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2017-05-17

今天(2017517日)下午两点零三分,猫财经官方微博发布一条内容为“美团产品运营招聘条件:1、不要简历丑的2、不要开大众的3、不要信中医的4、不要黄泛区和东北人这么牛逼你咋不上天”的消息。并附以名为“MTMT”的微信群中的截图为证。

不要简历丑的也就罢了,开大众车的招谁惹谁了,信中医的就无权工作?这则招聘启事甫一曝光即因严重歧视在被大量吐槽。而事实上,这则启事还不只是涉嫌学历歧视(不要研究生博士生),以及地域歧视(不要黄泛区及东北人),更更重要的是,黄泛区这个代表着苦难的专有名词,竟然被美团招聘人员如此有创意地用于歧视。

关于微博中提到的黄泛区一词,小编在百度百科搜索黄泛区得到的释义是:“黄泛区,一个苦难的代名词,一个曾滋生了杂草、又滋生了故园重生梦想的地方。60年来,黄泛区于河南纠缠不清,花园口与黄泛区连绵一起,三者的交集,正是中原这个人口大省新历史的浓缩。”意指河南、以及更广泛的区域。

该条微博发出37分钟后,美团官方微博发声“开大众信中医的东北河南小编表示个人观点不代表公司招聘要求,该员工正在被拖出去打!”这条回应,从侧面佐证了确有其事。

但是抖机灵的文风,也激起众多网友不满,名为“椒图炼丹炉”的博主评论称:“黄泛区”······真够委屈的······一亿人民正在袭来的路上”。而名为“我就是锐锅”的博主评论说:“美团外卖APP系统更新:1、简历丑的不接单2、开大众的不接单3、信中医的不接单4、黄泛区和东北人不接单。”

公开信息显示,美团关于人事招聘的歧视举动已不是第一次。

早在2013524日,南方都市报就发表公开报道称,美团被爆裁员,逼迫怀孕员工离职。当事人包女士对南方都市报记者表示:自其怀孕以来,受到美团网市场部总监左先生及公司副总裁王先生变相打压,绩效打分很低,年终奖锐减。还在未提前通知的情况下,被取消了加薪资格。美团网市场部总监左先生给出的解释是,对于包女士的很多做法,公司已很包容,“包女士目前的反应可能与怀孕期间很多女性的情绪容易波动”。

除了歧视性招聘条件和无故解雇怀孕女员工,美团的招聘广告也曾饱受诟病。

2015年美团发布了一则“找工作=找女人 干你最想干的”并辅以一张大幅女性内裤脱落脚踝的下体。这则广告曾一时激起众多女性和网友的不满。2015421日,有名为“木风山由子”的疑似女性博主针对此条广告发布微博表示“妈了个叽,美团这个招聘广告真恶心!!!我要卸载了!!!”

截止小编发稿时,美团对于微博中招聘条件的原始发布者田源作出处理,并承认其是美团点评的员工。

这次招聘歧视虽看似个别事件,但类似的事情三番四次发生在美团点评身上,只能证明这家公司价值观存在问题。对一家公司来说,价值观正确可能不会带来什么实惠,但价值观错误,则会对社会、对自身造成极坏影响。不知道看到众多用户对美团“粉转黑”后,王兴和他的公司会不会下决心对这糟糕的企业文化整治一番。

2017-04-01

昨夜,美团重新定义了PR——自制图表,然后自称全球第一

愚人节前夜,一些性急公司已经忍不住偷跑几个小时,放出各种亦真亦假的消息。

有的是视频,大多是海报和小文章,各位朋友在睡前被刷了一次屏。

但万万没想到,今年还出了一种新玩法——用新闻稿恶搞……

昨日傍晚,微信朋友圈开始流传一则题为《美团外卖交易额居全球第一,英韩市场垄断、美国学中国》的神秘文章。虽然标题语病甚多,后半句不知所云,但“全球第一”四字还是惊到了我。

文章前两段是酱滴——

“其中,来自中、美、英、韩、德的12家主要外卖公司的GMV315亿元,美团点评副总裁兼外卖和配送事业部总经理王莆中告诉记者,”这意味着,全球约有一半的线上外卖业务掌握在这12家公司手中。”

“数据显示,在这些外卖公司中,中国最大的外卖O2O平台美团外卖GMV位列全球第一,且日完成订单量破千万,成‘双料冠军’。”

短短几句,美团PR就成功且低调地向我证明了这篇稿子的中立性。

为增强说服力,还配了张图。

于是我就有幸在第一时间目睹这张注定入选2017年互联网最佳段子的图片——

图中,美团外卖以85.4亿美元GMV屹立全球第一,数据来源是Coatue(投资机构)研究报告、公司年报、公司官网和业内新闻报道。

但你很快就发现,Coatue没研究过美团,美团没发过年报。

85.4亿这个数据,亦不存在于其余两个来源中。

同样的问题,发生在其余两家上榜中国公司上。

为作对比,扒来一份被引用较多的比达咨询的2016年市场份额数据。

无论怎么看,中国的前两家差距也不如稿子中写的那么悬殊,饿了么比美团还要领先小半个身位。

连百度外卖,也未至于惨到连美团的1/3都没有吧?

我试着相信,美团也许是通过某种神秘手段获得了其他两家的数据。

然而即便如此,这稿子里众多蹩脚的细节,也让人越看越觉得可疑。

最明显的是图中第二名的名字——“ele”是什么鬼?美团百度两家都汉化了,就单留下饿了么一个英文,还要没写全……

其次是众多外国公司的名字,只有DeliveryHero等几个品牌是按照官方称谓把大小写写对的。上榜的那个韩国外卖品牌更离谱,原名是BaedaluiMinjok,图表是把简称“BDMJ”写对了,但正文却糊里糊涂写成了“BDMG”;

然后还有“口碑于2016年与饿了么合并”这种极不严谨的描述,口碑十几天前才拿了11亿美金融资,跟饿了么合并的只是口碑的外卖业务;

最后,我也懒得提那没有居中对齐的图表标题了,这是要逼死强迫症吗?!

一系列近乎精神混乱的低级错误,很难让人不怀疑这张图表和这篇文章的可信性。

也许,它只是美团拍脑袋想出的一次大型互联网行为艺术,试图以此试探现在的投资人智商。

但是,如果事件真是这样黑色幽默,美团PR可能高估了自己的控场能力,以及王兴的容忍度。

毕竟这要是马屁,其用力程度足以把马屎拍出来了吧。

所以结果就是,我只能把这篇稿子当成是愚人节前夕偷跑出的洋葱新闻了。

哈哈哈哈……

2017-03-06

33日,全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在北京举行了记者沟通会。在长达两小时的沟通会过程中,马化腾介绍了今年两会他带来的七条建议,并回应了媒体关注的30个问题,包括互联网下半场、共享单车、小程序、公众号付费阅读等问题。

值得注意的是,一位财经杂志记者提问称:“您刚才提到滴滴、今日头条、美团被业界称为****,腾讯也有不同程度的入股。您觉得****BAT的影子还是新一代的BAT?”

对于这一问题的回答,令人意外的是,马化腾只字未提美团,而是对今日头条、滴滴大加赞赏,在全程的问答中,也未提到腾讯曾入股的美团,而是侧面表示担忧烧钱模式,言辞间透露对美团现状的不满,背后似乎玄机暗藏。

看好今日头条和滴滴

从马化腾的回答中,对今日头条和滴滴的赞美之词溢于言表。

今日头条作为内容创业者的一匹黑马,被业界认为颠覆了此前互联网门户的模式。马化腾对今日头条的前景大为赞赏,他认为:“未来内容的价值、IP的价值会越来越重要。但是也不能说流量不重要,这两个可能说原来是八二,以后变成五五(都重要)”

在马化腾看来,兼具内容和流量的今日头条是中国互联网的一股新力量,在模式上是KFCKaobei From China)。提到O2O行业,马化腾提到的不是典型的020老大美团,而是滴滴,他表示虽然是Uber先做的,但是可以看到现在滴滴的量已经是4倍、5倍于Uber全球的总量。

为了巧妙回避记者的问题,马化腾话锋一转,主动提到现在火热的共享单车问题。但他在此后的回答记者关于共享单车的问题时,提出了自己的担心,即在激烈竞争之下,现在有些共享单车已经从付费往免费方面走了,后续会不会倒贴钱让用户去骑单车?行业会怎么演变呢?

令人尴尬的是,互联网下半场概念是美团王兴提出的,而在关于互联网下半场的看法中,马化腾竟然只字未提自己投资的美团。作为股东,公然放弃在全国人民面前顺势表扬旗下公司的机会,颇为罕见。反而担心共享单车会重蹈覆辙美团的烧钱模式,足见,在马化腾构想的互联网下半场中可能没有美团,而且对美团的现状不满。

互联网下半场或许没有美团

在马化腾的设想中,未来的互联网下半场或许没有美团。

内容和流量,是马化腾认为能在互联网下半场胜出的必备法宝,尤其是内容的重要性愈加凸显。无论是坐拥内容和流量的今日头条和拥有强大流量入口的滴滴,都具备成为下半场BAT的潜质。

唯独既没有内容,也没有巨大流量支撑的美团,前景堪忧。马化腾之所以只字未提美团,可能正是源于对美团的担忧,而且美团的烧钱模式已经成为马化腾最担心的模式,恐怕该模式蔓延到共享单车行业。

美团已经成为一个持续烧钱无法盈利的怪胎,即使在合并了大众点评之后,已经成为020市场第一的位置,商业模式的弊端导致其仍无法盈利。虽然美团也在试图转型,但无论是去团购化,还是从C端转型到B端销售ERP,都不甚理想,甚至ERP部门一个城市一个月销售不到10个,人员不断缩减,或面临解散。

现在的美团似乎陷入了一个病急乱投医的阶段,开始不断复制其他业务,比如打车业务、代购跑腿业务、无人驾驶汽车业务等。复制其他业务也是美团一直的做法,比如此前的酒旅业务、外卖业务等,这就导致美团每扩张一个新业务,就树立一群劲敌,陷入更大的陷阱。

合并大众点评后,美团的估值反而不断下滑,从最高峰的180亿美元下滑到120美元,融资路演也一再失败。与之相对的是,共享单车领域的融资如火如荼。

在资本市场中,从来就没有真正的寒冬,而只有让投资人寒心的的项目,美团不幸成了后者,或许也是很多投资人的噩梦,正如马化腾此刻担忧的共享单车误入美团的烧钱模式。

2017-01-27


“买房的时候售楼部说精装修,结果努力奋斗了一年,年底交房你告诉我是毛坯房?”面试时被告知待遇是十三薪,但125日悬念揭晓之后,很多美团员工发现,说好的十三薪变成了年终奖,年终奖金额又寥寥无几。在无秘等社交平台上,各类辛酸“炫耀”年终奖金额以及质问美团点评CEO王兴的帖子大量涌现。

年关难过,旧忧新愁。2017年可谓是王兴最艰难的一个春节。半年前他提出“互联网进入下半场”理论后,本以为这家完成内部整合的O2O巨头会重新起航,给众多被绑在这条船上的人们带来后半场红利。却不曾想到,由于盈利困境导致的各种矛盾凸显,美团内部员工、投资人、商户和消费者,都面临随时被湮没的风险。

为了应对前所未有的危机,王兴在过去半年采取了极为残酷而保守的战略:通过大幅度裁员增效的方式,试图降低“烧钱”速度和规模;通过调整管理层,与嫡系“抱团防守”强化自己权威;通过高佣金从商户身上“抽血”,以缓解盈利压力。

但这些措施又导致更多矛盾的爆发。员工的反抗、管理层被诟病、投资人失去耐心和信任,商户和消费者都在“造反”……乱象千头万绪,要处理何其之难。按照对赌协议和上市规划,留给王兴的时间已然不多。

几年前,知名财经作者李志刚为王兴写了一本书,名为《九败一胜 : 美团创始人王兴创业十年》。王兴当时对这本书并不满意。如今回头再看,即便九败一胜,依然还算人生赢家。如今的美团大众,已经很难让人找到凯歌奏响的迹象。

员工派系冲突困境:任人唯亲是王兴最佳选择

王兴首先面临的是内部压力。由于常年烧钱无法盈利,酒店业务单独融资失利,美团不得不对自身业务和架构进行“大手术”,由此内部矛盾开始激化。

2016年下半年,美团结构调整和裁员的消息就不断传来。三四线城市自营转代理、修改提成政策、下调员工工资、强制转岗等一系列举措,这些举措旨在降薪增效。在社交平台上,美团底层员工们的哀嚎和吐槽也没有停止过。

125日颁发的年终奖,成为了美团底层员工集体吐槽的引火索。尽管美团公司内网声称将“严肃处理”泄露年终奖的员工,但越来越多的美团员工还是把奖金截图发在网上。金额都低得可怜:440元、500元……大部分底层员工奖金在千元左右,一位员工发截图时不得不自嘲:“年终奖搞到这个份上,让我一个拿2100元的都忍不住出来炫耀”。

年终奖暴露的派系矛盾变得明朗化。尽管吐槽的底层员工遍布美团各个业务部门,但总部的员工相对平静,连外卖员工据说也拿到了略高的年终奖。员工的理解是:总部多由王兴“自己人”负责,外卖是王兴大学同学王慧文负责。有限的年终奖被分给了“自己人”,不患寡而患不均。

据媒体报道,美团负责财务的副总裁郭万怀是王兴妻子,美团原COO杨俊、原公司法人代表戴斌强、美团平台及酒旅事业群总裁陈亮、技术高管穆荣均、后台高管杨锦方、餐饮事业部CEO王慧文,都是王兴的同学或者亲戚。而其他体系的高管,比如地推铁军缔造者干嘉伟、大众点评元老吕广渝、美团外卖全国负责人沈鹏、到店餐饮事业群运营负责人刘颖、猫眼电影CEO沈丽等,他们均已离职或被边缘化。

对于王兴而言,这种局面也是无奈的选择。在公司扩张期,企业领导者大多胸怀开阔,任人唯贤,这也是两年之前王兴意气风发的写照。但当企业陷入内忧外患之际,出于战略保守以及内心不安全感,任人唯亲,选择不会背叛的嫡系部队,这也是王兴目前最佳的选择。

毕竟,“自己人”坐在一起更容易对付危机,更容易捆绑在一起对抗各方压力。这些压力包括三个方面:一是投资人。他们要求美团兑现“对赌”承诺,或因业绩低迷而加强对美团董事会和具体业务的控制;二是各业务部门及员工。美团裁员和调整业务会触动大多数人的利益;三是产业链两端:商户对美团高佣金的不满情绪已经到了爆发点,用户也越来越对没有优惠的美团失去了兴趣。

尽管任人唯亲的危害如毒药般猛烈。李嘉诚先生在汕头大学商学院讲课时讲到:“如果你用人唯亲的话,那么企业就一定会受到挫败。”企业创业最初由于前景不明朗,选择同学或亲人的现象还情有可原,但当美团发展到几万人规模,业务涉及外卖、团购、酒店、电影、KTV各个领域,任人唯亲也注定了无法获得外界高端人才和血液的加入。但是,王兴更愿意牺牲未来格局,去换取目前困境的突破。

投资人困境:“紧箍咒”面前失去彼此信任

有人猜测说,投资人的不信任,是逼迫王兴“抱团防守”的最大外界压力。

据媒体报道,按照去年年初新一轮融资协议的要求,美团必须在2018之前实现IPO,而且融资估值必须超过200亿美元。否则美团将赔付33亿美金投资额的120%,也就是40亿美金给投资人。

但美团业绩增长的乏力,以及资本市场的寒冬,正让200亿美金的市值变成了不可能完成的梦想。如今距离美团对投资人承诺的上市节点只剩下一年时间,美团当前的财务并不乐观。

首先是公司营收状况并未好转。2014年美团点评共亏损23.94亿元,2015年这一亏损数字扩大到了105.37亿元。业内人士判断2016年美团亏损也在100亿元以上,甚至可能超过150亿元。

其次是公司估值缩水严重。据去年9月份《上海证券报》援引外媒报道,新美大(大众点评)的估值从峰值的180亿美元下降到125亿美元。也就是说,在融资后的8个月内,美团点评估值暴跌约三分之一。同时,美团原股东阿里巴巴还在大幅低价抛售美团老股,引发了投资人的恐慌。

美团此前学习乐视分拆事业部单独融资的努力也陷入了僵局。近日,美团点评发布2017数据报告,住宿业务单日入住间夜超过100万,并声称该数据再创中国在线酒店预订行业的最高纪录。但投资人们对此并不买账。美团酒旅从20168月就传出独立融资的消息,但半年后依然没有进展,美团酒旅纵容刷单的种种传闻却不胫而走。

据知情人透露,目前普华永道等机构已经入驻美团,为上市冲刺做财务工作。这也是投资人留给王兴的最后的时间要求,如未达上市及市值目标,王兴必须执行对赌协议赔付40亿美金。可以说,美团已经被逼到了不得不兵行险着、拼死一搏的时刻了。而投资人和王兴团队之间的信任,也在利益面前逐渐消解。

曾被疯狂追捧的“独角兽”,如今成了令投资人色变的“重灾区”。资本市场给了美团长达六年足够多的时间,如今耐心消失殆尽,急于套现跑路也算是情有可原吧。

“抽血式”提佣:商户消费者皆受伤 用地沟油才能赚钱

美团外卖曾为很多都市白领提供了诸多便捷。然而,随着美团不断提高商家佣金,以及提高用户配送费,外卖生态的两端商户和用户的关系,正在逐渐变得对立,成为两大受伤群体。

以一份19.9元的外卖为例,美团不仅收取商家提成4块钱,还要扣商家每一份2元的快递费。也就是说,美团一家就拿走了交易费的30%,按照2016年餐饮行业利润率4.8%计算,被美团压榨后的商家,只能在食材上以次充好,才可能获得适当利润。

“正规餐饮房租高,人力成本贵,做外卖如果不用地沟油,基本赚不了钱。”一位餐饮商户对此毫不讳言。加上春节期间,美团宣布将外卖配送费上涨到16元。这也意味着,用户要点一份19.9元的外卖,必须花35.9元,才可能吃到一份价值5-6元的低质量饭菜。

最近几个月,媒体频繁报道的“恶心外卖”也印证了这一现象。与以前的无证餐厅不同的是,以下这些劣质外卖都产自正规餐饮商户。

115日,湖南一位大学生在美团花26元点了一份套餐,快吃完时才发现里面有一坨形似牙龈的异物,刚吃下肚的饭全吐了出来;116日,东北的夏先生在美团外卖上订餐,发现食物中有一个1厘米长的螺丝钉;上月底,重庆一女士点了一碗酸菜肉丝面上,发现一条疑似老鼠腿的物体;上月初,河南开封一男子定了一份黄焖鸡米饭,竟然吃到一块毛茸茸的老鼠牙,当日就因恶心住进了医院……

尽管各地食药监局对美团等外卖平台的无证餐厅加强了监管。但在高佣金压榨下,正规餐饮企业也不得不采用“低质食材”,这类现象已无可避免。而外卖提佣的模式,也注定了是一个无法成功的盈利模式。在这个模式下,劣币驱逐良币已是必然,用户和商户永远无法形成相互信任的交易结构。

美团高佣金也同样在其他生活服务行业引起反感:要么向用户提供低质量服务,要么对美团坚决说“不”,越来越多商户已经开始行动。据124日媒体报道,宁波大批酒店因高佣金集体下线美团,此前,杭州、湖南等地的KTV和餐饮企业也曾以同样方式发起对抗。不少商户惊喜发现:美团其实带不来高质量的用户,只要提供高质量服务,拒绝美团后利润反而越来越高。

在团购和外卖业务发展的初期,在烧钱补贴支撑下,商家和美团之间虽然存在冲突,但依旧可以通过不断增长的客流量和交易额来掩盖掉矛盾,实现一些利益的平衡。但当美团巨额补贴无法维持,甚至需要向商家“抽血”自救的时候,这些内在的冲突就很快爆发出来了。

从今年下半年开始,美团还喊出从C端转向B端的口号,尝试从推广餐饮POS机和ERP软件获得盈利,要求新加入的美团商户高价购买美团POS机。但是,由于市场同等配置的POS机大多免费赠送,美团B端进展也非常乏力。

2017-01-17



我们惟一的敌人是时间,还来不及做完一场梦,生命的周期又到了。一缕青烟,升起于虚空之中,又无声无息地,消散于更大的寂灭。

——超现实主义诗人洛夫

近日,美团点评酒旅事业群陈亮说,我们最优的竞争策略是在边缘观看,时间是我们的朋友,我们要有耐心,随着时间的成熟往前走。

同时,美团点评首次透露了一连串市场策略:做增量市场、从本地切入到异地市场、打造技术核心等。

然而,当一家非上市公司不断对外高调透露亮点和对手竞争的市场策略时,意图不可谓不明显——就是为了提升估值,最终实现上市。

这样的逻辑下,美团不会强调:每个领域,其都面临竞争对手的围剿;更不会强调:在裁员、业绩考核等压力下,刷单才是美团提升估值的法宝——这也客观能解释美团为什么会做增量能做增量

刷单才是逻辑

OTA从不缺少战事,尤其是在线酒店预订市场,过去是携程VS艺龙、携程VS去哪儿,现在,美团接棒,成为新的市场搅局者。

客观看,要将在线酒店品牌做起来,不是易事。携程花了17年时间,才打造了行业中的领先地位,并涵盖了全球的酒店资源;艺龙花了17年时间,成为了酒店行业的预订专家,并接入了微信体系。

美团,直到2014年才真正切入到这个行业。现在,却不断高调宣传,通过非上市公司地位,展示自己过亿的间夜量,强调自己的商业模式。

但比较,却能得真知。用靠谱这个维度来看,与相比,美团得还不够。举例说,根据美团近期对外宣布的一系列合作——从华住、维也纳,到洲际酒店,但截至目前,登录美团平台,对于前两者,在北京市场,华住的预订多数是钟点房,而维也纳的房间属于无法预订。而121日宣布合作至今,美团平台上,尚不能预订到洲际的酒店资源。

站在这个角度,很难不让外界质疑:美团统计的酒店间夜量不包括钟点房无效订单

更重要的是,2014年至今看似快速的酒旅发展,让刷单成为美团的逻辑——事实上,发展中的电商公司几乎无可避免地都用了这一招,何况新型、未上市的OTA

比如,《新京报》去年年底报道称,今年7月以来,一个70余人的团伙勾结数十家入驻店铺和美团内部员工,利用平台退款结算流程进行刷单诈骗,短短10余天时间骗取金额高达500万元之多。

新浪科技也曾报道,“20151月到8月是美团刷单最疯狂的时期,基本上所有的商户都在明目张胆地刷单,区别只是数量和模式不同而已。据悉,美团的业务员考核是根据间夜量和现金流等提成,所以他们基本不管是否刷单。甚至还有业务员会在酒店业绩不好的时候,提出刷单的建议,让一天刷个100单,把排名冲上来,或者坚持每天刷45单。

太本地——美团模式之缺

为什么要“刷单”?

不可忽视的一个问题是:根植于团购市场多年的美团,存在模式之缺,即专注于本地生活消费场景,无法向异地消费领域形成真正的突破。

从传统上看,真正旅游的消费场景是要实现异地跨区域消费,那才是“旅游”,才能将酒店的量能不断做大,由此,才能建立起维系高、中、低三档的酒店资源。这一点,以美团酒店为例,客人都是本地立刻预定的上门客,本就有可能是酒店的客户。

因此,而本地客人的问题在于“量是现成的”,且拥有相对较为固定的群体,所以,很难真正让酒店商家提升佣金,让利给美团。

再比较OTA行业,OTA的特点就是跨区域、形成异地消费。比较来说,即远足的客人增长需求,远高于对本地需求的挖掘,且中国的商务出行市也在不断拓展。从价值端看,传统OTA对酒店的价值,会比专注于本地客人的新型OTA的价值更大。

“时间是真正的敌人”

而对于这些,用陈亮的回应解释,就是做增量市场。但疑问是:在商学院早已泛滥的今天,增量市场的概念难道就美团知晓,其他企业都会坐视不管吗?

阿里飞猪的增量市场,通过石基信息的PMS打开;去哪儿,更曾在智能门锁领域打开了住宿市场的新蓝海;就连Booking的母公司Priceline,也通过携程的战略合作,获得了市场资源。

再结合美团的刷单逻辑,陈亮的解释只能归结为一点:让投资人知晓,吹高美团的估值。

事实上,陈亮也急于这么做——此前,圈内曾流传的消息是:一直想要分拆的美团酒旅融资失败,这才让王兴重新调整架构,将平台与美团酒旅业务合并,成立新的部门。

但如媒体报道所言,美团整体现在正在透支的是市场信誉。而真正的投资人,也不会不了解目前OTA市场的真实情况。

以史为鉴。

2013年,时任艺龙CEO崔广福公开宣称携程的酒店比艺龙贵10%以上,并宣战携程时任CEO梁建章,但两年的战斗打下来,市场发现,携程仍是在线旅游企业中惟一一家盈利的OTA,而艺龙却多次传出被大股东Expedia出售的传闻。最终的结果,众人已知晓——2014年之后,市场很难再听到艺龙猛烈向前冲的消息了,最终,20155月,接受了携程的投资。

艺龙之后,是去哪儿网,最终,也在惨烈的战斗中,屈服于资本意志。

陈亮说,时间是我们的朋友。但时间,也可能是敌人”——当期待中的上市未能到来之际,等到美团酒旅的结局,或许已然如艺龙、去哪儿般注定。

我们唯一的敌人是时间,时间可以证明一切,时间可以改变一切,时间可以封存一切,时间可以吞噬一切。洛夫在《漂木》中说,我们唯一可以做的,是想办法把我们的生命之梦延长一点,再延长一点,最好,永远不要真正清醒。

或许,这也是当下美团的“注解”。

2017-01-05

雾霾这么严重,好多外卖小哥也没有个口罩,在楼下一边等着别人取餐,一边又帮我们吸着霾,舍不得他们这样,大家手上有多余的口罩请给外卖小哥几个吧,或者可以去微博私信美团外卖,让他们给小哥们发。

近日,北方大部持续多日的重度污染天气,能见度较低,导致部分高速公路封路,但美团外卖员仍在各条马路上奔波送餐却没带口罩,网友都惊讶作为一家公司,为何在雾霾天却不给送餐员发放口罩,置其健康于不顾。

这么重的雾霾让人来送餐,于心不忍,建议大家还是少点外卖吧。一些看不下去的网友表示。甚至一些餐厅也加入了关爱外卖员,雾霾天停止外卖接单的决定。

美团外卖员爆料被压榨投诉无门

商人重利轻别离,自古如此,尤其是在对赌重压下的美团,一切以盈利为导向,哪管他人健康。

近日,一则《美团外卖员生存状态:负荷强罚款重》的报道被刷频,详细描述了一位外卖骑士杜金阳的生活状态:负荷强、罚款重、安全无保障。以美团外卖配送站点为例,超时、违反交通规则等违规行为一经发现,轻则罚款50元到200元,累犯直接扣除当月工资甚至永久除名。

对于大多数送餐员来说,最怕的就是超时。所以横冲直撞的美团外卖员也成了最不受欢迎的马路杀手,造成大量交通隐患。

杜金阳并不是个案。在微博上、贴吧里,诸多网友和美团外卖员工也在纷纷吐槽美团外卖对骑士们的苛刻规定要求。一边是呼吁员工遵守交通规定,一边是不分天气和高峰期地要求员工不超时送餐,外卖骑士们有苦难言。

据了解,美团外卖对于骑手的管理大多采用的是第三方公司劳务输出。这一现状加之外卖送餐员流动性大的特点,公司很少为骑手缴纳社会保险和人身意外险。812日,山东淄博的美团外卖送餐员翟志德在送餐途中遭遇车祸,导致脑干严重受伤,至今卧病在床。然而翟志德供职的同城猎人配送公司却以双方未签订劳动合同为由,拒绝承认与其存在劳动关系,至今没有进行工伤赔偿。

业绩重压下隐忧重重

对此,专家认为,新阶段下,正式员工的保障、合理的休息时间和有尊严的对待是送餐员提出的新需求。而底层员工的辛酸和尴尬处境长期发展,将直接影响用户体验,从而对企业长期发展造成负面影响。相反,增加关怀、给予员工适当的福利是企业获得更大竞争优势的良方。这也为美团的长期发展埋下隐患,仿佛一颗定时炸弹。

除了对外卖骑士执行高压政策以外,事实上,美团也在不断对商家加强施压,例如提高商家佣金、要求商家交纳上架费、延长结算账期、强制要求商家签署独家协议等,甚至于威逼商家合作,否则店铺就会被美团强制下线,导致失去所有辛辛苦苦积累的订单记录、用户评价等信息。这些问题,都直接导致了大量商家与美团矛盾激化,选择出逃。

对骑士和商家的大力压榨,来自于美团不断增大的业绩压力。2016年以来,关于美团停止补贴、融资停滞的消息不断见诸报端,甚至于高层公开宣称,市场人员KPI将从交易额转向盈利导向,由此可见其背负的巨大财务压力。临近年终,美团传出的裁员2万人、大批城市直营转代理的消息,更将该公司的财务压力暴露无遗。

近年来外卖业务一直是牵扯到美团能否盈利的一大难题。20168月,美团CEO王兴在亚布力夏季高峰会宣称,除了外卖以外的其他业务已经实现整体盈利。由此可见外卖竞争市场的激烈程度以及烧钱补贴的严重程度。在饿了么、百度外卖依旧步步紧逼的情况下,美团外卖要想盈利,从商家和送餐员两方面入手,最为直接有效。

然而,美团底层员工受到的苛刻待遇,以及商家遭遇的过度压榨,毫无疑问都将直接影响到美团外卖的服务质量和消费体验,并直接影响到美团进入互联网下半场精耕细作的计划。

得道多助失道寡助,商家和外卖员的怨气、核心员工不断流失、竞对层出不穷、投资人对赌逼迫等等,这一切都预示着美团的2017将异常艰难。

2016-10-06


每年十一黄金周,全国各旅游城市都是人山人海,这一盛况带来消费市场的急速增长,尤其以旅游和酒店需求的爆发最为突出。美团点评、携程和百度糯米这类在线预订服务O2O平台迎来了酒旅业务的“小考”,其运营数据也成为业界和投资人关注的重点。

据某旅游出行领域投资人透露,仅十一首日,美团点评和百度糯米的间夜量和GMV均创下新高,都在亿元左右,美大酒店客单价在189元左右,百度糯米在280元,客单价高出新美大50个百分点,维持了较高水平的客单价。同时,糯米酒店业务的GMV同比增长300%左右,远超行业平均水平的增速。

不管是美团点评还是百度糯米,O2O的竞争已经从餐饮、电影这些高频领域基础上,聚焦到垂类竞争上。虽然十一假期还没结束,酒旅业务这场小考,百度糯米似乎已经交出了一份亮眼的成绩单,给美团点评带来巨大压力的同时也将对其估值产生较大影响。

“让对手颇为震动”,内部数据差异下的垂类布局分析

百度糯米“十一出行逛吃五折”,联合国内外知名酒店同步促销,深耕垂类同时拓展B端商家合作,而根据发布的大数据进行重点旅游城市的作战计划也是百度糯米一贯“依托技术科学做节”的思路;而这边,新美大通过“品质酒店国庆特惠——点击领千元劵”的活动区分新老顾客的折扣力度,迎合王兴“下半场”的用户深耕理论将注意力聚焦在用户拉新和体验上。

从两家的市场活动分析,百度糯米和新美大都将目光聚焦到了酒店领域。这不是没有理由的,2016年中国酒店连锁发展与投资报告中指出,我国经济型酒店19732家,同比增长幅度达到27.81%,是15GDP增速的四倍。旅游大潮带动了酒店的实体经济的增长,而于此同时,2015年我国在线酒店旅游渗透率仅为8.9%,面对庞大的市场蛋糕,新美大和百度糯米不得不再次针对酒店垂类交战。

此次十一小考中,考验的都是O2O平台布局的必然结果。在101日当天,根据投资人透露的一组数据显示,百度糯米的酒店业务GMV近亿元,同比增长300%。而百度糯米酒店产品的客单价为280元,而同一时段新美大的酒店产品客单价为189元左右。百度糯米的客单价几乎是新美大的1.5倍。而爆料称,百度糯米的这个成绩,让对手“颇为震动”。

百度糯米在15年提出“深耕垂直”,在16年开始包括旅游、酒店、美业、音娱、餐饮等本地生活服务垂直领域的布局。而新美大在合并之前,美团的酒店业务发展就不错,特别是在低价酒店的市场占有上,这也曾经也让携程很是头疼。

分析此次数据其实不难发现,客单价的差异主要来自于所提供的房源资源的差异,对比两者的产品不难发现,百度糯米提供的更多的是高品质精品酒店,而新美大则以经济型酒店的团购产品为主。

旅行一直都属于高层次的需求。在消费升级的大背景下,用户通过线上预订酒店产品这一行为中,O2O平台们更多的成为了一个渠道,而非此前为了图便宜低价才通过网络预订。品质成为用户越来越看重的一个重要选择标准,而百度糯米这次在十一期间就是通过抓住这一点,在酒店业务上走了一条高品质的差异化之路,实现了间夜数的大幅增长。

根据马斯诺的需求金字塔,百度糯米主打高品质也更符合如今用户的需求。

战线拉至布局OTA,资源和后台才有可能保证不掉队

实际上,作为在线旅游市场重点之一的酒店旅游一直是兵家必争之地。携程和去哪儿合并之后在“快捷”中低端市场竞争多有交叉,而新美大也与千家酒店进行总协议经商,发力高端市场,二者竞争之下,此外百度糯米垂类酒店布局,还有阿里系的搅局,前后的夹击也拉长了战线。

上月,携程宣布发行可转债和美国存托凭证,百度参与认购,一周内携程完成此轮发行,融资20亿美元,将携程收购新美大酒店业务的臆测推向高潮。也许对于新美大而言,不是没有可能将这条腿剥离出去。

O2O是在“互相伤害”的价格战中发展起来的,而相比较于O2O其他的餐饮业务,酒店业务其实是具有极大盈利潜质的。新美大对外表示酒旅业务已经实现整理盈利,却被携程CEO梁建章直接打脸——美团酒店已经盈利说法是一个伪命题。

对于长期依靠价格补贴圈市场的新美大而言,酒店业务的布局主要还是点评的中低端酒店。腾讯之前算过一笔账:按平均每夜价格200元、佣金率10%计算,美团每间夜只能赚20块钱。同比衡量需要付出的采购、运营、地推和技术等方面成本,称盈利可能性不大。

携程、去哪儿在OTA领域布局数余年,在业务架构、城市布局和签约酒店上都有竞争的优势。而百度糯米整合上携程去哪儿资源,同时打通O2O垂类布局的机票、景点、餐饮、娱乐等业务,特别是在高品质酒店策略,都会成为起跑的最佳踏板。另一方面,百度糯米拥有来自百度系的百度地图、手机百度的流量,在消费需求捕获的同时,还可以通过大数据分析行业的市场需求、消费水平和趋势走向。此次百度糯米十一期间就发布了《百度糯米酒店出行——十一“挤人”大数据》,根据大数据,在赋能行业的同时,就能更好的进行业务运营和调整的决策。

在国内,无论在PC还是移动时代,百度都是一个稳定的流量入口,而且主动搜索信息带来的流量价值也更高。随着移动时代的到来,流量的变现方式也变得更多元。基于地理位置的精准流量,可以让广告直接将流量导向线下,对于百度糯米而言,承担的是百度战略中的这个角色。

早在20138月百度以1.6亿美元获取糯米59%的股份时,百度就已经开始在这个流量变现的最后一环布局了。而在这样一个智能机新用户红利结束,移动互联网流量增长红利结束的时间点上,拥有优质流量的入口的巨头们都在积极地实现流量的自变现,对于百度而言,糯米这一重要环节基础。

账上500亿现金,200亿投糯米,这显然不会是李彦宏拍脑袋做出的决策,也必然是最适合目前百度发展的决定。从百度近期一系列的对外表态和动作来看,以百度大脑为代表的人工智能和以百度糯米为代表的O2O无疑是百度下一阶段的重点,而前者代表的是未来新技术,后者则是代表当下流量变现的新商业模式。

更何况,尽管背靠200亿人民币的巨额资金支持,百度糯米也没有选择像竞争对手们那样选择请全国人民看电影请全国人民住酒店,而是走了另一条差异化竞争之路,做高品质的生活服务,将筹码压在了消费升级的大趋势上。

去理解甚至引领用户需求,而非无休止的补贴和价格战,这样的故事或许已经在智能手机品牌的竞争中上演过一次。

O2O 未来竞争的重点在体验,而非低价

从这次流出的百度糯米十一酒店业务数据来看,O2O竞争的重点正在悄然改变,低价已经不再是用户唯一的需求了,如何帮助用户更好地做决策,让用户获得更优质的服务似乎才是未来竞争的重点。

事实上,百度糯米近年来一直致力于酒店出行领域的建设, 从用户服务场景出发,营造更智慧、更便捷的互联网出行、酒店预订的新形态。例如通过技术深耕,打造“智慧景区”、智慧酒店;不断接入优质第三方,构建“景++X”体系、构建“互联网+出行的全产业链生态系统等,其目标就是提升服务体验、赋能酒旅商户,走出一条技术化、高品质的O2O路子。

在不久之前,大众点评上线了9.0版本,尽管已然可以看到低价、9.9元秒杀等字眼,但推荐品质商户成了这一版本的基调。而在更早之前,主打高品质美食团购的enjoy、主打的高品质活动的YHOUSE等创业公司也均获得了数亿人民币以上的融资,从中产阶级群体本地生活的细分领域去切这块大蛋糕。

而更热的词汇或许是消费升级,以至于有投资人感慨,一年前叫O2O的项目,换了一个消费升级的名号就纷纷出来重新融资了。或许这听起来有些好笑,但不容置疑的则是,用户的消费真的在升级,而且迫切地需要有人告诉他们什么是好的,然后可以方便快捷地得到这些好的商品和服务。

在这样一场品质大战中,走在最前面的或许就是看上去更年轻的百度糯米,因为入局晚,所以包袱小,更容易实现历史超车,这样的故事在商业竞争史上层不只一次出现,而百度糯米则希望自己成为那个在O2O领域的复制者。

1.5倍的客单价差,这或许已经足以说明这种差异化了,而高速增长的订单数则同样是用户用自己的订单投票的结果。低价很重要,但对于用户来说,好的服务和产品一样也不可或少,按理说从来都应该如此。

2016-09-29


新美大与百度糯米、外卖的传言刚消停没几天,就又冒出了新传言。近日,有人在职场社交平台脉脉上爆料,称新美大总部下达了“命令”,要求员工和代理商要“积极”转发新美大与百度糯米、外卖即将合并的消息。

咋看一下,这个消息比较滑稽,也无法证实或证伪,但仔细一想也未必完全是无稽之谈。毕竟在合并这件事上,新美大的积极性要远比百度更高。退一万步讲,双方即使要合并,但是如果爆料属实,这还没拜堂呢,新美大就急着要共入洞房,这是为什么?

莫非33亿美元的资金没有完全到位?

新美大到底缺钱吗?如果新美大钱包里不差钱,完全可以跟百度糯米一边打,一边谈。因为往往越是沉不住气的一方,在谈判桌上就越没有话语权。新美大不会不明白这个道理。

今年119日,新美大拿到了腾讯领投的一大笔钱,号称有33亿美元。两个多月前的718日,多家媒体报道,新美大再次拿到了华润创业联合基金的融资,金额没有透露,但当时也声称是战略合作,一副华润抢着给钱的架势。但是动作做得再到位,就单单是不敢公布融资金额这一角度看,华润的入局有点雷声大雨点小的意味。

其实按常理来说,新美大应该还没到缺钱的份上。就算烧钱,33亿美元也不是短时间能烧光的。于是乎,就有人开始猜测,难道是此前33亿美元的资金没全部到位?

高层离职,这是套现走人的节奏?

如果爆料属实的话,新美大确实是着急了。这种急迫感,从内部来看,高管层的持续离职可能是一大触动因素。

简单搜索一下就能发现,今年以来,已经有多位新美大管理人员挂冠而去。今年3月,虎嗅网报道称,美团第10号元老级核心、外卖业务全国负责人沈鹏离职;亿邦动力6月份报道,新美大餐饮事业部产品线负责人王旭刚离开;7月,曾打造出美团铁军的干嘉伟被放到了“互联网+大学”校长的虚职上。

新美大如果再继续打下去的话,不仅不确定性越来越大,内部人员变动也会变得越来越复杂。一些或是心灰意冷或是疲了累了的人要套现走人,自然在情理之中。当然套现是想象中的一个美好结局,公司没上市,愿不愿意给立过汗马功劳的员工套现,就不得而知了。

月亏数亿元,还没停下来的可能

新美大到底一个月亏多少钱?这是一个行业里颇为感兴趣的话题。最近新美大的王兴在亚布力峰会上不断对外称,新美大除外卖的其他业务已经实现整体盈利了。虽然言之凿凿,但现实情况恐怕没这么乐观。

在一篇网易援引《投资者报》文章的报道里,称“美团几块主要业务——到店事业群、美团外卖、猫眼电影、酒店,2015年上半年平均每月的亏损状况分别为3亿、1.5亿、1亿、0.5亿,加总后即美团月均亏损达到6亿。”

而权威财经媒体也曾报道《外卖O2O烧钱到丧心病狂:每单亏七八元成常态》。如今美团外卖号称每日的订单量达到了五六百万单,如果每单真的要亏损这么七八块的话,一个月的亏损额真是大得惊人。

更可怕的还不是亏损额,而是亏损根本停不下来。因为只要美团外卖停止补贴,饿了么和百度外卖就会迅速扑上来。所以,从这个角度上看,大幅的亏损快速消耗美团此前的融资,让如今美团的现金流并不充裕,逻辑上也是相当合理顺畅的。

PIP计划,真实意图在于裁员?

新美大如果说确实很急迫的话,道理也很容易懂。因为只要新美大与百度系“合兵一处”,O2O这个战场就进入了“收割期”,新美大也能顺利实现盈利,并将IPO提上日程。听起来这个故事确实很美,只不过,“婚姻”这回事得你情我愿。

而且“结婚”之前,得让类似媒人的资本方,以及婚姻方百度系,觉得你很有能力很能赚钱才行啊。但是现实情况是,新美大是处于亏损的状态的,所以节省成本,尽快争取盈利就成了第一要务。

根据多家媒体之前的报道,新美大正进行一轮“员工优化”的PIP计划,要求员工签署一份“改进计划”,其中一二三线城市表现排名后15%的员工,四五线城市后20%的员工,将进入淘汰预警名单。如果两个月未达标,就会被裁减掉。

裁员并非唯一手段,和讯网今年4月份报道,新美大强制收取商户不合理的“入会费”,除了将抽取佣金的比例提高到12%外,还要求商户缴纳4000元服务费。无独有偶,前几天,《钱江晚报》也报道,杭州多家KTV联手抵制新美大,并要求下线,原因是佣金比例骤增至8%~12%

其实类似上述的例子还有很多,说白了,当盈利成为了目标时,裁员、提高佣金、收取服务费仅仅是一个手段而已。这一次新美大被曝出“要求代理转发合并消息”的传言,同样也是这个道理。只不过,如果消息属实的话,“先上车,后买票”的玩法,除了让外界看了笑话外,也暴露了新美大“心虚”的一面。

2015-10-20

美团和大众点评合并后的后续动作和业务表现,一直以来都是行业关注的焦点。对于两者的联姻,土妖也曾明确表示过,“祝福但不看好”。逻辑有三:一是在业务方面,瘸子跟瘸子的合并,并不能解决成本与效率的问题;二是在人事方面,中国互联网的发展历史证明,一山从来不容二虎;三是在竞争方面,“新美大”没能成为BAT的儿子,就会成为BAT的敌人,面临BAT强大的碾压。

言犹在耳,这样的碾压,就已近在眼前。首当其冲的是“新美大”旗下的电影发行业务板块。此前一直在电影发行领域领先的猫眼电影,在国庆档遭受了微影时代旗下微票儿的强势逆袭。最终微票儿在国庆档的电影票房贡献超过了25%,把猫眼电影甩在了身后。

对于猫眼电影来说,十一国庆档暂时落后,并不是最可怕的,最可怕的是,竞争对手的这种逆袭和超越,隐隐有着长期趋势的迹象。

猫眼电影国庆档遭遇滑铁卢?

在美团和大众点评合并前,猫眼电影一直以来都是王兴“T型战略”的重要一环。猫眼电影近年来快速的发展,既得益于美团此前在团购市场的一枝独秀,猫眼电影可以说极大获取了美团团购的红利;也得益于在线选座等给用户提供更好体验的新服务的接入;当然最为重要的还是猫眼电影对用户的疯狂补贴,各种低价票、超低价票自然对用户有着巨大吸引力。比如,就有消息称,猫眼电影对《天将雄师》单片的票房补贴就高达6000万,原价80元的影票15元就起售。

一年前,猫眼电影从发行走向了产业链的上游,联合出品了《心花路放》,同时作为《心花路放》唯一的在线预售平台。而随着《心花路放》在票房和口碑的双丰收,也让猫眼电影走向了巅峰,一时间风头无两。

可惜的是,互联网行业总是风云突变,仅仅一年之后,情况就发生了大逆转。猫眼电影巅峰之后,不仅没有更多的成功投资案例,在发行方面也遭受了微票儿、淘宝电影、百度糯米、格瓦拉的强烈阻击。

虽然今年国庆档,猫影电影继续携手徐峥,获得了《港囧》联合发行方的资格,但是《港囧》票房表现尤其是口碑,却低于人们的预期,遭遇了众多劲敌。反观其竞争对手,百度糯米联合发行口碑之作《解救吾先生》,格瓦拉联合发行国庆档黑马《夏洛特烦恼》;更绝的是微票儿,不仅参与了《九层妖塔》、《夏洛特烦恼》的联合发行,同时还是《港囧》、《解救吾先生》的移动营销平台,在策略上走的是稳守中有进攻的路线,不仅成为了国庆档市场最大的分食者,也成为猫眼电影最大的威胁。

一反一正,使得最终的结果是,在十一国庆档的票房贡献上,猫眼电影被竞争对手微票儿抛在了身后,而后者的国庆票房贡献,高达25%以上。不夸张地说,猫眼电影是在国庆档遭遇了滑铁卢,而这也许意味着猫眼电影未来之路不会很好走。

对猫眼电影来说,最可怕的是什么?

其实,对于电影发行领域来说,偶尔遇到一两部表现没到预期的电影,使得在某一个时间段如国庆档、春节档的业绩表现不好,并不是什么大事。但是,对于猫眼电影来说,可怕的不是在国庆档被微票儿超越,而是如前所述这种超越隐隐有了长期趋势的迹象,这才是最可怕的。

为什么土妖认为电影发行市场,未来可能会上演长期胶着、超越和反超越的故事?关键在于对猫眼电影来说,美团的团购红利边际效益已经递减;在线选座也已开始成为行业的标配;而“补贴”这一最重要的大招,在新的融资没有到账之前,在团购、外卖、酒店等诸多业务都要输血的前提下,“新美大”已经很难再做到像之前那么大力度的补贴。对于电影用户来说,可谓“没有一分钱的忠诚度”,如果猫眼电影的补贴力度没有其它家高的话,用户势必会像流水一样,快速无情地留到其它家的怀抱里。毕竟,猫眼电影还远远没到,拥有很高品牌溢价的地步。

再来看看如今对猫眼电影造成最大威胁的微票儿,实际上其就是微信“我的钱包”底下“电影票”的运营方,其背后站着的是腾讯、万达等行业大佬。跟猫眼电影相比,有了腾讯、万达的支持,微票儿无论在入口、用户方面,还是在便捷操作、场景连接的用户体验层面,又或者是在内容生产、院线合作等方面,都有了天然的优势,而这些又恰恰是在电影发行中,最为核心、最为干货的因素。

实际上,除了“背景好”之外,微票儿之所以能够逆袭猫眼电影,更大的原因在于对电影发行领域的深刻洞察和理解。就如中影星美院线发行经理刘明所表示“现在市场,票房的增长不再是单一依靠观众的自然观影,更多的是运作二字。谁运作的好,谁就是最后的赢家。”

而在具体的“运作”方面,微影时代CEO林宁刚说了句话,叫做“爆款产品抓用户,资本链接抓行业”。在土妖看来,虽然只有短短十四个字,但是却很有意蕴。既从意识上把影片当作了一款产品去打磨,又懂得互联网思维里“少即是多”的爆款理念,同时以客为尊、非常注重用户体验,此外也暗合了如今BAT都非常推崇的“连接”思想,在快者为王的行业里,敢于借助资本的力量,迅速做大做强。

微票儿的核心优势是海量的微信和QQ用户,并且腾讯还给了其朋友圈娱乐类广告独家的代理权,前不久还拿到了电影发行资格。因此微票儿能够借助微信这一No.1的移动应用,进行大数据分析和挖掘,更容易找到具有爆款基因的产品;接着将预售、点映、红包这些营销手法与社交优势将结合,培育和加速口碑传播,为影片赢得更多排片优势。这些微票儿所拥有天然的互联网发行优势,使得众多片方都愿意与其合作、向它靠拢。

可以说,从IP筛选到内容生产,从内容营销到影片排片,微影时代都可以全流程地参与到各个作业链的节点之中,发挥超出“发行”之外的整体价值,这也是微票儿之于猫眼电影的杀手锏所在。

猫眼电影的处境,是个例还是序幕?

今年以来,猫眼电影一直备受诸如“和万达、星美分道扬镳;数据作假,被释凡、童大焕等业内人士调侃、批评;为了冲击发行量,包下院线影厅座位,不管能不能卖得出去……”等各种负面消息和传闻的困扰。可能这些消息和传闻里面,有真有假,但是如果联想到猫眼现在并不是很乐观的处境来看,逻辑上是讲得通的。毕竟,经营公司就如做人一样——越是慌乱,就越容易出错。

不管外人怎么看,但是对于美团和大众点评来说,毕竟处于新婚的蜜月期,旗下核心业务出现了被逆袭、被超越的事,自然不是一个好兆头。而且在土妖看来,猫眼电影可能并不会是“新美大”各垂直业务被挑战的个例。原因在于:

从内部来看,美团和大众点评的业务具有高度的重合性,因此两者即使合并了,也做不到优势互补,达不到1+1>2的效果;还有,虽然业务高度重合,但是美团走的是通过高额补贴做大GMV,从而提升销售佣金的道路,而大众点评则主要靠广告收入为主,两者的路线方针和公司调性并不一样,业务整合面临巨大困难;此外,“新美大”Co-CEO制度下的各种权力分配、团队士气、裁员事宜等等,也都会极大影响公司的战斗力。

而从外部来看,面对O2O这一大风口,BAT每一家都不会放过这一历史性机遇。“新美大”最主要的竞争对手,将不是团购网站和垂直领域的玩家,而是统治中国互联网十多年的BAT。跟BAT相比,“新美大”无论在入口、产品,还是资金、商业模式方面,都有着巨大的差距。

以商业模式为例,美团和大众点评都还是以“团单”的形式为主,主要还是通过压榨商家以及补贴,来吸引用户,进而提升交易流水,抢占市场份额。在“新美大”的业务链条上,平台、商家、用户各方是相斥的——平台压榨商家,商家看不起用户,用户对平台没有丝毫忠诚度,总之,是没有形成一个良性循环的生态系统。

BAT的竞争,从来都是平台和生态系统级别的竞争。如果“新美大”在平台和生态方面建设不力的话,就会让旗下团购、外卖、电影发行、酒店等各业务板块不能有效耦合,达不到相互增值、良性循环的效果。相反,每一个业务板块其实还是“竞争对手”的关系,只会在内部争夺资金、资源等。如果各大业务板块都能做得好,固然是好事,但是如果有某一块业务像猫眼电影一样被强力挑战甚至陷入泥潭的话,势必就会在整体上拖累“新美大”。

微票儿在电影发行这一垂直领域对“新美大”撕开的“切口”,会拉开缺乏良性循环生态系统的“新美大”,被BAT及其它垂直竞争对手分而食之的序幕么?

2015-10-09

传言最后往往都变成了现实,在互联网行业尤是如此。

108日,美团和大众点评联合发表声明,宣布达成战略合作,双方已共同成立一家新公司。按照官方的说辞,新公司将实施Co-CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长,重大决策将在联席CEO和董事会层面完成。据悉,两家公司在人员架构上保持不变,并将保留各自的品牌和业务独立运营,同时将加强优势互补和战略协同,推动行业升级。

实际上,在105号下午两点左右,土妖就听到了相应的传闻,消息经过两天的发酵,终于在国庆后上班的第一天被证实。虽然土妖对坚毅隐忍、屡败屡战的王兴,以及情怀小资、行动狼性的张涛,充满了崇拜和敬仰,但是从实际的业务上来看,土妖并不看好美团和大众点评此次的合并。根本的原因在于,双方的携手没能解决三大问题:如何通过获取规模优势,降低成本、提升效率;如何解决“婚后”的各种不适应和摩擦,保持团队的稳定与创业精神;如何面对BAT后发制人式的围剿?

悲情的王兴已经失败过三次,如果不能解决上述三大问题,失败第四次并不是没有可能。

业务:瘸子跟瘸子的合并,并不能解决成本与效率的问题

电商大佬刘强东,有一个著名的“倒三角理论”。整个倒三角分为四个横向,最底层是“团队”,倒数第二层是“物流系统、IT系统及财务系统”,倒数第三层是“成本和效率”,最上面一层是“产品、价格和服务”。在刘强东看来,所有电商的竞争,归根结底是成本与效率的竞争。土妖认为,团购也好,O2O也罢,这一理论也适合美团、大众点评、百度糯米、饿了么等类电商领域的玩家。

基于这样的一个认知前提,再来衡量一下美团和大众点评的合并能够带来什么。很明显,出生类似的两者的结合,在业务、地域、资源方面的互补性并不明显,相反最大的成果是能够以最短的时间“做大”GMV,并以漂亮的GMV数字和第一的市场份额,向资本市场讲述如今互联网行业最为火爆的O2O的故事,从而获得良好的估值和想象空间,进而在融资完成后进一步在O2O各个细分领域进行扩展,最终在行业市场和资本市场形成良性循环。

当然,这只是美团和大众点评组成的“新美大”一厢情愿的设想而已。在资本市场日趋谨慎,甚至开始走向寒冬的今天,逐利的资本并不愿意继续大把地烧钱,这也是资本主导了这次合并的原因所在。

站在资本的角度,并不难理解。因为他们看到了美团和大众点评的合并,只是增大体量,并不能降低成本、提升效率。根源在于,无论是美团还是大众点评,都没有类似京东物流这样的核心竞争力。刘强东曾经透露,借助京东在物流、库存管理、供应链、品类管控等方面的优势,京东所有电子产品的综合运营成本率大概只有8%左右,而其他两大主要家电竞争对手对应的数字是16-17%。降低成本、提升效率后的竞争力优势,由此可见。

可惜的是,脱胎于团购的美团和大众点评,一直以来都面临着“降低成本”和“扩大市场规模”的囚徒困境之中。不像京东可以通过此前的物流投资等固定成本优势,不断摊薄运营成本,美团和大众点评,想要降低成本,就必须降低补贴的力度,而一旦降低补贴力度,市场份额就会被虎视眈眈的百度糯米、阿里新口碑甚至是饿了么迅速接管,毕竟对于用户来说,美团和大众点评并没有任何品牌优势,价格才是用户选择的王道;而如果继续进行补贴大战、继续烧钱的话,美团和大众点评跟BAT相比,并没有任何的资金优势,相反长期持续烧钱的美团,资金链已经极为紧张,再来一个同样缺钱穷主大众点评,“新美大”的压力可想而知。

总之一句话,话糙理不糙地说,瘸子跟瘸子的合并还是瘸子,美团和大众点评的合并,并不能解决成本与效率的问题,从而获得竞争优势。

人事:中国互联网的历史证明,一山从来不容二虎

虽然,美团和大众点评都强调,“新公司将实施Co-CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长。”但是,在土妖看来,这只是不长时期内,为了各方的面子,同时为了稳定各方军心的一个暂时性方案。不用多久,王兴和张涛中间,一定会有一个人逐步隐退。土妖认为,张涛退出的可能性大些,再怎么说如果怎么5:5的对等估值的话,大众点评无疑占了不少便宜。

而且,从中国互联网十几年的发展历史来看,一人退出也符合正常做法。优酷土豆合并后,土豆网的王微很快就隐遁了;滴滴快的联手后,快的CEO吕传伟也很快就推出了;接下来,可能会是58和赶集;相信,美团和大众点评,不会在这一方面处理得比其他公司好。要知道,携程和去哪儿,就是因为“一把手”的问题没有谈好,才使得最终的合并谈判付诸东流的。

实际上,无论是王兴,还是张涛,此前在美团和大众点评,分别都是各自封地里的“王”,为人都非常强势,对其他高管往往都是说一不二的主。因此,美团和大众点评官方宣称的“重大决策将在联席CEO和董事会层面完成”,又谈何容易。

除了创始人“退出”这一大概率事件,会对“新美大”带来不安定因素之外,其他高管的“争权夺利”以及有可能的“裁员”,也会对双方的团队和士气,产生风吹草动的重要影响。尤其是裁员方面,并非无稽之谈。要知道,如今“新美大”合体后,员工数量将达到BAT的量级。而相对于BAT在营收、利润、业务辐射和扩展方面的表现,美团和大众点评显然还有很长的路要走,在冲击BAT之前,活命才是最为重要的,而要活命,自然要牺牲掉部分人。

只是,裁哪家公司的人,美团的还是大众点评的;裁哪一条业务线的人,团购、外卖还是电影、酒店;裁哪一类型的业务,高频的还是低频的;裁什么专业领域的人,地推、商务,还是市场、运营?无论怎么做,在年底这个敏感的时点,都是牵一发而动全身的事情。“新美大”如果不能很好的处理,势必会严重影响稳定和士气,进而波及到业务。

竞争:没能成为BAT的儿子,如何面对BAT的碾压?

原本土妖以为,美团和大众点评合并后,还会认一个“干爹”,在干爹大笔资金的投资后,再双喜临门地向外界公布。想不到,公布的消息仅仅是两家的合并而已。“新美大”没能成为BAT的儿子,那就意味着是BAT的敌人。“新美大”面临的情况是,减少了一个O2O准巨头,但是却迎来了中国互联网最强劲的对手——百度和阿里。在入口、产品、资金、商业模式等诸多方面,美团和大众点评都远远不是百度和阿里的对手。

先说入口。互联网行业向来是“得入口者得天下”,在讲究场景入口的O2O领域更是如此。美团和大众点评向来都缺乏海量、流畅的场景入口,只能用资金开道,占据一些二流入口进行导流,不仅烧钱而且性价比极低。即使如此,美团、大众点评等垂直O2O平台,日活的数据也仅仅是千万级别,这相比于日活跃超过3.5亿的微信、超过1亿的手机百度和超过3500万的支付宝,明显不是一个数量级。而且美团和大众点评都还只是单个的APP,相反百度系却有“手机百度+百度地图+百度糯米+百度外卖+去哪儿”这样恐怖的产品矩阵;腾讯有微信和QQ,阿里巴巴有“手机淘宝+支付宝+新口碑”,可以说在最基础的入口方面,美团和大众点评就已然处于下风。

其次,在产品方面,美团和大众点评也存在多处弱点,这样也会带来不良的连锁反应。一是,相比于BAT两者都没有自身的支付产品,而支付恰恰是团购和O2O消费最核心的一个环节,在这个节点上的缺失,不仅会严重影响用户体验,而且也就不能在“售卖”之外,很好地沉淀用户消费偏好、行为习惯、经济能力、信用水平等数据,自然也就无力在更具想象空间的在线理财、互联网金融、互联网信征、大数据营销等方面进行业务延伸。二是,面对如今团购和O2O市场,从“团单”模式向“线下”支付模式的转变,虽然大众点评推出了“闪惠”,美团也有“优惠买单”,但是相比于百度糯米的“到店付”,以及无处不在的支付宝、微信支付、百度钱包的扫码标签,“新美大”还是显得弱小了许多,这就意味着不能给用户提供更灵活的消费方式,以及更便捷的消费过程。

再次,在资金方面,美团和大众点评的合并,“缺钱”的状态并没能得到丝毫的改观。一方面,“新美大”既不能像滴滴快的、58赶集的合并一样,可以立即停止补贴大战,节省现金流;另一方面,现金流已经极度紧缺,新一轮融资还没有谈妥的它们,面临的是声称要投入200亿的百度糯米,以及更不缺钱的小金主新口碑。“花更少的钱,办更大的事”,这种事情很少在互联网行业里出现。值得一提的是,美团和大众点评合体后,体量变大了,但是竞争却没减少,反而是更激烈了,对投资人来说,意味着要投入更多的钱,面临更可怕的竞争对手,因为出不出手“接盘”,是一个要全面考虑的问题。

最后,在商业模式方面,美团和大众点评都还是以“团单”的形式为主,主要还是通过压榨商家以及补贴,来吸引用户,进而提升交易流水,抢占市场份额。在“新美大”的业务链条上,平台、商家、用户各方是相斥的——平台压榨商家,商家看不起用户,用户对平台没有丝毫忠诚度,总之,是没有形成一个良性循环的生态系统。相反,BAT的全面介入,让团购和O2O的生态进行了全面的升级。

以百度系为例,不仅通过手机百度、百度地图、百度糯米、百度外卖、去哪儿、Uber等,牢牢占据了O2O的第一入口,带来大量庞大而精准的流量;还推出优惠券、储值卡、会员+、糯米+、源泉商业平台、到店付等战略、产品和服务的组合拳,构建了更为丰富多维的消费场景,给商家带去了更加高效的运营和更为精准的营销,也为用户营造更为良好的体验;同时还通过不断升级和优化百度钱包,补足自身在支付方面的短板。由此,百度不仅彻底打通了前端入口、营销环节、消费场景、后端支付等全流程的O2O闭环,而且还通过每一个节点的无缝对接,构建了O2O服务的良性新生态——平台为商家带来更多的客户、流水,更高效精准的运营和营销服务;商家为用户提供极优惠的价格和良好的消费体验;用户对平台和商家充分认同,逐步提升消费频次和使用黏性。

一种是互相盘剥,一种是互相增益,彼生态与此生态孰优孰劣,哪个生命力更长久,自然一目了然。

108号,也恰逢黄晓明和Angelababy结婚大喜的日子。话说回来,美团和大众点评的合并,就像众生结婚一样,即使不是很看好,但是既然人家结合了,那就还是得祝福。何况,“新美大”的出现,必然会使整个O2O行业的竞争更为激烈,这无论是对普通用户,还是整个行业来说,总归是一件好事。