不是事儿;三是,“支付宝”、“中国锦鲤”、“信小呆”,相关的微博和关键词一连刷了好几天屏,奖品费用早已经从营销成本的节省中刨出来了;四是,“信小呆”本人出镜了半天,还接受了各种采访,如果真的有问题,早被网友扒了个底朝天了……

当然,逻辑只是从情理上,对“怀疑”观点的证伪,比“互联网逻辑”更实锤的是“域名知识”。只不过,这些知识此前并不广为人知而已。这其中主要有四大要点:

第一,注册商并不是域名拥有者。

实际上,注册商只是在授权的情况下,在指定的域名注册数据库中管理互联网域名,向公众提供域名注册、域名交易等各种服务。土妖了解到,阿里云旗下的万网,连续22年来,都是国内域名市场的No.1,市场份额超过了50%,所以“xinxiaodai”的域名注册商显示是阿里云一点都不奇怪。举个通俗的例子,我们不能因为前不久一个顾客在某个超市买了一瓶水,然后现在这位顾客获得了这个超市的免单奖励,就说这个超市的活动作假。这中间没有因果关系。

第二,whois是个好东东,会记录很多来龙去脉。

whois是用来查询域名的IP以及所有者等信息的传输协议。更确切地说很多域名,包括是否被注册、域名所有人、所有人邮箱、域名注册商、注册日期、到期日期、域名状态、DNS服务器等相关信息都可以查得到。值得一提的是,这是之前的状况,现在情况又不一样了,这个后面会说到。

微博网友@沈平 就扒清楚了 xinxiaodai.com域名的来龙去脉。其认为此域名早在2013年就被人注册了,当时的注册商是易名中国(ENAME),持有人是上海的一位域名投资人;后来此域名被抢注拍卖;如今注册商又转移到了国内,持有人也是一名域名投资人。

第三,现在很多用户信息查不到,不是有猫腻而是为了符合监管

土妖相信,说到这大部分此前怀疑的网友,应该就能够明白和理解了。当然,可能还有一小部分细心的网友会发现:现在在阿里云万网上,查不到用户的相关信息,以前是可以查得到的,是不是因为“信小呆”事件心虚,把“信小呆”和其他用户的信息都给掩藏起来了?

说实话,网友的这种第三方舆论监督挺好的,这也是推动中国互联网蓬勃发展的一大力量。不过话又说回来,这真不是注册商的心虚。主要原因在于,欧盟议会于2016414日通过的《通用数据保护条例(General Data Protection Regulations)》(简称“GDPR”)已于2018525日在欧盟成员国内正式生效实施。该条例的适用范围极为广泛,任何收集、传输、保留或处理涉及到欧盟所有成员国内的个人信息的机构组织均受该条例的约束,不管其属不属于欧盟成员国。

条款很晦涩枯燥,用大白话解释就是:域名注册商的用户如果有很多欧盟成员国的自然人或者机构,那么相关的政策和服务,就得严格接受这个法律条款的约束和管辖,Whois涉及到个人敏感信息的,就只能隐藏了。所以说,不是注册商故意不让用户看到,而是相关的法律政策不允许。

很显然,也正因为是这样,那个“xinxiaodai”的域名投资人,才会想着在介绍栏里留自己的联系方式。当然,国内仍旧有一些中小域名注册商,在他们那里注册的域名可以看到Whois里的相关信息。严格意义上来讲,当用户有欧盟成员国身份时,这是是不合规的。

第四,不止欧盟等国际用户多,国内很多家喻户晓的企业域名都是通过阿里云万网注册托管

这方面不说虚的,直接上实锤。在2000多万的域名中,除了工商银行、海尔、中国中化集团等诸多老牌企业之外,很多新锐的互联网大牌企业、独角兽企业,域名也都是通过阿里云万网注册或托管,比如:滴滴、唯品会摩拜等,总不能说,这些也都是阿里的吧。

整个事情就是这样。了解了前因后果之后,再回头看,就会变得通透、明亮、简单起来。通过这次的中国锦鲤信小呆,也让不少网友顺便了解了域名知识,未尝不是好事。

2018-08-25

这半年时间,互联网行业里那个词最火爆?过去可能是共享经济、共享汽车、互联网造车、众包、生鲜电商、无人货架等新鲜概念,但现在风口貌似一下子转了。以往摇旗呐喊的消费升级理念和模式,不再性感了,反而是逆风向的消费降级、渠道下沉、四六线城市成了很多企业扎堆圈地、圈用户的新战场。“下乡”这个老字眼,有了新意,并成为每一个行业都在关注的共同话题。

823日,阿里巴巴发布了2019财年Q1财报,财报数据显示,当季收入同比增长了61%,达到了809亿元。这已经是阿里连续6个季度保持了超过55%的高速增长率。在阿里整体营收盘子如此巨大的前提下,能够实现超出行业平均增长率2倍的速度成长,确实相当惊人。就此,阿里CFO武卫骄傲地说,在包括FANGFacebook、亚马逊、NETFlix与谷歌)在内,只有阿里巴巴的增速超过了50%

其实,与收入高速增长相对应的是,淘宝这一金字塔“底座”平台用户的大幅增长。这倒是是一个很值得研究的现象。

再创奇迹,淘宝连续四个季度用户增长超2000

为什么说淘宝用户的大幅增长,是一件很有趣的事情呢?熟悉阿里、京东及中国电子商务发展历程的人都清楚,阿里巴巴最早从B2B业务发展起来的,靠着B2B业务的输血,淘宝最终以免费之战,彻底将易趣ebay打败了。而后,淘宝在阿里体系中扮演起了提供用户和流量的底层基础设施的角色,如今壮大起来的天猫、估值超1500亿美元的蚂蚁金服、日益成熟的菜鸟物流网络等后起之秀,多多少少都受益于淘宝的庇荫。

但随后很多年,不管是外界关注的目光,还是在阿里内部,淘宝作为中国大零售平台的组成部分,露面的机会少了一些。但其实,这是一个假象,因为阿里旗下的“大将”越来越多了,淘宝没有必要再像以往那么锋芒毕露罢了。

但在823日发布的最新一季财报中,淘宝以惊人的用户增长数据,又一次成为整个阿里集团最受关注的业务模块之一。

数据显示,受创新内容和强互动驱动,淘宝用户规模实现了持续增长。截至2018630日止12个月,中国零售平台年度活跃消费者增加了2400万,达到了5.76亿;20186月,中国零售平台本季度月度活跃用户净增加1700万,达到6.34亿。而且在新增的2400万活跃消费者中,超过80%的比例来自于四六线的下沉市场

如果去横向对比最近四个季度的用户增长情况会发现,以淘宝为核心的阿里中国零售平台年度活跃消费者保持了连续四个季度超过2000万的增长规模。从20179月底开始,当时的年度活跃消费者体量达到了4.88亿,较此前强劲增长了2200万,此后的三个季度的增长规模分别是2700万、3700万和2400万。之所以截取这四个季度是有原因的,因为这是一道分水岭,之前的用户增长一直维系在1200万以下,甚至有两个季度仅增长了400万、700万的量级。

用户数据上的“异动”释放出了一个明确的信号——过去一直在构建物流、支付和网购习惯的四六线城市,多年来所积攒的消费能量终于开始喷发了。

在阿里发布的这份最新财报的文字中,也能嗅出一丝端倪。在财报中,阿里花了大篇幅的笔墨来强调淘宝的用户和GMV交易额的增长数字,用来说明低线城市的用户成为增长主力这个道理,以及手机淘宝的搜索和个性化推荐体验上的持续优化动作,拉动了淘宝付费GMV数字的加速增长。就连同步举办的投资者电话会议上,淘宝和三四线、农村市场,也成了分析师们关注的聚焦点。这在过去几个季度的财报和投资者、分析师会议上,都是极为少见的现象。

取之有道,淘宝获取下沉用户用了一套新打法

不可否认,这几年,紧盯着三四线城市和农村小镇青年的大品牌和平台太多了,进入这一市场的套路和玩法更是花样繁多,各式姿势都使出来了,有刷农村墙体的,也有用接地气的农村特有的“语言”吆喝的。相对来说,淘宝和京东是在三四线和农村地区上打法相对系统化的两家平台。当然,投入上也不菲,京东的做法中规中矩,用县域的服务中心和村级的京东帮加盟店来覆盖。淘宝则打造农村淘宝的一套组合拳,与当地政府共同建立服务体系,顺势导入支付、物流配送等设施。

但这些都是完善基础设施的脏活、累活,属于拓荒阶段,难免会遭遇不适。之前曾有传言称,某家大型电商在农村地区的线下服务店大面积关停,一方面是水土不服,另一方面,只有投入,产出并不高,再有钱的主儿也不能一条道跑到黑。

出现这种落差的现象,有两个原因:一是三四线、农村市场有一个逐渐成熟的过程,特别是农村地区订单密度较小,地广人稀,支付、物流配送等基础设施要比一二线城市更为复杂。道路都不通的话,谈网购也就为时过早了;另外一个原因很容易被忽视,三四线、农村市场的用户有着不同的行为习惯和需求特征,如果一味地套用城里人的玩法,是根本玩不转的。

2017年之后,淘宝之所以能实现用户规模的大幅增长,很大程度上是因为想通了三四线和农村的商业逻辑,换了新的打法了。

其中,内容化确立为三大发展策略之一,在拉动三四线、农村市场用户增长及引爆消费上,起到了立竿见影的效果。比如一二线城市的消费者对搜索、筛选商品比较熟悉,但对农村新成长起来的网购用户来说,门槛就稍微高了一些,习惯也不同。淘宝从内容电商入手,增加了直播、短视频、头条、问答等功能,就是一剂见效快的速效药。20186月止季度,淘宝直播月度活跃用户同比增长超过了100%

只要打开直播窗口,你可以看到来自河南的农村大妈,在直播镜头前稍显局促地介绍自家的蜂蜜;来自湘西的农妇在田间地头架起一个手机,一边采摘,一边秀自家的红辣椒;当然也有新疆维吾尔族的年轻妈妈们,带着大耳环,穿着鲜艳的红裙子,细心地将新疆和田大枣切一个小口,给全国各地的用户展示色泽和果肉……这样的场景在淘宝农村平台上变得越来越常见。

“直播+带货的模式,不仅大大降低了农村小商户的开店门槛,还给用户带来了全新的网购体验。

红利爆发,三四线和农村市场才刚刚开始

以往,我们谈的最多的一个理论认为,移动互联网的用户和流量红利消失了,互联网竞争进入集中化阶段,各大平台会走垂直做深的路线,精细化运营和打通前后端供应链是下一步的重要“操作”。但随着三四线和农村地区消费市场的爆发,是不是说明这一理论是错误的呢?其实不然!这取决于站在哪个视角来看,就像城市里看农村是”消费降级“,实际上,诸多性价比产品再度受追捧,于农村市场而言,却是实实在在的消费升级。

最近,CNNIC发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》中的数据也暗示出了这一点。

数据显示,截止到20186月,中国网民规模达到了8.02亿,普及率为57.7%。我国网民文化水平以中等教育群体为主,初中、高中和中专、技校学历的网民占比分别为37.7%25.1%,受过大专、本科及以上教育的网民占比为10.0%10.6%。相信,如果你是一二线城市的消费者,看到这一数据比例,是不是有些难以接受。但事实就这么残酷,一二线城市里的本科或研究生学历的精英、白领,已经变成了网民群体中的一小撮人群,高中、中专、技校学历的用户成为了网民的主力军。

那些对三四线和农村地区市场跃跃欲试的平台和品牌主们,是时候换一个思维来审视这批新生力量了。如果还用一二线城市里擅长的获取用户的方法,就成了”鸡同鸭讲“的事,效果不佳就怪不得谁了。

那么,这个市场到底有多大呢?虽然没有统一的口径数据,但想想城乡间存在的价格、信息不对称的鸿沟,以及用户占比的高低,就知道这绝对是一块大蛋糕。

之前,阿里巴巴CEO张勇在公开场合说过,一代人有一代人的淘宝,我们正在重新定义淘宝的路上。所以,吃定这块蛋糕,要用年轻人的新视角和新思维,服务淘宝上的年轻一代的卖家和买家。就连淘宝总裁的位子也启用了蒋凡这样的年轻人,效果是显而易见的。20181月到3月的年度活跃消费者净增了3700万,创出了阿里IPO以来的最高增速。

过去的淘宝是目录式的,有大量的商品曝光,需要通过稀缺的推广入口,才有机会与用户对接,但在三四线和农村消费者步入主流化后,未来的淘宝是什么模样呢?淘宝总裁蒋凡做过一个预言——未来淘宝上可能90%的内容会用视频来承载,过去商家需要把商品贴图贴上去,但未来形式会变得更多样化,要把商品用一个故事、视频或直播包装出来。

这种从一二线到四六线的变化看似有些“割裂”,但想想快手、抖音那些农村带货的新奇玩法,可能这就是时空切换所必须经历的阵痛吧。对于从业者来说,抓住了机会,你就能逆袭而上,一旦丧失了机会,可能就被打入冷宫。

2018-06-20


618日,正当京东为其一年一度的618大促奋战时,市场传来了另外一个重磅消息,谷歌将向京东投资5.5亿美元。作为对价,谷歌也将获得京东新发行的大概2700万股京东A类股普通股,每股价格为20.29亿美元,相当于每股ADS40.58美元。双方交易折算的标准是京东此前10个交易日的平均交易价。

对于双方此次牵手,行业舆论呈现出了两种截然相反的声音:看好的一方认为,此举将帮助京东有利地进行国际化扩张;而看空的一方则认为,此举跟二级市场里的“大宗买卖”没有本质的区别。笔者认为,这两种观点都或过于乐观或过于悲观了,京东牵手谷歌要一分为二辩证地看。

谷歌买入,象征意义重大实际意义有待观察

对于谷歌的投资,刘强东在内部信中写道,“集团正式和全球科技巨头谷歌签订了战略投资和合作的协议,未来我们将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作,共同开拓国际零售市场。这个合作也将正式标志着我们国际化战略的全面启航。未来,腾讯、沃尔玛、谷歌等战略投资者将与京东一起形成‘无界零售’的生态联盟,并肩服务全球的消费者和品牌商,把大量中国优质的品牌和商品带向全球市场。”

诚如刘强东所言,谷歌的入局,在象征性方面有着重大的意义。一是,牵手全球最顶尖的科技巨头,能够在国际市场上获得极大背书,可以更好地讲京东的国际化故事;二是,谷歌遍布全球的流量和营销网络,为京东的货通全球提供了可能;三是,京东如今正在往科技服务公司转型,而作为科技领域数一数二的领军者,谷歌可以为京东提供助力。当然,这些都只是“象征意义”,因为这种外部的结盟在沟通协调、资源整合、实际协作等诸多方面,都存在着巨大的挑战。

而之所以说两者合作的实际意义有待观察,主要源自于以下几点:

第一,谷歌投入太低。5.5亿美元,从数字上来看不少,但是因为是谷歌投资京东,所以从两者的角色上来看,这个投入还是太低了。要知道,滴滴出行、美团点评此前一轮的融资都是40亿美金,而蚂蚁金服的最新一轮融资,融资额更是高达140美元。此外,京东最新的市值为630亿美元左右,5.5亿美元,只占比0.87%,还不到一个点。不能否认,很多时候金钱是衡量“重要性”成色几何最重要、最直观的标准。

第二,谷歌或许醉翁之意不在酒。刘强东在内部信里比较模糊的说道,“将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作。”不过,这或许是京东方面的诉求,对谷歌来说,诚如(《日经亚洲评论》所言,其未必关心零售创新,而是要借助京东的力量,牵制在全球范围内日益壮大的阿里巴巴。

第三,谷歌是在曲线救国。这一点可能会被很多人忽略,但是并非没有这种可能。毕竟谷歌这两年相对亚马逊、微软等同一梯队的公司,并不是那么的顺风顺水,市值一度被微软超越过,且仍旧被亚马逊超越着。所以,谷歌如今真的还会对中国这个最大的互联网市场视而不见吗?要知道连“不作恶”都从谷歌的行为准则中被彻底移除了,那么还有什么是不可能的呢?

腾讯搞平衡术在先,京东两条腿走路在后

看到上面的分析,可能有的人会说了,“如果谷歌真的醉翁之意不在酒的话,那京东可不是被它忽悠了?”

其实大可不用担心,以刘强东的聪明才智,谷歌没有二心最好,即使谷歌有二心,那么京东也不会被忽悠,最多也只是他们两方在“互相借力”而已。再说了,京东是拿钱方,股票也是按照公允价格发行的,正可谓“买的没有卖的精”。

谷歌借力京东,前面已经分析了,目标是亚马逊。反过来,京东借力谷歌呢?笔者觉得京东很可能是在一石三鸟:

首先,毫无疑问,当然是老对手阿里巴巴。作为中国电商领域的两大代表,两者在电子商务、物流、新零售/无界零售、支付、金融等诸多领域都存在着激烈的竞争。以往对于阿里,京东会着重强调品质商品、物流服务、超高增速等等,但是在关键的GMV增速这个指标上,京东已经连续4个季度增速低于体量比自己大很多的天猫。这显然是京东所不能接受的,因此可以说阿里巴巴是京东联手谷歌要打的第一炮。

其次,是电商新贵拼多多。阿里巴巴和拼多多对京东而言,说是“前有猛虎,后有饿狼”并不为过。说到拼多多,最经常被引用的是某媒体的爆料数据,说是在GMV方面,拼多多今年年初的月GMV已经达到了400亿元左右,这其实已经达到了京东1/3左右的水平;而增速方面更是恐怖,据称拼多多2017年月初GMV仅为20亿左右,但是在2017年底则达到了100亿规模,这是一年5倍的增速吗?如果数据没错,那你说面对一个体量不小,而且增速远高于自己的追赶者,京东会等闲视之吗?当然拼多多也不是好应付的主,在现阶段,就已经开始往自己身上贴“捕京者”的标签了。

此外,在用户数方面,如今拼多多的用户数已经达到了3亿体量;而京东2018Q1财报显示,在活跃用户数方面,京东在过去12个月活跃用户数达到3.018亿,较去年同期增长27.6%。而且根据猎豹电商201712月发布的数据显示,拼多多甚至超越了苏宁易购、唯品会、京东过个劲敌,成为周活跃渗透率仅次于手机淘宝的电商APP。不难发现,拼多多不管从哪个指标来说,都不容小觑。

最后,有可能跟腾讯有关。前面两点,大家可能比较好理解,最后一点则要费一番心思。众所周知,在拼多多之前,京东是腾讯在电商领域对抗阿里的绝对依靠,但是随着拼多多的崛起,腾讯则玩起了双保险、平衡术。这也从腾讯一轮又一轮地投资拼多多,并且在最近一轮30亿美金的融资里,甚至还是领头方等事件中,可能鲜明地看出来。

此外,如此有克制、甚至有点规则“洁癖”的微信,对拼多多超出寻常的容忍,更是彰显了拼多多有多得宠。要知道与拼多多类似模式的“云集微店”,却被微信平台永久封号了。本来腾讯在电商领域的关注、流量、资源等,都是聚焦在京东的身上,如今来了个拼多多,自然要分一部分出去。那既然腾讯可以玩双保险、搞平衡术,那为什么京东不可以在社交流量之外,伸手要搜索流量呢?毕竟商业的社会里,永恒的只有——利益。

拼多多是鲶鱼,京东拼购重量级要提升

针对此次投资时间,京东和谷歌双方表示,“将计划开展一系列战略合作,包括在东南亚、美国和欧洲等国家和地区开发融合的零售解决方案。通过将京东在供应链和物流领域的专业能力同 Google 的技术优势整合,两家公司将探索打造下一代零售基础设施解决方案,为消费者提供更有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。”

不可否认,中国电商出海的重要性,但是笔者也认为,相比于“出海”,对现阶段的京东来说,可能“下乡”才是更重要的。固然,拼多多有它自身的问题,假冒伪劣、涉黄以及和供应商的各种纠纷等等,但是它的电商鲶鱼身份,相比已经没有人会反对。

“社交电商的最大问题还是传统电商十几年没解决的问题,存在大量的假货、劣质货。”就连刘强东都针对性的开炮了,刘强东还有所指底表示,“当一个商品价格便宜到一定程度时,对消费者没有好处,是浪费了钱而不是省钱,这也是迄今为止很多消费者没有明白过来的。市场还需要进行教育,还有无数消费者不断上当受骗。”

所以,针对强势崛起的拼多多,京东应该大幅提升“京东拼购”的权重。实际上,对于京东拼购,即使笔者作为互联网业界人士,也只是听说过而已,但是并不是很了解。为了写这篇文章,笔者特意想去体验一下京东拼购,但是在京东APP上,一开始并没有发现相应的入口。在百度搜索里,询问入口的用户也很多。最终笔者是通过“微信--钱包-京东优选-首页”如此繁琐的步骤,才找到京东拼购的。

后来经过深入了解,才发现在京东APP、微信、QQ、小程序等产品里,都是有京东拼购的,只不过在无论哪一个产品里,京东拼购都“隐藏”得非常深而已。

互联网行业里,有这么一句话,用领跑者的招数一定追不上领跑者。但是,如果领跑者好的招数你都不用或者不重视,那就不是追不上的问题,而是会被拉大距离的问题。

客观地说,这些年京东在入口、流量方面牢牢的绑住了腾讯;在技术方面,推出了无人仓、无人车、无人机、配送机器人等不断落地;在资金方面,如今拉来了巨头谷歌……在这些地方,京东做得还是不错的。

只不过相比于入口、流量、资金、技术、资源等等,电商的商业模式既是更底层的,也是更高维的。在这点上,京东还有着很大的提升空间,也需要有更强的洞察和理解能力。要不然就会出现社交电商火了追社交电商;新零售火了去追新零售;电商出海火了急着出海,等等类似的情况。

结语:

牵手谷歌,高调出海,连接海外用户,是“阳春白雪”;阻击拼多多,低调下乡,了解大爷大妈,是“下里巴人”。能两者兼顾自然是最好不过,但是如果只能二选其一的话,“下里巴人”才是当下的京东,最为重要的事情。

2018-05-28

印象中,几年前公有云刚冒出来的时候,大众对这一新概念摸不着头脑,于是专业的吃瓜群众专门做了一份公有云的大众版定义,用通俗易懂的比喻来衡量是不是公有云。几年过去了,公有云的常识已经不用再普及了,预计到2018年,全球公有云服务市场的规模将达到1864亿美元,中国市场更是保持了超过40%以上的增长率。我们每一个人的日常生活和应用,都已经离不开公有云了。

但是,公有云逐步走向成熟,并成为香饽饽后,各路大佬们一并涌了过来。粗略估计的话,目前对外提供公有云服务的平台和品牌,大大小小有上百家,公有云貌似进入了“火拼”的阶段,究竟选择哪种公有云,以及如何衡量公有云平台现有及未来的实力,作为用户的政府和企业客户,一下子没有了主心骨。所以,我们觉得有必要横向测评一下,拨乱反正,让正准备上云的客户心里有数。

总体来看,界定公有云的综合价值涉及到五大定律,分别是懂不懂数字化转型;有没有操作系统级技术能力;有没有经过市场规模化验证;有没有生态体系支持;是否受公众监管。这五个指标上的表现决定了一家公有云平台的价值和竞争力,但如果从满足客户需求和价值创造角度出发,基本上可以划分为三层阶梯式的考量维度:一是能否满足业务需要;二是总体拥有成本的高低;三是能不能引领业务创新。

基本需求PK:业务连续性和可靠性、稳定性

作为业务支持方的IT基础设施,是支撑企业业务发展的底层设施,所以说,保持业务的连续性,不因故障或稳定性问题,而导致业务中断或停摆,这是衡量公有云服务最基础的指标。

几年前,AWS、微软Azure也曾出现过短时瘫痪等事件,但近年来已经很少见了。因为公有云同样要满足客户的业务需求,在五大定律中,有没有经过市场规模化验证,有没有生态体系的支持,属于最基础的要求。

向来,互联网产品的技术架构讲究用户的承载力和伸缩性,有没有经过规模化验证,是评判公有云平台稳定性、可靠性、扩展性的重要指标。目前,公有云市场上排名前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云三家,收入规模都不小,AWS最新一个季度财报收入为54.5亿美元,微软Azure最新季报收入为17.6亿美元,阿里云排在全球第三位,最新一个季度的收入为43.85亿元,连续11个季度保持了三位数以上的营收同比增长率。

根据IDC发布的《2017年上半年中国公有云市场份额报告》显示,阿里云占据了47.6%的份额,排在第二位的腾讯云份额仅为9.6%。通常来说,规模越大的厂商所覆盖的客户数量越多,支持的业务场景越丰富,早已经受过了规模化的验证。相比,排在后面体量小的云服务平台,在业务验证方面可能就不能打包票了,而就算在企业级市场里摸爬滚打了很多年的华为云,由于进入时间较晚,规模化验证这关也要过。

另一个指标就是是否有丰富、完整的生态体系的支持,企业级服务与消费市场有一个很大的区别,特别强调生态的构建。因为对企业用户来说,软硬件的迁移和购买、持有成本非常高,生态体系不成熟,如果只是孤家寡人的话,仅靠企业一己之力,根本托不起一个生态,客户也会因为选择少,在各个环节上遇到麻烦。反过来讲,产业链上的合作伙伴越多,越能形成合力,生态的势能才足够大,最终形成强势的竞争壁垒。高通、英特尔、微软、思科、EMC等之所以霸占企业级市场多年,就是因为生态能形成更大的体量,成了短期内竞争对手无法越过的护城河。

换句话说,如果一个云服务平台缺乏庞大生态的支持,也就很难满足客户业务的需求。拿AWS来说,仅靠自身并不能提供端到端的解决方案,所以一直在构建生态系统。AWS有专门的合作伙伴计划APN,目前在全球已经有超过1万家技术和咨询合作伙伴。

阿里云经过了9年的发展,自然也明白生态体系的重要性。数据显示,阿里云的合作伙伴数量已经超过8000家,涵盖了咨询公司、系统集成商、主流ISV。截止到目前,阿里云生态体系下的合作伙伴服务客户数超过10万家,伙伴业务年增长率超过了200%2017年,阿里云合作伙伴在云市场上的订单数超过200万单。

无疑,生态体系是一个联合体,是由小舢板结成的大舰队。阿里云的生态体系壮大了,就会挤压其他生态的空间,于是就会出现马太效应,大生态大者恒大。而合作伙伴也不是傻子,哪里有生意,哪里更受客户认可,自然就流向哪里。这就带来了一个结果,规模小的、实力弱的会持续被弱化。所以说,对比之下,腾讯云的生态体系就小了很多,其他规模更小的云服务商就更谈不上生态了。

总体拥有成本对比:“拿来主义”云和“不合规”存隐形成本

企业级解决方案领域的购买决策方式与消费级完全不同,表面看起来只是买了一套硬件或软硬结合的解决方案,只是一次性成本,但其实购买企业级产品和服务需要考虑到对已有硬件、软件投资的保护,要尽量做到兼容和可用,同时还要将后期所带来的成本考虑在其中。所以才有了总体拥有成本即TCO”这个概念,大概意思是要拉长时间周期看,或考虑到未来的迁移、异构支持、运维、定制开发等总体成本,而不能贪一时便宜。

这两天,有关拿来主义云的讨论甚嚣尘上,阿里云总裁胡晓明说了一句话,拿来主义盖不出高楼大厦,自主研发的云才能走得更远。言外之意是很多竞争对手都在走这条路。这句话刚刚冒出来,就在行业里捅了马蜂窝,得罪了一大票人,甚至不少人站出来质疑。但其实这句话并没有错。

自主研发是一步一个脚印,难度大,需要的周期长,而拿来主义抄的是近路,能快速推向市场。公有云市场就有着两大流派:一个是自主研发路线的,排在前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云都属此类,另一类就是拿来主义派,就像安卓一样,云计算领域里也有OpenStack等开源平台。目前基于这一平台的厂商也不少,比如华为、腾讯、中国移动、中兴通讯等,前两者还是顶级的白金会员。贴标签的话,后者就是“拿来主义云”。

如果将自研云和开源OpenStack进行优劣对比,实际上还是一个总体拥有成本的事儿。拿来主义云控制权不在自己手里,被别人牵着鼻子走,但对客户来说,就比较难受了,可能会出现因更新停止或技术放弃,导致以往的设备和软件投资打了水漂儿。这样的事儿并不少见,后期可能会付出的隐形成本就要高很多了。

而且还有一点值得注意,“拿来主义云”版本分支繁多,互相之间兼容性差,跨厂商、跨系统的能力弱,因为没有总体规划设计,组件的一致性差,后期扩张性直接受限。这些会直接导致烟囱型IT”的孤岛效应,结果得不断打补丁,后期成本越垒越高,总体成本反而会高很多。

另一条容易忽视的定律是:云厂商是否接受公众监管,主要涵盖两个维度:一,是否有完善的合规认证,二,是否接受上市公司的监管,是否是一家公众公司。说白了,这两条都过关的话,才更值得信赖,否则就很容易付出意想不到的成本。

认证方面,几乎与实力、规模可以划等号,亚马逊AWS在世界范围内提供服务,所以合规认证最为广泛,但其中一部分在中国市场拿不到加分。阿里云是亚洲合规资质最全的云服务商,亚洲、欧洲等重要合规认证,以及国内的重要测评、安全审查,阿里云几乎都通过并获得认可。其中,ISO 22301CSA STAR Gold、德国C5附加条款为全球首家通过,德国C5ISO27001则是亚太首家,MTCS Level3ISO 20000是中国首家。此外在中国,2016年阿里云电子政务云平台就作为首批通过了中央网信办云安全审查(增强级)还率先通过了公安部云等级保护的四级测评。

另外,把自己放在公共视野之下,也是非常重要。亚马逊和微软、阿里、腾讯、金山都是上市公司,不单财务数据受到各类审计,运营、流程等各个方面都受到监管。特别是美国上市企业,美国证监会SEC的威力是各家企业都敬畏的。相比,未上市的云厂商就没有这一层“保险“了。

懂不懂数字化转型,决定了你能不能做好智囊

最后一点是面向未来商业世界的。实际上,无论是政府还是企业,选择云服务并不是终点,云只是一个工具,目的是要推动业务创新,给自身用户带来更流畅的体验,满足未来业务的需求。

公有云厂商如果仅仅满足客户现有业务的需求,这只是达标线,但政府、企业客户更需要的是未雨绸缪,甚至在推动业务创新和转型升级上,能够超越IT基础设施的层面,给出更长远的规划,或者解决未来业务可能会碰到的问题。所以说,更让客户信服的的公有云厂商,应该扮演的是智囊或军师的角色。

阿里巴巴本身是数字经济体的代言词,马云提出的“五新”战略已经在零售、制造等行业开花结果,在大部分人还只是“看着猪跑”的时候,他们已经把“养猪宝典”给对外输出了,并应用到越来越多的传统产业中。这跟没吃过猪肉和养过猪的人,是不能相提并论的。

相比,亚马逊AWS、微软Azure虽然实力不弱,但明显的短板是本地化能力差,对中国的国情、客户背景和业务前景不够了解,又缺乏面向未来业务数字化的洞察力,所以很难担当大任。所以这两年我们看到,亚马逊AWS、微软Azure在中国市场的发展频频掣肘。

那么,华为云、IBM、惠普、浪潮等传统云服务的企业级厂商又如何呢?表面看,他们有实施和交付私有云解决方案的优势,这么多年扎根在很多行业里,也算行业专家了。只不过,碰到了数字化转型这个坎,就显得有些因循守旧了。

总体来看,选择公有云品牌,不仅仅着眼当下,更要谋划未来。在不同类别的云服务商中,究竟哪一家更合适?今天我们深入剖析的五大定律“和三大梯度上的对比,希望能给企业上云带来更多启示。当然,任何云服务都有所长,也有所短,没有完美主义者,阿里云只不过相对更全面一些,是集大成者罢了。

2018-05-05

在中国互网行业中,有两家企财报最吸引眼球,一家是腾讯业绩数字足以人咋舌;另一家是阿里,是不断刷新着人知。54日,阿里巴巴外公布了2018财年Q4及全年业绩报告,数据示,阿里巴巴2018财年收入为2502.66亿元,同比增长了58%IPO以来最高增速,其中核心业务收入2140.2亿元,同比增长了60%

媒体待阿里、腾讯的财报,往往会拿着放大察,喜欢找到一些“漏洞”。不过,阿里巴巴的财报太逆天了,几乎没有瑕疵。于一家收入模达到2500亿的大收能保持60%左右的增幅,特是阿里大本的核心商零售业务,行的平均增幅已滑落到了30%左右,但阿里能以两倍以上的增速继续扩大体量,确相当不易。但阿里究竟是如何做到的呢?

既能活在当下,又能投未来

对于一家上市企业来说,很容易陷入到短期与展矛盾的困境中,如果一家企本市没足的底气,不能在短期利收指标给者信心的,只要业绩低于期,投者就会用脚投票。所以,很多上市公司既要面对业务战略上的重要拐点,需要持性投入,驱动公司完成变轨,但短期要照到投者的情,财报数字要好看一些,尽量少做期无法变现的投入。

多数情况下,是一个与熊掌以兼得的选择题,所以,DELL360、分众媒等越来越多的美股上市企选择了私有化,暂时别资本市期的略投入和稍显看的财务报表。阿里财报,之所以逆天,就是因它既照到了当下,又投了未来。

从当下来看,阿里财报中有几个颇为亮眼的数据:一是核心业务收入同比增60%,而上一季度,同比增长为57%。而且考到上一个季度有双11放量的因素,会透支下一季度的收入,60%的增就更加令人惊了;二是用户层面,今年3月,阿里中国零售平台的移月活数达到了6.17亿,较去年3月,大幅增1.1亿,3700万也刷出了季度内的最高净增值。在移动互联网红利日渐消失,获客成本持续抬升的环境下,阿里活跃用户增长如此强劲,驱动力可能来自于线下新零售的布局。

记得在上一次季报发布时,阿里CEO张勇就说过,这是公司历史上最好的季度之一,但没想到最新的季报又一次刷新了新的纪录。

而且这还是在投了未来,大了投入和成本用的前提下所完成的。去的2017年,是阿里All in到新零售域的关一年,大频频,最大的化是持了新零售略的落地,加了菜物流,入股和收了高鑫零售、居然之家,宣告成立了达摩研究院,未来三年投入1000亿元。这种不断入股、收购,线下资源、研发、推广等规模性投入,会带来高成本费用,也必然会稀释公司的营收和利润。但事实上,阿里的营收增长率反而出现了最好的成绩。这在很多公司身上,是难以看到的现象。

有观点认为,阿里很幸运,但如果只是个季度告的脉冲,能站得住脚,其自从逍遥子勇坐阿里CEO后,核心业务的同比增率一直持跑出了加速度,就已点。从2016年到2018年来看,2016年的季度同比增中,最低的是42%,但最近连续三个季度,均保持在62%以上的水平;同,从季度同比增情况来看,2016年的前三个季度增一度停滞,但2017年后,一直保持持势头,年度利更是超40%

新零售基础设施是未来,没到效益爆

那么,阿里凭什么有这样高的增率呢?原因就在于新零售的拉上。实际上,我可以从天猫的GMV数据上找到答案。财报显示,2018年天猫GMV增速45%然超了今年3月国家统计局公布的网上零售32.2%的增速,但离阿里整体收入58%的增长还存在一个剪刀差,个增量就来自于新零售的强劲动和补位

来看一下2017年阿里在新零售域究竟搞出了哪些作。首先是云一直在海外市忙活的国际电业务,阿里增亚电商平台Lazada多达20亿美元,同时全球零售市场平台速卖通(Ali Express)也出强劲。截至2018331日止政年度,国零售业务收入同比增94%,来自74个国家和地区的18000个品牌通天猫国向中国售。根据易统计,从20174月到12月,以交易额计,天猫国中国排名第一的跨境商平台。

再者是新零售杆盒马鲜生,目前,阿里巴巴旗下盒马鲜生在全国开出了37店,覆盖全国9个主要城市,到4月底,盒马门店更增加到46家,覆盖了全国13个城市,新零售城市网成型。盒马鲜生不是新零售的示范,引了京、美、永超市等新旧零售力量的跟和模仿,更开始入收入爆发阶段。

最后是阿里在线下零售实体领域的加码和投资。2017年,阿里略投了中国最大的线下零售企高鑫零售,成第一大股入了大润发、欧尚两大零售品牌;同阿里泰百,花了54.53亿元入股了居然之家,拿到了15%的股份;物流仓储方面,阿里53亿元,持有菜鸟51%的股份,并且宣布未来五年将继续投入1000亿元,加快建设物流网络,打通跨境电商物流通道。

显然,这一系列的投资和大力度投入然短期内会稀掉阿里的利,但却未来的新零售业态提供了扎的基础设面的支撑。除了阿里外,腾讯2017年也在新零售频频落子,相入股了海之家、步步高零售体企然是从阿里大手笔整合线下零售业态发现了玄机,只不腾讯在构建新零售基础设施方面存在大的短板。当然,有一定是可以肯定的,是新零售的布局段,远远没有到效益爆的拐点上。

连做空机构都放弃了,阿里收入增长的窗口刚打开

很多人可能感话题是:种超60%的收入增长势头,阿里能保持几年?

看阿里布的财报,就会发现这样一个数据——2018年,新零售所促线线下融合的全新业态阿里在业绩业务的高速展提供了爆式的新能,展望2019财年,阿里预计集团整体收入的增长将超过60%。就此,我可以算一笔2018财年的收入是2502亿元,同比增长是58%,按照2019年的预计率,阿里收入将达到4000亿元。

这是一个什么概念呢?我们可以对标一下美国的亚马逊。在电商领域,阿里的市场占有率超过80%亚马逊占有全美40%50%的网。在几乎断地位的前提下,在剔除掉增率更高的阿里云等新兴业务后,阿里的收增依然要高出亚马逊20%左右,而同期京商城的2017收是938亿元,同比增长率仅为36.15%一数据也被阿里远远甩在了后面。

所以可以得出结论,阿里在新零售域的投和入股,已收和利润层面得到了体,而且种拉动业绩的爆力正得越来越一点也能从阿里2015年到2018年的财报中得到印,在2015财年到2017财年的三年时间里,收入增速水平分别为45%32.7%56%2018预计会超60%步高速增势头,如果没有新零售外力的拉然是无法完成的。

让业界大跌眼的是,就美国知名的做空机构都已经彻底放弃了。在阿里布最新的财报数据前,52日,曾让中概股闻风丧胆的研究公司,香橼研究(Citron Research)罕布一份看多阿里巴巴的告,并将阿里巴巴股票的目价提升到250美元,比当前阿里的股价整整高出了60多美元。大空橼还称阿里是全球最被低估的公司。

本来一罕态让人很理解,但看了阿里逆天的财报数据,就底明白了。当然,阿里的财报数据也给中国网行提了一个醒——线上的红利已经结束了,线下融合才是接下来的王道,更是未来业务的新增长点

2018-04-19


2C2B2VC2BAT,这是中国互联网大体的演进路径,也是最为极简精炼的概括。

对于绝大部分公司而言,到了2BAT的阶段,能够被BAT看上那无疑是一件天大的喜事,意味着背后有靠山了。但是,对于极少数公司而言,被BAT盯上却未必是一件好事,比如今日头条,比如滴滴出行。

今日头条如今正面临着强大的监管压力,暂且不说。而且即使没有监管的压力,BAT与今日头条的矛盾,也仅仅是“内容资讯”这一互联网的表层矛盾;而滴滴出行与BAT的矛盾却是有关于用户、资本与时间这些互联网最底层基础设施与元素的矛盾。

直白点说,腾讯要更改电商必败论的宿命,阿里要坚决捍卫移动支付和物联网入口的堡垒,百度要一枝独秀地讲人工智能与智慧驾驶的故事……所有这些,滴滴都在搅局。更接地气的说法是,BAT可以羡慕今日头条找个漂亮的女朋友,也即如火如荼地发展移动资讯、短视频方面的业务;但是BAT必然不允许滴滴出行试图抢走自己的女朋友,也即触犯自己的核心利益。

蒙眼狂奔的滴滴出行,如何重新理解用户、资本与时间?如何应对BAT的共同围剿?这是滴滴出行今年最大的挑战,也是2018中国互联网的一大看点之一。

得用户者得天下,说的是人心而不是人头

实际上,滴滴与BAT的矛盾,粗略地说是有一个时间顺序的,比如和腾讯是“当下”,和阿里是“后续”,是百度是“未来”,所以不妨就先从腾讯说起。

自从QQ网购、拍拍、易迅……一堆腾讯阵营的电商业务失败后,腾讯就背上了“电商必败”的宿命论。但是,后来腾讯改为曲线救国的策略之后,在电商方面其实是风生水起的,其阵营包括京东、唯品会、拼多多、58、同程艺龙、优信、人人车等等,美团点评虽然相对独立,但是仍然有腾讯的投资在里面。

所以,当觊觎外卖市场许久的滴滴出行,想要收购摩拜单车时,腾讯是一票否决的。腾讯的目的很明确,既不愿意滴滴一统共享单车的市场;更不愿意滴滴在网约车、共享单车无后顾之忧后,全力发力外卖市场。虽然都和腾讯有着千丝万缕的关系,但是在腾讯看来,也许只有美团点评牢牢占据外卖市场的主动权,腾讯外卖领域甚至在泛电商、新零售领域才能心安。

今日头条做资讯、图文、内涵段子、问答、社交、短视频、小视频、直播……核心逻辑是以优势应用为核心,形成产品矩阵,进而进行新产品孵化和产品间的相互倒流,遵循的是“得用户者得天下”的铁律。虽然今日头条对内容的价值判断笔者不敢苟同,但是其对用户的洞察确实领先很多公司。

今日头条孵化出一个又一个火爆的产品,滴滴出行肯定也想从网约车到共享单车再到外卖,实现跨越发展。只不过“得用户者的天下”这句话,今日头条看到了人心、人性,而滴滴出行可能只看到了人头。

要不然,在美团出行进军网约车之前,网约车市场的战争已经基本告一段落了,在一年半载的时间里,不用激战的滴滴出行,为什么无论是在司机端,还是在乘客端,都不落好,各种各样的抱怨此起彼伏。在百度搜索上搜索“投诉滴滴”能搜索到563万个结果;在360搜索上也能收到524万个结果。在知乎上有一个问题是“使用滴滴打车客服投诉是种怎样的体验?”这个问题获得了210次回答,被浏览超过50万次,感兴趣的大家可以自己去看看。比如你会看到类似这样“被踢皮球,踢一个中午,然后你的话费没了!”,让人既感到好笑,又感到愤怒的回答。

相比于网约车市场,外卖用户实际上更难伺候得多。在网约车市场就被各种吐槽的滴滴,能否伺候好更为严苛的外卖用户?外卖用户难伺候,或者说也是外卖的壁垒体现在几个方面:

首先,从产品层面讲,打车业务只涉及司机、客户两端,以及接人、送人两个履约步骤,产品设计相对简单;但是外卖业务却涉及到用户、商家、骑手三方,更是有下单、接单、备餐、取餐、骑行、交付等多个履约环节,产品设计要复杂得多。

其次,从技术层面讲,打车主流情况是寻求单个司机和单个乘客的最优解,是节点的线性调度问题,即使是拼车业务,出发地和目的地加一起最多也只有6个节点;而外卖业务,一个骑手可能就面临十几个订单,二十多个取送餐的节点,这其中订单分配、骑手取送餐的先后顺序、路径规划等等,每一个订单、作业节点的增加,后台的计算需求都是指数级增加的,快速响应的难度非常之大。

但愿滴滴方面要意识到这样的难度早作准备,不要再出现类似滴滴出行副总裁章文嵩这样贻笑大方的言论了,“围棋最多361步,滴滴的算法比围棋复杂100倍,比AlphaGo要面临的问题复杂100倍。”要不,很多类似聂卫平这样的耿直Boy会看不下去的,聂卫平普及道,“中国围棋协会主席林建超在担任总参办公厅主任时组织力量进行研究,得出的结论是围棋变化是10808次方。”把10808次方看成是361步,是怎样一个“自信”啊?

再次,从用户层面讲,打车用户敏感的只是从下单到上车前这一般十分钟以内的时间,只要路况还好,基本司机能够达到用户的心理预期;但是外卖业务,用户从下单到取到餐,这半小时也好一小时也好,用户对时间都是充分敏感的,而且这其中除了路况之外,还受备餐时间、顾客位置、电动车路线、顾客响应时间等等多个因素的影响,用户敏感时间长+配送影响因素多,就使得伺候外卖用户比伺候打车用户要难得多得多。

互联网剩者为王,手里有粮才能心中不慌

互联网行业,表面上看是产品和技术在推动的,实际上更本质地去看,是用户、资本和时间在驱动的。用户方面,如前所述,无论在打车市场,还是外卖市场,滴滴出行都将受到美团腾讯联盟的强烈阻击,因为从腾讯在共享单车收购的投票来看,天平已然更偏向美团这边。资本方面,腾讯已经有了偏向了;百度自身仍旧在爬坡中;阿里因为ofo的倒戈、收购饿了么,和滴滴后续将是直接的竞争关系,所以BAT在资本层面,已然不能成为滴滴的靠山了。

不可否认,如今滴滴的现金储备,在还未上市的独角兽企业里,算是多的。但是要知道,如今滴滴是打车、外卖、共享单车三线作战,而且每一条战线的竞争都无比激烈,因此投入的资金和资源都要比以往大得多。就算是BAT在这三个方向同时推进的话,都会感到吃力,更别说滴滴了。

先说打车方面,现在是群雄逐鹿。美团打车、携程专车、高德顺风车的加入,似乎点燃了首汽约车、神州专车、易到用车、嘀嗒出行、曹操专车等厂商的热情。虽然如今滴滴出行占有很大的市场优势,但是打车市场很大程度上是利益驱动市场,而且滴滴在品牌口碑方面,本来就不是加分项,因此现有用户的品牌黏性和品牌忠诚度,其实是不高的。这也是为什么美团打车在极短的时间就能取得上海三分之一市场份额的原因之一。相信随着其他网约车厂商的不断发力,滴滴出行固守市场份额的难度会越来越大,资金消耗也会越来越多。

再说外卖方面,虽然玩家比网约车行业少,但是一是如前面分析,外卖市场对技术门槛的要求更高;二是饿了么如今已经成为阿里的全资子公司,美团背后跟腾讯紧密联盟,滴滴战快的、Uber可以,但是和阿里、腾讯这样级别的对手比拼,可以说无论在技术、产品、资金、人力、资源等方方面面都是不占优势的。滴滴号称用了9天时间,在无锡拿下了外卖市场份额第一的成绩。对于这种单方面的宣称,笔者是持保留态度的。而且根据媒体此前的报道,“滴滴外卖给每个新注册的用户,发出了首单立减20元的优惠,除此之外还有‘满20元减18元’的惠券”。要知道二三线外卖每单的平均额只有二三十块钱,如此看来,很多人基本相当于在免费享有。试问,这样的市场份额也好,市场排名也好,有什么含金量呢?难怪无锡工商局会及时约谈滴滴外卖等商家了。

最后说一说共享单车,这一领域估计是滴滴出行最郁闷的领域了。投入了巨大资金,往ofo派驻高管,辛辛苦苦经营半天,最终却被传言和ofo发生了嫌隙,ofo也倒戈投向阿里的怀抱;而后据说竞逐摩拜,又被腾讯一票否决了。如果说能够左手ofo,右手摩拜的话,滴滴就可以基本一统共享单车领域了,而如今是却是ofo投向了阿里,摩拜嫁给了美团,阿里扶植的哈罗单车趁乱突飞猛进,而滴滴却因为违规投放“青桔单车”被深圳市交委叫停。不说滴滴在共享打车领域竹篮打水一场空吧,至少要卷土重来已然是非常难了。

实际上滴滴投资的饿了么、ofo,最终都加入了阿里阵营,并不是大开大合的阿里对这两块业务本身有多大的兴趣,相比电商、金融、物流、云计算、人工智能,这些在阿里的眼里都是小目标的。真正让阿里在意的是,饿了么、ofo代表的是典型的线下场景和线下入口,对阿里的移动支付、物联网、乃至人工智能战役有着举足轻重的作用,可以说是牵一发而动全身,所以阿里不得不防,不得不“人挡杀人,佛挡杀佛”。

未来和现实一样重要,故事不能永远是故事

在互联网行业里,当下企业的境况无疑是非常重要的,和当下一样重要的是未来或者话说预期。而要管理好公众及利益相关方对你未来或者预期的态度,需要的就是讲故事的能力。记住,互联网的故事,绝对不只是跟资本市场讲的。

从这个角度上看,虽然滴滴如今在现实上,在网约车、共享单车、外卖等领域,要直接或者间接面对BAT尤其是其中的阿里,压力不可谓不大。但是,如果未来足够美好,压力也是可以化为动力的。

滴滴出行关于未来的故事是——未来交通。从网约车、共享打车,升迁到未来交通,可以说无论从大数据的积累,还是技术的沉淀,又或者说用户需求的进一步满足,逻辑上都是非常自洽的。

只不过故事再好,逻辑再顺,也得落地才对,只有慢慢落地才能最终让梦想照进现实,这是跟自己的较量,也是跟时间的较量。在滴滴并了Uber中国,阶段性的暂缓了网约车市场争夺战之后,有两点非常可惜,一是没有尽快提升用户体验,让市场份额优势转化为用户口碑和品牌黏性优势;二是没有尽快分出经历来,让未来交通的故事,让用户能够开始慢慢感知。

当然,关于未来交通的事情,也许滴滴出行也有一直在推进,但是至少从笔者及周边熟人的感觉来看,却是了解甚少、知之甚少。未来交通背后要有人工智能的支撑,以同样发力人工智能的百度作对比,近年来百度推出了DuerOS这一对话式人工智能操作系统,以及Apollo这一向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供全方位支持的开放平台,同时还推出了智能音箱raven H、全自动情感机器人raven R、以及智能小车raven Q等多款硬件产品,可以说是软硬双轮驱动。

当下,百度正处于艰难的爬坡阶段,所以把时间轴拉长,用长远的眼光和视角,给公众描述一个灿烂的未来故事,是并不顺风顺水的百度,目前最为重要的事情之一。从这点上看,滴滴出行如果在未来交通上,还是像此前那么低调,或者百度并不会太关注,要是滴滴出行在三大领域激烈对战中,还有能量发力这一块的话,相信百度一定不会作壁上观。原因就在于未来交通也好,智慧驾驶也罢,背后都是人工智能,而在人工智能方面,百度自然不希望自身的标签和卡位,以及人工智能故事的讲述权,有其他人过来争抢。互联网公司,能当主角的时候,肯定不愿意当配角;能唱独角戏的时候,肯定不希望舞台上有其他人干扰。

写在最后的话:

BAT之外其他厂商的普遍共识是,即使不与BAT为伍,也不要与BAT为敌。像滴滴这样的公司,想要进一步往前走,踏入BAT的边界,是不可避免的一件事情。而一旦踏入BAT的边界,那么对用户、资本、时间等互联网最基本、最底层的元素,就要有全新的洞察和理解。如今的滴滴既要和美团和饿了么和BAT战,也要和自己和时间斗。程维的“尔要战,便战”,既是斗志的宣扬,也是压力的宣泄。

另外,虽然如今互联网行业都在鼓吹“速度为王”,但是比速度更重要的是节奏,而比节奏更重要的是方向。多面受敌的滴滴,是否能够保持战略定力和淳朴初心,是否能够找准方向、踏准节奏、保持速度?也许时间会最终给我们一个答案。

2018-04-11


呦,呦,呦,呦;for, for, for,forthat’s, that’s;动次,动次……

是的,如你所知,腾讯AI在博鳌亚洲论坛翻船了。如果往腾讯AI在论坛期间的部分翻译结果里加点“料”,瞬间就成了一首韵律和节奏感都还不赖的Rap

高大上的同传,变成了Rap,这或许是腾讯AI没想到的,腾讯AI更没有想到的是,从山峰到谷底的时间是如此的快。

2018博鳌亚洲论坛还没开始前,类似这样——“腾讯同传将在博鳌亚洲论坛正式上岗,为论坛提供独家AI同声传译服务。这也是博鳌论坛创办17年来,首次尝试现场用机器同传代替人工同传。”的宣传铺天盖地。腾讯AI俨然就要在博鳌亚洲论坛之后,一战成名了。

出人意料的是,腾讯AI在博鳌亚洲论坛的翻译服务“翻船”了。把“一带一路”的英文翻译成“一条公路和一条腰带”,一堆不知所云的“for,for,for……”,以及翻译系统现场崩溃抽风、出现乱码等等,让腾讯“产品见长”的公司标签顿时模糊起来。

PC和移动互联网时代,除了搜索、电商等少数几个领域,腾讯基本没有拿不下的阵地。但是在人工智能领域,腾讯AI的第一次高光亮相却以冷幽默的方式暗淡收场,这其中能够找到的表层原因也许有很多。只不过归根结底的话,原因很可能有两点:一是,腾讯AI因为发力较晚,所以总想在某一细分领域能够快速实现弯道超车,由此心态也变得急功近利起来了,既失去了做AI的初心,也少了以往做产品的匠心;二是,在人工智能时代,腾讯在互联网时代默默盯梢、COPY优化、资源碾压、后发先至的“螳螂捕蝉黄雀在后”的套路可能走不通了。

人工智能不同于互联网,过往的入口、流量、免费、迭代等“互联网思维”,未必是AI的正确打开方式,奢望边上路边修车更是容易出事故。

腾讯AI既要初心更要有匠心,否则今天的笑场明天可能就是祸场

在博鳌亚洲论坛上乌龙的腾讯同传服务,背后是由腾讯翻译君和微信智聆联合组队参战的。而后两者,甚至得到马化腾的亲自站台和推介。在去年的年度员工大会上,马化腾就认为这是全世界最特别的员工大会,因为“今天现场有腾讯翻译君+微信智聆,两套智能语音识别和双语翻译系统”

这两者一开始也没让马化腾失望。据称,其是在同主办方沟通了好几个月,同时击败了科大讯飞、搜狗等竞争对手之后,才拿到服务资格的。或许,“腾讯AI同传服务会覆盖到会议现场投屏、小程序查看、语音收听、会议纪要回放等多个渠道”这些眼花缭乱的功能是腾讯AI胜出的重要原因之一。

可惜的是,在最基础的“同传”上,腾讯AI没有做好基本功。比如,把“一带一路”的英文翻译成“一条公路和一条腰带”,出现“我认为老虎将是未来一项非常重要的技术”这种搞笑的话,以及一堆不知所云的“for,for,for”,更是出现了“大面积单词无意义重复、大小写及字符混乱”等连翻译准确性都谈不上的基础性错误。

值得一提的是,这还是腾讯同传在学习了博鳌亚洲论坛过往数百份演讲稿之后的表现,难怪乌龙出现之后,腾讯AI急忙找人工同传时,遭到了一堆翻译界人士的奚落和调侃——“AI呢,AI不好使了呗”;“他们要的是‘人类同传润色师’吧”;“他们还是需要人类”……

在随后的官方解释中,针对中英双语切换频率的问题,腾讯AI解释:声源在两种语言之间不断转换时,后台中、英文识别引擎就会同时开始工作,这会导致两种识别引擎互相“掐架”;而面对一堆“for”的问题,腾讯AI则称:出现这种情况主要是包括神经网络机器翻译在内的深度学习算法,在原理上或多或少都有一定不确定性,在特定的情况下有一定的概率引发翻译偏差。

不难体会,对于这些可能出现的问题,很大一部分腾讯AI是可以提前设想得到的。如果是这样的话,那么为何还要在明知产品可能还有问题、还不够成熟的时候,硬着头皮上呢?为了“抢第一”就成为了一个可能的合理解释。

互联网、人工智能领域“只争第一”没错,但是前提是保证能够提供良好的产品、服务和体验。腾讯AI在博鳌亚洲论坛的翻译领域出问题,带来的损伤相对还算少的,甚至一定程度上可以把其当作个笑料、笑场,一笑而过之;但是如果类似这样不可靠的人工智能、不严谨的产品到自动控制、大数据挖掘和分析、智能驾驶、智慧医疗等等需要极为精确的领域,这就不是笑料笑场的问题,而是会造成巨大的、无法挽回的损失,会变成祸场。

所以,腾讯AI等厂商,不妨在极速飞奔的时候,反思一下自己是不是太急功近利了,想想当初做AI的初心到底是什么,做AI产品有没有过去做其它互联网产品的那种匠心,蒙眼狂奔就真的能够最快的到达彼岸吗?

急功近利让腾讯AI出师不利,翻船背后的一大利好和三大利空

必须强调的是,除了腾讯AI之外,其它AI厂商也绝不能因为腾讯AI出了问题,就一副“看热闹不嫌事大”的心态。而是要因此得到警醒,进行反省。人工智能对于任何一个厂商来说,都是一项长期的、系统的工程,对待人工智能要有“四心”——保持良好的初心,耐得住寂寞之心,以及敬畏之心、工匠之心。如果其它厂商能够在热闹之外悟出这些道理,也可以认为这是腾讯AI翻船之后,给行业带来的一大利好了。

当然,鉴于腾讯AI的影响力,“利好”之外,也不可避免的会带来利空。笔者认为利空主要体现在三大方面:

第一,人工智能是互联网、移动互联网之外的另一大底层基础设施,是未来智能时代的“水电煤”。正当互联网、移动互联网还在吭哧吭哧地教育传统行业,想对传统行业进行改造的同时,人工智能又要开始改造互联网、移动互联网和传统行业之路。只不过,腾讯AI这次乌龙,会让本就够谨小慎微的传统企业等,更加的不确定或者是怀疑——人工智能到底是颠覆还是倾覆?由此,会极大地阻碍人工智能技术的实践和落地。

第二,腾讯AI在语音和翻译方面,晚于科大讯飞、百度、搜狗,在整个人工智能产业规划和布局里,不仅远远落后于国外的GoogleFacebook、苹果、亚马逊、微软等,也大幅落后于国内的百度、阿里。此番高调出击却暗淡收场,如此的出师不利,极大影响了腾讯AI的行业印象分,使得其落后、追赶、技术不过硬等标签更加的固化。

第三,可以想象,为了为本次博鳌亚洲论坛提供最好的服务,腾讯同传势必投入了大量的人力、物力和财力,可惜的是结果并不如人意。这种高付出低收益甚至是大失败,无疑会极大影响团队的信心和斗志,而信心往往比黄金更重要。一旦信心被打击,加上竞争对手已经跑得越来越远,要再重建旺盛的战斗力,就不是一朝一夕的事情了。

这么分析的话,腾讯AI要想再像互联网、移动互联网时代一样,伺机而动、后发先至,概率不会很大了。腾讯AI在激烈竞争和出师不利的双重压力下,前景几何,可能需要等待时间的解答了。

腾讯AI不走出流量和入口的温柔乡,AI的前景不会太明朗

中国有句古话,说是“置之死地而后生”。实际上,在互联网行业,这样的例子不胜枚举,京东放弃线下全力攻线上;阿里巴巴由C2C升级为B2C;百度移动转型;腾讯舍弃微博主攻微信……林林总总,皆是如此。

与此类似,人工智能同样需要决绝的勇气。因为只有够决绝,才能够重视、够投入、够聚焦。这也是为什么国外的谷歌要“AI First”,要将搜索和人工智能部门拆分成了两个独立单元,人工智能部门的战略重要性进一步提高;苹果则重金挖来了前 Google 搜索和人工智能主管 John Giannandrea,负责“机器学习和人工智能战略”,成为可以直接向库克汇报的 16 位高管之一;而国内百度也喊出了“All in”的口号,最近虽然喊得少了,但是仍旧行胜于言;财大气粗的阿里,更是要成立达摩研究院,仅仅是先期就规划三年投入100亿……腾讯似乎远没有其他AI厂商这么决绝。

除了决绝的勇气,AI厂商更需要坚持的毅力。无论是阿里云,还是百度的DuerOSApollo,又或者是科大讯飞的语音技术,之所以能够领先于业界,都不是一朝一夕之功,而是长久以来不断深耕、不断探索、不断积累的结果。由此看来,腾讯AI的追赶之路也需要一步一个脚印,在AI领域想要一飞冲天,可能性并不大。

在互联网、移动互联网时代,腾讯此前的套路是,喜欢别人先探路、先教育市场,一旦利基市场的价值和空间被确认,腾讯就会立马借助资金、人力、资源等优势,在先行者输出的基础上,进行模仿改造、小微创新、优化升级,最终后发先至,甚至是取代先发者。但是,人工智能和互联网、移动互联网完全是不同的行业逻辑,此前风靡的互联网思维或许已经不适用了。就像《认知升级,为什么互联网思维做不好 AI 硬件?》文中所言,“那些曾经引以为豪的互联网思维,即将成为 AI 时代的一根枷锁”。如果此前腾讯很多产品取得成功是因为互联网思维的话,那么此次同传翻船以及腾讯在人工智能的其他很多领域,落后阿里、百度很多,或也是因为互联网思维。在这样的背景下,腾讯AI如果还想再走以往“用空间换时间”的道路,很可能是走不通的。

对于中国互联网,大家普遍认为腾讯是最高枕无忧的,因为腾讯可以——借流量商业变现,借入口投资布局,借游戏获取现金奶牛,借微信打开想象空间……这些可以说是腾讯的四大温柔乡。当然,凡事一体两面地看的话,这些或许也是腾讯的四大陷阱。钱太容易赚,镁光灯太多,先期自然会使人兴奋,长期也会使人麻木,麻木之后,就很可能只见优势,不见趋势了。等反应过来,再怎么着急忙慌、急功近利也于事无补了,反倒会更加的忙中出错,比如这次发腾讯同传事件。

写在最后的话:

互联网、移动互联网每年都会诞生很多新的产品、品类甚至是细分领域,只不过所有这些新鲜事物都只是产品级的改变,带来的变革也仅仅是产品级的变革,即使是仍旧如日中天的微信,或者是当下异军突起的抖音,人们给的定位也不过是平台级、史诗级产品和杀手级产品而已。

但是人工智能却不一样,人工智能将会在基础设施、沟通界面、思维逻辑、虚实边界等等多个维度,带来根本性、革命性的变革,它对应的已然不是“互联网产品”这个层次,而是和蒸汽机、电力、计算机及互联网等站在了同一革命级别上。

总之,顺风也好,逆风也罢,时刻与趋势为伍,是每一个公司永远的第一生存法则。

2018-04-05

中国互联网行业,当下最风光的非美团莫属。

继去年2月在南京上线网约车业务之后,今年321日,美团打车业务高调登陆上海滩,仅仅三天,美团方面就宣布上海站第三天单日完成订单量突破30万单。在2018年中国发展高层论坛上,美团点评CEO王兴透露,美团打车在上海已经拿到1/3的份额。上海之外,美团已在包括北京、杭州、成都、福州、厦门、温州等多个城市的APP上线了打车入口,摧城拔寨之势令人侧目。

网约车业务如火如荼,这两天美团又以27亿美元的价格全资收购了摩拜单车,支付的方式是65%的现金加35%美团股票,当然也承担下了摩拜单车10亿美元左右的债务。美团CEO王兴在内部邮件中称,摩拜单车将继续保持独立品牌、独立运营,核心高管团队保持不变。

在业务和资本层面,美团频频祭出大手笔,对美团自身以及相应的领域会产生什么样的影响?就美团本身而言,土妖认为其现在面对的是“一利好二利空三不确定”,这样一个“一二三”的局面。对美团最终究竟是给出“持有、增持、卖出”哪一个评级,关键在于“三个不确定”这一向量上。而整个美团涉及的细分领域,都会因为美团这条鲶鱼、这匹野马,而变得硝烟四起、战火连天。总体而言,对中国互联网来说,是一件好事。

一大利好:版图不断补齐,冲击中国互联网第四极美团势头最猛

无论说或者不说,冲击中国互联网行业的第四极,都是除了BAT之外,所有中国互联网企业的一个梦想。美团当然也好不例外,而且以王兴的庞大格局而言,别说第四极,就是和百度一较高下,也很可能在计划之内。

进军网约车,收购摩拜,带来的一大利好,是极大地加大了美团争夺第四极之战的势头。而更具体而言,是可以带来三大方面的优势。

首先,是补齐了版图。美团的历史使命和战略闭环是“Eat Better,Live Better”,据说王兴想这句话,整整想了一年。这句话换成老百姓更好理解的语言那就是——衣食住行,吃喝玩乐。在这些方面,除了“衣”之外,网约车和共享单车业务的展开,让美团完整覆盖其他的方方面面。此前王兴一直喊着中国互联网进入了“下半场”,而线下流量、线下场景的争夺,无疑是下半场战争的重中之重,衣食住行吃喝玩乐这些线下场景,美团几乎都完整覆盖了,你说可不可怕?

其次,是加大了势能。在中国互联网行业里,包括京东、小米、蚂蚁金服、滴滴、美团、今日头条等等,都是第四极的有力争夺者,甚至网易、微博、携程等也并非不可一战。在如此众多的竞争对手中,客观而言,美团当下的实力和市值,未必是最高的。但是在互联网行业,势能往往比位置更重要,想象空间比现实情况重要。“位置”只是或质量或距离的单因素排序,而势能却是质量和距离的乘积,既是现实更是趋势。

仔细看看,美团有团购,有本地生活、O2O,有外卖、新零售,有酒店旅行,有在线支付、互联网金融,有云、大数据、人工智能,如今又加上了网约车、共享单车……其它竞争者,业务又美团布得这么大开大合吗?

最后,是点燃了团队的斗志。土妖一直说过,互联网行业的竞争,最终都是人才的竞争。美团手收摩拜、脚踢滴滴,加之王兴激情四射的内部邮件,以及标签式的结尾“既往不恋,纵情向前”,别说内部员工,就是我这样一个外人,看着也有点激情澎湃。而整个团队的激情和斗志一旦被点燃,这种星星之火,无疑是可以燎原的。

乐视体育最鼎盛的时候,不少员工都有这样的想法,“我们在国内已经没有对手了。你开一个什么车你觉得挺好,但是我们开的是高铁!”相信此时,美团的不少员工,也体会到了乐视体育员工当年的心情。

二大利空:成为互联网全民公敌,BAT或战之或防之

美团虽盛,势如破竹,但是任何事物都是一体两面的,美团也不例外。进军网约车,收购摩拜,能够带来一大利好、三大优势的同时,也不可避免的会给美团带来一些麻烦,在土妖眼里,也看到了两大利空。

一方面,是真正意义上成为了全面公敌。

在美团之前,除了BAT尤其是AT,很多公司也被称之过“全民公敌”,但是仔细掰扯都会发现,所谓的全民公敌,也仅仅是一小部分领域厂商的公敌而已。但是,美团不一样,称之全民公敌,并不夸张。

我们不妨来数一数,根据美团最新的架构显示,其拥有到店事业群,涵盖到店综合、到店餐饮、点评平台;新零售&打车事业群,包括新零售、打车、外卖;酒旅事业群以及美团平台等。具体业务而言,覆盖了到店、到家、新零售、外卖、酒店旅游、网约车、共享单车、在线支付、云、大数据、人工智能等等业务。

其中到店的对手有口碑、百度糯米;到家及外卖的对手有京东到家、58到家、饿了么、百度外卖;新零售的对手更是不计其数包括阿里、京东、苏宁、拼多多、唯品会等等一众电商以及数不清的线下零售业态;酒店旅游则要面临携程、去哪儿、同程艺龙、京东旅游、途牛等的围攻;而网约车这边滴滴、首汽、神州、易到、嘀嗒、携程、高德更是跃跃欲试;至于共享单车,如今仍有ofo、阿里的哈罗单车、滴滴的青桔,以及小蓝等等众多选手;同样的,在线支付、云、大数据、人工智能等,也都是强敌环伺,就不一一列举了。

由此看来,称当下的美团为“全民公敌”,真是名副其实,一点都不夸张。

另一方面,是成为了BAT的敌人。

可能有人会问,前面不是还说成为了“全民公敌”了吗,为何又要单单说一下成为了BAT的敌人。其实,这是竞争的不同层面。全民公敌,更加侧重业务层面,针对的是“事”;而BAT的敌人,则更加侧重认知层面,面对的是“人”,这中间的微妙之处,要细细体会才能察觉。

阿里把美团当作敌人无需多言,阿里家大业大几乎无所不及,而美团也不断扩张,双方的业务重合之处,非常之多,包括到店、到家、新零售、外卖、酒店旅游、共享单车等等。

而若是说腾讯会把美团当为敌人,就相对难理解一点了。因为在大家的印象中,美团是腾讯系的企业,腾讯真的会把美团当作敌人吗?对此,土妖只能说,即使今天不会,只要美团不断壮大,未来某一天也非常可能会。

美团收购摩拜,不少观察都认为腾讯是最终的决定力量。如果这一结论正确的话,那很可能腾讯主张把摩拜业务卖给美团,而不给滴滴和软银的联盟,表面上是抑制阿里的共享单车业务,在更重要也更底层的线下场景、移动支付、物联网入口上进行阻击;但是腾讯应该还有另外一层意思在里面,那就是平衡美团与滴滴的势力范围,在互联网从线上走向线下的大趋势里,腾讯显然不愿意看到,网约车、共享单车等出行场景被滴滴一家独大。

无论是滴滴还是美团,他们的野心或者说“雄心壮志”,既然阿里看得很清楚,那么腾讯也自然看得很清楚。要知道,开发微信是,马化腾是让张小龙团队、无线事业群等三个小组进行内部PK的。

土妖曾经和友人闲谈,友人问道:你知道古代君王最担心的事情是什么吗?土妖答曰:外敌讨伐、兵临城下?友人笑说:非也非也,不是远处的敌人,而是眼前日益成长壮大的王子们。亲儿子尚且如此,何况他人。

值得一提的是,除了阿里、腾讯之外,百度也不能袖手旁观,根据美团的官方说辞,美团将在近期推出一款名为Better-Box的人工智能产品。“该产品集AI大数据运算及全息3D投影功能于一体,通过丰富的大数据和投射虚拟人物,旨在为美团入驻商家提供帮助,为消费者提供全程一对一贴心服务,提升消费体验。”人工智能如今已然是百度的命根子了,美团的发力应该不算是一件好事吧。

无独有偶,今年头条也不能放松警惕。虽然如今其在内容生态领域砍瓜切菜没有对手。但是以王兴的超大格局和宏伟蓝图,真的会舍得这么一块轻松圈养用户的大入口,以及易于变现的大金库吗?20161117日下午,乌镇西栅河边的转角咖啡馆里,美团点评王兴、滴滴程维,、今日头条张一鸣,三位中国互联网的少壮派来了一场长达三个半小时的闭门讨论。如今王兴和成为已经开打,那么王兴和张一鸣、张一鸣和程维之间的战争,还会远吗?

三大不确定性:资金和规模战力壁垒到底是啥关系?

实际上,无论成为全民公敌也好,BAT战之防之也罢,对能够从“千团大战”中杀出重围的美团而言,虽然如今的对手比早年强了不止十条街,但是最重要的对手仍旧是美团自己。后续美团是继续摧城拔寨,还是会陷入泥潭,主要在于三大不确定事件的结果,也即资金和规模的关系,资金和战力的关系,资金和壁垒的关系。

说道资金,“烧钱大户”一直以来是美团给人的印象之一。前两年类似“月均亏损额大约6亿元左右,相当于每进账1元就同步净亏损2.7元”这样的报道不绝于耳;当然美团方面有过表态,“除外卖业务之外,美团点评的其他业务在(2016年)7月已经实现整体盈利。”

一个是当年的媒体、坊间传闻,一个是官方自身的说辞,都非严谨的财报数据,不妨都忽略之,看看当下有没有参考的数据。44日晚间,一封滴滴区域运营高级总监孙枢发给快捷区域全员的内部邮件在网上曝光,邮件中称,“2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务,如果美团保持30元一单的补贴,即使做到我们去年总单量的20% ,一年就要烧掉450亿人民币( 70亿美元)。一个企业如果为了维持仅仅20%的市场份额而要每年烧掉70亿美元,那一定是无法生存下去的。”考虑到这是美团死敌滴滴方面的说辞,所以也能信。

值得一提的是,在美团收购摩拜的过程中,摩拜每月支出在4亿元左右,这个数据似乎是比较公认的。这样,美团外卖等业务的支出,网约车的投入,加之摩拜60亿的押金挪用、10亿的供应商欠款、每月大额的亏损,可见美团接下来仍需掏出很多钱。

必须强调的是,烧钱并不可怕,关键是能不能烧出规模优势,烧出团队战力,烧出竞争壁垒。

先说规模方面。由于美团团购的原始基因,以及外卖的后续发展,使得其很多用户是高价格敏感度的人群,换句话说用户的品牌忠实度低。“没有一分钱买不到的品牌忠实度”,就是说这样的事情。忠实度如果不够高,规模就很难继续做大,因为市场很容易被别人也用烧钱的方式抢走。所谓的美团打车快速拿下滴滴出行三分之一的市场份额是如此,滴滴外卖迅速打下美团外卖三分之一的市场份额也是如此。

再说战力方面。都是烧钱投入,土妖认为投入到技术研发、产品升级方面,和投入到用户补贴方面就有本质的区别。前者可以沉淀出技术产品优势,从而提升公司战斗力,是长久有效的;而后者则是一过性的,有补贴用户来无补贴用户走,时效性是短期的,是无法从根本上提升公司的战斗力。互联网行业里公认的,阿里的运营,腾讯的产品,百度的技术,都是常年投入沉淀的产物。反观美团,地推似乎是大家比较公认的,但是地推真的是互联网企业最核心的战斗力吗?

最后说说壁垒方面。土妖对壁垒的理解是,随着时间轴的拉长,核心竞争力不断提高,品牌标签不断强化,边际成本不断降低,先发红利和优势明显,竞争对手难以一朝一夕的追赶。从这个角度出发,早年新浪的内容运营、此前乐视的营销造势、京东的物流、网易的产品格调、今日头条的用户洞察等等,都可以看作是他们的竞争壁垒。至于美团,我们则很难找到它的竞争壁垒。当然,美团的老对手滴滴也一样,这些年不仅没有建立起竞争壁垒,更是被司机吐槽,被乘客口征笔伐,可谓两面不讨好。

写在最后的话:

总之,互联网的世界,就像成年人的世界一样,从来都没有“容易”两字。

短期看美团最近无限风光、势头正劲;中期看其真正成为了全民公敌,尤其是BAT明里暗里阻击的重点对象,后续各种挑战将此起彼伏;长期看在扩大布局、做大业务的同时,还面临着破除速度和估值的瘾,处理资金与规模、战力、壁垒的辩证关系,从根本上找到自身的核心优势,并在文化层面沉淀为企业基因和血统的重任。

万丈光芒之下,耀眼的也许只是他人,自己身边反倒可能一片“灯下黑”。所以风头无两的美团,仍需“既往不恋,纵情向前”的洒脱,仍需“虽千万人,吾往矣”的决绝。