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2016-10-06


每年十一黄金周,全国各旅游城市都是人山人海,这一盛况带来消费市场的急速增长,尤其以旅游和酒店需求的爆发最为突出。美团点评、携程和百度糯米这类在线预订服务O2O平台迎来了酒旅业务的“小考”,其运营数据也成为业界和投资人关注的重点。

据某旅游出行领域投资人透露,仅十一首日,美团点评和百度糯米的间夜量和GMV均创下新高,都在亿元左右,美大酒店客单价在189元左右,百度糯米在280元,客单价高出新美大50个百分点,维持了较高水平的客单价。同时,糯米酒店业务的GMV同比增长300%左右,远超行业平均水平的增速。

不管是美团点评还是百度糯米,O2O的竞争已经从餐饮、电影这些高频领域基础上,聚焦到垂类竞争上。虽然十一假期还没结束,酒旅业务这场小考,百度糯米似乎已经交出了一份亮眼的成绩单,给美团点评带来巨大压力的同时也将对其估值产生较大影响。

“让对手颇为震动”,内部数据差异下的垂类布局分析

百度糯米“十一出行逛吃五折”,联合国内外知名酒店同步促销,深耕垂类同时拓展B端商家合作,而根据发布的大数据进行重点旅游城市的作战计划也是百度糯米一贯“依托技术科学做节”的思路;而这边,新美大通过“品质酒店国庆特惠——点击领千元劵”的活动区分新老顾客的折扣力度,迎合王兴“下半场”的用户深耕理论将注意力聚焦在用户拉新和体验上。

从两家的市场活动分析,百度糯米和新美大都将目光聚焦到了酒店领域。这不是没有理由的,2016年中国酒店连锁发展与投资报告中指出,我国经济型酒店19732家,同比增长幅度达到27.81%,是15GDP增速的四倍。旅游大潮带动了酒店的实体经济的增长,而于此同时,2015年我国在线酒店旅游渗透率仅为8.9%,面对庞大的市场蛋糕,新美大和百度糯米不得不再次针对酒店垂类交战。

此次十一小考中,考验的都是O2O平台布局的必然结果。在101日当天,根据投资人透露的一组数据显示,百度糯米的酒店业务GMV近亿元,同比增长300%。而百度糯米酒店产品的客单价为280元,而同一时段新美大的酒店产品客单价为189元左右。百度糯米的客单价几乎是新美大的1.5倍。而爆料称,百度糯米的这个成绩,让对手“颇为震动”。

百度糯米在15年提出“深耕垂直”,在16年开始包括旅游、酒店、美业、音娱、餐饮等本地生活服务垂直领域的布局。而新美大在合并之前,美团的酒店业务发展就不错,特别是在低价酒店的市场占有上,这也曾经也让携程很是头疼。

分析此次数据其实不难发现,客单价的差异主要来自于所提供的房源资源的差异,对比两者的产品不难发现,百度糯米提供的更多的是高品质精品酒店,而新美大则以经济型酒店的团购产品为主。

旅行一直都属于高层次的需求。在消费升级的大背景下,用户通过线上预订酒店产品这一行为中,O2O平台们更多的成为了一个渠道,而非此前为了图便宜低价才通过网络预订。品质成为用户越来越看重的一个重要选择标准,而百度糯米这次在十一期间就是通过抓住这一点,在酒店业务上走了一条高品质的差异化之路,实现了间夜数的大幅增长。

根据马斯诺的需求金字塔,百度糯米主打高品质也更符合如今用户的需求。

战线拉至布局OTA,资源和后台才有可能保证不掉队

实际上,作为在线旅游市场重点之一的酒店旅游一直是兵家必争之地。携程和去哪儿合并之后在“快捷”中低端市场竞争多有交叉,而新美大也与千家酒店进行总协议经商,发力高端市场,二者竞争之下,此外百度糯米垂类酒店布局,还有阿里系的搅局,前后的夹击也拉长了战线。

上月,携程宣布发行可转债和美国存托凭证,百度参与认购,一周内携程完成此轮发行,融资20亿美元,将携程收购新美大酒店业务的臆测推向高潮。也许对于新美大而言,不是没有可能将这条腿剥离出去。

O2O是在“互相伤害”的价格战中发展起来的,而相比较于O2O其他的餐饮业务,酒店业务其实是具有极大盈利潜质的。新美大对外表示酒旅业务已经实现整理盈利,却被携程CEO梁建章直接打脸——美团酒店已经盈利说法是一个伪命题。

对于长期依靠价格补贴圈市场的新美大而言,酒店业务的布局主要还是点评的中低端酒店。腾讯之前算过一笔账:按平均每夜价格200元、佣金率10%计算,美团每间夜只能赚20块钱。同比衡量需要付出的采购、运营、地推和技术等方面成本,称盈利可能性不大。

携程、去哪儿在OTA领域布局数余年,在业务架构、城市布局和签约酒店上都有竞争的优势。而百度糯米整合上携程去哪儿资源,同时打通O2O垂类布局的机票、景点、餐饮、娱乐等业务,特别是在高品质酒店策略,都会成为起跑的最佳踏板。另一方面,百度糯米拥有来自百度系的百度地图、手机百度的流量,在消费需求捕获的同时,还可以通过大数据分析行业的市场需求、消费水平和趋势走向。此次百度糯米十一期间就发布了《百度糯米酒店出行——十一“挤人”大数据》,根据大数据,在赋能行业的同时,就能更好的进行业务运营和调整的决策。

在国内,无论在PC还是移动时代,百度都是一个稳定的流量入口,而且主动搜索信息带来的流量价值也更高。随着移动时代的到来,流量的变现方式也变得更多元。基于地理位置的精准流量,可以让广告直接将流量导向线下,对于百度糯米而言,承担的是百度战略中的这个角色。

早在20138月百度以1.6亿美元获取糯米59%的股份时,百度就已经开始在这个流量变现的最后一环布局了。而在这样一个智能机新用户红利结束,移动互联网流量增长红利结束的时间点上,拥有优质流量的入口的巨头们都在积极地实现流量的自变现,对于百度而言,糯米这一重要环节基础。

账上500亿现金,200亿投糯米,这显然不会是李彦宏拍脑袋做出的决策,也必然是最适合目前百度发展的决定。从百度近期一系列的对外表态和动作来看,以百度大脑为代表的人工智能和以百度糯米为代表的O2O无疑是百度下一阶段的重点,而前者代表的是未来新技术,后者则是代表当下流量变现的新商业模式。

更何况,尽管背靠200亿人民币的巨额资金支持,百度糯米也没有选择像竞争对手们那样选择请全国人民看电影请全国人民住酒店,而是走了另一条差异化竞争之路,做高品质的生活服务,将筹码压在了消费升级的大趋势上。

去理解甚至引领用户需求,而非无休止的补贴和价格战,这样的故事或许已经在智能手机品牌的竞争中上演过一次。

O2O 未来竞争的重点在体验,而非低价

从这次流出的百度糯米十一酒店业务数据来看,O2O竞争的重点正在悄然改变,低价已经不再是用户唯一的需求了,如何帮助用户更好地做决策,让用户获得更优质的服务似乎才是未来竞争的重点。

事实上,百度糯米近年来一直致力于酒店出行领域的建设, 从用户服务场景出发,营造更智慧、更便捷的互联网出行、酒店预订的新形态。例如通过技术深耕,打造“智慧景区”、智慧酒店;不断接入优质第三方,构建“景++X”体系、构建“互联网+出行的全产业链生态系统等,其目标就是提升服务体验、赋能酒旅商户,走出一条技术化、高品质的O2O路子。

在不久之前,大众点评上线了9.0版本,尽管已然可以看到低价、9.9元秒杀等字眼,但推荐品质商户成了这一版本的基调。而在更早之前,主打高品质美食团购的enjoy、主打的高品质活动的YHOUSE等创业公司也均获得了数亿人民币以上的融资,从中产阶级群体本地生活的细分领域去切这块大蛋糕。

而更热的词汇或许是消费升级,以至于有投资人感慨,一年前叫O2O的项目,换了一个消费升级的名号就纷纷出来重新融资了。或许这听起来有些好笑,但不容置疑的则是,用户的消费真的在升级,而且迫切地需要有人告诉他们什么是好的,然后可以方便快捷地得到这些好的商品和服务。

在这样一场品质大战中,走在最前面的或许就是看上去更年轻的百度糯米,因为入局晚,所以包袱小,更容易实现历史超车,这样的故事在商业竞争史上层不只一次出现,而百度糯米则希望自己成为那个在O2O领域的复制者。

1.5倍的客单价差,这或许已经足以说明这种差异化了,而高速增长的订单数则同样是用户用自己的订单投票的结果。低价很重要,但对于用户来说,好的服务和产品一样也不可或少,按理说从来都应该如此。

2016-09-29


新美大与百度糯米、外卖的传言刚消停没几天,就又冒出了新传言。近日,有人在职场社交平台脉脉上爆料,称新美大总部下达了“命令”,要求员工和代理商要“积极”转发新美大与百度糯米、外卖即将合并的消息。

咋看一下,这个消息比较滑稽,也无法证实或证伪,但仔细一想也未必完全是无稽之谈。毕竟在合并这件事上,新美大的积极性要远比百度更高。退一万步讲,双方即使要合并,但是如果爆料属实,这还没拜堂呢,新美大就急着要共入洞房,这是为什么?

莫非33亿美元的资金没有完全到位?

新美大到底缺钱吗?如果新美大钱包里不差钱,完全可以跟百度糯米一边打,一边谈。因为往往越是沉不住气的一方,在谈判桌上就越没有话语权。新美大不会不明白这个道理。

今年119日,新美大拿到了腾讯领投的一大笔钱,号称有33亿美元。两个多月前的718日,多家媒体报道,新美大再次拿到了华润创业联合基金的融资,金额没有透露,但当时也声称是战略合作,一副华润抢着给钱的架势。但是动作做得再到位,就单单是不敢公布融资金额这一角度看,华润的入局有点雷声大雨点小的意味。

其实按常理来说,新美大应该还没到缺钱的份上。就算烧钱,33亿美元也不是短时间能烧光的。于是乎,就有人开始猜测,难道是此前33亿美元的资金没全部到位?

高层离职,这是套现走人的节奏?

如果爆料属实的话,新美大确实是着急了。这种急迫感,从内部来看,高管层的持续离职可能是一大触动因素。

简单搜索一下就能发现,今年以来,已经有多位新美大管理人员挂冠而去。今年3月,虎嗅网报道称,美团第10号元老级核心、外卖业务全国负责人沈鹏离职;亿邦动力6月份报道,新美大餐饮事业部产品线负责人王旭刚离开;7月,曾打造出美团铁军的干嘉伟被放到了“互联网+大学”校长的虚职上。

新美大如果再继续打下去的话,不仅不确定性越来越大,内部人员变动也会变得越来越复杂。一些或是心灰意冷或是疲了累了的人要套现走人,自然在情理之中。当然套现是想象中的一个美好结局,公司没上市,愿不愿意给立过汗马功劳的员工套现,就不得而知了。

月亏数亿元,还没停下来的可能

新美大到底一个月亏多少钱?这是一个行业里颇为感兴趣的话题。最近新美大的王兴在亚布力峰会上不断对外称,新美大除外卖的其他业务已经实现整体盈利了。虽然言之凿凿,但现实情况恐怕没这么乐观。

在一篇网易援引《投资者报》文章的报道里,称“美团几块主要业务——到店事业群、美团外卖、猫眼电影、酒店,2015年上半年平均每月的亏损状况分别为3亿、1.5亿、1亿、0.5亿,加总后即美团月均亏损达到6亿。”

而权威财经媒体也曾报道《外卖O2O烧钱到丧心病狂:每单亏七八元成常态》。如今美团外卖号称每日的订单量达到了五六百万单,如果每单真的要亏损这么七八块的话,一个月的亏损额真是大得惊人。

更可怕的还不是亏损额,而是亏损根本停不下来。因为只要美团外卖停止补贴,饿了么和百度外卖就会迅速扑上来。所以,从这个角度上看,大幅的亏损快速消耗美团此前的融资,让如今美团的现金流并不充裕,逻辑上也是相当合理顺畅的。

PIP计划,真实意图在于裁员?

新美大如果说确实很急迫的话,道理也很容易懂。因为只要新美大与百度系“合兵一处”,O2O这个战场就进入了“收割期”,新美大也能顺利实现盈利,并将IPO提上日程。听起来这个故事确实很美,只不过,“婚姻”这回事得你情我愿。

而且“结婚”之前,得让类似媒人的资本方,以及婚姻方百度系,觉得你很有能力很能赚钱才行啊。但是现实情况是,新美大是处于亏损的状态的,所以节省成本,尽快争取盈利就成了第一要务。

根据多家媒体之前的报道,新美大正进行一轮“员工优化”的PIP计划,要求员工签署一份“改进计划”,其中一二三线城市表现排名后15%的员工,四五线城市后20%的员工,将进入淘汰预警名单。如果两个月未达标,就会被裁减掉。

裁员并非唯一手段,和讯网今年4月份报道,新美大强制收取商户不合理的“入会费”,除了将抽取佣金的比例提高到12%外,还要求商户缴纳4000元服务费。无独有偶,前几天,《钱江晚报》也报道,杭州多家KTV联手抵制新美大,并要求下线,原因是佣金比例骤增至8%~12%

其实类似上述的例子还有很多,说白了,当盈利成为了目标时,裁员、提高佣金、收取服务费仅仅是一个手段而已。这一次新美大被曝出“要求代理转发合并消息”的传言,同样也是这个道理。只不过,如果消息属实的话,“先上车,后买票”的玩法,除了让外界看了笑话外,也暴露了新美大“心虚”的一面。

2016-09-09

这两天,互联网行业里最热议的当属百度糯米、百度外卖与新美大合并的绯闻。按照传言版本里所说,百度糯米、百度外卖将整体打包出售给新美大,百度以此来换取未来合并后新公司的单一最大股东,持股比例将达到20%

有人开始担心,这是不是意味着百度在生活O2O服务领域的淡化或退出呢?其实完全没必要担忧。目前来看,这个交易可能还停留在接触阶段,即使真的“在一起”了,百度糯米、百度外卖等百度系的力量在新公司中的话语权和重要度也只会更大,更不会撤出。要知道,作为BAT中一员的百度,可不是当年被吞并的大众点评可相提并论的。

不合并,百度系依然可以稳扎稳打

对于这桩传言中的交易,有媒体猜测,新美大的积极性更高一些。得出这一结论的逻辑也很简单,想象一下,新美大在竞争加剧、GMV目标难以达成、增速放缓、融资压力加大、持续亏损的僵局之中,自然更急于摆脱泥潭。而只有向百度投出橄榄枝,这样才能避免陷入持续烧钱的境地,实现自我救赎,同时打开新美大未来的发展空间。

媒体的猜测,在百度糯米总经理曾良的侧面否认中,得到了印证。曾良日前表示,“O2O才至中场转换赛道之时,别那么急不可待。”98日更是发内部信表示,O2O是一场马拉松,长跑的路上,不胜不归。言外之意是即使新美大向百度喊话,但百度未必接招。

之所以如此表态,是因为不走这一步棋,百度糯米、百度外卖等O2O业务保持独立发展,依然可以稳扎稳打。数据显示,从去年1月开始,百度糯米不仅在品类上持续扩张,市场份额也从10%一路涨到了25%以上。未来,预计这一增长态势还会继续,也会给新美大形成了巨大的威胁与压力。而且百度糯米、百度外卖的底气,还远不只在市场份额上。

首先,O2O生意最终还是入口和用户之争,无论是PC端,还是移动端,百度都是中国互联网最大的流量入口之一。目前,百度覆盖全网超过6亿用户,二季度移动搜索月活用户达6.67亿,手机百度月活用户超过6亿,仅次于微信、QQ,百度地图用户突破5亿,占据超过70%的份额。不同产品所组成的入口矩阵,让百度糯米、百度外卖业务在用户获取上拥有了先天优势。

其次,O2O是百度“连接人与服务”新商业生态的重要组成部分,从搜索入口到百度糯米及外卖所在的应用场景,再到百度钱包的支付环节的打通,构成了一个完整的商业闭环。所以李彦宏才喊出了投入200亿元、连接3600行的口号。不仅仅是百度糯米、百度外卖业务,百度系的携程、去哪儿所在的OTA旅游板块也是如此。所以说,百度如果拒绝与新美大“合体”,也有足够的理由。

最后一点,虽然O2O一直停留在烧钱、补贴阶段,但未来必然走向精细化运营,商户不仅仅看重订单和交易量,更看重平台是否能够帮助其修炼内功,快速进行移动转型升级。百度很早前就提出了糯米+、会员+的战略,实现了升维打法,不局限于给商户导流、带入订单,更强调给商户运营能力上的提升,这恰恰能与百度多年来的推广商业模式融合在一起。比如百度糯米敢于面向丽人、健康、亲自、结婚、汽车养护等绝大多数品类免商户佣金,在于能通过搜索推广入口的直通车产品转化收入,又为商户开辟了用户引流通道。新美大虽然有腾讯加持,但也无法实现业务上的深度协同。

合并的话,百度系也是最重要的力量之一

当然,互联网行业里的很多合并案例都是在一路否认下最后成真的,优酷与土豆、58与赶集、携程与去哪儿、滴滴与Uber等都是如此。所以,如果哪一天双方真的宣布合并了,我们也不要感到意外。当年美团与大众点评合并后,大众点评创始人张涛出局,人员遭到了清洗,品牌也逐步被弱化。所以很多人存在担忧,会惯性思维地认为,百度糯米、外卖一旦入了新美大的局,会不会也是这样的结果?

其实,我想说的是结果可能完全不一样。这往往与双方合并的意图及各自的底牌实力有关。从优酷与土豆、58与赶集,到美团与点评、滴滴与Uber,收购大都是为了消灭对手,停止烧钱和补贴。如果新美大与百度糯米、百度外卖“合体”的话,虽然基本实现了一统江湖的目的,但是新美大还得高度依赖于百度在流量入口、生态能力以及人工智能、大数据等技术上的加持。也就是说,百度是不可或缺的力量。更具体地来讲:

一是,新美大虽然体量不小,在餐饮等综合领域占有优势,但由于缺少流量用户入口,不仅饱受诟病,也导致用户获取成本高,需要持续投入补贴,这也是新美大每年亏损几十个亿的原因之一。百度恰恰能提供这样的入口,补齐新美大的最大短板。

二是,O2O生活服务领域进入竞争的下半场后,生态打法变得更为重要。说白了,过去几年,美团、大众点评、百度糯米、饿了么等一直在用简单粗暴的砸钱方式抢用户,给商户带来的价值没得到延伸。特别是新美大从开始到现在,在用户价值上只做了“便宜”这很薄的一层。今年上半年开始,新美大才开始提互联网+的理念,向商户提供技术、数据、工具等服务平台和技术支持。新美大在这个维度上并不足够强。相比而言,百度糯米具备人群画像能力,能帮商户洞察用户需求,提高客户留存和消费频次,还能提供在线点餐、CRM管理、支付管理等开放的运营、营销体系。这些恰恰都是新美大过去几年落下的课,百度糯米成熟的技术、产品、解决方案和相应的团队、经验都能派上大用场。

三是,未来人工智能将深刻改变互联网的入口体验模式,与餐饮、旅游、电影等各个应用场景深度结合在一起。新美大在这个领域基础薄弱,也不可能在短时间内突破,相反引入百度的力量是最为靠谱的。原因一方面在于,人工智能不是一蹴而就的事,涉及到语音交互、图像识别、深度学习、自然语言理解等互联网最高深的前沿技术,门槛极高;另一方面在于,人工智能的成熟离不开场景的实践,是一个不断训练和学习的过程。在这两方面,新美大相比于百度,说云泥之别并不夸张。

实质上,人工智能与O2O紧密相关。新美大与百度糯米、百度外卖在一起后,百度的人工智能无疑有了更大的用武之地,新美大也可以在未来的智能入口上提前成功卡位。

向左走、向右走,百度都是大赢家

当前,O2O这盘棋是一个僵持不下的局,搅入了BAT和新美大、携程去哪儿等各路大佬。对新美大来说,在百度、阿里两股劲敌的“包抄”下,陷入了无休止的“融资-补贴-烧钱-亏损-没钱-继续融资”的恶性循环中。对阿里来说,与新美大彻底撕破脸皮后,只能强推自家的口碑,以及拿饿了么这张王牌说事,短期还很难上位。对腾讯来说,通过投资新美大,在O2O领域间接有了自己的地盘,只不过,腾讯押宝在新美大身上,存在较大风险,因为干儿子毕竟不是亲儿子。

在所有的玩家中,只有百度最游刃有余。不合并的话,可以稳扎稳打;而一旦新美大与百度糯米、百度外卖业务联姻,O2O这盘棋的局面就更清晰了。腾讯虽然持股新美大,有很强的话语权,但百度入驻后,可置换到更多的股权,同时还能提供远大于腾讯的入口和技术能力。所以一不小心,腾讯很可能会落一个“螳螂捕蝉,黄雀在后”的下场。而百度则可以借着“新美大+百度糯米+百度外卖”,以及“携程+去哪儿”的强大组合,牢牢坐实O2O的霸主地位。

更值得一提的是,百度世界大会上,李彦宏提出了“互联网的下一幕是人工智能”的预判。新美大与百度糯米、百度外卖业务合兵一处的话,百度恰好可以抽身出去,轻装上阵,真正回归到技术安身立命的路线上去。同时又能通过股权的控制力,在让技术覆盖O2O生活服务、OTA旅游等高频场景,为后者赋能的同时;也让更具想象空间的人工智能,有了最为广阔的练手场景和空间。从而在更为广阔的新战场上一骑绝尘,这与李彦宏近半年来的战略构想一脉相承。

如此看来,无论合并与否,无论是向左走还是向右走,百度都是后O2O时代、以及即将揭幕的智能互联网时代的大赢家。当然,这一切都还只是猜测,现实随时会出现变数。比如,百度进驻新美大,就有可能会受到来自于腾讯系的阻力,原因在于近年来互联网行业里发生的事情告诉我们,一切皆有可能。只不过,对于进可攻退可守的百度来说,因为底牌更好,所以出牌的方式也就可以更加从容。

2016-09-07


自从新美大与百度、阿里杠上了后,外界就一直用“质疑”的眼光来看待其走出的每一步。96日,新美大再次被推到了风口浪尖,传百度将以“现金+百度糯米+百度外卖”的方式入股新美大,李彦宏也被放到了名誉董事长的位置上。

这个消息是怎么来的?本着“谁受益最大谁嫌疑最大”的原则,圈里人推测,新美大正陷入阿里甩卖股份、资本方压力、烧钱不止、3800亿目标泡汤四大尴尬局,已经有些撑不住了。对新美大来说,仅靠自身内部调整和改革,根本无法解决。外部力量的介入才有可能帮其化解“僵局”。所以才有了“百度糯米打包出售给新美大”的消息,意在将百度作为最后的救命稻草。

阿里甩卖股权,给新美大上眼药

出现合并这样的“烟雾弹”,显然与新美大当前的尴尬局面有很大关系。曾几何时,阿里是新美大早期的投资者,但随着腾讯在新美大中话语权的不断增强,阿里与新美大的关系就彻底破裂了。95日,消息再度被媒体曝光,阿里打折出售新美大股份,在亿舟资产官网上还出现了“独角兽股权投资基金3-新美大”的投资产品,以180亿美元的6.9折甩卖。这无异于给新美大上眼药。

这已经不是阿里第一次高调甩卖新美大股权了。今年119日,新美大宣布了新一轮33亿美元的融资,估值180亿美元。没过几天,《华尔街日报》就报道称,阿里巴巴已经达成一项规模约9亿美元的交易,将出售其在美团点评的股份。对阿里与新美大“交恶”并减持股份的事情,阿里集团董事局执行副主席蔡崇信亦在2月初的第三财季电话会议上也明确表态,阿里退出只是时间问题。

其实,双方撕破脸皮的转折点是201510月美团与大众点评宣布合并的这一天。最早阿里是准备将美团当“干儿子”养的,早在2011年,阿里就投资了美团2500万美元,之后也跟投了C轮和D轮。即使在美团、大众点评合并时,阿里持股也接近10%。但腾讯介入后,直接主导了新美大的合并,并稀释掉了阿里的股份,这招致了阿里的极大不满。随后阿里重启口碑,与新美大渐行渐远。

这一次,阿里低价甩卖股份的玩法,背后显然有更多的意图。由于新美大在O2O领域对抗阿里系与百度系,仅外卖领域每年就要烧掉数十亿的资金,所以持续处于资金链紧张状态。阿里低价卖新美大的股份,除了与其划清界限外,以阿里和马云在中国互联网行业的影响力和投资眼光,“甩卖”行为既表明了对新美大价值的不认同,也会直接影响接盘投资机构的信心。同时又能扰乱新美大的业务节奏,为自家的口碑和饿了么争取时间。

资本步步紧逼,迫使新美大走向“盈利”

虽然新美大这一盘棋越下越大,野心也与日俱增。但对于被裹挟进来的投资机构来说,恐怕已经很难熬得住了。事实上,当初美团与大众点评展开了疯狂的拉锯战,最终双方合并在一起,张涛出局,恰恰也是资本意志在背后发挥作用。可以说,一直以来资本都是最无情的,没有最好的朋友只有最实际的利益。所以之前也有一种猜测认为,突然传出百度糯米、百度外卖与新美大整合的消息,虽说有“操作”的嫌疑,但资本在背后可能也起了推波助澜的作用。

回顾一下新美大一路走过来的融资历程,每一步都步步惊心。在美团与大众点评合并前,融资已然是一个难题,甚至每次融资前都曾传出资金链紧张的消息。2016119日宣布获得33亿美元的E轮融资时,估值已经高达180亿美元。就在一个多月前的718日,新美大放出了再次获得华润创业联合基金的融资,额度未披露。按此来计算的话,新美大拿到更大额度的G轮融资的难度更大了,普通的投资机构已经不具备接盘的实力了,风险也在持续加大。

对投资机构来说,最为关心的是何时能上市退出,了结获利。而要达到IPO的目标,就要改变持续烧钱、亏损、增速放缓的现状。今年4月份,新美大被媒体曝出提高佣金、强制收取不合理服务费用的消息。新美大除了将抽取佣金的比例由2%提高到12%外,甚至还要求商户缴纳数千元不等的服务费。这一举措遭到了来自于全国各地商户的集体抵制和反水。一位美甲店老板直呼“被剥夺层皮”,并呼吁有同样遭遇的商户从平台撤走。在竞争远未结束,提高佣金无异于将商户拱手送人。但这恰恰也表明,资本意志正倒逼新美大走上“提前盈利”的道路,否则新美大没必要冒惹怒商户的风险。

再者,根据此前媒体的报道,新美大也正在进行一项“员工优化”计划,要求员工签署一份“员工改进计划”,其中一二三线城市表现排名后15%的员工,四五线城市后的20%员工,将进入淘汰预警名单。如果两个月未达标,就会被裁减掉。这被外界解读为新美大为了实现盈利而进行的降低成本“变相”裁员方式。再早之前,新美大将亏损的烫手山芋猫眼电影甩给光线传媒,导致部门地区上演地推人员的“罢工”潮,所有这些都与追求盈利的目标息息相关。

与其说盈利是新美大所追逐的,不如说是资本驱动的结果。近半年来,新美大频频放出“O2O下半场”的论调,还透露新美大部分业务正逐步走向盈利。自然,这一表态是在喊话投资人,是给投资方吃一颗定心丸。

烧钱永不停止,没有终点最绝望

说实话,新美大到底能不能获得盈利和短时间内上市,主动权并不在新美大和王兴手里,而是在百度糯米、百度外卖为核心的百度,以及手持饿了么、口碑及支付宝的阿里身上。道理很简单,只要百度和阿里持续不断地烧钱进行补贴,在外卖、餐饮等业务线上施压,新美大接下来的日子就不会太好过,而继续打下去也很惨,甚至会很让人绝望:敌人永远在追赶,终点线却永远看不到。这显然不是新美大所愿意看到的。

况且从新美大的业务布局来看,表面看起来是180亿美元估值的O2O巨头,但实质上,外卖、综合和酒店旅游三条战线上都不容乐观。外卖领域,始终未能超越饿了么,后者拿到阿里与蚂蚁金服12.5亿美元的融资后,彻底解决了后顾之忧,成了新美大眼里难啃的硬骨头。在酒店旅游板块,新美大还处于培育孵化阶段,头上有携程、去哪儿这样的巨头垄断市场,成长的天花板一目了然。相对好一点的一块就是餐饮等综合领域,但这也受到百度糯米、阿里口碑的环伺,不得不提防。

而且,目前百度糯米、阿里口碑都是一股咄咄逼人之势,丝毫没有“休战”的想法。67日,百度糯米宣布对绝大多数行业永久免收佣金,包括丽人、健康、亲子、结婚、汽车养护等品类,这一举措相当于将新美大逼到了墙角。在新美大刚刚宣布提高佣金收取比例时,百度糯米这一招更像是在其后院放火,吸引商户投诚。同样,阿里口碑也步步紧逼,一方面依靠支付宝的强大入口高举高打,大打补贴牌;另一方面入股外婆家、百胜中国等餐饮巨头,将肯德基、必胜客等餐饮行业里的爆品IP牢牢锁定。

两股力量的夹击,必然让新美大的处境更危险。而何时盈利,能不能盈利也就变成了一个无解的问题。

3800亿的目标可能要泡汤,盈利与体量是矛盾体

正如硬币的两面性一样,新美大通过提升佣金比例、优化人员等举措,目的是将盈利周期缩短,迎合投资机构的喜好。但一系列举措对GMV交易量的杀伤力也相当强。有消息透露,新美大年初定下的3800亿的目标很难完成,年中就下调到了3000亿元。今天来看,阿里系与百度系依然凶悍抢占市场,所以即使是3000亿也不是一个容易完成的目标。

有时,在错误、不成熟的时间点上,盈利与体量是一对矛盾体,左右互搏。今年年中,新美大在很多场合透露,称除了外卖业务外,其他业务在7月份已逐步实现盈利。但过度追求盈利,必然会牺牲流水、商户关系,带来更大的震荡。同样也很容易引发恶性循环,资金紧张只能控制成本,随之而来的是交易量未达目标,新美大估值大幅下滑就成了必然。

不过,业界人士推测,新美大整体交易量下滑是一个大趋势,毕竟阿里口碑、饿了么,以及百度糯米、百度外卖在持续投入,而且百度、阿里拥有强势的流量入口,新美大即使不收缩战线、降低投入,也很难保住已有的市场份额。

所以,在这个紧要关头,传出百度糯米、百度外卖打包出售给新美大的消息,也就不足为怪了。只不过,很多事情,做的人未必愿意承认。为什么百度坚决否认,新美大却讳莫如深?此外,假设引入百度落定,那么腾讯就可能落一个阿里的下场。如何平衡利益关系,恐怕这道难题,新美大也在苦恼中。

2016-08-09


昨日(88日),新美大CEO王兴在某主流媒体发布了一篇署名文章,谈到了“中国互联网的下半场需要什么能力”的话题,大谈O2O与产业互联网化的概念,认为互联网能力将推动供给侧改革的落地。话虽这么说,不过产业互联网化是一个漫长的周期,况且自美大合并以来,新美大内忧外患,面临窘境,自身早已如履薄冰,又何谈为传统产业的互联网化赋能?

互联网行业里的战争往往需要快刀斩乱麻,58赶集的“在一起”,优酷与土豆联姻,滴滴与Uber都能进洞房,原因就是在一场无休止的拉锯战中,最容易消磨掉团队的意志,特别是在短期看不到终局时,这种不确定性更容易让人产生绝望,逼资本出手。美团与大众点评合并在一起后,依然没有逃出这一怪圈。这两天,新美大CEO王兴再次发布内部邮件,宣布进行新一轮的公司组织架构调整,提升王慧文为餐饮平台总裁,阿里系的干嘉伟遭“边缘化”,沦为新成立的“互联网+大学”的校长。

不得不说,进入2016年,王兴在新美大组织架构上已经多次“大动手术”了。4月初,猫眼电影郑志昊接替沈丽出任负责人,5月底,新美大就将猫眼这个残局甩给了光线传媒。而同样在5月,新美大宣布新的组织结构调整和人事任命,并设立餐饮生态平台,外卖配送事业群总裁王慧文兼任餐饮生态平台负责人,重点推进餐饮商家的IT系统建设、IT系统标准化和互联网化。如今,刚过两个月,王兴又进行重大组织架构优化。单从这一点,就不难看出,虽然新美大的CEO王兴正重新排兵布阵,但恐怕也很难解开目前的迷局。

战局拖得越长,新美大的胜算越小

这几年,王兴恐怕是中国互联网圈子里日子过得最胆战心惊的大佬了。在抛售猫眼电影前,新美大在四个战场与BAT开战,资金消耗相当大,对投资机构来说,也是一种心智上的折磨。去年底,美团一度陷入“资金紧张”的传言中,与资本的谈判较量也异常艰难。不可否认,王兴是互联网青壮派中最稳重、最能坚守的创始人,但即使如此,新美大当前的处境已经日益尴尬了。

今年1月,新美大完成了由腾讯、DST等领投的33亿美元的融资,表面看起来资金比较“宽裕”,但投资机构追求更高的回报率,谁也不想竹篮打水一场空。滴滴与Uber选择合并,就是这个道理。最终资本的意志往往决定了企业的命运,而非创始人的意愿。

对于王兴来说,只有在某条业务线逐步稳定局面,才能松一口气。但随便瞄一眼餐饮、综合O2O、酒店旅游三大战场,其很难说在哪一块业务上,有明显的优势,在餐饮外卖与酒店旅游方面,还很有可能会逐步丧失地盘。在这样的背景下,在前几天的内部邮件里,新美大提升王慧文为餐饮平台总裁,并涉足面向餐饮商户的企业级业务,无疑是王兴的一招“赌棋”。

但这一步棋子能否如愿,同样需要看百度、阿里的眼色。虽然如今新美大已经开始加强对餐饮商户互联网化市场的拓展,在工具、CRM、商家服务等基础设施上发力,但是这一领域却是支付宝与口碑的地盘,甚至在不少商户端,支付宝及阿里投资的餐饮软件平台早已侵入,新美大很难顺利收割市场,而一旦在商户端遭“偷袭”,餐饮线将告急。

对新美大与王兴来说,一方面是美团、点评两者整合带来的阵痛期,以及所引发的人事动荡、军心不稳,另一方面三条业务线上几乎很难一统江湖,面临的是竞争的“迷局”。同时,新美大还受到来自于资本方的压力。在一系列因素的影响下,新美大的未来命运变得极为不确定。但有一点是可以肯定的——拖延的时间越长,对新美大与王兴来说,胜算就变得越小。当初美团和大众点评合并,目的就是希望通过“1+1”的资本运作方式,尽快终结战局,只可惜让新美大和王兴没想到的是,大众点评虽然没了,但是更为强大的阿里和百度却迎面厮杀而来。

新美大陷入多线作战,结果可能是贪多不得

虽然新美大看似是仅次于BAT的二线选手,但自身也存在着明显的“瑕疵”。纵观中国互联网行业大佬,每一家都有自己的“后院”:腾讯背靠微信和QQ的社交入口;阿里电商地位难以撼动;百度依靠搜索入口来构建新商业版图;就连京东、网易、小米等这样的企业,也都有自己的护城河。但审视一下新美大会发现,在王兴眼里的餐饮、综合O2O、酒店旅游三大战线上,每一块都尚在“厮杀”,短期没结果,这导致新美大缺乏“主心骨”。

比如在餐饮外卖领域,本来美团外卖与饿了么处于贴身肉搏的阶段,但随着今年4月,阿里巴巴与蚂蚁金服12.5亿美元的资金打进饿了么的账户,让美团外卖如坐针毡。同时,饿了么还高调邀约科比、王祖蓝两张王牌CP来代言,砸下数亿元的广告,大有“收割”市场的意图。而有了阿里背后撑腰,新美大在外卖市场恐怕很难与阿里系抗衡,何况还有百度外卖、口碑外卖在敲边鼓,持续追赶。

在酒店旅游市场上,新美大还处于开拓期。然后,酒店机票所在的旅游板块,已经随着百度将去哪儿作为嫁妆,并选择入股携程而进入了终局,何况携程在OTA的产业链上投资动作颇多,已经覆盖了机票、酒店、门票、攻略、用车、签证以及休闲游、出境游、特色游、游轮等各个环节。中国产业信息网发布的《2015-2022年中国连锁酒店市场评估及未来发展趋势研究报告》显示,携程、去哪儿、艺龙合计占据2015年在线酒店市场超过70%的市场份额,毫无疑问新美大在这一领域就是跟随者,市场份额差距较大,恐很难有“出头”的机会,后续不得不舍弃的可能性相当大。

最后,在综合的团购O2O平台上,新美大同样得面对百度糯米、阿里口碑两大平台的“围剿”。尤其是排在第三位的口碑的卷土重来,背靠的是蚂蚁金服这一新的巨无霸,考虑到生活服务是支付的重要场景,新美大已经被腾讯入驻,所以口碑是阿里与蚂蚁金服必打的一仗,自然会死死咬住这一市场不放。一旦蚂蚁金服展开无休止的拖延战,对本身资金来源于投资机构的新美大来说,结果会越来越被动,因为持续亏损已经成为新美大的“陷阱”。

根据亿欧网上半年披露的数据,新美大融资文件里披露的合并财务表预测,2015年亏损超过100亿元,预计2016年和2017年依然会大幅亏损,两年亏损额度将接近200亿元。继续这种烧钱速度不仅是投资方所难以接受的,更会让新美大的故事大打折扣。

在互联网行业的竞争中,野望往往是最大的动力,但是野望也有可能是最大的陷阱。王兴的野望,让新美大陷入多线作战的局势,而当新美大的能力和资源支撑不了多线作战时候,结果可能是贪多不得,一个领域失败就会引发多骨牌的倒塌。

整合不结束,人心动荡军心不稳就不会结束

如今,新美大的棋谱越来越复杂,美团与大众点评间的合并整合,无疑是一道巨大的难题,短期很难有效推进。从业务复杂度来看,王兴面前摆着的是3.4万的员工,以及300万的合作商户,且存在明显的业务冲突。事实上,今年年初,新美大就频频出现高管离职潮。根据媒体报道,4月,原大众点评副总裁、新美大到店餐饮事业群运营负责人刘颖离职,美团外卖全国负责人沈鹏挂冠而去,沈鹏是外卖业务的元老,曾是王兴的左膀右臂,立下了汗马功劳,离职后选择了创业。而前者刘颖则是刚刚出任新美大“互联网+大学”的校长干嘉伟旗下的“核心成员”。如今,担任美团点评COO及到店餐饮事业群总裁的干嘉伟出任校长的“虚职”,也就并不意外了。

俗话说,“一朝天子一朝臣”,每次高管层的变动都会引发连锁反应,带来核心骨干员工的流失。6月底,王旭从新美大出走,王旭曾一手开发了数千万用户使用的闪惠、点菜、排队、商家等平台产品,离职时的职位是餐饮事业群产品线负责人。根据7月底王兴发布的内部邮件,新设立的“餐饮平台”将整合原到店餐饮事业群、外卖配送事业群和餐饮生态平台,由跟随王兴多年的元老王慧文带队。可见,餐饮是王兴最看重的领域,也是人员动荡的重灾区。

一个可感知的现象是,新美大一直在“去阿里化”,2016年腾讯入股美团后变得更为明显。2011年,美团接受了阿里等领投的5000万美元的融资,但后来阿里重新启动口碑,并与蚂蚁金服合兵一处,重新布局O2O生活服务领域。甚至在新美大资金紧张并重谋新一轮融资的节骨眼上,阿里选择低价“抛售”美团股份,这让王兴“耿耿于怀”。而传闻当时操盘并引入阿里资金的就是干嘉伟。说实话,干嘉伟在美团发展历史上起到过重要作用,一度因为带出了一支地推的铁军,内部呼声极高。但由于不是嫡系,如今也不得不挂上“校长”的名头。

可以预见,只要新美大的整合不结束,其人心动荡军心不稳的现象就不会结束,而目前看来,“整合”离画上句点,还有很长的一段时间。特别是在新美大整合过渡期,阿里口碑却步步紧逼。今年5月,口碑面向O2O商户发布了成长解决方案,使出了平台入驻、流量三年免费的大招,显然是想挖角新美大的商户,从商户一端动摇新美大的地位。可以预见,口碑后续依然会有更大的动作。而对整合期的新美大来说,外部因素会形成相当大的干扰,甚至会动摇军心。

新美大的合并与困局让O2O这场战役多了许多变数,颠覆行业格局似乎不再是一句空话,未来王兴能否解开迷局,亦或是甘居其次,让我们拭目以待。

2016-05-27

在商业竞争中,大多数的法律诉讼背后往往带有明显的商业痕迹,也就是说,诉讼仅仅是一种手段或工具,用来达到商业竞争上的利益。近日,大众点评网与百度间关于“抓取点评信息”是否属不正当竞争的一事对簿公堂。526日,上海浦东法院做出一审判决,驳回了大众点评网提出的9000万元的天价赔偿及其它诉讼请求。

实际上,大众点评与百度间爆发的诉讼事件的社会关注度并不高,甚至在媒体报端上都没有成为头条与热点。原因也很简单,在商言商,大众点评打出诉讼牌的意图不言而喻,就是要通过诉讼的方式来给百度的O2O战略的实施制造一些“麻烦”,缓解竞争压力。所以说,诉讼仅仅是放出来的烟雾弹,即使披了再冠冕堂皇的外衣,本质上还是要回归到商业竞争层面来。同时,我们也可以反过来想,提出如此令人咋舌的9000万的天价诉讼,是不是也说明在百度O2O不断威胁新美大地盘时,大众点评已经有些乱了阵脚呢?

根源在于百度动了新美大的奶酪

百度自去年开始喊出在O2O领域砸200亿元后,便对美团、大众点评构成了直接威胁。而美团与大众点评双方最终“合兵一处”,也是意识到了百度巨无霸在O2O领域所带来的杀伤力,所以才抱团联手来应对百度在O2O领域的重兵压境。

特别是从去年开始,百度糯米、百度地图、手机百度三大入口,组成了百度在O2O领域上的铁三角,在餐饮、电影票、外卖等领域步步紧逼,市场份额持续提升,影响力进一步危及到新美大的后院。最关键的一点是,O2O行业也在发生转变,由团购模式演变来的新美大,以往最擅长的是地推,也完成了对生活服务商户的教育和普及。但随着团单模式的渐行渐远,商户的线上意识增强了。进入新时代后,流量入口就成了竞争比拼的新考量指标。

美团、大众点评网虽然也有腾讯资本上的加持,但导流效应表现一般,还要面对阿里口碑的挑衅。而在关键流量和用户获取上,百度糯米已经具备了手机百度、百度地图两大入口,前者用户规模6亿,后者用户超5亿。尤其是百度地图,由于更契合移动互联网时代的服务场景,成为人们获取生活服务的主要入口之一。这给新美大形成了巨大的压力,不得不通过持续融资、烧钱的方式来维系行业地位。

今年4月,正处于合并整合期的新美大遭遇了商户反水事件,各地商户抗议新美大强制收取不合理会员费、服务费行为。这也能看出新美大所面临的资金压力。但真正激怒了新美大的是,百度糯米在今年4月宣布,针对绝大多数生活服务行业,推出永久免佣金的策略,同时为商户提供含全网流量和技术优势的O2O生活服务完整解决方案。

我们可以猜测,恰恰是这最后的致命一招,彻底踩到了新美大的软肋上,也戳中了其痛点。大众点评不得已才举起了法律诉讼大棒,向百度地图开火,以此来扰乱百度在O2O领域的进击速度,为自身发展争取时间。

部分流量来自百度,新美大还反目?

其实,这并不是大众点评第一次以抓取用户点评信息为由祭出诉讼武器,早在几年前,大众点评就曾因此与爱帮网对簿公堂。不过大众点评网确实在robots协议中明确禁止爱帮网抓取信息,爱帮网被判败诉也情有可原。

而在这次的案件中,百度却是严格遵守了Robots协议的。其实,大众点评完全可以修改自身网站的Robots协议,禁止百度的爬虫定期来抓取,熟悉规则的人打开大众点评网站的robots.txt文档就一目了然了。也就是说,大众点评本可以选择“拒绝”,但并没有对百度“关门”,默认爬虫来抓取信息。

那么,大众点评为何不对百度搜索引擎说不呢?我们通过第三方网站排名统计工具Alexa查询后,就能得到答案。目前百度搜索引擎依然是大众点评的主要导流渠道,每日为大众点评带来34.1%UV,因此大众点评无法拒绝百度。

一方面希望自家信息被抓取,坐享百度的引流效果,另一方面又忌惮百度O2O的迅速崛起而发起上诉,大众点评还真是摇摆不定。可见,百度在O2O领域的摧城拔寨,以及促销、免佣金举措,已经让大众点评很难顾及其它,彻底乱了阵脚。

目前来看,虽然新美大合并以后,表面上看来是生活O2O服务领域的老大哥,但地位却相当不稳定。在百度持续发力、不断侵蚀新美大地盘时,阿里的口碑也在旁边煽风点火,新美大即使有腾讯的背书,也远远没有到终局的阶段。此次,大众点评以抓取信息的不正当竞争行为来向百度地图提起诉讼,是对接下来与“百度糯米+百度地图+手机百度”竞争不自信的表现。

商业竞争是导火索,诉讼是最后一招

如果站在互联网竞争的层面来看,近几年来,大型互联网巨头间的摩擦和冲突越来越明显,彼此间业务出现交叉竞争的现象日益突出,甚至在过去的团购领域,大众点评与美团还在地推上发生了“全武行”的肢体冲突。所以说,诉讼仅仅是一个表象,反映出的是商业竞争的残酷,企业动用诉讼大棒,并非真正要“伸张正义”,而是借此来达到商业竞争上的目的。这一点上也没有国界的区分,微软、高通、英特尔、AMD间的专利诉讼等事件皆如此。

对于坐在火山口上的新美大来说,法律诉讼也是这个逻辑,由此也能看出新美大在面对百度咄咄逼人的攻势上,已经逐步丧失了理性,连大量的搜索流量导入都无暇顾及了。诉讼也可能是新美大的最后一招,背后表现出来的更是新美大面对残酷竞争的无奈。但有时就是这样,当商业市场层面都很难化解危机时,诉讼的玩法又能在多大程度上给新美大加分呢?恐怕也仅仅是拖延战术而已。

2016-04-15

由于强制收取高昂服务费、管理费,处于合并整合中的美团大众点评(简称“新美大”)正遭遇商户强烈吐槽甚至是反水。413日,媒体曝光,有美甲店商户老板炮轰新美大强制收取不合理的“入会费”,除了在收入中抽取的12%佣金外,近期又突然要求商户缴纳4000元的服务费。新美大这一毫无根据的“乱收费”行为,一下子激怒了全国各个城市的商户。这么看的话,虽然新美大在今年初宣布拿到了33亿美元的E轮融资,但这一反常的动作暗示,新美大正快速“收割”商户,通过压榨商户的方式来缓解资金链的紧张。

商户吐槽、反水,新美大与商户继续交恶

根据媒体曝光的消息,一位三线城市的美甲店老板“郭大虾”发朋友圈吐槽,称新美大合并后疯了,原来每个商户已经收取了12%的扣点,结果最近又开始额外收几千块钱,如果不交的话,原来的团购项目就不给更新,也不让修改,态度还极其蛮横。他愤慨地表示,“美团想钱想疯了,这是强盗打劫,太TM不要脸了。”

这位美甲店老板大倒苦水。“十几二十块钱的团购生意,还被剥这么多层皮,我们整个行业还要不要活了?!”实际上,这不是个例,从20161月份开始,来自于全国各地商户的吐槽和反弹早已怨声载道,128日,美团贴吧的网友“kymtsy”声讨美团,发表《美团大众合并后强制要求商家交纳团购上架费,商家几年心血成勒索条件》的主题帖,一下子就炸开了锅,全国各地有同样遭遇的商户纷纷响应,表达对新美大“无理收费”举措的不满。

更早前,武汉KTV娱乐行业集体抵制新美大的事件已经闹得沸沸扬扬,让新美大形象受损。当时从一个名为“省娱协会商讨群”的微信群曝出,武汉KTV商家联合起来,讨伐新美大将手续费从2%涨到12%的行为,还一致行动,准备从新美大平台上撤走。

其实,美团与大众点评合并后可能会出现提高佣金和服务费的现象,外界能预料得到,但没想到使用的手段这么简单粗暴。目前看,美团大众点评几乎采用了最粗鲁的方式,强制要求商户缴费,而不同地方、不同领域的商户费用额度还相当混乱,服务费、管理费、入会费、推广费等五花八门的名目。总体来看,就是强制让商户“出钱”,不交的话,就采取下架、清零销量和好评来威胁。

从外界来看,这种玩法太不可理解。按正常逻辑说,新美大虽然合并后占据了市场的大部分份额,但百度糯米、口碑及饿了么,以及垂直在各个细分领域的电影票等入口,还远没有到“战役结束”的时候。商户又是所有O2O平台的“命脉”,当年为了抢占商户资源,各家甚至不惜提供高额补贴,养庞大的地推团队来圈地和拉拢商户,甚至还因为商户争夺在一些城市上演“全武行”。反观现在新美大乱收费的涸泽而渔的做法,让人很替新美大的未来担忧。

疑似资金链紧张,高佣金模式难以为继

根据网络上曝光的一些商户与新美大间爆发的吐槽事件,新美大此次强制向商户收取服务费、管理费等行动,并非是局部地区的现象,应该是有统一的口径支持。也就是说,这是新美大面向商户抛出的新政策,而且态度极其强硬,新美大在区域的运营人员也摆出了一副“完全不能商量”的姿势。但从商户建设和平台共赢来说,这个近乎粗暴的做法,很难有合理的理由解释。

当然也有一个说法能讲通,那就是新美大很有可能正面临资金紧张的压力,所以才会没有任何顾忌的变相收费,也不考虑商户的利益和稳定性。

那么,新美大到底缺不缺钱?表面看,其刚刚在2016119日拿到了33亿美元的E轮融资,虽然在这轮融资前,就已经有相当多版本的传言,新美大融资受阻或失败的消息不断冒出来,但是最终新美大还是拿到了融资。一个并不是没有逻辑的预测是,新进入的腾讯的10亿美元、DST3.5亿美元、挚信资本及红杉资本的3亿美元,与新美大间不排除有“约束性”的条款或更过激的对赌。而且资金很有可能也是分批到账的。只有这样,才能解释新美大从今年1月到4月频频与商户交恶、变相收费的行为。

即使不考虑新美大向商户突然动辄数千元的上架费,美团与大众点评合并后,已经给各个品类的商户戴上了紧箍咒,佣金费率据说也从以往平均2%提高到了12%。对商户来说,这个扣点水平已经是最大极限了。就像美甲店老板“郭大虾”所吐槽的那样,美甲行业的平均利润率是20%,新美大扣12%的佣金,让本来就微利的行业雪上加霜。确实,一下子提高到12%的费率,不是很合理。从行业共赢的生态维系上讲,这是典型的杀鸡取卵的做法,很难维系。

值得一提的是,网络上还出现了美团外卖配送员集体“讨薪”的爆料。媒体报道称,41日,美团外卖华东区域部分员工因美团外卖拖欠工资而罢工。无独有偶,48日,美团外卖陕西配送队伍也出现罢工的现象。拖欠工资、罢工等事件的频频出现,相信也不是偶然现象。因为配送员是一线员工,直接影响用户体验,万不得已,美团不会亏待这些员工。这些事件的出现,与商户抗议新美大乱收费而吐槽、反水,可能根源上都在于资金链上的压力。

新美大烧钱难持续,根源在于模式老旧和入口缺失

当然,对王兴和新美大来说,可能也是无可奈何的办法。因为美团与大众点评合并后,虽然市场份额上进一步提升了,但战斗并没有结束,反倒是遭到了以百度糯米、阿里口碑两大巨头更气势汹汹的“约战”。新美大本身就在餐饮、电影票、外卖、酒店机票等多个战场作战,战线拉得过长,对现金流的要求极高。这就如同玩空手道游戏,很容易翻车。

前两天,饿了么宣布完成了12.5亿美元的新一轮融资,阿里是此轮的金主。这么看,新美大的烧钱、补贴大战还要继续玩下去,但投资方尤其是参与E轮融资的机构们很可能不同意。所以,一边是还得继续烧钱,一边是投资方想提前“收割”,这本身就是一个矛盾,让新美大站在了两难的尴尬境地。

而最让王兴头疼的是,阿里、百度糯米两大巨头获取流量和用户的成本并不高,新美大虽然也有腾讯这个干爹,但从微信转向O2O服务的路径过于冗长且还不成熟,导致新美大只能花钱砸市场,用户获取和运营成本持续高企。而这也是新美大合并后很快就将佣金费提高到12%的一大原因。本来当年的团购大战就让商户很受伤,如今又从商户口袋里继续“抢钱”,极大挤占了商家的利润空间,不难预测这基本上是推着商户“倒戈”对手的节奏。

显而易见的是,新美大深陷困境,无疑给百度糯米、口碑等留下了新的机会,引入新的模式,保护商户的利益,平台、商户、用户三方共赢,才能持久发展,否则商户也不是傻子,不会一直跟着玩下去。

总体看来,一方面新美大很难摆脱这场拼钱的游戏;另一方面又得在财务数字表现上做得更漂亮一些,为接下来的上市做好铺垫。如此一来,出现强制收费等各种昏招,也就不足为奇了。而对于互联网和移动互联网来说,开放、共享等永远是核心要义,一旦戴上了“强制”、“专政”的魔咒,那也就意味着走上了一条坎坷的岔道。

2015-12-02

《水浒全传》里有句话叫做“福无双至,祸不单行”。对于王兴和他的“新美大”来说,这句话再适合不过了。1130日,《金融时报》援引来自投资者的消息称,阿里巴巴正在出售价值10亿美元的新美大优先股,售价打折严重,此举也把新美大的150亿美元估值,拉低至130亿,严重影响新美大新一轮融资的底气和节奏。

美团和大众点评合体后,张涛“懂大体、识大局”退下了联席CEO之位。本来对王兴来说,一切都在向规划的方向发展,但糟心事却接踵而来。先是在业务层面,被曝出美团地推团队打砸支付宝物料;接着又传来阿里要舍弃干儿子新美大,全力扶植亲儿子新口碑的消息;而近日,阿里打折出售价值10亿美元的新美大优先股,更是让新美大接下来的融资雪上加霜。

O2O作为中国互联网行业2015年最为火爆的一个领域,自然少不了BAT的身影。百度希望借助O2O彻底完成从“连接人与信息”到“连接人与服务”的升级;阿里希望从实物电商,向O2O生活服务进化;腾讯也希望借助O2O实现微信的货币化,让庞大的社交用户更有价值地变现。

只不过由于阿里要另立代言人,新口碑失败重组后时间又短,所以短期上看中国的O2O大战,说到底还是聚焦在从千团大战中脱颖而出的美团、大众点评和百度糯米的身上。新美大和百度糯米的对决,就像冷战期间的“美苏争霸”一样,表面上看没有发生真正的“战争”,实际上激烈程度较之“战争”有过之而无不及。我们不妨就从影响O2O大战的各个维度,全面评判一下新美大和百度糯米的优劣势,由此对O2O2016年走势,做一个提前预判和剧透。

一、团队方面:军心不稳VS意志坚定

就像葛优在电影中所说,“21世纪什么最贵?人才!”互联网行业的竞争本质上是团队和人才的竞争。对新美大来说,有利的地方是张涛的退出,让新美大实现了从联席CEO到王兴决策权的过渡。但是,相比于创始人的进退,其他高管和骨干员工、各自业务、不同的企业文化能否真正融合,这些才是决定两家合并成功与否的最关键因素。一个明显的现象是,如今在新美大体系内,美团系已然全面占优,但即使张涛淡出了,大众点评系自然也不愿被轻松降服。基于这样的背景,加之美团和大众点评至今仍保持独立运营,很容易预见,在新美大内部,将会持续上演对资源、权力的争夺,造成军心不稳,而这无疑是行军作战最大的禁忌。

相反,如今百度糯米虽然在市场份额方面落后于新美大,但是上至当家人李彦宏,中到掌舵者曾良,再到下面的一众将士,对于百度糯米和O2O都是“置之死地而后生”的状态。如此坚定的意志,加上“再造一个新百度”的催化,自然可以极大提高团队的信心,而信心往往比黄金还金贵,能够在很大程度上影响竞争的态势。

二、资金方面:融资受阻VS 200亿人民币

除了团队之外,对于烧钱如烧纸的O2O行业来说,资金的重要性不言而喻。美团和大众点评急于合并,一个重要的因素就是没钱了、烧不起钱了。只不过王兴可能没有意识到两点:一,两个穷得叮当响的人联姻,仍旧摆脱不了穷困的命运。不仅如此,每个月、每天的烧钱数量还会因为体量的加大而加大;二,美团和大众点评的合并,并不像滴滴快的合并,可以在市场上占据绝对的主导地位,由此极大程度削减补贴成本。因为对新美大来说,百度糯米的威胁要比Uber这个外来和尚对滴滴快的的威胁大得多。如今随着阿里开始贱卖新美大的股份,势必会让本已寒意袭人的资本再度观望,从而继续降低新美大的估值,延缓新美大的融资,进而影响新美大的业务布局和拓展。

对于百度糯米来说,资金问题从来就不是什么问题。此前李彦宏就豪气地表示,百度的账面上趴着500多亿的现金,先期可以拿200亿投资百度糯米。细心的人可能会注意到,这只是“先期”的资金,也就意味着如果有需要不排除投入更多的可能。以百度的营收能力,为百度糯米源源不断地造血、输血,问题不大。实际上即使新美大能够牺牲估值拿到大额融资,也不一定拼得过百度糯米。因为百度糯米对百度来说,是战略转型的桥头堡;而新美大对资本来说,只是一个掘利的工具而已,资本是要求投资兑现的,而O2O从现在来看显然是一场长期征战,资本的意志自然会影响到新美大的战略规划和业务运营。

三、入口方面:单一工具VS亿级俱乐部矩阵

互联网行业,从来都是“得入口者得天下”。在入口方面,新美大面临的问题是,无论是PC端还是移动端,无论是美团还是大众点评,对普通用户来说,仅仅是一个网站、一个团购APP而已,还远远没有上升到“入口”的位置。缺乏入口优势,一方面意味着新美大对用户的黏性不足,当其他平台的价格更低时,用户会毫不留情地迁移;另一方面,新美大如果要继续拉新做大用户量时,就要付出巨大的流量成本;此外,入口缺失也会使得新美大原有用户、流量的变现,变得异常艰难。

在入口这一层面,百度糯米背靠百度移动转型的成功背书,优势可以说比资金层面的优势还大。在PC领域,百度是中国互联网的第一入口;而在移动领域,百度糯米背靠百度,拥有“百度糯米+手机百度+百度地图+百度直通车+百度外卖+百度钱包+度秘”的恐怖矩阵,这其中还有很多产品是亿级俱乐部的成员,甚至是整个行业里顶尖的杀手级产品。所有这些兄弟产品,都可以为百度糯米提供源源不断的潜在用户,而且同处百度系的产品体系下,用户在迁移成本、转化率方面,有着天然的优势。

四、产品方面:自断支付后路VS完善支付系统

在产品层面,无论是美团还是大众点评,还是以“团单”为主。这一产品形式,对普通用户来说,意味着一次消费要经历多个步骤,除了价格低一点外,使用体验还有待提升。实际上此前大众点评推出了“闪惠”等还算不错的产品,只可惜并没有得到良好的推广。值得一提的是,如果“新美大”真的和阿里撕破脸,并限制商家使用支付宝的话,本身没有支付工具的新美大,在支付层面就会比较尴尬,而支付又几乎是O2O领域除了价格之外,最为关键的影响因素之一,所以这一块对新美大的不利影响其实还挺大的,究竟是要意气用事还是以大局为重,是“新美大”要权衡的一个问题。

虽然在产品层面,百度糯米做得也并不完美,更多也在拼产品的创新探索。比如除了传统的团单模式之外,如今百度糯米完善支付系统。大力推广储值卡、到店付等一系列的产品和服务组合,让不同的用户有更多的选择,可以获得无缝连接、一站式满足的良好消费体验;同时也能实现对商家尤其是头部商家的精耕细作,给商家带去了更加高效的运营和更为精准的营销;此外,这些产品和服务,也为百度钱包提供了更为丰富的场景,不仅弥补了自身在支付层面的短板,同时也能够推动百度钱包在支付环节更好地为用户提供服务。

五、技术方面:初出茅庐VS泰山北斗

说到技术,按理说一直以极客自诩的王兴,他的美团、新美大应该有很多可以称道的地方。不过不知道是美团和新美大实在太低调,还是确实无甚可说,总之给人的感觉就是,美团所在的团购和O2O行业没什么技术含量可言。美团在技术层面的宣传,相对声势大一点的要属“前CSDN与《程序员》杂志总编、CSDN首席战略官刘江,加入美团担任美团技术学院院长,主要负责技术团队的对内对外交流、品牌、团队和文化建设工作”这一事件。只是令人费解的是,刘江是一个学院派风格的人,美团技术学院也有点务虚的感觉,不知道美团的葫芦里到底在卖什么药。

不同于新美大,技术可以说是百度最为核心的优势之一,别说新美大,即使是在阿里、腾讯面前,百度的技术优势也相当明显。可以说,互联网技术和工程师文化,已然融入到百度的血液和基因之中,这在O2O领域也有鲜明的体现。百度领先的用户画像、用户建模、大数据分析和挖掘技术,可以帮助百度糯米的商家更好地进行拉新、运营、营销和销售;而LBS、语音搜索、语义分析、人工智能、深度学习等技术,则可以在用户层面,帮助用户更好地进行场景切换,比如从搜索场景、地图场景等,快速切换到团购场景、O2O场景。以在今年百度世界大会上大放异彩的“度秘”为例,它的出现可以说极大降低了团购和O2O的消费门槛,语音输入和多重交互的方式,打破了传统繁杂的文字输入的窠臼,“所说即所得”的创举,几乎让每一个人都可以享受到团购和O2O的优惠与便利。

六、商业模式方面:市场份额为王VS生态为王

在商业模式方面,坦白说在最基础的领域,美团也好,大众点评也罢,抑或是百度糯米,都还是以“团单”的形式为主,主要还是通过商家降价和平台补贴,来吸引用户,进而提升交易流水,抢占市场份额。不同的是,美团的变现形式是佣金为主,而大众点评的变现形式是广告为主,百度糯米除了佣金之外,如今还有百度本地直通车的营收。

新美大和百度糯米不同的地方在于,对零和关系的固守。在“新美大”的业务链条上,平台、商家、用户各方是价值索取型的,而不是价值互益型的。也即平台想商家尽可能低价,商家想用户尽可能多地进行额外消费,而用户只选择价格低的平台。尤其是新美大和商家之间,是一个此消彼长的“零和关系”,而不是互相促进的共赢关系。一句话,新美大没能构建起一个良性循环的生态系统。

虽然在商业模式最基础的层面,百度糯米和新美大区别不大。但是对商业模式的创新探索以及建设健康的生态体系方面,百度糯米的积极性显然更高。储值卡、到店付、本地直通车等一系列的产品创新;加上会员+、糯米+ 等众多的战略策略创新,使得百度糯米破解了和商家之间是零和游戏的魔咒。换句说话,百度糯米可以利用整个产业链、生态圈的力量,借助亿万用户、广大商家、第三方流量、第三方服务商的群体优势,和新美大这一单体进行竞争。O2O是一场马拉松,不到终点,第一就只是临时的,而要想保持长久的动能,善于借力无疑是非常重要的。

在竞争的过程中,百度糯米还为广大商家打通了前端入口、运营节点、营销环节、消费场景、后端支付等全流程的O2O闭环,这就意味着:平台可以为商家带来更多的客户、流水,更加高效精准地运营和营销服务,为第三方服务方提供优质的变现渠道;商家、第三方服务方可以为用户提供极优惠的价格和良好的消费体验;用户对平台和商家充分认同,并逐步提升消费频次和使用黏性。每一个参与方既享受到了生态的利益,也贡献了自己的价值。这才是一个绿色健康的生态体系,才是一个互惠共赢的商业模式。

19463月,英国前首相丘吉尔在美国富尔顿发表“铁幕演说”,正式拉开了冷战序幕。而随着阿里开始出售美团股份,中国式O2O大战,也从“三国鼎立”阶段到了“美苏争霸”,竞争对手虽然少了,但是冷战、暗战、明战将会更加激烈。急忙合并的新美大,就像基于地缘政治而拼凑起来的苏联,而背靠百度得以新生的百度糯米也像极了崭新的美国,新美大和百度糯米的大战,戏码如何上演,“美苏争霸”的历史,似乎已经为我们做了预告。不过历史究竟会不会“重演”,时间才是最终的裁决者!

2015-11-21

十九世纪英国首相帕麦斯顿说过一句话,“没有永远的朋友,只有永远的利益”。后来这句话不仅在政治层面被屡屡证实,在经济领域也同样如此。如今,这句名言再一次被印证是发生在中国互联网行业的O2O领域。

近日,有消息传出,此前一直跟“干爹”阿里不和的美团,在和大众点评合并,又跟金主腾讯眉来眼去之后,终于跟阿里开始决裂。双方的“交战”似乎也颇为激烈,消息称一方面阿里很有可能不会跟投新美大新一轮的融资,甚至还可能退出新美大;另一方面也有消息表示,美团也快速地以要求商户全面停用支付宝还以颜色。更有不少商家爆料出,其地推团队甚至开始打砸支付宝的店面物料。

早在美团和大众点评合并之后,土妖就明确表示“一山不容二虎”、“腾讯进阿里出”。随着张涛的逐步退出,第一个预言已经得以证实;而第二个预言也已开始慢慢的成为了事实。如果棋局真是完全按照这么走:腾讯成为新美大的幕后金主;阿里转投自己的亲儿子口碑;百度强势加码百度糯米,那么O2O的大战该会如何演进呢?土妖认为O2O大战本质上是在移动互联时代,BAT对连接人与服务大权的争夺,阿里火烧新美大,到底是帮了谁的忙,不妨仔细解读一番。

腾讯新美大:如何上演缺钱的整合戏码?

先来说一说新美大。坦白讲,美团和大众点评合作,比两者单独作战要好,但是合并之后也不是万事大吉,相反对新美大来说前路同样是困难重重。

首先,最重要的是整合问题。可能有人会说,“如今不是已经定了张涛退、王兴进了么,还会有什么问题?”实际上,谁进谁退,在美团大众点评合并之前,这些其实都是早都已经谈定了的。这里所谓的整合问题,一是指团队、二是指业务。

土妖一直认为,相比于创始人进退,骨干团队的真正融合、整合才是决定两家合并成功与否的最为关键因素之一。在团队整合方面,如今的迹象显示,已然是美团系全面占优,在这样的前提下,大众点评系自然不愿被轻松驯服。尤其是美团、大众点评还保持独立运营的前提下,在新美大内部,美团系和大众点评系的各种资源、权力的争夺,还会继续上演,这些对于不善管理的王兴来说,无疑是件头疼的事。

而在业务整合方面,美团和大众点评的业务相似度太高了,在互联网的发展历史上,不是资源互补而仅仅是合并同类项的合并,最终成功的可以说寥寥无几。

可以说,新美大整合的时间越长,留给百度糯米和新口碑的时间就越多,而在“快者为王”的互联网行业里,时间从来都是最为宝贵的。过渡消耗时间,就会让竞争对手得以“以时间换空间”,甚至实现弯道超车。要知道,百度和中信银行闪电成立了“百信银行”,只要有时间,什么目标达不到?

其次,除了整合问题,“钱”也同样是新美大的一大困扰。虽然关于新美大新一轮融资的消息时常会出现,但是毕竟没有真正落听。此前,业内已经有很多分析,认为新美大的资金链已经极为紧张,如果资金迟迟不能到位的话,一旦资金链断裂,新美大将面临万劫不复的局面。退一万步,即使新美大最终能够拿到新一轮的融资,按照新美大如今的业务分部和烧钱速度,以及并不绝对掌控的市场地位,资金仍旧会被快速耗竭。相比于大金主阿里巴巴以及All in的百度来说,新美大在资金方面,总归是弱小、稀缺的。

再次,阿里退出后,新美大还面临移动支付问题。团购及O2O除了价格之外,一站式的优质体验才是最核心的竞争力。如果阿里和新美大真的决裂了,那么对新美大的用户来说,在支付环节缺少常用工具支付宝的支持话,使用体验自然会大打折扣,毕竟在电商和O2O领域,支付宝才是第一支付工具。而对于广大商家来说,则面临两难境地,不使用支付宝,影响了用户的消费;使用支付宝则又要面临新美大大幅提高佣金的威胁。最终的结果也许只能是逃离新美大而转投百度糯米、新口碑的阵营。这对于新美大来说,无疑是整合阵痛未过又被釜底抽薪。

一句话,对于新美大来说,想要争霸O2O,那么就要演好“缺钱的整合戏码”,而这几乎是一个不能完成的任务。

阿里新口碑:火烧南极失败了,火烧新美大呢?

此前有人一直问土妖,“堂堂大阿里,为什么要和美团、新美大争个你死我活?”即使王兴不听话,但是如果能把业务做好,阿里就算把战略投资变成财务投资,不也挺好?

实际上,抛开O2O数以万亿计的想象空间、数倍乃至数十倍传统电商的体量不说,O2O更为重要的是很大程度上,会决定BAT“连接”战略的成败。对于阿里的连接而言,往大了说:O2O大战关乎着支付大战,支付大战则关乎着互联网金融大战,互联网金融大战则关乎蚂蚁金服的生死,蚂蚁金服则又关乎阿里“再造阿里”战略的成败。

所以,对马云和他的阿里巴巴来说,O2O必然是不可避免的一战。基于这样的逻辑,无论是马云想控制王兴,还是在发现对方不受控制转而启动新口碑,所有的一举一动就很好理解了。

今年6月份,阿里巴巴与蚂蚁金服合资成立了一家本地生活服务平台公司——口碑。不仅注资额高达60亿人民币,原先阿里巴巴旗下的餐饮服务平台淘点点,以及蚂蚁金服在线下的商超、医疗、售货机资源,都将整合进新的公司。客观地说,这样的起点不可谓不高,只不过善于“高举高打”的阿里,并不强于“善始善终”。

当年也同样是高起点的口碑网已经失败过一次了;喊出“火烧南极”、高调无比的“来往”也失败了,新口碑还会沿着这条失败的脚印走去么?中国人讲的事不过三,对阿里来说,究竟有没有用?

对于手握千亿人民币现金储备的阿里巴巴来说,资金无疑是阿里大举进军O2O的重要优势。只可惜,资金并不是电商和O2O这一领域的唯一决定性因素。

实际上,O2O的较量是资金、资源、产品、技术、入口、运营、地推等综合能力的竞争,在这些方面,基因、经验和积累都异常重要。对于阿里,土妖在三大方面表示谨慎的怀疑。

第一,是阿里的基因问题。“基因论”表面上看起来很扯,但是却屡屡被证实。无论是腾讯之于搜索,还是百度之于电商,又或者阿里之于社交,很大程度上,都是基因在决定成败。对于阿里巴巴而言,服务O2O和电商这类实物O2O相比,其实还是有本质的区别的。

第二,是阿里的执行力落地问题。众所周知,O2O是互联网领域里的脏活累活,运营和地推能力异常重要,美团和大众点评能够脱颖而出,不怕脏不怕累的扫街、扫楼团队功不可没。而这些对于高大上而又缺乏积累的阿里巴巴团队而言,能否快速进行身份转变,能否接地气快速地对战略进行落地执行,这里面需要打一个问号。

第三,是入口和流量的问题。入口和流量一直都是互联网尤其是交易领域最为重要的资产和竞争力之一。在这一方面,阿里巴巴从来都不具备优势。在电商领域,在已经有很强入口属性的PC网站和手机淘宝的支撑下,阿里尚且面临京东的紧逼,而在O2O领域,阿里几乎没有任何入口和流量优势,在最为重要的地方瘸腿,阿里巴巴要想后来居上,难度可谓极大。

百度糯米:意志能够多大程度决定战局?

相比于新美大面临整合问题、缺少资金、支付有短板;以及阿里新口碑存在的基因不匹配、缺乏经验积累和执行力、入口和流量不占优等等问题,BAT三家反倒是百度糯米暂时没有内忧外患,可以安心进行业务拓展,对O2O进行统筹布局。

多年前,人们不相信百度可以打败国际科技巨头谷歌,但是百度做到了;两三年前人们对百度的移动升级心存质疑,但是百度也快速且漂亮地完成了转身;所以如今当有人更加看好腾讯新美大或者阿里口碑的时候,土妖却更加的看好百度糯米。当然过往的战绩只是一方面,更大的理由来自于下面四个判断:

首先,是意志力。其实无论是腾讯还是阿里,对于O2O的定位,都在只是在一个“非常重要”的业务板块这一范围,而不像百度把O2O几乎作为了百度战略转型的生死战,是“再造一个新百度”最为核心的行动。****总理说,信心比黄金重要,很多时候在互联网行业的竞争中,同样如此。从上至下强大的意志力建设,能够极大提高团队的信心,从而很大程度上影响业务的竞争。

其次,是资金和入口。O2O是一场持久的烧钱大战、流量大战,没有资金和入口的支持,必然不能走得长远。在资金方面,百度糯米如今已经手握200亿人民币这一巨资,而且这还只是“先期资金”;而入口方面,“百度糯米+百度搜索+手机百度+百度地图+百度外卖+百度钱包+直达号+度秘”的恐怖矩阵,可以说在入口和流量方面,甩出了腾讯新美大和阿里新口碑十几条街都不止。

再次,是开放的思想。从百度数据开放平台到百度应用开放平台,从LBS开放平台到百度直达号开放平台……毫无疑问,相比于在开放层面被360挑战的腾讯、已经被京东挑战的案例,百度是大佬中,践行互联网开放精神最彻底的一家。随着会员+、糯米+等开放战略措施的不断落地,百度糯米和腾讯新美大、阿里新口碑的竞争,就不在是资金、资源、产品、技术、入口、运营、地推等方面的比拼,同时还是生态建设层面的竞争。换句话说,百度糯米是和亿万用户、广大的商家以及第三方流量方、服务方等一起,用需求精准对接的“服务联盟”、“伙伴联盟”的形式,和新美大、新口碑进行竞争;又或者说,百度是用shopping mall的业态和腾讯、阿里的单体店面进行竞争。由此,孰优孰劣自是一目了然。

最后,是创新的产品和商业模式除了入口矩阵产品、开放的战略措施之外,百度糯米还有包括优惠券、储值卡、到店付、本地直通车等一系列的产品和服务组合。这些产品和服务的背后,实际上是百度对头部商家的精耕细作,更是对O2O商业模式的一次重大变革。一方面,百度构建了更为丰富多维的消费场景,接入了更多的第三方品类,给商家带去了更加高效的运营和更为精准的营销;另一方面也为用户营造更为无缝隙、一站式的良好消费体验;而对于自身来说,百度也实现了通过不断升级和优化百度钱包,补足自身在支付方面的短板。

如今,美团和大众点评都还是以“团单”的形式为主,主要还是通过压榨商家以及补贴,来吸引用户,进而提升交易流水,抢占市场份额。不同于此,百度不仅彻底打通了前端入口、营销环节、消费场景、后端支付等全流程的O2O闭环,而且还通过每一个节点的无缝对接,实现了——平台为商家带来更多的客户、流水,更高效精准的运营和营销服务;商家为用户提供极优惠的价格和良好的消费体验;用户对平台和商家充分认同,逐步提升消费频次和使用黏性。显而易见,一个多方共赢、互相增益的绿色健康、良性循环的生态体系,已经开始逐步成型。

以往,BAT三家基本都是在各自核心领域里布局和扩展,很少有大规模正面交锋的时候。但是,O2O无论对BAT的哪一家来说,都无异于是天王山之战。对于这场只许成功不许失败的战役,最终的结局究竟是其中的一家一统江湖,还是有人被踢出局,又或者是三家瓜分O2O,能够最终解答的,只有——时间!