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2018-08-17

数十家共享单车归于沉寂,ofo等此前的共享经济娇子也处于挣扎的状态中;

国内互联网公司抓住最后一波上市窗口,千军万马过独木桥扎堆赴港上市,最多一天八家上市公司公用四个锣。普华永道发布的数据预计,2018年赴港上市企业或将达到220家;

披着互联网金融、金融科技外衣的P2P不断爆雷,据不完全统计,2个月左右的时间,爆雷的平台多达120家以上,其中不乏一些资质全、背景好、知名度高的平台;

所有这些都在表明——钱荒时代已经来临,且愈演愈烈。

实际上,最近十年来,钱荒时不时会上演一出戏码。只不过之前的钱荒都是局部的、以传统行业为主的,互联网行业的资金还是比较充裕。但是面对当下史无前例的钱荒时代,互联网行业也不能幸免。

作为互联网行业里资金需求量最大、烧钱最多的领域之一,云服务领域里大大小小的云厂商头上正悬着达摩克利斯之剑:未来之路何去何从,云厂商应该如何自救?不管怎么说,活下去或许比向前走,更为现实也更为重要。

钱荒到来如海水退潮,大小厂商上岸姿势各不同

和每一个大事件来临时一样,不同厂商所处位置的不同,决定了他们看问题角度的差异,由此所得到的结论也不尽相同。面对此次钱荒,以云服务行业典型领域CDN为例,大小厂商的上岸姿势就各不相同。

首先,大厂商率先调转船头,淡出价格战。

此前,阿里云在包括CDN在内的整个云服务行业,惯用价格战的手法,被称之为“价格杀手”、“价格屠夫”,最疯狂的时候,各类产品一年降价过十几次。

但是有意思的是,阿里云对CDN的认知判断,在2018云栖大会上海峰会上发生了拐点。在云栖大会上海峰会上,阿里云对对象存储OSS、表格存储、EOS云服务器、性能测试PTS铂金版等等都进行了降价,但是CDN却没有在这一轮的降价名单中。

在今年五月的「云+未来」峰会上,腾讯云宣布CDN最高降幅达20%之后,然而,时间过去了快三个月,腾讯云降价信息中再未出现CDN。众所周知,相比于其他的云产品和云服务,CDN是成本刚性最强的产品之一,此前也是降价幅度最大的产品之一,经过激烈甚至称得上惨烈的价格战,CDN的价格已然触底,没有下降的空间了。阿里云、腾讯云选择不降价,说明了在钱荒时代,地主家也没有余粮了。

其次,专业厂商则是走“稳固大本营、寻找新据点”的路子,这方面网宿科技是典型的代表。

过去两年网宿科技确实遭遇了不小的挑战,一方面要稳固大本营,保持公司在市场规模、营收上的稳步发展,另一方面也要应对巨头挑起的价格战。从最新的财报信息来看,网宿科技算是顶住了压力,2018年上半年公司预计净利润将保持同比增长的态势。与此同时,网宿科技率先提出的边缘计算,也成为云服务领域众多玩家集中的战略选择。

金山云就是一个例子。此前公司陷入“融资越来越多,亏损也越来越多”的尴尬境地,其母公司金山软件日前更发布公告称,预计2018年度将有可能录得亏损。事实上,金山云在对外发声已不再纠缠于价格战,而是通过联手小米发力智能加速网络,入局边缘计算。只不过,这个赛道金山云到底有没有赌对,还不得而知,眼下也只能采取跟随大佬的策略了。

最后,其它中小厂商尤其是长尾的小厂商,开始弃车保帅了。

最近Ucloud创始人兼CEO季昕华在采访中就明确表示:UCloud减少了CDN业务,因为CDN亏损比较多,带来大量亏损的业务增长,并不是良性增长。季昕华强调,现在收入增长不是UCloud的重点,UCloud更多关注的是利润增长。在中国,还是要以持续盈利为目标。值得一提的是,这种弃车保帅的行为不是说CDN不重要,而是相比于某一块业务,让公司整体活下去,是最为重要的。

确实如季昕华所做出的举动一样,亏损做CDN营收尤其是对中小云厂商来说,在当下的钱荒时代是没有意义的,与其陷入这个泥潭,不如果断砍掉,轻装上阵。在云服务行业里UCloud体量并不算太小,尚且如此,相信在其之后,会有越来越多的中小云厂商的认知会发生拐点转移,从关注规模到聚焦盈利,从而同样的走向这条断臂求生之路。

忽略时势的坚持容易变成我执,云厂商的三个执念

实际上,一切事情都是“有果皆有因”。云厂商当下面临的困境,钱荒只是一个外部因素,而更本质的内因,笔者觉得是整个云服务行业陷入了“三个执念”当中。

一是,规模执念。

自从互联网厂商开始大规模闯入云服务行业之后,整个行业也随之浮躁起来,“规模至上”成为了不可辩驳的圭臬。“做大规模——降低成本——提升效益——占据行业优势地位——获得融资——继续做大规模”这样的闭环,成为很多云厂商竞相追逐的理想画面。

可惜的是,他们当中的很多人没有意识到,或者在资本市场行情好的时候有意无意地忽略了,这个闭环中“做大规模-降低成本”这一环节就“接不上”,毕竟做大规模只是降低成本的必要不充分条件。和互联网应用层的很多软件、应用有着巨大的边际成本递减效应不同,云服务是互联网的基础层,这其中如CDN等领域,产品和服务都有着极强的刚性成本,规模越大亏损越多;更何况,现在已经一脚踏进CDN的大小云厂商,无一例外全部亏损,因此试图通过规模降低成本,而不在技术、经营方面做文章根本走不通。云服务领域不仅存在着“规模不效应”,而且也存在着“规模不防御”的状况。如果只是一味地以低价吸引客户,在产品和服务创新上没有跟上,那么这种规模并不能形成护城河作用,就只是美丽的泡沫而已。这和共享单车行业很像,此前靠低价、补贴领先的ofo、摩拜,如今迅速被哈罗单车追赶、甚至是超越,就是典型的例子。

二是,价格执念。

和规模执念同样盛行的是价格执念。实际上对于这个问题,可以做一个假设,如果价格战无所不能,那么这个市场也就不会像今天一样,仍旧“百花齐放”,而是收拢于阿里云和腾讯云两家旗下,因为没有人能比他们更有钱。

实际上,价格战也有其短板之处,换句话说价格战很难解决三大问题:一是专业性问题,云服务是一个敬畏技术、尊重专业的行业,价格敏感性没有想象的高,技术和专业才是客户衡量的第一准则;二是中立性问题,云服务行业用户喜欢低价,但是在价格之前必须要考虑数据安全的问题,毕竟如果和竞争对手的“儿孙”一起用同样的产品和服务,谁也不敢保证自身数据和业务的保密性、安全性;三是杀敌还是自损的平衡问题,中小厂商不敢轻易降价,最多选择“跟谁”,至于大厂商降价也不能完全做到光杀敌而自己无损,由于规模更大,对大厂商来说,很可能是“伤敌一千自损两千”。

三是,独食执念。

云服务是互联网各行各业的基础设施,不仅仅是“水电煤”,而且是比水电煤更具基础性质的“阳光、空气”,云服务涉及到存储、计算、网络、分发、加速、数据库、安全等诸多细分领域,整个行业规模极为庞大。科智咨询发布的《2018-2024年中国云计算市场深度调查及发展趋势研究报告》显示,2020年全球云市场的规模有望达到3900亿美元,其中今年中国占比有望达到18%

云服务是“基础层”而非“应用层”的行业属性,加之整个行业实在过于庞大,导致行业的客户的需求也是各种各样,因此互联网其它领域“赢家通吃”的惯例并不适用于云服务领域。相反,较之于赢家通吃,竞合共赢或许才是云服务更应该有的理念和姿态。

当局者迷旁观者清,云服务行业接下来的三大走势

实际上,这些执念并不难洞察到,但是对云厂商来说往往是“当局者迷”的状态,又或者是人在江湖身不由己。所以,整个行业并不会像前面预想的状态一样:尘归尘土归土,上帝的归上帝凯撒的归凯撒。未来,更符合行业竞争态势和资本逐利本质的行业走向可能会是:

第一、行业认知判断的拐点出现。行业可能会从规模优先转向盈利优先,从以往“为规模牺牲利润”,转变为“为利润牺牲规模”。当然,这样的转换过程不是一朝一夕就可达成的。两种认知判读的碰撞冲击、此消彼长,会是一个循序渐进的过程。

第二,资本市场从初冬进入深冬。有关资本寒潮的声音,近两年一直不绝于耳,但是基本上都是在互联网行业之外,即使出现在互联网行业也是某些偏门的领域。但是这一次“狼”是真的来了,云服务行业也不能幸免,而且不仅会迎来初冬,还会迎来寒冬。所以对那些幸运融资到手的云厂商来说,开源节流或者说保持现金是当下一个重要的命题;而对于那些没有融到新一轮融资甚至没有融到资的中小厂商来说,融资会越来越难。

在去年上半年之前,包括青云、华云、驻云科技、迅达云、博云、数人云、数梦工场、北森云、UCloudEasyStackSpeedyCloudBoCloud Hyper等等,还都获得了数额不菲的融资。但是此后转眼至今,云服务行业的融资案例已经越来越少。其实,一级资本市场很多时候和二级资本市场的行为是一样的,往往是“买涨不买跌”,行情好你不需要钱的时候,它越要给你钱;行情不好你需要钱的时候,它越是不给你钱。

第三,收缩、降价、卖身、倒闭、出清,市场将逐渐呈现其残酷一面。虽然当前还没有大规模的上演,但是笔者认为大幕已经拉开,市场出清会在后续的一段时间徐徐展开。先是像Ucloud一样,把亏损的CDN等业务收缩甚至砍掉;再缺钱的话则降价去融资;实在不行就只能低价卖身;再没有人接手的话,只能等着倒闭、出清了。所以,对于云厂商尤其是中小云厂商而言,当下千万别再“待价而沽”,而是要“合适就卖”——融资也好,卖身也罢,先拿到一笔过冬的钱再说。前两个月,云端网络、又拍云、帝联网络抱团取暖,达成战略合作。然而,随着价格战的打击,行业盈利的门槛被显著提高,这种合作很快就被证明“凉凉”了,接下来的戏码或许逃脱不出此前的预设。

要知道,即便是小米,估值都从800亿美元、1000亿美元、1200亿美元,甚至是传说中的2000亿美元,理性回归到了500多亿美元,更何况是和小米隔着N条街的中小云服务厂商呢?

写在最后的话:

巴菲特有句名言,“只有当潮水退去的时候,才知道是谁在裸泳。如今潮水正在快速退去,在钱荒时代,“活下去”成为了每一个中小云厂商的第一要务。

身处“形势比人强”的云服务行业,只有识时务者方为俊杰。对于大多数中小厂商来说,像Ucloud一样进行战略收缩和战略放弃,可能比一味的死磕坚持,更具备智慧,也更加需要勇气,当然也将有更明朗的结果。

巴菲特还有句名言,“人生就像滚雪球,关键是要找到湿湿的雪和长长的坡!”乐观辩证地看,既然寒冬已经来临,那么湿湿的雪和长长的坡,还会很难找吗?

2018-07-03

过去,在前沿技术领域,国内企业是跟随者,风往往从美国吹过来,国内才开始升温,但如今这一约定俗成的惯例正在被改写

一个是智能手机领域,OPPOvivo相继拿出了隐藏摄像头的设计方案,在刘海儿屏之外,找到全新的技术解决方案。这是中国企业在智能手机领域第一次与美国站到同一起跑线上。

另一个就是当下炙手可热的边缘计算领域。有了云计算、大数据、5G技术的积淀后,边缘计算也入了紧张的“军备竞赛”阶段,来自中国的企业与长期处于技术霸权地位的美国企业缠斗在了一起。

边缘计算是基础设施,打的是未来之

边缘计算为何许人也呢?

边缘计算并不是一夜冒出来的覆性技,作一种分布式算架构,去多年来的IT础设施演进是中心化的程,所有的数据存理和网交互,都需要去于中心位置的数据中心。正所合久必分,分久必合边缘计算走的却是一条反向的路,是将用程序、数据理和算、安全功能由网中心点移往逻辑上的边缘节点,将原来完全集中式的架构分解,切割成边缘位置上的一个个点。

虽然叫边缘计算,但其实一点都不边缘,已当下最髦、最前沿的技术领域。不管是美国科技领域的亚马逊、微、谷歌、FACEBOOK、英特是来自中国的华为、阿里云、网宿科技、腾讯云等各路科技大神,都已经入了边缘计算的,一副磨刀霍霍的样子

边缘计算为什么一下子能成为当红炸子鸡呢?最近,在云计算领域拥有权威地位的OpenStack基金会布了一份有关边缘计算-跨越传统数据中心的中文版白皮,白皮称,物网的爆展和即将推出的更具沉浸感、互性的趋势,推了数据存算的重心离中央数据中心,并走向边缘。无人驾驶、智能工厂、智慧城市及IoT用,是传统的数据中心无法应对的,这将在未来四到五年内,从根本上改变计算、网的拓扑构。

无独有偶,另外一份报告数据也示,万物互的智能化代已经到来就,保守预计2020年全球将有超500亿的终端和2120亿的传感器,其中我国约占全球数量的7%左右,大约有35亿的终端,150亿的传感器,节点规模远远大于互联网现有的水平;每个物联网节点都会产生大量的实时数据,预计大概到2020年,全球数据量将大于40ZB

可见,物海量设备开始网,会传输的需求指数,大量的数据会生在边缘,必须进实时处理。IDC发布的《中国制造业物联网市场预测2016-2020年》告中示,2018年将会有40%的数据需要在网络边缘侧分析、理与存传统的中心化、集中式的云服架构将无法交付边缘计算的需求,响慢、服中断、安全无法保障等问题会接踵而至。

所以边缘计算已经到了必须走向成熟和落地的阶段,而且作为支撑工具,全身,关乎到未来几乎所有产业数字化的进程,是未来的智慧城市、新零售、工网、智能家居等的基础设施。这一点,科技行业早已经看在眼里,并快速行动了起来,各家也意图先发卡位,抢夺边缘计算的制高点和第一桶金。

中美“争霸赛”开打,美国企业前沿技术更胜一筹

目前来看,围绕边缘计算的技用,中美产业界已经针锋死磕到了一起。不管是信运商、互网企是在IT础设施方面有多年积淀的科技企,均向加入到了边缘计算的争霸中。

前沿技术领域,美国硅谷的嗅觉向来要灵敏很多。近年来,从芯片、虚拟化到软件定义、可感知网络等,美国高科技企业都扮演了策源地的角色。同样,美国高科技企业在边缘计算领域的技术领先性略胜一筹,但在应用场景、市场获取能力、扩张性上就比中国企业弱了一些。

从美国市场看,扎进边缘计算领域的都是熟悉的面孔,亚马逊早在2016年就推出了可以和客户实时互联、实时响应的AWS Greengrass边缘计算平台,为用户提供了可供开发边缘应用和分析的环境。其实,Greengrass是其物联网云解决方案的一部分,更像是把AWS的云功能扩展到了本地设备,可以更靠近信息源来收集和分析数据,同时在本地网络上安全的相互通信。在售卖上,亚马逊还是开放给了联想、恩智浦等合作伙伴,渗透的速度慢了一些

微软稍微晚一些,在去年6月的Build大会上推出了面向物联网的Azure IoT Edge,将算能力由Azure端推送至边缘设备,但直到今年6月底,才姗姗来迟地迎来了官方版,并通过GitHub开源出去,让每一个Iot设备都能使用云服务。据说,Azure IoT Edge里还打包了机器学习和AI认知模块。看来,微软在边缘计算上也是露个面,并没有太大的动作

与此同时,思科、英特尔、惠普等硬件厂商也在探索MECmobile edge computing)技用,比如英特在物网和5G边缘计算发展方面向行业分享自家的一些经验与规划,628日举办的MWCS2018物联网峰会上,英特尔通信与设备事业部5G业务与技术总经理Robert Topol还专门演讲了边缘计算的主题,谈到了无人机、互联网工厂应用边缘计算的价值。他认为,边缘计算的演进频次、演进速度和商业框架,决定了未来IOT应用场景的变化。可以预见,以硬件为主的厂商,在边缘计算领域可能只是一个配角。

总体来看,亚马逊、微软、英特尔等在边缘计算领域进入时间较早,但缺乏大的扩张举措,提早占位的嫌疑更大一些。而且由于这几家巨头并不接触应用场景的一线,很难面向不同行业给出对应的解决方案。这自然给后期的落地埋下了障碍。

技术、市场双重发力,边缘计算是中国赶超的机会

说完了美国的情况,中国企业在边缘计算领域处于什么位置呢?在与美国企业掰手腕中能不能占据上风呢?

如果退回到10年前,中国企产业界可能没有打赢这场仗的算,但经历过智能手机、物设备、云算、大数据和IoT等技术多年洗礼的中国企,不在技术储备上占据了一席之地,更在景端建构了扎的基,反过来推动了技术的成熟。些因素为中国企业夺边缘计算的主导权增加了筹码,更增强了角逐的底气

可见,结果可能比预想的要乐观一些。因有了云算、大数据、IOT5G上的累,中国科技企边缘计算方面不会再是跟随者,更不是从零起步,而是有了一个高的起点和基础支撑。如果再考到中国广泛的喷薄欲发的物联网、工业互联网、智慧城市、自动驾驶、智能网联汽车等景,更利于以快速应用来提升技成熟度,打磨面向各个行业的细分解决方案,边缘计算很可能成中国科技互网企打翻身仗的一次重要契机。

那么,在中国科技企业中,究竟有哪些企业上了边缘计算的车呢?由于边缘计算牵涉到的技术链条较长,行业普适性又高,所以不能一一分析,但主要有两股重要的力量交织着,他们更有能力代表中国企参与到边缘计算的中美竞赛

一是CDN商,相较的话,CDN厂商可能最有引整个边缘计算市,帮助中国拿到主导权。因为CDN的内容和应用分发的使命让其一开始就是分布式的架构,将数据、应用提前分发到本地最近的节点上,减少延迟,改善边缘末端的用户体验。边缘计算的理念与此有异曲同工之妙,只不过需要CDN节点升级并具备计算、存储、安全、智能化等功能。

Gartner公司的云服提供商研究副裁特德·钱伯林更看好CDN厂商在边缘计算领域的展空间。他明确表示,边缘路由和交换服务,甚至DDoS(分布式拒)设备中的传统防火墙们来说,最大的威胁就来自更有机会夺取边缘计算市场的CDN服务商。而且当边缘计算一下子火了后,最近它才明白过来,意到自己原来可以松取代广域网的边缘设备,在边缘计算领域有机会拔得头筹。

在国内CDN服务领域,网宿科技是最早一家挺进边缘计算领域的厂商,未来也可能是最大的受益者。之前,网宿科技透露过,已经加速将原有的CDN网络升级为边缘计算网络,并开始搭建开放的边缘计算开发框架和应用环境,未来将提供更多的资源和服务模块,输出IaaSPaaS。当然,CDN商也有自己的不足,比如在人工智能、安全等功能模上缺乏累,要求CDN厂商有更大的格局和野,要学会合纵连横,构建边缘计算的合作生。这样胜算的几率更高。

二是华为云、阿里云等云基础设施厂商。一份行业报告指出,某种程度上,边缘计算会部分分食云服的地。这不难理解,因为计算、存和网边缘设备倾斜的话,中心位置的数据中心就减了,自然也就不需要所有应用和数据处理都依靠大节点的数据中心了。所以,阿里云、华为等应该对边缘计算的态度更为积极才对。

目前看,这两家的角色不同,阿里云正在弥人工智能、IoT等前沿域的缺失,在行业应用上加速推进,同时在今年328日的云栖大会上,阿里云宣布战略投入到边缘计算领域,还推出了IoT边缘计算产品Link Edge,只不过时间上要比CDN厂商晚了一些,有点姗姗来迟的感觉。但阿里云由于在云服务市场占据有利地位,且在智慧城市等方面有一些积累,暂时也不能小觑。

与之相比,华为这一派别有点类似英特尔、思科的位置,他们虽然没有错过云服务市场的机会,但偏硬件的身份限制了发展的空间。唯一值得一提的是,华为等可能在芯片、网、硬件等方面能得一定突破,不排除会推出一体化的边缘计算“整机”方案,但上的行业洞察和解决方案方面,可能就要拖后腿了。当然,华为不可能缺席,但能不能成为重要力量,还有待观察。

小结:边缘计算开打,中美对抗赛是一场马拉松

对比了这么多家边缘计算领域的选手,其实输赢不会一下子分出来。相比云算、大数据的快速普及和用,边缘计算上的中美不会一蹴而就,应该是一场马拉松的跑。从大一些的层面上说,是受惠于给侧改革与产业数字化的快速程,具体到行业,是因为各个域的用受制于产业链的更新周期。就像网宿科技的副总裁李东说的,是一个得投入5年以上时间期市

而且还有一点要强调下,种角力不仅仅局限在一技术维度范畴,而是会涉及到IoT5G、自动驾驶、人工智能等一子技术的发展。这让边缘计算的竞争变得更为复杂。

如今,边缘计算的长跑发令枪已经打响,作为未来商业、社会、经济运行的基础设施的重要组成部分,边缘计算发挥的是杠杆效应,更是助推器。只有在边缘计域站脚跟,物网、智慧城市等才有机会加速,期待中国科技企组团域有突破性展。

2018-05-28

印象中,几年前公有云刚冒出来的时候,大众对这一新概念摸不着头脑,于是专业的吃瓜群众专门做了一份公有云的大众版定义,用通俗易懂的比喻来衡量是不是公有云。几年过去了,公有云的常识已经不用再普及了,预计到2018年,全球公有云服务市场的规模将达到1864亿美元,中国市场更是保持了超过40%以上的增长率。我们每一个人的日常生活和应用,都已经离不开公有云了。

但是,公有云逐步走向成熟,并成为香饽饽后,各路大佬们一并涌了过来。粗略估计的话,目前对外提供公有云服务的平台和品牌,大大小小有上百家,公有云貌似进入了“火拼”的阶段,究竟选择哪种公有云,以及如何衡量公有云平台现有及未来的实力,作为用户的政府和企业客户,一下子没有了主心骨。所以,我们觉得有必要横向测评一下,拨乱反正,让正准备上云的客户心里有数。

总体来看,界定公有云的综合价值涉及到五大定律,分别是懂不懂数字化转型;有没有操作系统级技术能力;有没有经过市场规模化验证;有没有生态体系支持;是否受公众监管。这五个指标上的表现决定了一家公有云平台的价值和竞争力,但如果从满足客户需求和价值创造角度出发,基本上可以划分为三层阶梯式的考量维度:一是能否满足业务需要;二是总体拥有成本的高低;三是能不能引领业务创新。

基本需求PK:业务连续性和可靠性、稳定性

作为业务支持方的IT基础设施,是支撑企业业务发展的底层设施,所以说,保持业务的连续性,不因故障或稳定性问题,而导致业务中断或停摆,这是衡量公有云服务最基础的指标。

几年前,AWS、微软Azure也曾出现过短时瘫痪等事件,但近年来已经很少见了。因为公有云同样要满足客户的业务需求,在五大定律中,有没有经过市场规模化验证,有没有生态体系的支持,属于最基础的要求。

向来,互联网产品的技术架构讲究用户的承载力和伸缩性,有没有经过规模化验证,是评判公有云平台稳定性、可靠性、扩展性的重要指标。目前,公有云市场上排名前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云三家,收入规模都不小,AWS最新一个季度财报收入为54.5亿美元,微软Azure最新季报收入为17.6亿美元,阿里云排在全球第三位,最新一个季度的收入为43.85亿元,连续11个季度保持了三位数以上的营收同比增长率。

根据IDC发布的《2017年上半年中国公有云市场份额报告》显示,阿里云占据了47.6%的份额,排在第二位的腾讯云份额仅为9.6%。通常来说,规模越大的厂商所覆盖的客户数量越多,支持的业务场景越丰富,早已经受过了规模化的验证。相比,排在后面体量小的云服务平台,在业务验证方面可能就不能打包票了,而就算在企业级市场里摸爬滚打了很多年的华为云,由于进入时间较晚,规模化验证这关也要过。

另一个指标就是是否有丰富、完整的生态体系的支持,企业级服务与消费市场有一个很大的区别,特别强调生态的构建。因为对企业用户来说,软硬件的迁移和购买、持有成本非常高,生态体系不成熟,如果只是孤家寡人的话,仅靠企业一己之力,根本托不起一个生态,客户也会因为选择少,在各个环节上遇到麻烦。反过来讲,产业链上的合作伙伴越多,越能形成合力,生态的势能才足够大,最终形成强势的竞争壁垒。高通、英特尔、微软、思科、EMC等之所以霸占企业级市场多年,就是因为生态能形成更大的体量,成了短期内竞争对手无法越过的护城河。

换句话说,如果一个云服务平台缺乏庞大生态的支持,也就很难满足客户业务的需求。拿AWS来说,仅靠自身并不能提供端到端的解决方案,所以一直在构建生态系统。AWS有专门的合作伙伴计划APN,目前在全球已经有超过1万家技术和咨询合作伙伴。

阿里云经过了9年的发展,自然也明白生态体系的重要性。数据显示,阿里云的合作伙伴数量已经超过8000家,涵盖了咨询公司、系统集成商、主流ISV。截止到目前,阿里云生态体系下的合作伙伴服务客户数超过10万家,伙伴业务年增长率超过了200%2017年,阿里云合作伙伴在云市场上的订单数超过200万单。

无疑,生态体系是一个联合体,是由小舢板结成的大舰队。阿里云的生态体系壮大了,就会挤压其他生态的空间,于是就会出现马太效应,大生态大者恒大。而合作伙伴也不是傻子,哪里有生意,哪里更受客户认可,自然就流向哪里。这就带来了一个结果,规模小的、实力弱的会持续被弱化。所以说,对比之下,腾讯云的生态体系就小了很多,其他规模更小的云服务商就更谈不上生态了。

总体拥有成本对比:“拿来主义”云和“不合规”存隐形成本

企业级解决方案领域的购买决策方式与消费级完全不同,表面看起来只是买了一套硬件或软硬结合的解决方案,只是一次性成本,但其实购买企业级产品和服务需要考虑到对已有硬件、软件投资的保护,要尽量做到兼容和可用,同时还要将后期所带来的成本考虑在其中。所以才有了总体拥有成本即TCO”这个概念,大概意思是要拉长时间周期看,或考虑到未来的迁移、异构支持、运维、定制开发等总体成本,而不能贪一时便宜。

这两天,有关拿来主义云的讨论甚嚣尘上,阿里云总裁胡晓明说了一句话,拿来主义盖不出高楼大厦,自主研发的云才能走得更远。言外之意是很多竞争对手都在走这条路。这句话刚刚冒出来,就在行业里捅了马蜂窝,得罪了一大票人,甚至不少人站出来质疑。但其实这句话并没有错。

自主研发是一步一个脚印,难度大,需要的周期长,而拿来主义抄的是近路,能快速推向市场。公有云市场就有着两大流派:一个是自主研发路线的,排在前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云都属此类,另一类就是拿来主义派,就像安卓一样,云计算领域里也有OpenStack等开源平台。目前基于这一平台的厂商也不少,比如华为、腾讯、中国移动、中兴通讯等,前两者还是顶级的白金会员。贴标签的话,后者就是“拿来主义云”。

如果将自研云和开源OpenStack进行优劣对比,实际上还是一个总体拥有成本的事儿。拿来主义云控制权不在自己手里,被别人牵着鼻子走,但对客户来说,就比较难受了,可能会出现因更新停止或技术放弃,导致以往的设备和软件投资打了水漂儿。这样的事儿并不少见,后期可能会付出的隐形成本就要高很多了。

而且还有一点值得注意,“拿来主义云”版本分支繁多,互相之间兼容性差,跨厂商、跨系统的能力弱,因为没有总体规划设计,组件的一致性差,后期扩张性直接受限。这些会直接导致烟囱型IT”的孤岛效应,结果得不断打补丁,后期成本越垒越高,总体成本反而会高很多。

另一条容易忽视的定律是:云厂商是否接受公众监管,主要涵盖两个维度:一,是否有完善的合规认证,二,是否接受上市公司的监管,是否是一家公众公司。说白了,这两条都过关的话,才更值得信赖,否则就很容易付出意想不到的成本。

认证方面,几乎与实力、规模可以划等号,亚马逊AWS在世界范围内提供服务,所以合规认证最为广泛,但其中一部分在中国市场拿不到加分。阿里云是亚洲合规资质最全的云服务商,亚洲、欧洲等重要合规认证,以及国内的重要测评、安全审查,阿里云几乎都通过并获得认可。其中,ISO 22301CSA STAR Gold、德国C5附加条款为全球首家通过,德国C5ISO27001则是亚太首家,MTCS Level3ISO 20000是中国首家。此外在中国,2016年阿里云电子政务云平台就作为首批通过了中央网信办云安全审查(增强级)还率先通过了公安部云等级保护的四级测评。

另外,把自己放在公共视野之下,也是非常重要。亚马逊和微软、阿里、腾讯、金山都是上市公司,不单财务数据受到各类审计,运营、流程等各个方面都受到监管。特别是美国上市企业,美国证监会SEC的威力是各家企业都敬畏的。相比,未上市的云厂商就没有这一层“保险“了。

懂不懂数字化转型,决定了你能不能做好智囊

最后一点是面向未来商业世界的。实际上,无论是政府还是企业,选择云服务并不是终点,云只是一个工具,目的是要推动业务创新,给自身用户带来更流畅的体验,满足未来业务的需求。

公有云厂商如果仅仅满足客户现有业务的需求,这只是达标线,但政府、企业客户更需要的是未雨绸缪,甚至在推动业务创新和转型升级上,能够超越IT基础设施的层面,给出更长远的规划,或者解决未来业务可能会碰到的问题。所以说,更让客户信服的的公有云厂商,应该扮演的是智囊或军师的角色。

阿里巴巴本身是数字经济体的代言词,马云提出的“五新”战略已经在零售、制造等行业开花结果,在大部分人还只是“看着猪跑”的时候,他们已经把“养猪宝典”给对外输出了,并应用到越来越多的传统产业中。这跟没吃过猪肉和养过猪的人,是不能相提并论的。

相比,亚马逊AWS、微软Azure虽然实力不弱,但明显的短板是本地化能力差,对中国的国情、客户背景和业务前景不够了解,又缺乏面向未来业务数字化的洞察力,所以很难担当大任。所以这两年我们看到,亚马逊AWS、微软Azure在中国市场的发展频频掣肘。

那么,华为云、IBM、惠普、浪潮等传统云服务的企业级厂商又如何呢?表面看,他们有实施和交付私有云解决方案的优势,这么多年扎根在很多行业里,也算行业专家了。只不过,碰到了数字化转型这个坎,就显得有些因循守旧了。

总体来看,选择公有云品牌,不仅仅着眼当下,更要谋划未来。在不同类别的云服务商中,究竟哪一家更合适?今天我们深入剖析的五大定律“和三大梯度上的对比,希望能给企业上云带来更多启示。当然,任何云服务都有所长,也有所短,没有完美主义者,阿里云只不过相对更全面一些,是集大成者罢了。

2018-05-08


你可能对云服务、CDN市场此起彼伏的大战很熟悉了,但最近又有一个新的热词蹿红了,那就是边缘计算。有人认为边缘计算会成为继云计算、CDN服务之后的又一个千亿元价值的新赛道。面对边缘计算的巨大市场机遇,不只是网宿科技等CDN服务商要大举布局,AWS、阿里云等云服务商也跃跃欲试,IBM、微软、DELL、华为等传统IT厂商同样觊觎这一未来的大蛋糕。

尤其是随着物联网、5G技术等先决条件的成熟,人物、物物互联需求增加,数据和流量大规模爆发后,边缘计算会成为诸多企业业务、应用的必选项。那么问题就来了,在各家纷纷拉开争食边缘计算的架势后,究竟哪一类厂商离边缘计算的主战场更近?又有哪些厂商充其量仅仅是打酱油的角色?

回答这一问题,这就得先解释一下实现边缘计算的路径。

其实无外乎有两条道路,一是微服务的升级模式,简单理解就是允许用户在边缘平台运行应用程序,且提供开放的编程环境,与近年来来软件定义的路径相似;二是边缘向云的渗透,利用边缘能力渗透进云领域的核心产品及服务,如数据库、计算、存储、安全的边缘化。在搞清楚边缘计算的进化路径图后,就可以基本判断几大军团各自的优劣势了。

既爱又恨,云服务商打的是保卫战

先来看打了好几年价格战的云服务商,云计算架构是典型的中心化的模式,往往在几个大的地区建立庞大的数据中心基础设施。而边缘计算的分布式网络架构,凭借着距用户更近的优势,在某种程度上是一种对云计算中心的“分流”,抢的是云服务商原有的生意。随着网络交互的分散化,云服务商也不得不布局边缘计算,才能守住原本该有的市场空间。这样一来,云服务商进入边缘计算称不上是开辟新大陆,而更像在打一场“保卫战”。

数据显示,预计2020年中国大约有35亿的终端和150亿的传感器接入物联网,节点规模远远大于互联网。而且IDC发布的《中国制造业物联网市场预测2016-2020年》报告指出,2018年将会有40%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储。每个物联网节点都会产生大量的实时数据,这意味着云服务商要在边缘端布局40%左右的计算能力,投入规模和时间周期都是巨大的挑战。

当然,云服务商肯定不甘心被人来动自己的奶酪,所以微软公有云推出了Azure IoT Edge平台,将机器学习、高级分析和人工智能服务放在了接近数据源的前端物联网设备上;亚马逊为扩展AWS物联网功能,推出软件平台GreenGrass,为用户提供了一个可供开发边缘应用和分析的环境。由于AWS、微软公有云在国内更多地是销售的角色,面向国内的本地化开发框架和环境的支持不足,所以在争夺边缘计算商机上,劣势较为明显。

相比,阿里云、腾讯云等动作要快很多,均积极部署边缘计算领域。阿里云已经开始大肆宣扬边缘计算,在最近举办的云栖大会上宣布战略投入边缘计算,还推出了Link Edge平台,让开发者可以将边缘计算能力部署到各种智能设备计算节点上,甚至还把语音识别、AI能力下沉到边缘端。腾讯云与阿里的战略不太一样,采取了“CDN+云”的路线,让CDN具备智能计算的能力,但尚没有推出基于边缘的开放框架,仅仅是在腾讯具有优势的视频直播、游戏、智能鉴黄等大场景上的探索。

对云服务商来说,对边缘计算是既爱又恨的态度,当然,他们也并非没有优势,毕竟云计算服务商具备AI、安全等功能,能够实现迁移,这对阿里云、腾讯云等有人工智能技术支撑的云服务商来说,是一个不算坏的消息。相比之下,金山云、Ucloud等独立云服务商的短板就会显现出来,在边缘计算时代的优势会进一步被削弱。

CDN服务商是近水楼台,距离边缘计算更近

边缘计算天生就是分布式的架构,在末端节点上解决问题。如果没有边缘计算的支持,很多应用可能都跑不起来。比如无人驾驶汽车对实时信息交互,对数据传输、交互的延迟指标要求非常苛刻,一旦响应慢的话,严重了就是交通事故,轻则无人驾驶体验大打折扣。

这种分布式的架构恰恰与CDN的技术架构一脉相承。CDN自诞生起就是天然的分布式架构,满足不同阶段的数据承载需求,在流量大爆发的时代,CDN平台解决的就是边缘数据和应用分发的难题,直接升级为边缘计算平台算是最顺理成章的过渡。所以说,对CDN服务商来说是近水楼台,只需要在原有CDN的基础上,通过软硬件的升级,增加计算、存储和安全的功能就可以了,这些节点资源可以充分的复用,某种程度上,这种分布式的边缘计算就是把传统云计算的生意给抢了。

当然还有一点,边缘计算离应用场景更近,所以更需要专业的本地化服务团队的部署、运维和后续服务能力,远比过去企业上云的环境要复杂很多,需要节点数、带宽总量、稳定性、质量、大冗余、抗攻击等多方能力的支撑,从这个角度来看,专业第三方CDN服务商的服务能力比云服务商更占优势。

而且进入物联网时代后,更多的数据需要在网络边缘侧完成计算、交付,无论是现在的互联网,还是未来的物联网,这类应用都离不开边缘计算,市场上关于本地化服务、定制化开发的需求将会凸显,从CDN服务商的服务经验来看,定制化开发能力是其在专业CDN服务中的核心优势之一,未来,这一能力将帮助他们在边缘计算领域抢占先机。

正是因为以上这几点,从目前的情况看,面对边缘计算市场的兴起,专业CDN服务商要兴奋得多。比如Limelight在其CDN网络上推出了增强版的EdgePrism OS软件,允许用户在边缘端进行本地内容输入和交付;另一家CDN服务商CloudFlare2017年就推出了CloudFlare Workers,以微服务的形式开放边缘计算服务,支持用户在边缘端编程。国内网宿科技也正式宣布,已经升级原有CDN网络为边缘计算网络,并将逐步搭建边缘计算平台,开放边缘计算的资源及服务,提供边缘平台的IaaSPaaS服务,让更多开发者可以开发应用。可见,CDN服务商已经把边缘计算看是自己扩展地盘的机会了,一旦成功的话,将会大肆抢占云厂商的市场,在占据40%的边缘数据处理上抢到新的商业机会。

从合作中突围——设备商入场边缘计算的关键

最后一类就是华为、IBM、浪潮等服务器、存储硬件厂商。实际上,这些传统IT厂商在云服务时代面临被边缘化的危险,尽管诸如华为、浪潮等设备商都开始大举布局公有云市场,但还是难免有点雷声大雨点小。那么,边缘计算时代的到来,他们能改变这一被动局面吗?

事实上,边缘计算为设备商们提供了一个大量销售全新软硬件及解决方案的机会,特别是在重视数据隔离和安全的私有云市场里,能给他们带来业务的新增长点,暂时还不会被云服务商抢食市场。但随着大量应用和业务往公有云迁移,这个市场已经越来越被挤占了。

目前来看,传统IT厂商仍然处于后端供应,并没有摆脱“卖管道”的角色。设备商想要在边缘计算产业链中争取主动权,获得更大的产业红利,就需要从合作中突围。但在合作对象的选择上,一方面要寻找具备边缘计算资源和能力的服务商,形成优势互补,共同出击抢到边缘计算的市场;另一方面更要避免具备明显商业倾向的合作方,以免为他人的商业帝国制作嫁衣,再次沦为产业垫脚石。从产业合作的可行路径来看,专业的第三方CDN服务商在未来将具备广阔的产业合作空间。

这意味着,不论从先天优势,还是战略布局的角度,CDN服务商在这场千亿边缘计算赛场上获得胜算的可能性更大。之所以得出这一结论,其中还有一点是,在数据驱动经济的时代,边缘计算与物联网的应用和成熟呈现的是正相关的关系,而数据是边缘计算的原材料,因此,边缘计算的企业或应用方会更重视数据安全,专业CDN服务商因其第三方中立的立场,更容易受到青睐。相比AWS、阿里云、腾讯云等背靠大集团,会让一些客户有所忌惮,担心数据安全遭到威胁。这样的例子也不少,比如亚马逊收购了全食超市后,商业零售的企业基本上就不会选择AWS了。

总体来说,边缘计算的大戏才刚刚开始,各方势力仅仅是完成了初步的布局,还缺乏行业应用和重点场景的实践,在这一背景下,不同力量更需要形成合力,推动边缘计算的落地,一味地谈竞争还为时尚早。

2018-05-07

54日晚,阿里发布了2018财年的Q4季报和全年财报,整体增势迅猛,2018财年营收为2502.66亿元,同比增长了58%。每到阿里发布财报的时候,很多人都会把目光聚焦到阿里云业务上,为什么呢?阿里云已经连续11个季度保持了三位数营收增长的纪录,这个增幅放在中国互联网行业中看的话,越来越罕见了。只不过,恐怕那些准备看热闹的人又要失望了,因为第四季度的营收达到了43.85亿元,同比增长103%,依然在三位数的轨道上狂奔。

其实,不管是阿里云、亚马逊AWS、微软Azure,还是国内的腾讯云、金山云,他们都是管窥云服务市场走向的一面镜子。云服务这个市场,因为属于2B模式,所以不会像摩拜、ofo等所在的共享单车领域,很快就能分出胜负,但身上也有着2C市场的影子,比如此起彼伏的价格战,快速清洗市场的打法。如今,通过这面镜子,我们也发现,市场中的各家已经逐渐分野,其中有三个现象很值得关注。

大者恒大,“3A”高速增长,集中化运动上演

任何一个新兴市场,都会经历早期的爆发期、混乱竞争期和最后上演的集中化运动。拿出行服务来说,一开始滴滴、快的、优步、易到用车、神州专车等群雄逐鹿,经过一轮轮的肉搏战,最终滴滴跑赢了终局,占到了市场80%以上的份额;电商市场同样如此,淘宝、天猫、京东商城占据了市场的主导权后,曾经在市场上风光一时的聚美优品、唯品会、苏宁等垂直电商平台就日渐式微了,天猫、京东的市场份额增速持续提升,结果规模小的电商平台逐渐被边缘化。

虽然影响变化路径的因素有很多,中间过程不尽相同,但大的趋势和方向是不会改变的。大者恒大,市场集中度越来越高,这是必然的结果。云服务市场同样不会跳脱这一规律,一个较为突出的现象是,阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure(简称3A)保持了持续增长势头,其它大部分厂商的市场份额则不断萎缩。

先来看亚马逊的AWS,最近,亚马逊AWS发布了最新一季度的财报,收入同比上涨了49%,达到了54.4亿美元。其中最大的业务亮点就是,AWS服务营收的增速开始回升。去年,AWS的业务增速一度从64%降到了42%,当时资本市场还用股价大跌来投票,但直到去年Q4时,AWS营收从连续8个月的增速放缓中走出来,首度回升到44%。这一次,最新一个季度达到49%,虽然无法与之前的60%以上的增速相提并论,但毕竟重回上升通道了。这恰恰与市场的集中化有一定关系。

再来看阿里云和微软Azure,阿里云最新的第四季度财报营收是43.85亿元,同比增长了103%Gartner数据报告显示,阿里云已经在全球市场份额中排名第三,仅次于AWS和微软Azure

微软的Azure同样表现不俗,最新季度财报数据显示,Azure的收入增长也保持在较高速度上,收入为17.6亿美元,不过低于分析师预计的20.5亿美元。当然,阿里云的绝对收入值与AWSAzure比,还存在较大距离,但如果退回到两年前对比的话,阿里云与两者间的差距更大,这两年距离已经在不断缩小了。

不过,云服务市场的集中化运动上演后,对小玩家来说,恐怕是一场灾难。阿里云、亚马逊的AWS、微软的Azure的高速增长,会进一步挤压小玩家的市场空间。接下来的全球云服务市场会如何演变呢?微软的Azure和谷歌云、阿里云是三大最大的变量,这三家的增速都超过了排在第一的亚马逊AWS,阿里云的增速最高,但未来还能不能继续创造奇迹,有一点值得关注——只靠中国市场这一个引擎,想未来超越Azure,甚至是AWS,难度不小。当然,中兴禁售事件爆发后,传言美国将试图限制阿里云的发展,可见亚马逊、微软、谷歌等也感觉到了威胁。

云服务是盘大棋,数字经济、智慧城市带来新变数

相比于国际市场,在国内云服务市场,竞争更为惨烈,此前价格战是一轮接着一轮。好在进入2018年以后,国内云服务市场的单纯的价格战动作已经开始减少了,就连阿里云、腾讯云、金山云也有偃旗息鼓的迹象。这是不是意味着云服务市场正进入终局呢?其实未必,其中有两个观点支持这一判断:一是,Gartner曾预测,2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元,涨幅高达21.4%2018年中国云服务市场的规模将达到300亿元,还处于快速增长的通道中。只要市场没有饱和,就给变局埋下了机会。

另外还有一个关键影响因素,数字经济、智慧城市、智慧交通等场景化的应用刚刚开始落地,这些对于云服务底层基础设施的需求更加强劲,会成为影响云服务市场格局变化的一个最大变量。目前,国内各个城市都在推进数字经济的转型,智慧城市涉及的交通、生活服务、医疗等服务都离不开大数据、物联网的加持,将催生出更庞大的数据计算、存储、网络传输的需求,这都有赖于云服务基础设施的支撑。

换句话说,云服务在经过第一轮的竞赛后,将继续保持增长的势头,只不过,竞争的砝码会向有智慧城市、数字经济强把控能力的一方倾斜。那么,究竟有哪些云服务商会受益呢?一方面,阿里云、腾讯云、华为云等由于与各个地方政府间有更强的合作关系,以及更强势的品牌形象背书,具有了近水楼台的优势;另一方面,云服务属于SAAS底层范畴,但未来在应用场景层上有先发优势的企业,具有更强的业务协同能力,有望能分得更大的蛋糕。

无论是海外市场,还是国内市场,云服务第一轮的竞争已经进入尾声,下一阶段将进入淘汰赛。不得不说,阿里云依靠着自身的先发优势和整体实力,使其在全球排名、国内份额上都表现突出。未来,在云服务市场里,随着小玩家的退场,会有更多的收购合并事件出现,阿里云坐拥第一可能还不太着急动手,反而是腾讯云、金山云,会不会趁机整合小玩家,这倒是非常值得关注的话题。

国内云服务会走向垄断吗?不管如何差距倒是越来越大了

客观地说,中国云服务市场的竞争环境,比国际市场更为复杂,竞争梯队被划分了多个层次,角逐者的数量也远远比海外市场多。而且考虑到资本在云服务市场里的推波助澜,以及阿里云、腾讯云两家此前高举高打地发起价格战的举措,这些都加剧了国内云服务市场的竞争惨烈程度。接下来,国内云服务市场竞争格局会怎么走呢?可能有三个方向上的变化值得关注。

一是阿里云能继续一股独大吗?IDC曾经发布了一份《2017年上半年中国公有云市场份额报告》,数据显示,阿里云占据了47.6%的份额,排在第二位的是腾讯云,份额是9.6%,第三是份额为6.5%的金山云。阿里云能占到如此高的市场份额,有三点原因:一是动手比较早,印象中,早在8年前,BAT就关于到底该不该做云服务有过一场争论,当时李彦宏认为云是旧瓶装新酒,不值得做;马化腾认为还为时过早。最终,马云通过收购万网,开始挺进云服务市场,比同行整整早了三四年;二是阿里云持续发动了价格战,前后针对云服务器、CDN服务等产品动辄25%35%的降价。阿里云营收能保持12个季度三位数增长,显然与价格战有很大关系;三是,阿里巴巴本身的技术实践正在通过阿里云不断输出,市场上对马云提的“五新”趋之若鹜,新零售运动也搞的浩浩荡荡。阿里吃过猪肉,再把养猪的方法开放出来,会比其他厂商更有吸引力,特别是在这个家家企业都喊着数字化转型的时代。

阿里云的地位会被撼动吗?现在看差距反而越拉越大了。其实,外界曾一度认为,腾讯云、华为云进来后,会改变公有云市场的格局。马化腾在后悔进来晚了后,就一直与阿里云贴身肉搏,价格战方面甚至比阿里云还要激烈,甚至出现了0.01元投标厦门政务外网云服务项目的事件,在行业里闹得沸沸扬扬。腾讯云虽然份额上增幅也较快,但距离阿里云貌似越来越远了。华为云本身有私有云的经验和客户资源,去年更是将CloudBU放到了一级部门位置上,但玩法上与阿里、腾讯区别较大,打法过于保守和传统,如果不改变这一模式,恐怕上位的机会也不太大。

二是国内云服务的小玩家越来越尴尬了。任何一个市场中,只要资本参与进来,就会加剧马太效应。因为资本最喜欢的就是押宝和站队,在市场早期,他们可能遍地撒钱,但到了市场后期后,资本就会倾向于将资金放在排名靠前的企业身上,而处于竞争劣势的企业继续融资的机会就越来越渺茫。虽然很残酷,却也是没有办法,当下的国内云服务市场就走在后半段

去年,包括青云、UCloud、华云、EasyStack、驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等在内的云服务商,还相继完成了金额不等的融资,但2018年以来,云服务市场开始遇冷,投资机构已经不太愿意继续掏钱了,一些云服务企业闹起了钱荒。道理很简单,有阿里云、腾讯云、华为云这些不差钱的大佬拼命砸钱,未来大多数的小玩家,很容易沦为炮灰。就算是有小米、猎豹等后盾的金山云,虽然先后拿到了数轮高额融资,最后一笔是7.3亿美元,但同样陷入到亏损泥淖中。我们可以预测下,2018年就会有一大批云服务和CDN服务的厂商收缩战线了,甚至不排除有资金链断裂的现象发生。

三是外来的和尚会有惊喜吗?我们不得不承认,在技术实力、全球份额等方面,亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云三家都是不容小觑的对手,只不过他们没有逃离海外企业在中国多年来的魔咒”——念不好中国市场的,份额根本进不了TOP5里面。这一现状未来有逆转的可能吗?貌似AWS已经放弃了,把相关业务交到了合作方的光环新网手里,粗略核算的话,2017年也就10-15亿元的量级。谷歌云去年底倒是跃跃欲试,还搬出了世界人工智能顶级专家李飞飞站台,表现出了发展中国市场更为积极的态度。只不过,恐怕翻盘的机会也不大。

写在最后的话:

无论国际还是国内,云服务市场,和TMT的其它领域一样,也逃脱不了二八原则、马太效应的“魔咒”。不仅如此,云服务是2B的行业,加上行业本身的特性,使其对产品、技术、运营、售前售后等综合实力的要求都更加严苛,所以不排除将来会出现更加极端的“赢家通吃”的情况。其实,如今阿里云国内市场份额几乎为市场上其它所有追随者的总和,也是市场第二名的5倍,已经有点这样的端倪了。

在这样的背景下,中小厂商坚守自己的理想主义固然重要,但是笔者更认可的是“识时务者为俊杰”,“让自己活下去”永远是最重要的事情。而对于阿里云之外的其它大厂商来说,如何在失去先发优势,综合实力又不够强的情况下,进行追赶,不至于差距被越拉越大,是他们当下面临的最重要的问题。虽然这个问题很难破解,但是他们也不得不面对。因为很多事情是,努力了不一定有好结果,而如果不努力就一定没有好结果。

2018-02-06

切入竞争-亏本降价-疯狂烧钱-获取用户-扩大规模-建立壁垒-获得融资-讲新故事-切入竞争……这基本上是互联网行业,对资本市场的游戏套路。

如今,和互联网行业挨得非常近,但是又不算纯粹互联网的云市场领域,也对互联网行业的这一游戏套路掌握得很清楚。只不过,照猫画虎之下,也自然难免失之偏颇。最直接的表现就是,云计算CDN领域“烧钱”是学会了,但是“建立壁垒”却没有学会,而后者才是区隔竞争对手、在竞争中胜出的关键。

这其中既源于云计算CDN是属于2B市场,和大部分2C的互联网领域不同,刚性成本比重更大,烧钱的边际效应没那么明显;当然也有云计算CDN领域的很多厂商在从前年底开始慢慢回暖、加热的2B行情中,逐渐失去了理智有莫大的关系,总以为,一级市场上的“热钱”很多,只要能不断扩大规模、做多流水、讲出新故事,就有源源不断的资金进来。

芒格曾经说过,“互联网对社会是美好的,但是对于资本家来说纯属祸害,有很多都是提升效率降低利润的。互联网会让每个企业少赚钱,而不是多赚钱……”芒格这些话未必完全对,但也有非常值得品鉴的地方,对于云计算CDN领域的厂商和投资者来说,是时候重新揣摩理解芒格的言外之意和弦外之音了。

低调的烧钱大户,云计算CDN有人点火有人加油

电商烧钱,视频烧钱,团购烧钱,O2O烧钱,互联网金融烧钱,共享经济烧钱,直播烧钱……此前很多人以为只有纯粹的互联网领域,尤其是其中的2C领会,才会上演烧钱大战的戏码。但是,令大家没有想到的是,如今在TMT大行业的其他领域,尤其是2B领域,烧钱之风也愈演愈烈,云计算CDN就是其中的一大分支。口说无凭,不如直接让数据来说话。

先说阿里,作为一家提供云服务的综合厂商,近年来阿里在云服务市场取得了不小的成绩,其业务已经涵盖了IaaSPaaSSasS三层,包含了服务器、弹性计算、存储、网络、CDN、数据库、ET、中间件、整体解决方案等等。然而,美中不足的是,在业务快速发展的同时,阿里云烧钱起来,也是有如“燎原烈火”。最近,阿里发布了最新一季度的财报,不出意外,阿里云又没赚钱,仍旧处于巨大投入期中。

虽然腾讯在组织架构上并没有成立单独的腾讯云事业群,但是和阿里巴巴一样,腾讯也非常注重云计算CDN领域的布局,马化腾就曾经多次在公开场合表示,“未来的互联网,是在云端用人工智能的方式处理大数据。”

或许正是因为马化腾的论断,腾讯云尤为注重数据中心的建设。此外,对政务云方面的投入也是不计成本。此前腾讯云 0.01 元投标厦门政务外网云服务项目事件,就在整个行业里闹得沸沸扬扬,阿里云总裁胡晓明甚至不惜在公开演讲中炮轰,“如何去尊重技术本身的价值是一件重要的事,腾讯云一分钱中标厦门政务云,是在对行业进行破坏,马化腾和腾讯云对云计算市场是不负责任的。”

实际上,阿里云指责腾讯云,有点五十步笑百步的味道。要知道,在CDN领域,此前阿里云更是进行了多次“降幅巨大”的降价,动不动25%35%的降价,让腾讯云都不得不跟进,对云服务器CVMCDN、对象存储COS、消息服务CKafka等多款核心产品进行大幅降价。更遑论其它中小型云计算CDN厂商了。

云计算CDN领域的“神仙打架”,使得一众“凡人”遭殃。以金山云为例,2015年、2016年金山云分别亏损2.38亿元、4.75亿元,2017年前三季度营收不到10亿元,亏损已达到6.05亿元,如果云计算CDN的价格战还不停止的话,2018年其亏损可能还会加大。不过可喜的是,最近金山云47天内累计融资了7.2亿美元,通过对前面各个厂商的亏损数额分析,大致可以认为,“一年烧10亿”或许是云计算CDN领域的准入门槛,如果这么算的话,金山云此次融资,也够烧一些年份的。

值得一提的是,云计算CDN领域,还有白山云、UCloud、迅雷、青云、华云、EasyStack、驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等等众多中小型的厂商,他们能扛得住一年上亿、数亿乃至小十亿的亏损量级吗?如果扛不住又该怎么办?

军备竞赛融得越多亏得越多,不跟掉队跟进掉坑?

阿里云不差钱“降降降”地抢地盘,腾讯云毫不示弱的跟进,金山云背靠小米不断获得投资,似乎也毫无惧色。不仅如此,环顾过去的2017年尤其是2017上半年国内云市场连续发生了十好几起大笔投资事件,对外公布的融资总额超过了50亿元,包括青云的D10.8亿融资,UCloud拿到了9.6亿元的D轮,华云D/D+轮加起来共有15亿元,EasyStack完成了5000万美元的C轮融资,驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等也相继完成了不同轮次的融资。

看到这,是不是很容易想到四个字——军备竞赛?而说到军备竞赛,就要知道,“在战列舰军备竞赛的巅峰时期,武器装备的战力指标,短短数年内就会翻倍。”不无夸张地说,如今的云计算CDN行业,就处在典型的军备竞赛周期里。问题是云计算CDN行业,真的需要这么多厂商和它们的“武器装备”吗?云计算CDN领域各大小厂商,蜂拥投入军备竞赛的热潮中,是充满自信热衷于此,还是被大势裹挟无可奈何?实际上,对于这个问题,每个厂商的立场和答案可能都不仅相同,大致可以分为三类:

首先,以阿里云、腾讯云为代表的巨头,希望做的是“低价清场”。这是互联网巨头一贯的作风——创业公司发现利基市场-投入培育-市场扩容-巨头觊觎-巨头加入战争-价格战、收购战——完成清场。

站在阿里云、腾讯云的立场,如今云计算的各个领域包括CDN,已经被中小厂商培育得足够的成熟,虽然暂时的投入是亏损的,即使亏损值还挺大,但是只要完成“清场”,让市场进入寡头时代,完成盈利收回之前的投入,就是分分钟的事情。

但是,阿里云、腾讯云可能没想太多的是,不同于互联网的2C行业,前期很多投入是固定的,后期随着用户体量的不断增加,不仅不会明显增加成本,相反能够不断摊薄前期的成本。而云计算CDN领域,只要你想不断扩大规模和市场占有率,服务器、数据中心、带宽、节点等就是不可省略的刚性成本,换句话说,边际成本并不能因为规模的增大而递减。所以,如果是亏损投入的话,那么未来的路,只能是“规模越大亏损越多”,亏损除了带来市场占有率并不能建立起竞争的护城河,除非消灭市场上的其它竞争对手,让行业进入寡头时代。

其次,以金山云为代表的中生代,图的是“阶层跃迁”。金山云心理非常清楚,阿里巴巴、腾讯虽然高不可攀,但是金山云以一个公司之力,未必不能和阿里云、腾讯云进行一拼,退一万步,即使仍有不足,那也无妨。借着阿里云、腾讯云的“价格屠刀”,阻截一众后来者,也是一件好事。当然,自身也不得不陷入“融得越多亏得越多”的怪圈,这是伤敌一千自损八百的做法。

再次,其他中小厂商则希望能够找到战场中的夹缝,成为幸存者。其实,对于云计算CDN领域的残酷性,实力孱弱的中小厂商,体会得更加深刻。

“今天这个市场已经乱套了,恶性竞争,大部分企业都亏本去做。”迅雷CEO陈磊此前就如此感叹过,“有没有红利跟互联网发展的阶段没直接关系,而是跟竞争有直接关系,很多云服务商都在赔本赚吆喝,根本不管商业模式。”

无独有偶,Ucloud创始人兼CEO季昕华在过去的一个采访中也表达了同样的担忧。他指出,云计算CDN业务的毛利率并不高,目前各家都在大打价格战,已经让这一市场成为了红海中的红海。

话虽如此,但是对于已经陷入泥潭的中小厂商来说,如今即使是军备竞赛,也得硬着头皮走下去。因为如果放弃的话,意味着之前所有的努力都功亏一篑,而死磕下去,或许还有一丝希望找到战场中的夹缝,成为幸存者,当然比夹缝多得多的是大坑。所谓的,不跟进掉队,跟进掉坑!

挖坑之后云市场要收网?三种情况皆有可能

虽然竞争异常残酷,但是云计算CDN领域,整体上还是前景看好的。

尤其是CDN领域,随着4K8KVRAR等应用的日益普及,互联网流量将持续爆发,数据传输呈视频化、高频化趋势,这其中CDN将承担起越来越多边缘计算的任务。

根据Information Telecoms & Media的统计数据显示,美国CDN市场相对成熟、饱和,市场渗透率超过50%,但中国的渗透率仅有7%8%,未来五年国内CDN行业将会高速增长。

在这种情况下,处于云计算CDN军备竞赛周期的大小厂商,都可能面临竞争带来的三种结局。

第一种,是大鱼吃小鱼,巨头完成清场。

这一结果很好理解,因为说实话,如今CDN的门槛已经越来越高,市场对CDN服务商的节点数量、带宽规模及冗余、业务种类、技术领先、稳定性、响应速度、服务质量等问题都提出了严格的要求,搭建一套覆盖全国乃至全球的CDN平台远比一套云计算系统要难得多,更需要投入大量的资源和人力。

而在这些方面巨头和中小厂商相比,都有着明显的优势,再加上雄厚的资金,在竞争中自然占据了先手。

第二种,是小鱼游戏大鱼,巨头疲于奔命。

第一种情况很好理解,但是第二种就要做一番思量。实际上,商场如战场,以小胜大、以少胜多、以弱胜强的案例,不胜枚举。云计算CDN领域,中小厂商要想在巨头的夹缝中生存下来,甚至完成逆袭,有一个最大的优势就是“船小好掉头”。同样是亏损,巨头因为规模更大、市场占有率更高,亏损自然更多,承压也自然更大。这跟当年京东在家电领域对苏宁、国美发起挑战是一样的原理和逻辑。换句更通俗的话说,巨头体量更大,掉入坑里,自然陷得越深。

第三种,是大鱼小鱼继续纠缠,市场继续保持混乱。这种混乱的因由,就在于大鱼小鱼都充分发挥自身的优势,当然这也意味着充分暴露了自身的劣势,因此两种力量的平衡,就造成了继续纠缠的局面。就和如今互联网行业里的短视频、小视频、移动资讯、直播、互联网金融等领域类似,仍旧处在巨头和长尾中小厂商混战的局面。

写在最后的话:

通过上述分析,不难发现放眼TMT行业,云计算CDN领域几乎是最具哲思意味的细分领域了。

巨头如阿里云、腾讯云等,并不是高枕无忧,越是“巨头”越可能尾大不掉,越是市场份额大可能亏损越多;中生代如金山云等,并不一定进退自如,越是融资越多可能越发亏损;一众长尾厂商,也不一定就能找到市场缝隙成为幸运者,越是弱小可能越发进退维谷,不跟进掉队跟进又掉坑。

总之,云市场里没有“容易”两字,一入“云门”深似海……

2018-01-15


2017年的云市场,是疯狂冒进的一年,也是踩雷爆破的一年。为了拿到续命钱,云厂商想进一切办法烧钱做营收,CDN因其更容易做收入而被各家云厂商盯住。然而,CDN过高的刚性成本,以及越来越猛烈的价格战,成为压垮云厂商的最后一根稻草。这个行业越来越像一座暗藏凶机的围城,城外观望的人还在心痒想进来,城内苦熬的人则在想尽办法逃出去。

这不,新年伊始,曾经豪气万丈的万达云就深陷裁员风波,就连刚成立两年多的CDN创业公司白山云也改旗易帜,宣布发力云后市场,回避已经是红海市场的CDN业务。站在2018年的起跑线上,云服务市场究竟会向左走,还是向右走,万达云的崩塌,只是一个个例吗?

10亿营收就要亏6亿,云市场年亏损10亿成硬门槛?

时至今日,很多人对2017年上半年资本排队进入云市场的壮观场景还记忆犹新。数据显示,这一领域至少连续发生了11起大手笔投资事件,累计融资总额超过50亿元,比如青云完成D10.8亿融资,UCloud拿到了9.6亿元的D轮,华云D/D+轮共有15亿元入账,EasyStack完成了5000万美元的C轮融资,驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等都多多少少有资本“注血”。

然而,变化已经出现了,除了金山云高调宣布拿到D轮融资,2017年下半年几乎鲜有公有云厂商再获得融资,公有云这个领域注定了是巨头的天下。

我们看到,2017年,价格战成为云市场的最大关键词,尤其是到了下半年,阿里云一轮一轮的价格战打得更凶猛了,几乎每场云栖大会都是阿里云降价的专场发布会。为了抢占市场份额,腾讯云等巨头不得不跟进,金山云、Ucloud、青云等云厂商不得不硬着头皮跟进降价。

如果是基于技术的进步带来的成本下降,降价对市场肯定是好事,但事实摆在眼前。2017年所有公有云厂商亏损都在进一步加大。阿里巴巴在年前公布的2018第二财季显示,阿里云本财季营收为29.75亿元,当季经营亏损为6.97亿元,相比去年同期3.98亿元人民币有所扩大,也大于上个财季5.32亿元的亏损幅度。保守来看,全年阿里云的亏损都会超过20亿元。也就是说,在恶性的市场竞争下,阿里云已经放弃了此前宣称的2017年实现盈利的规划。

金山云烧钱做营收的风险似乎就更大了。尽管金山云高调启动D轮融资,但从该轮融资似乎从179月份就已启动,直到今年1月份才对外正式公布完成本轮融资,历时4个多月,或多或少也表明资本对公有云的融资热情趋冷。而尽管金山云D轮融资总计拿到5.2亿美元,但根据金山软件的财报显示, 2015年、2016年金山云分别亏损2.38亿元、4.75亿元, 2017年前三季度亏损已达到6.05亿元,随着金山云大打价格战,2018年其亏损还会加大。

阿里云100亿营收年亏损20亿,金山云前三季度才不到10亿的营收,却亏损高达6亿,由此可见其烧钱抢市场确实抢红了眼。诸如Ucloud、青云等公有云厂商一轮才几个亿的融资,可能最多也就能撑个一年左右。而在这些拿到新一轮融资的云厂商大肆加强价格战力度之时,这些创业云厂商不得不面临不跟着降营收就做不上去进而拿不到下一轮融资,而跟着降呢,亏损会扩大,资本也不一定愿再砸钱的生死困局。

按照以往的规律,3-6个月是一个周期,加上云服务市场激烈的价格战对资金的快速消耗,去年上半年拿到投资的不少中小云服务商,账上的钱应该已经余粮不多了。目前,除了金山云和白山云拿到了融资,其余厂商融资方面一直都静悄悄。这意味着资本在看清竞争大势后,已经开始握紧钱袋子了。当年的打车软件,去年的共享单车倒闭潮,这都暗示着:资本能催生故事和泡沫,但冷酷起来也一点不讲人情。

笔者大胆预测,一大堆的云厂商将改旗易帜,创造新的概念去融资,靠公有云去融资,可能行不通了。

迅雷玩客云险些搞砸、万达云裁员,云市场的清洗要开始了

最近两年来,尽管云市场的竞争越来越激烈,但蜂拥而入的巨头却源源不断。除了万达云外,华为云也成立了专门的云事业部,誓言要在云市场站稳脚跟。

然而,2018年伊始,大家就被万达云大裁员的新闻刷屏了。市场曾有人戏言,公有云比拼的就是干爹的钱袋子。然而,即便拥有首富干爹的万达云,也照样搞不下去了。想想20173月,万达与IBM在京签署战略合作协议,万达集团董事长王健林、IBM全球董事长罗睿兰站到一起,是何等的风光与豪气,但不到一年,万达云就不得大规模裁员。尽管表面给出的原因是与IBM的合作谈判不顺利,但真实原因恐怕还是云市场已经到了洗牌的时候,哪怕是大佬,也得靠实力说话。

万达云之前,险些玩砸的还有一家云服务商迅雷。就在刚刚过去的2017年底,迅雷就深陷媒体传言的非法群体传销及非法集资的陷阱中,而且这一巨大的丑闻还是以公司的内斗曝光。而随着内斗事件不断升级,迅雷所推崇的共享CDN被媒体八个遍,随之真相也浮出水面了。

根据迅雷财报,2017年以来,其每个季度的带宽成本都在1700-1880万美元之间,差不多每个季度都要花1个多亿人民币采购带宽,全年带宽支出差不多在5个亿左右,占其总营收成本的比例维持在60%左右。如果真像迅雷宣称的,P2P共享用户闲置带宽,可以做到资源无限,那一年5个亿的带宽成本,怎么就不省掉呢?

最有可能的是,迅雷为了做营收抢客户,硬着头皮必须要从运营商那购买带宽资源,构建稳定的分发网络,低价去抢大客户。

这一判断也能从迅雷CEO陈磊的口中得到推测。陈磊在接受Bianews采访时代表迅雷官方,否定了迅雷会利用PC客户端充当CDN节点的传言。除了用户权益外,迅雷认为PC高昂的耗电成本与客户端不稳定的在线时间,并不适合作为CDN节点使用。

说实话,CDN这种刚性投入成本极高的行业,根本就不存在所谓的成本模式革新,P2P这种技术早在CDN领域有所应用,并不是新概念,所谓的共享CDN,只不过是忽悠下不懂行业的投资人罢了。

相较之下,白山云就显得聪明多了。在意识到融资寒冬已经来临之后,创立于2015年的CDN服务商白山云在2017年下半年就已经开始宣传其战略定位的调整,宣布转战云后市场。这不,新年伊始,白山云就以转型云后市场拿到3亿元的pre-IPO融资。

然而,正所谓船小好调头,白山云因为规模体量都还不大,还可以清零从来。但一大堆的公有云厂商,可不是说转型就转型的,尤其是在公有云领域。

在价格战打到已经疯狂的背景下,云市场一轮大规模的清洗行动正在展开,价格战短期来看还未有终止的迹象,就连公有云前五的金山云一轮融资都要4个多月的周期到位,其他云厂商要想融资短期几乎是难上加难。2018年,云市场有可能会出现一连串死亡名单。

CDN大跃进后一地鸡毛,2018年或将三足鼎立

随着云市场的竞争日趋激烈,战火在2017年全面蔓延至CDN领域。云厂商在认知CDN更易做营收之后,更加肆无忌惮地加大了烧钱买CDN营收的力度,这也直接冲击了国内专业的CDN龙头厂商网宿科技,使得其股价一蹶不振,直到最近才稍稍有所起色,让很多幻想其再度成为A股黑马的死忠,伤透了心。

根据工信部官网显示,截至目前,拿到CDN牌照的CDN服务商已有70家左右。一个原本服务商不到10家的市场,骤然间增至70家,说是CDN市场的大跃进,一点也不为过。

然而跑步式跃进背后,留下的是一地鸡毛。从2017年下半年开始,越来越多的云大佬就相继公开表态,称CDN的行业竞争,已十分畸形,完全没法玩下去了,再巨头的打击下,小厂商的生存空间只会越来越小。

曾经风靡一时的乐视云深陷甩卖风波。8月,袁斌担任乐视云计算有限公司董事长;11月,见证乐视云从无到有的吴亚洲走了。据相关人士透露,乐视云现在已不再对外进行商业业务,原属商业版块的员工都已离职。乐视云仿佛正在走向起点,重新变回乐视网的内部支持部门。

从自用转向商用,再重新回归自用,这或许会给CDN行业那些蠢蠢欲动的自建商释放一个信号。

在数以亿计的研发投入、不计成本的价格战,以及巨头的推波助澜下,CDN行业正在快速出清,新的市场格局已经重新树立。

根据IDC咨询报告最新的统计数据显示,网宿科技2016CDN市场份额为43.5%,相较2015年提升近3个百分点,蓝汛同期的市场份额为11.2%,阿里云和腾讯云的市场份额分别仅为8.7%4.1%。而相关数据显示,2017年蓝汛的位置已经阿里云取代了。排名变成了网宿科技、阿里云、腾讯云。

或许,今年的晚些时候,大家就能看到CDN领域可能只剩得下三四家主流服务商了,网宿阿里腾讯三足鼎立的格局似乎已经初现轮廓了。

2017-11-29

本就因为价格战陷入亏损泥潭难以自拔的国内云厂商,再一次遭遇了更大的危机。近日,在2017年的云栖大会·广东分会上,阿里云又一次祭出了今年以来的第六轮降价行动,宣布ECS企业级实例、RDS实例以及CDN和安全服务又一次降价,其中CDN降价25%,打出全网最低价的招牌。忽略复杂的优惠套路及价格算法,不论这次降价行动是否真的把价格拖到了国内最低,舆论上已经彻底将中小云厂商挤到了生死存亡的边缘。

在持续的降价打击下,在只有依靠规模才能取胜的CDN行业,越来越多的云厂商正在走向倒闭:甩单大流量客户、剥离CDN业务、架构调整CEO换帅……

不一样的行业熟悉的配方:降价、清场

面向普通消费者的2C市场,价格战或补贴政策向来是一款收割市场的利器。贪图便宜的心理决定了,哪里价格便宜,有薅羊毛的机会,用户就涌向哪里,这几乎是屡试不爽的铁律。

当年滴滴、快的、Uber打仗,就是通过大量补贴,不惜以亏损的方式拖低价格,拖垮竞争对手之后,再度提价,转而成为利润收割机。在共享单车领域,以品质取胜的小蓝单车也无奈在摩拜、ofo的大举铺量下黯然退场。

降价行动已经成为收割市场的强劲手段,在2C市场中早已屡试不爽。近两年来,阿里云在云服务领域频频挑起价格战,将2C的市场的价格补贴战火引到了2B的云计算和CDN市场。仅近年以来,阿里云就已经推出了至少六次以上明显的降价行动。

而在今年3月份于深圳召开的云栖大会上,阿里云曾指责马化腾对云计算市场不负责任。阿里云总裁胡晓明对腾讯隔空喊话,“今天在所有人都希望推动企业的发展成就一个行业的时候,马化腾和他的团队用1分钱的投标对行业进行了破坏。”

转眼间,随着云服务市场的竞争加剧,阿里云成了自己曾经指责的对象,通过连续性的大幅降价来“清洗”市场;并匹配了一套“美丽”的说辞,称以更低的价格来支持企业和创业者的发展。

但这种说法却遭遇了云厂商的用脚投票。很多CDN及云计算创业公司都认为,巨头也需要盈利,不可能在CDN业务上持续亏损,现在亏本卖只是为了“烧死竞争对手”。

事实上,在经历了数轮降价后,一个月前,阿里视频云总经理朱照远在接受媒体采访被问到是否会继续降价时承认价格战已经接近尾声,他说,“这两年降价很厉害,基本也已经达到客户的心理预期,现在客户更关心的不仅是价格,而是他的问题能不能被解决。”

在接受采访一个月后,1122日,阿里云再次降价,成功把公众的视线从后一问题再次转移到价格上。这种策略不禁让笔者想起在餐饮业奉行的一个道理,分量太足的餐厅只是想通过量来弥补质上的不足,所以在餐饮业,一个立志于追求品质的餐厅不会把眼光聚集在每盘菜的量上。

事实上,阿里云这一次降价已接近2017年尾声,这一时期对于云厂商来说是签单、续约的重要时期,因此,阿里云在短短一个月时间内迅速推翻自己此前的判断,很难不让人联想到此举是否是阿里云年底签单的压力使然?

遭遇“清场”云厂商,苦不堪言却又无可奈何

不过,连续性的降价确实把一大批云厂商赶上了“鬼门关”。

对于阿里云的降价行动,行业内的企业表现得异常愤怒,本来云计算和CDN的价格已经降至冰点,再继续降价的话,基本上就不给国内其他云厂商“活路”了。尤其是在资本层面家底不“厚”,一味跟随阿里云的降价的话,亏损的窟窿会越来越大;不跟随的话,早晚市场又被恶性价格战给吃掉,陷入了两难的境地。

迅雷CEO陈磊此前在接受媒体采访时坦言,互联网领域的大公司垄断,造成的结果是大家在扩张规模的时候不计成本,特别是2C这个领域,实际上就产生了病态的竞争,现在这个病态的竞争已经到了2B的领域。他说,“所有的这些不合理的产业,本质上都是垄断,垄断的时候你可以享受非常大的利益,这是用户没有选择权带来的。所以创新最大的威胁是什么呢?是自杀式跟随。”

CDN行业是典型的重资金、重规模的生意。搭建一套能满足企业级客户要求的高标准的CDN平台,动辄就要布局几百个CDN节点,数T的带宽储备,上千研发人员,每年持续数亿的研发投入。

又拍云CEO刘亮为在接受AI财经社等媒体采访时也透露,“现在整个行业普遍是亏损状态。我知道很多公司毛利都是倒挂的。”

两年前,云熵科技希望通过去中心化技术降低CDN成本,进入2B市场。但现在云熵科技CEO肖志明在媒体上公开表达了自己的无奈,承认CDN2B业务,以阿里云为首的巨头大打价格战,让这个生意做不了了。他说,“就算我们有这么好的成本结构,也不一定能赢,如果2B生意实在不好做,将收集的流量自己消化,转做2C业务也不是不可以。”

视界云资源采购中心总监孙嘉在接受媒体采访时表示,“对价格战有预期,但没想到会疯狂到低于成本,这是不可想象的。因为CDN是玩量级的事情,上T的带宽,一年仅带宽成本就几个亿,意味着每个月要烧掉很多钱。”

Ucloud CEO季昕华曾接受媒体采访谈到:“Ucloud不希望打价格战,而是希望比拼服务,尤其是对中小客户的服务能力。”

压死骆驼的最后一根稻草,云计算CDN领域迎来大规模倒闭潮?

如今,一大批用CDN冲短期营收的云厂商正面临倒闭,而这已经成为行业公开的秘密。

在云计算市场,国内金山云、青云、Ucloud、世纪互联、鹏博士、华云、京东云、网易云等多达20余家云厂商,不同企业间的技术差距并不大。随着云计算技术越来越同质化,无非是弹性、异构管理、高可靠性、高可用性等性能、指标上的考量,差异化的空间越来越小。

但是阿里云有淘宝、天猫等关键业务场景支持,能够有恃无恐。对单一云厂商来说,同质化倒逼他们只能硬着头皮跟进降价。

事实上,一大批云厂商今年以来转战CDN领域,也是被逼上梁山了。之前有媒体报道过,云服务、云存储和数据库、网络设备等采购频次较低,竞争又较为激烈,相比来看,CDN市场反而还处于高速增长中。研究机构MicroMarketMonitor的数据显示,全球CDN市场规模预计2019年将达到121亿美元,超过50%的互联网流量通过CDN进行加速。4K、视频、直播、VR等高并发流量、耗带宽的应用出现,让CDN服务需求大增。所以云厂商集体跑步进入CDN领域,靠售卖廉价的CDN资源做大收入,以换取下一轮融资的到位,从而能继续玩砸钱与阿里云对抗以期最终上市套现的游戏。

但大部分云厂商注定等不到上市的那一天,随着此番阿里云继续降价出“狠招”,压死骆驼的最后一根稻草出现,云厂商集体沦陷了。

我们来算一笔账,以一个CDN创业公司2T的带宽量计算,按照目前10/M/月左右的带宽成本计算,2T带宽CDN厂商每月带宽支出大约为2-3千万,每年带宽成本约为3-4个亿左右。加上相关研发费用、销售费用支出,预计一个具备规模的CDN企业一年至少要投入4-5个亿。

CDN龙头公司的投入更大。仅从研发投入来看,根据Akamai的财报显示,其201420152016年的研究和开发费用分别为1.253亿美元、1.486亿美元和1.676亿美元,相当于每年研发投入在10亿人民币左右。国内CDN龙头企业网宿科技的财报也显示,其2016年的研发投入已达到4.41亿元。

一家已拿到工信部CDN牌照的创业公司CEO在接受媒体采访时公开承认,“如今很多CDN公司撑不住价格战,都不想接新单子,接单就亏。他们现在都想把已经购买的流量都甩出去,1T带宽一个月会亏几百万,谁愿意干?”,他坦言,CDN行业不那么性感后,投资人的钱不再进场。钱烧光了不就倒闭了?

一方面是巨额的研发等投入,另一方面是价格战带来的接单就赔。难怪之前有媒体爆料称,某云公开在市场上甩卖某500G的大客户。Ucloud CEO季昕华也公开表示,“目前看CDN领域大打价格战,已经成红海领域。”其表示此前严控CDN的比例目前看十分明智。就连一度风生水起的云帆加速也在最近宣布,其CEO佟永跃因个人发展追求将于今年1210日辞任CEO

对单一云厂商来说,其必须在实现营收快速增长和小规模亏损间寻求平衡。但“烧钱”拼的是真金白银,阿里云继续降价,等于将云厂商暂时形成的平衡点一点点逼向了死亡线。一些云厂商甚至直指,现在阿里云亏本卖就是为了“烧死竞争对手”。

没有爹又找不到干爹的云厂商只能眼睁睁地看着阿里云低价抢客户,又没有底气大肆降价以保护自己的地盘,因而被逼退到了死胡同。

目前还存活的创业云厂商大多在业务上处于维持或收缩状态,并努力开辟其他能够盈利的业务过冬。一家云厂商的CEO在接受媒体采访时就坦言,“CDN行业比较特殊,一旦开始这块业务,很难说停就停,因为产业链上下游都有资源关系在里面。所以只能说是维持,不扩规模,另外重新开启新的增值业务去维持生存。”

这是一个典型的恶性循环,市场份额被抢走了,下一轮融资的故事就讲不下去了,而且没有资本的接续和助力,云厂商讲故事的逻辑就不成立了。

迅雷CEO陈磊今年7月表态过,“阿里云在CDN服务上频频降价,导致今天这个市场已经乱套了,恶性竞争,大部分企业都亏本去做。本来是一个红利市场,结果都赔本赚吆喝,根本不管商业模式”。本来迅雷借助P2P共享模式,利用用户分布式闲置资源,跑出了一套商业模式,但发展今天这个地步,竞争太恶劣了,已经背离了商业初衷。无独有偶,Ucloud创始人兼CEO季昕华也认为,CDN业务过度扩张已经引发了泡沫,如果还采取跟随打法的话,最终没有一家会有好结局。

或许正如很多人说的那样,BAT这些企业本来在商业模式和产业赋能上很受外界赞赏,但近年来却一直在创新的道路上“开倒车”,千方百计地将自家的围墙越垒越高,让其他企业无路可走。

同样是1122日,阿里云在云栖大会上兴奋地宣布降价,共享单车领域曾经的骄子“小蓝车”却没能过上自己的一周岁生日。就在几天前,小蓝车所获得的融资没能烧到过年,由押金难退问题一触即发,员工被迫遣散。1116日,野兽骑行旗下的共享单车平台“小蓝车”发出声明,正式宣告了小蓝单车的终结。

小蓝车的今天会是云厂商的明天吗?