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2017-05-17

今天(2017517日)下午两点零三分,猫财经官方微博发布一条内容为“美团产品运营招聘条件:1、不要简历丑的2、不要开大众的3、不要信中医的4、不要黄泛区和东北人这么牛逼你咋不上天”的消息。并附以名为“MTMT”的微信群中的截图为证。

不要简历丑的也就罢了,开大众车的招谁惹谁了,信中医的就无权工作?这则招聘启事甫一曝光即因严重歧视在被大量吐槽。而事实上,这则启事还不只是涉嫌学历歧视(不要研究生博士生),以及地域歧视(不要黄泛区及东北人),更更重要的是,黄泛区这个代表着苦难的专有名词,竟然被美团招聘人员如此有创意地用于歧视。

关于微博中提到的黄泛区一词,小编在百度百科搜索黄泛区得到的释义是:“黄泛区,一个苦难的代名词,一个曾滋生了杂草、又滋生了故园重生梦想的地方。60年来,黄泛区于河南纠缠不清,花园口与黄泛区连绵一起,三者的交集,正是中原这个人口大省新历史的浓缩。”意指河南、以及更广泛的区域。

该条微博发出37分钟后,美团官方微博发声“开大众信中医的东北河南小编表示个人观点不代表公司招聘要求,该员工正在被拖出去打!”这条回应,从侧面佐证了确有其事。

但是抖机灵的文风,也激起众多网友不满,名为“椒图炼丹炉”的博主评论称:“黄泛区”······真够委屈的······一亿人民正在袭来的路上”。而名为“我就是锐锅”的博主评论说:“美团外卖APP系统更新:1、简历丑的不接单2、开大众的不接单3、信中医的不接单4、黄泛区和东北人不接单。”

公开信息显示,美团关于人事招聘的歧视举动已不是第一次。

早在2013524日,南方都市报就发表公开报道称,美团被爆裁员,逼迫怀孕员工离职。当事人包女士对南方都市报记者表示:自其怀孕以来,受到美团网市场部总监左先生及公司副总裁王先生变相打压,绩效打分很低,年终奖锐减。还在未提前通知的情况下,被取消了加薪资格。美团网市场部总监左先生给出的解释是,对于包女士的很多做法,公司已很包容,“包女士目前的反应可能与怀孕期间很多女性的情绪容易波动”。

除了歧视性招聘条件和无故解雇怀孕女员工,美团的招聘广告也曾饱受诟病。

2015年美团发布了一则“找工作=找女人 干你最想干的”并辅以一张大幅女性内裤脱落脚踝的下体。这则广告曾一时激起众多女性和网友的不满。2015421日,有名为“木风山由子”的疑似女性博主针对此条广告发布微博表示“妈了个叽,美团这个招聘广告真恶心!!!我要卸载了!!!”

截止小编发稿时,美团对于微博中招聘条件的原始发布者田源作出处理,并承认其是美团点评的员工。

这次招聘歧视虽看似个别事件,但类似的事情三番四次发生在美团点评身上,只能证明这家公司价值观存在问题。对一家公司来说,价值观正确可能不会带来什么实惠,但价值观错误,则会对社会、对自身造成极坏影响。不知道看到众多用户对美团“粉转黑”后,王兴和他的公司会不会下决心对这糟糕的企业文化整治一番。

2017-01-27


“买房的时候售楼部说精装修,结果努力奋斗了一年,年底交房你告诉我是毛坯房?”面试时被告知待遇是十三薪,但125日悬念揭晓之后,很多美团员工发现,说好的十三薪变成了年终奖,年终奖金额又寥寥无几。在无秘等社交平台上,各类辛酸“炫耀”年终奖金额以及质问美团点评CEO王兴的帖子大量涌现。

年关难过,旧忧新愁。2017年可谓是王兴最艰难的一个春节。半年前他提出“互联网进入下半场”理论后,本以为这家完成内部整合的O2O巨头会重新起航,给众多被绑在这条船上的人们带来后半场红利。却不曾想到,由于盈利困境导致的各种矛盾凸显,美团内部员工、投资人、商户和消费者,都面临随时被湮没的风险。

为了应对前所未有的危机,王兴在过去半年采取了极为残酷而保守的战略:通过大幅度裁员增效的方式,试图降低“烧钱”速度和规模;通过调整管理层,与嫡系“抱团防守”强化自己权威;通过高佣金从商户身上“抽血”,以缓解盈利压力。

但这些措施又导致更多矛盾的爆发。员工的反抗、管理层被诟病、投资人失去耐心和信任,商户和消费者都在“造反”……乱象千头万绪,要处理何其之难。按照对赌协议和上市规划,留给王兴的时间已然不多。

几年前,知名财经作者李志刚为王兴写了一本书,名为《九败一胜 : 美团创始人王兴创业十年》。王兴当时对这本书并不满意。如今回头再看,即便九败一胜,依然还算人生赢家。如今的美团大众,已经很难让人找到凯歌奏响的迹象。

员工派系冲突困境:任人唯亲是王兴最佳选择

王兴首先面临的是内部压力。由于常年烧钱无法盈利,酒店业务单独融资失利,美团不得不对自身业务和架构进行“大手术”,由此内部矛盾开始激化。

2016年下半年,美团结构调整和裁员的消息就不断传来。三四线城市自营转代理、修改提成政策、下调员工工资、强制转岗等一系列举措,这些举措旨在降薪增效。在社交平台上,美团底层员工们的哀嚎和吐槽也没有停止过。

125日颁发的年终奖,成为了美团底层员工集体吐槽的引火索。尽管美团公司内网声称将“严肃处理”泄露年终奖的员工,但越来越多的美团员工还是把奖金截图发在网上。金额都低得可怜:440元、500元……大部分底层员工奖金在千元左右,一位员工发截图时不得不自嘲:“年终奖搞到这个份上,让我一个拿2100元的都忍不住出来炫耀”。

年终奖暴露的派系矛盾变得明朗化。尽管吐槽的底层员工遍布美团各个业务部门,但总部的员工相对平静,连外卖员工据说也拿到了略高的年终奖。员工的理解是:总部多由王兴“自己人”负责,外卖是王兴大学同学王慧文负责。有限的年终奖被分给了“自己人”,不患寡而患不均。

据媒体报道,美团负责财务的副总裁郭万怀是王兴妻子,美团原COO杨俊、原公司法人代表戴斌强、美团平台及酒旅事业群总裁陈亮、技术高管穆荣均、后台高管杨锦方、餐饮事业部CEO王慧文,都是王兴的同学或者亲戚。而其他体系的高管,比如地推铁军缔造者干嘉伟、大众点评元老吕广渝、美团外卖全国负责人沈鹏、到店餐饮事业群运营负责人刘颖、猫眼电影CEO沈丽等,他们均已离职或被边缘化。

对于王兴而言,这种局面也是无奈的选择。在公司扩张期,企业领导者大多胸怀开阔,任人唯贤,这也是两年之前王兴意气风发的写照。但当企业陷入内忧外患之际,出于战略保守以及内心不安全感,任人唯亲,选择不会背叛的嫡系部队,这也是王兴目前最佳的选择。

毕竟,“自己人”坐在一起更容易对付危机,更容易捆绑在一起对抗各方压力。这些压力包括三个方面:一是投资人。他们要求美团兑现“对赌”承诺,或因业绩低迷而加强对美团董事会和具体业务的控制;二是各业务部门及员工。美团裁员和调整业务会触动大多数人的利益;三是产业链两端:商户对美团高佣金的不满情绪已经到了爆发点,用户也越来越对没有优惠的美团失去了兴趣。

尽管任人唯亲的危害如毒药般猛烈。李嘉诚先生在汕头大学商学院讲课时讲到:“如果你用人唯亲的话,那么企业就一定会受到挫败。”企业创业最初由于前景不明朗,选择同学或亲人的现象还情有可原,但当美团发展到几万人规模,业务涉及外卖、团购、酒店、电影、KTV各个领域,任人唯亲也注定了无法获得外界高端人才和血液的加入。但是,王兴更愿意牺牲未来格局,去换取目前困境的突破。

投资人困境:“紧箍咒”面前失去彼此信任

有人猜测说,投资人的不信任,是逼迫王兴“抱团防守”的最大外界压力。

据媒体报道,按照去年年初新一轮融资协议的要求,美团必须在2018之前实现IPO,而且融资估值必须超过200亿美元。否则美团将赔付33亿美金投资额的120%,也就是40亿美金给投资人。

但美团业绩增长的乏力,以及资本市场的寒冬,正让200亿美金的市值变成了不可能完成的梦想。如今距离美团对投资人承诺的上市节点只剩下一年时间,美团当前的财务并不乐观。

首先是公司营收状况并未好转。2014年美团点评共亏损23.94亿元,2015年这一亏损数字扩大到了105.37亿元。业内人士判断2016年美团亏损也在100亿元以上,甚至可能超过150亿元。

其次是公司估值缩水严重。据去年9月份《上海证券报》援引外媒报道,新美大(大众点评)的估值从峰值的180亿美元下降到125亿美元。也就是说,在融资后的8个月内,美团点评估值暴跌约三分之一。同时,美团原股东阿里巴巴还在大幅低价抛售美团老股,引发了投资人的恐慌。

美团此前学习乐视分拆事业部单独融资的努力也陷入了僵局。近日,美团点评发布2017数据报告,住宿业务单日入住间夜超过100万,并声称该数据再创中国在线酒店预订行业的最高纪录。但投资人们对此并不买账。美团酒旅从20168月就传出独立融资的消息,但半年后依然没有进展,美团酒旅纵容刷单的种种传闻却不胫而走。

据知情人透露,目前普华永道等机构已经入驻美团,为上市冲刺做财务工作。这也是投资人留给王兴的最后的时间要求,如未达上市及市值目标,王兴必须执行对赌协议赔付40亿美金。可以说,美团已经被逼到了不得不兵行险着、拼死一搏的时刻了。而投资人和王兴团队之间的信任,也在利益面前逐渐消解。

曾被疯狂追捧的“独角兽”,如今成了令投资人色变的“重灾区”。资本市场给了美团长达六年足够多的时间,如今耐心消失殆尽,急于套现跑路也算是情有可原吧。

“抽血式”提佣:商户消费者皆受伤 用地沟油才能赚钱

美团外卖曾为很多都市白领提供了诸多便捷。然而,随着美团不断提高商家佣金,以及提高用户配送费,外卖生态的两端商户和用户的关系,正在逐渐变得对立,成为两大受伤群体。

以一份19.9元的外卖为例,美团不仅收取商家提成4块钱,还要扣商家每一份2元的快递费。也就是说,美团一家就拿走了交易费的30%,按照2016年餐饮行业利润率4.8%计算,被美团压榨后的商家,只能在食材上以次充好,才可能获得适当利润。

“正规餐饮房租高,人力成本贵,做外卖如果不用地沟油,基本赚不了钱。”一位餐饮商户对此毫不讳言。加上春节期间,美团宣布将外卖配送费上涨到16元。这也意味着,用户要点一份19.9元的外卖,必须花35.9元,才可能吃到一份价值5-6元的低质量饭菜。

最近几个月,媒体频繁报道的“恶心外卖”也印证了这一现象。与以前的无证餐厅不同的是,以下这些劣质外卖都产自正规餐饮商户。

115日,湖南一位大学生在美团花26元点了一份套餐,快吃完时才发现里面有一坨形似牙龈的异物,刚吃下肚的饭全吐了出来;116日,东北的夏先生在美团外卖上订餐,发现食物中有一个1厘米长的螺丝钉;上月底,重庆一女士点了一碗酸菜肉丝面上,发现一条疑似老鼠腿的物体;上月初,河南开封一男子定了一份黄焖鸡米饭,竟然吃到一块毛茸茸的老鼠牙,当日就因恶心住进了医院……

尽管各地食药监局对美团等外卖平台的无证餐厅加强了监管。但在高佣金压榨下,正规餐饮企业也不得不采用“低质食材”,这类现象已无可避免。而外卖提佣的模式,也注定了是一个无法成功的盈利模式。在这个模式下,劣币驱逐良币已是必然,用户和商户永远无法形成相互信任的交易结构。

美团高佣金也同样在其他生活服务行业引起反感:要么向用户提供低质量服务,要么对美团坚决说“不”,越来越多商户已经开始行动。据124日媒体报道,宁波大批酒店因高佣金集体下线美团,此前,杭州、湖南等地的KTV和餐饮企业也曾以同样方式发起对抗。不少商户惊喜发现:美团其实带不来高质量的用户,只要提供高质量服务,拒绝美团后利润反而越来越高。

在团购和外卖业务发展的初期,在烧钱补贴支撑下,商家和美团之间虽然存在冲突,但依旧可以通过不断增长的客流量和交易额来掩盖掉矛盾,实现一些利益的平衡。但当美团巨额补贴无法维持,甚至需要向商家“抽血”自救的时候,这些内在的冲突就很快爆发出来了。

从今年下半年开始,美团还喊出从C端转向B端的口号,尝试从推广餐饮POS机和ERP软件获得盈利,要求新加入的美团商户高价购买美团POS机。但是,由于市场同等配置的POS机大多免费赠送,美团B端进展也非常乏力。

2016-05-27

在商业竞争中,大多数的法律诉讼背后往往带有明显的商业痕迹,也就是说,诉讼仅仅是一种手段或工具,用来达到商业竞争上的利益。近日,大众点评网与百度间关于“抓取点评信息”是否属不正当竞争的一事对簿公堂。526日,上海浦东法院做出一审判决,驳回了大众点评网提出的9000万元的天价赔偿及其它诉讼请求。

实际上,大众点评与百度间爆发的诉讼事件的社会关注度并不高,甚至在媒体报端上都没有成为头条与热点。原因也很简单,在商言商,大众点评打出诉讼牌的意图不言而喻,就是要通过诉讼的方式来给百度的O2O战略的实施制造一些“麻烦”,缓解竞争压力。所以说,诉讼仅仅是放出来的烟雾弹,即使披了再冠冕堂皇的外衣,本质上还是要回归到商业竞争层面来。同时,我们也可以反过来想,提出如此令人咋舌的9000万的天价诉讼,是不是也说明在百度O2O不断威胁新美大地盘时,大众点评已经有些乱了阵脚呢?

根源在于百度动了新美大的奶酪

百度自去年开始喊出在O2O领域砸200亿元后,便对美团、大众点评构成了直接威胁。而美团与大众点评双方最终“合兵一处”,也是意识到了百度巨无霸在O2O领域所带来的杀伤力,所以才抱团联手来应对百度在O2O领域的重兵压境。

特别是从去年开始,百度糯米、百度地图、手机百度三大入口,组成了百度在O2O领域上的铁三角,在餐饮、电影票、外卖等领域步步紧逼,市场份额持续提升,影响力进一步危及到新美大的后院。最关键的一点是,O2O行业也在发生转变,由团购模式演变来的新美大,以往最擅长的是地推,也完成了对生活服务商户的教育和普及。但随着团单模式的渐行渐远,商户的线上意识增强了。进入新时代后,流量入口就成了竞争比拼的新考量指标。

美团、大众点评网虽然也有腾讯资本上的加持,但导流效应表现一般,还要面对阿里口碑的挑衅。而在关键流量和用户获取上,百度糯米已经具备了手机百度、百度地图两大入口,前者用户规模6亿,后者用户超5亿。尤其是百度地图,由于更契合移动互联网时代的服务场景,成为人们获取生活服务的主要入口之一。这给新美大形成了巨大的压力,不得不通过持续融资、烧钱的方式来维系行业地位。

今年4月,正处于合并整合期的新美大遭遇了商户反水事件,各地商户抗议新美大强制收取不合理会员费、服务费行为。这也能看出新美大所面临的资金压力。但真正激怒了新美大的是,百度糯米在今年4月宣布,针对绝大多数生活服务行业,推出永久免佣金的策略,同时为商户提供含全网流量和技术优势的O2O生活服务完整解决方案。

我们可以猜测,恰恰是这最后的致命一招,彻底踩到了新美大的软肋上,也戳中了其痛点。大众点评不得已才举起了法律诉讼大棒,向百度地图开火,以此来扰乱百度在O2O领域的进击速度,为自身发展争取时间。

部分流量来自百度,新美大还反目?

其实,这并不是大众点评第一次以抓取用户点评信息为由祭出诉讼武器,早在几年前,大众点评就曾因此与爱帮网对簿公堂。不过大众点评网确实在robots协议中明确禁止爱帮网抓取信息,爱帮网被判败诉也情有可原。

而在这次的案件中,百度却是严格遵守了Robots协议的。其实,大众点评完全可以修改自身网站的Robots协议,禁止百度的爬虫定期来抓取,熟悉规则的人打开大众点评网站的robots.txt文档就一目了然了。也就是说,大众点评本可以选择“拒绝”,但并没有对百度“关门”,默认爬虫来抓取信息。

那么,大众点评为何不对百度搜索引擎说不呢?我们通过第三方网站排名统计工具Alexa查询后,就能得到答案。目前百度搜索引擎依然是大众点评的主要导流渠道,每日为大众点评带来34.1%UV,因此大众点评无法拒绝百度。

一方面希望自家信息被抓取,坐享百度的引流效果,另一方面又忌惮百度O2O的迅速崛起而发起上诉,大众点评还真是摇摆不定。可见,百度在O2O领域的摧城拔寨,以及促销、免佣金举措,已经让大众点评很难顾及其它,彻底乱了阵脚。

目前来看,虽然新美大合并以后,表面上看来是生活O2O服务领域的老大哥,但地位却相当不稳定。在百度持续发力、不断侵蚀新美大地盘时,阿里的口碑也在旁边煽风点火,新美大即使有腾讯的背书,也远远没有到终局的阶段。此次,大众点评以抓取信息的不正当竞争行为来向百度地图提起诉讼,是对接下来与“百度糯米+百度地图+手机百度”竞争不自信的表现。

商业竞争是导火索,诉讼是最后一招

如果站在互联网竞争的层面来看,近几年来,大型互联网巨头间的摩擦和冲突越来越明显,彼此间业务出现交叉竞争的现象日益突出,甚至在过去的团购领域,大众点评与美团还在地推上发生了“全武行”的肢体冲突。所以说,诉讼仅仅是一个表象,反映出的是商业竞争的残酷,企业动用诉讼大棒,并非真正要“伸张正义”,而是借此来达到商业竞争上的目的。这一点上也没有国界的区分,微软、高通、英特尔、AMD间的专利诉讼等事件皆如此。

对于坐在火山口上的新美大来说,法律诉讼也是这个逻辑,由此也能看出新美大在面对百度咄咄逼人的攻势上,已经逐步丧失了理性,连大量的搜索流量导入都无暇顾及了。诉讼也可能是新美大的最后一招,背后表现出来的更是新美大面对残酷竞争的无奈。但有时就是这样,当商业市场层面都很难化解危机时,诉讼的玩法又能在多大程度上给新美大加分呢?恐怕也仅仅是拖延战术而已。

2015-10-20

美团和大众点评合并后的后续动作和业务表现,一直以来都是行业关注的焦点。对于两者的联姻,土妖也曾明确表示过,“祝福但不看好”。逻辑有三:一是在业务方面,瘸子跟瘸子的合并,并不能解决成本与效率的问题;二是在人事方面,中国互联网的发展历史证明,一山从来不容二虎;三是在竞争方面,“新美大”没能成为BAT的儿子,就会成为BAT的敌人,面临BAT强大的碾压。

言犹在耳,这样的碾压,就已近在眼前。首当其冲的是“新美大”旗下的电影发行业务板块。此前一直在电影发行领域领先的猫眼电影,在国庆档遭受了微影时代旗下微票儿的强势逆袭。最终微票儿在国庆档的电影票房贡献超过了25%,把猫眼电影甩在了身后。

对于猫眼电影来说,十一国庆档暂时落后,并不是最可怕的,最可怕的是,竞争对手的这种逆袭和超越,隐隐有着长期趋势的迹象。

猫眼电影国庆档遭遇滑铁卢?

在美团和大众点评合并前,猫眼电影一直以来都是王兴“T型战略”的重要一环。猫眼电影近年来快速的发展,既得益于美团此前在团购市场的一枝独秀,猫眼电影可以说极大获取了美团团购的红利;也得益于在线选座等给用户提供更好体验的新服务的接入;当然最为重要的还是猫眼电影对用户的疯狂补贴,各种低价票、超低价票自然对用户有着巨大吸引力。比如,就有消息称,猫眼电影对《天将雄师》单片的票房补贴就高达6000万,原价80元的影票15元就起售。

一年前,猫眼电影从发行走向了产业链的上游,联合出品了《心花路放》,同时作为《心花路放》唯一的在线预售平台。而随着《心花路放》在票房和口碑的双丰收,也让猫眼电影走向了巅峰,一时间风头无两。

可惜的是,互联网行业总是风云突变,仅仅一年之后,情况就发生了大逆转。猫眼电影巅峰之后,不仅没有更多的成功投资案例,在发行方面也遭受了微票儿、淘宝电影、百度糯米、格瓦拉的强烈阻击。

虽然今年国庆档,猫影电影继续携手徐峥,获得了《港囧》联合发行方的资格,但是《港囧》票房表现尤其是口碑,却低于人们的预期,遭遇了众多劲敌。反观其竞争对手,百度糯米联合发行口碑之作《解救吾先生》,格瓦拉联合发行国庆档黑马《夏洛特烦恼》;更绝的是微票儿,不仅参与了《九层妖塔》、《夏洛特烦恼》的联合发行,同时还是《港囧》、《解救吾先生》的移动营销平台,在策略上走的是稳守中有进攻的路线,不仅成为了国庆档市场最大的分食者,也成为猫眼电影最大的威胁。

一反一正,使得最终的结果是,在十一国庆档的票房贡献上,猫眼电影被竞争对手微票儿抛在了身后,而后者的国庆票房贡献,高达25%以上。不夸张地说,猫眼电影是在国庆档遭遇了滑铁卢,而这也许意味着猫眼电影未来之路不会很好走。

对猫眼电影来说,最可怕的是什么?

其实,对于电影发行领域来说,偶尔遇到一两部表现没到预期的电影,使得在某一个时间段如国庆档、春节档的业绩表现不好,并不是什么大事。但是,对于猫眼电影来说,可怕的不是在国庆档被微票儿超越,而是如前所述这种超越隐隐有了长期趋势的迹象,这才是最可怕的。

为什么土妖认为电影发行市场,未来可能会上演长期胶着、超越和反超越的故事?关键在于对猫眼电影来说,美团的团购红利边际效益已经递减;在线选座也已开始成为行业的标配;而“补贴”这一最重要的大招,在新的融资没有到账之前,在团购、外卖、酒店等诸多业务都要输血的前提下,“新美大”已经很难再做到像之前那么大力度的补贴。对于电影用户来说,可谓“没有一分钱的忠诚度”,如果猫眼电影的补贴力度没有其它家高的话,用户势必会像流水一样,快速无情地留到其它家的怀抱里。毕竟,猫眼电影还远远没到,拥有很高品牌溢价的地步。

再来看看如今对猫眼电影造成最大威胁的微票儿,实际上其就是微信“我的钱包”底下“电影票”的运营方,其背后站着的是腾讯、万达等行业大佬。跟猫眼电影相比,有了腾讯、万达的支持,微票儿无论在入口、用户方面,还是在便捷操作、场景连接的用户体验层面,又或者是在内容生产、院线合作等方面,都有了天然的优势,而这些又恰恰是在电影发行中,最为核心、最为干货的因素。

实际上,除了“背景好”之外,微票儿之所以能够逆袭猫眼电影,更大的原因在于对电影发行领域的深刻洞察和理解。就如中影星美院线发行经理刘明所表示“现在市场,票房的增长不再是单一依靠观众的自然观影,更多的是运作二字。谁运作的好,谁就是最后的赢家。”

而在具体的“运作”方面,微影时代CEO林宁刚说了句话,叫做“爆款产品抓用户,资本链接抓行业”。在土妖看来,虽然只有短短十四个字,但是却很有意蕴。既从意识上把影片当作了一款产品去打磨,又懂得互联网思维里“少即是多”的爆款理念,同时以客为尊、非常注重用户体验,此外也暗合了如今BAT都非常推崇的“连接”思想,在快者为王的行业里,敢于借助资本的力量,迅速做大做强。

微票儿的核心优势是海量的微信和QQ用户,并且腾讯还给了其朋友圈娱乐类广告独家的代理权,前不久还拿到了电影发行资格。因此微票儿能够借助微信这一No.1的移动应用,进行大数据分析和挖掘,更容易找到具有爆款基因的产品;接着将预售、点映、红包这些营销手法与社交优势将结合,培育和加速口碑传播,为影片赢得更多排片优势。这些微票儿所拥有天然的互联网发行优势,使得众多片方都愿意与其合作、向它靠拢。

可以说,从IP筛选到内容生产,从内容营销到影片排片,微影时代都可以全流程地参与到各个作业链的节点之中,发挥超出“发行”之外的整体价值,这也是微票儿之于猫眼电影的杀手锏所在。

猫眼电影的处境,是个例还是序幕?

今年以来,猫眼电影一直备受诸如“和万达、星美分道扬镳;数据作假,被释凡、童大焕等业内人士调侃、批评;为了冲击发行量,包下院线影厅座位,不管能不能卖得出去……”等各种负面消息和传闻的困扰。可能这些消息和传闻里面,有真有假,但是如果联想到猫眼现在并不是很乐观的处境来看,逻辑上是讲得通的。毕竟,经营公司就如做人一样——越是慌乱,就越容易出错。

不管外人怎么看,但是对于美团和大众点评来说,毕竟处于新婚的蜜月期,旗下核心业务出现了被逆袭、被超越的事,自然不是一个好兆头。而且在土妖看来,猫眼电影可能并不会是“新美大”各垂直业务被挑战的个例。原因在于:

从内部来看,美团和大众点评的业务具有高度的重合性,因此两者即使合并了,也做不到优势互补,达不到1+1>2的效果;还有,虽然业务高度重合,但是美团走的是通过高额补贴做大GMV,从而提升销售佣金的道路,而大众点评则主要靠广告收入为主,两者的路线方针和公司调性并不一样,业务整合面临巨大困难;此外,“新美大”Co-CEO制度下的各种权力分配、团队士气、裁员事宜等等,也都会极大影响公司的战斗力。

而从外部来看,面对O2O这一大风口,BAT每一家都不会放过这一历史性机遇。“新美大”最主要的竞争对手,将不是团购网站和垂直领域的玩家,而是统治中国互联网十多年的BAT。跟BAT相比,“新美大”无论在入口、产品,还是资金、商业模式方面,都有着巨大的差距。

以商业模式为例,美团和大众点评都还是以“团单”的形式为主,主要还是通过压榨商家以及补贴,来吸引用户,进而提升交易流水,抢占市场份额。在“新美大”的业务链条上,平台、商家、用户各方是相斥的——平台压榨商家,商家看不起用户,用户对平台没有丝毫忠诚度,总之,是没有形成一个良性循环的生态系统。

BAT的竞争,从来都是平台和生态系统级别的竞争。如果“新美大”在平台和生态方面建设不力的话,就会让旗下团购、外卖、电影发行、酒店等各业务板块不能有效耦合,达不到相互增值、良性循环的效果。相反,每一个业务板块其实还是“竞争对手”的关系,只会在内部争夺资金、资源等。如果各大业务板块都能做得好,固然是好事,但是如果有某一块业务像猫眼电影一样被强力挑战甚至陷入泥潭的话,势必就会在整体上拖累“新美大”。

微票儿在电影发行这一垂直领域对“新美大”撕开的“切口”,会拉开缺乏良性循环生态系统的“新美大”,被BAT及其它垂直竞争对手分而食之的序幕么?

2015-10-09

传言最后往往都变成了现实,在互联网行业尤是如此。

108日,美团和大众点评联合发表声明,宣布达成战略合作,双方已共同成立一家新公司。按照官方的说辞,新公司将实施Co-CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长,重大决策将在联席CEO和董事会层面完成。据悉,两家公司在人员架构上保持不变,并将保留各自的品牌和业务独立运营,同时将加强优势互补和战略协同,推动行业升级。

实际上,在105号下午两点左右,土妖就听到了相应的传闻,消息经过两天的发酵,终于在国庆后上班的第一天被证实。虽然土妖对坚毅隐忍、屡败屡战的王兴,以及情怀小资、行动狼性的张涛,充满了崇拜和敬仰,但是从实际的业务上来看,土妖并不看好美团和大众点评此次的合并。根本的原因在于,双方的携手没能解决三大问题:如何通过获取规模优势,降低成本、提升效率;如何解决“婚后”的各种不适应和摩擦,保持团队的稳定与创业精神;如何面对BAT后发制人式的围剿?

悲情的王兴已经失败过三次,如果不能解决上述三大问题,失败第四次并不是没有可能。

业务:瘸子跟瘸子的合并,并不能解决成本与效率的问题

电商大佬刘强东,有一个著名的“倒三角理论”。整个倒三角分为四个横向,最底层是“团队”,倒数第二层是“物流系统、IT系统及财务系统”,倒数第三层是“成本和效率”,最上面一层是“产品、价格和服务”。在刘强东看来,所有电商的竞争,归根结底是成本与效率的竞争。土妖认为,团购也好,O2O也罢,这一理论也适合美团、大众点评、百度糯米、饿了么等类电商领域的玩家。

基于这样的一个认知前提,再来衡量一下美团和大众点评的合并能够带来什么。很明显,出生类似的两者的结合,在业务、地域、资源方面的互补性并不明显,相反最大的成果是能够以最短的时间“做大”GMV,并以漂亮的GMV数字和第一的市场份额,向资本市场讲述如今互联网行业最为火爆的O2O的故事,从而获得良好的估值和想象空间,进而在融资完成后进一步在O2O各个细分领域进行扩展,最终在行业市场和资本市场形成良性循环。

当然,这只是美团和大众点评组成的“新美大”一厢情愿的设想而已。在资本市场日趋谨慎,甚至开始走向寒冬的今天,逐利的资本并不愿意继续大把地烧钱,这也是资本主导了这次合并的原因所在。

站在资本的角度,并不难理解。因为他们看到了美团和大众点评的合并,只是增大体量,并不能降低成本、提升效率。根源在于,无论是美团还是大众点评,都没有类似京东物流这样的核心竞争力。刘强东曾经透露,借助京东在物流、库存管理、供应链、品类管控等方面的优势,京东所有电子产品的综合运营成本率大概只有8%左右,而其他两大主要家电竞争对手对应的数字是16-17%。降低成本、提升效率后的竞争力优势,由此可见。

可惜的是,脱胎于团购的美团和大众点评,一直以来都面临着“降低成本”和“扩大市场规模”的囚徒困境之中。不像京东可以通过此前的物流投资等固定成本优势,不断摊薄运营成本,美团和大众点评,想要降低成本,就必须降低补贴的力度,而一旦降低补贴力度,市场份额就会被虎视眈眈的百度糯米、阿里新口碑甚至是饿了么迅速接管,毕竟对于用户来说,美团和大众点评并没有任何品牌优势,价格才是用户选择的王道;而如果继续进行补贴大战、继续烧钱的话,美团和大众点评跟BAT相比,并没有任何的资金优势,相反长期持续烧钱的美团,资金链已经极为紧张,再来一个同样缺钱穷主大众点评,“新美大”的压力可想而知。

总之一句话,话糙理不糙地说,瘸子跟瘸子的合并还是瘸子,美团和大众点评的合并,并不能解决成本与效率的问题,从而获得竞争优势。

人事:中国互联网的历史证明,一山从来不容二虎

虽然,美团和大众点评都强调,“新公司将实施Co-CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长。”但是,在土妖看来,这只是不长时期内,为了各方的面子,同时为了稳定各方军心的一个暂时性方案。不用多久,王兴和张涛中间,一定会有一个人逐步隐退。土妖认为,张涛退出的可能性大些,再怎么说如果怎么5:5的对等估值的话,大众点评无疑占了不少便宜。

而且,从中国互联网十几年的发展历史来看,一人退出也符合正常做法。优酷土豆合并后,土豆网的王微很快就隐遁了;滴滴快的联手后,快的CEO吕传伟也很快就推出了;接下来,可能会是58和赶集;相信,美团和大众点评,不会在这一方面处理得比其他公司好。要知道,携程和去哪儿,就是因为“一把手”的问题没有谈好,才使得最终的合并谈判付诸东流的。

实际上,无论是王兴,还是张涛,此前在美团和大众点评,分别都是各自封地里的“王”,为人都非常强势,对其他高管往往都是说一不二的主。因此,美团和大众点评官方宣称的“重大决策将在联席CEO和董事会层面完成”,又谈何容易。

除了创始人“退出”这一大概率事件,会对“新美大”带来不安定因素之外,其他高管的“争权夺利”以及有可能的“裁员”,也会对双方的团队和士气,产生风吹草动的重要影响。尤其是裁员方面,并非无稽之谈。要知道,如今“新美大”合体后,员工数量将达到BAT的量级。而相对于BAT在营收、利润、业务辐射和扩展方面的表现,美团和大众点评显然还有很长的路要走,在冲击BAT之前,活命才是最为重要的,而要活命,自然要牺牲掉部分人。

只是,裁哪家公司的人,美团的还是大众点评的;裁哪一条业务线的人,团购、外卖还是电影、酒店;裁哪一类型的业务,高频的还是低频的;裁什么专业领域的人,地推、商务,还是市场、运营?无论怎么做,在年底这个敏感的时点,都是牵一发而动全身的事情。“新美大”如果不能很好的处理,势必会严重影响稳定和士气,进而波及到业务。

竞争:没能成为BAT的儿子,如何面对BAT的碾压?

原本土妖以为,美团和大众点评合并后,还会认一个“干爹”,在干爹大笔资金的投资后,再双喜临门地向外界公布。想不到,公布的消息仅仅是两家的合并而已。“新美大”没能成为BAT的儿子,那就意味着是BAT的敌人。“新美大”面临的情况是,减少了一个O2O准巨头,但是却迎来了中国互联网最强劲的对手——百度和阿里。在入口、产品、资金、商业模式等诸多方面,美团和大众点评都远远不是百度和阿里的对手。

先说入口。互联网行业向来是“得入口者得天下”,在讲究场景入口的O2O领域更是如此。美团和大众点评向来都缺乏海量、流畅的场景入口,只能用资金开道,占据一些二流入口进行导流,不仅烧钱而且性价比极低。即使如此,美团、大众点评等垂直O2O平台,日活的数据也仅仅是千万级别,这相比于日活跃超过3.5亿的微信、超过1亿的手机百度和超过3500万的支付宝,明显不是一个数量级。而且美团和大众点评都还只是单个的APP,相反百度系却有“手机百度+百度地图+百度糯米+百度外卖+去哪儿”这样恐怖的产品矩阵;腾讯有微信和QQ,阿里巴巴有“手机淘宝+支付宝+新口碑”,可以说在最基础的入口方面,美团和大众点评就已然处于下风。

其次,在产品方面,美团和大众点评也存在多处弱点,这样也会带来不良的连锁反应。一是,相比于BAT两者都没有自身的支付产品,而支付恰恰是团购和O2O消费最核心的一个环节,在这个节点上的缺失,不仅会严重影响用户体验,而且也就不能在“售卖”之外,很好地沉淀用户消费偏好、行为习惯、经济能力、信用水平等数据,自然也就无力在更具想象空间的在线理财、互联网金融、互联网信征、大数据营销等方面进行业务延伸。二是,面对如今团购和O2O市场,从“团单”模式向“线下”支付模式的转变,虽然大众点评推出了“闪惠”,美团也有“优惠买单”,但是相比于百度糯米的“到店付”,以及无处不在的支付宝、微信支付、百度钱包的扫码标签,“新美大”还是显得弱小了许多,这就意味着不能给用户提供更灵活的消费方式,以及更便捷的消费过程。

再次,在资金方面,美团和大众点评的合并,“缺钱”的状态并没能得到丝毫的改观。一方面,“新美大”既不能像滴滴快的、58赶集的合并一样,可以立即停止补贴大战,节省现金流;另一方面,现金流已经极度紧缺,新一轮融资还没有谈妥的它们,面临的是声称要投入200亿的百度糯米,以及更不缺钱的小金主新口碑。“花更少的钱,办更大的事”,这种事情很少在互联网行业里出现。值得一提的是,美团和大众点评合体后,体量变大了,但是竞争却没减少,反而是更激烈了,对投资人来说,意味着要投入更多的钱,面临更可怕的竞争对手,因为出不出手“接盘”,是一个要全面考虑的问题。

最后,在商业模式方面,美团和大众点评都还是以“团单”的形式为主,主要还是通过压榨商家以及补贴,来吸引用户,进而提升交易流水,抢占市场份额。在“新美大”的业务链条上,平台、商家、用户各方是相斥的——平台压榨商家,商家看不起用户,用户对平台没有丝毫忠诚度,总之,是没有形成一个良性循环的生态系统。相反,BAT的全面介入,让团购和O2O的生态进行了全面的升级。

以百度系为例,不仅通过手机百度、百度地图、百度糯米、百度外卖、去哪儿、Uber等,牢牢占据了O2O的第一入口,带来大量庞大而精准的流量;还推出优惠券、储值卡、会员+、糯米+、源泉商业平台、到店付等战略、产品和服务的组合拳,构建了更为丰富多维的消费场景,给商家带去了更加高效的运营和更为精准的营销,也为用户营造更为良好的体验;同时还通过不断升级和优化百度钱包,补足自身在支付方面的短板。由此,百度不仅彻底打通了前端入口、营销环节、消费场景、后端支付等全流程的O2O闭环,而且还通过每一个节点的无缝对接,构建了O2O服务的良性新生态——平台为商家带来更多的客户、流水,更高效精准的运营和营销服务;商家为用户提供极优惠的价格和良好的消费体验;用户对平台和商家充分认同,逐步提升消费频次和使用黏性。

一种是互相盘剥,一种是互相增益,彼生态与此生态孰优孰劣,哪个生命力更长久,自然一目了然。

108号,也恰逢黄晓明和Angelababy结婚大喜的日子。话说回来,美团和大众点评的合并,就像众生结婚一样,即使不是很看好,但是既然人家结合了,那就还是得祝福。何况,“新美大”的出现,必然会使整个O2O行业的竞争更为激烈,这无论是对普通用户,还是整个行业来说,总归是一件好事。