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2018-07-15

进入7月短短十几天时间,出现各种问题的P2P平台就高达52家。而由此往前的40天时间里,有问题的平台更是高达120家左右。伴随着夏季汛期,P2P行业也是“惊雷滚滚”。

也许一些投资者第一反应是“怎么中雷了,P2P平台到底怎么回事?”实际上,相比于“为什么”,对投资者来说“怎么办”是更为重要的。所以,这里土妖也不想去讲国际形势、贸易战、经济发展、金融局势、二级资本市场等等宏大的问题,就是实实在在的来点干货:如果幸运还没被炸该怎么做?如果不幸被雷炸了又该怎么办。这里有:一报二留三加四追,加上“三要三不要”,总结起来,或许可称之为:10大躲雷挽损秘诀。

没被炸也要小心:如何做到“三要三不要”?

看到不幸被炸的投资者,作为没有踩雷的一员,是不是就可以安枕无忧了?绝对不是!在如今一天十爆的背景下,谁也不知道明天雷会不会就爆炸在自己身边,但是如果你记住了“三要三不要”的大原则,可以说就会安全得多得多,甚至基本可以避免风险。

首先,是要理性一点,要多点耐心,做到不跟风,不传导,不起哄。如果问题还没发生,那么不妨淡定一点,自己理性一些,也给正常运营的平台多一点耐心。相反,要是大家都跟风操作,传导负面信息,围观不怕热闹大不断起哄的话,那么蜂拥而进的“挤兑”、踩踏,会让本来正常运转的平台,可能也面临危险的局面。

这里,有必要解释一下。绝对部分的P2P平台,其实都是“网络借贷信息中介”平台,是以互联网为主要渠道,为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务的,其核心和本质是“撮合中介”。所以,每一位投资者都直接与每一位借款人建立了法律借贷关系,而不是和P2P平台本身建立这种法律关系。

所以,严格意义上说,P2P平台和银行、网络小贷等金融机构不一样,其实不存在“挤兑”一说的。然而,在实操层面,“挤兑”、踩踏的风险却是实实在在的。举个例子,如果正常运营的话,出现个别逾期还款、坏账的情况,P2P平台可以用风险准备金先行偿付,以保证投资者提现顺畅;但是如果投资者蜂拥进行“挤兑”,一部分人怕还钱了再也借不到钱,因此会耗着不还钱,一部分人则趁机耍流氓、耍无赖,到期故意不还款,由此平台逾期率、坏账率就会越来越高,最终超出了P2P平台风险准备金的覆盖范围,从而出现了在投资者这边就造成了逾期、体现困难等现象。

其次,是要“抓大放小”。很明显,这一两个月来爆雷的基本都是P2P平台里比较小的平台,小平台危险已然是一个行业共识。但是,何为大何为小呢?土妖认为至少有三点:

第一,是要看P2P平台是否有政府背景、是否有老牌国有企业加持、是否是上市公司、是否有知名风投投资、是否是胡金的理事单位、成立时间是否比较长、网络用户口碑怎么样等等等等。

第二点更为简单直接,就是看看在网贷之家、网贷天眼、融360等各个互金榜单的排名,并着重选取位列“重复名单”的排名前30甚至是前20、前10P2P平台。比如第一家赴美上市的互金企业宜人贷、同是上市公司的拍拍贷、传闻母公司即将赴港上市的爱钱进、背靠国开行和江苏省大型国企的开鑫贷等等,安全系数相对来说,就高得多。

第三点,是多听听互金行业专业人士的意见。面对最近不断雷爆现象,爱钱进CEO蔡竹园就教了广大投资者如何避雷,其表示,是否涉嫌自融、是否透明化运营、是否触碰行业红线、是否坚持小额分散原则、第三方评级报告是否齐全、风控系统建设是否完善以及其他软性增值服务等7个方面,是投资者可以判断一个P2P平台安全与否的标尺。

再次,是要分散不要集中。这一点其实就是前面说到的“小额分散的原则”,这里稍微细化一下。如果仔细分析最近一两个月相继爆雷的P2P平台,会发现扣除那些自融、自保、非法集资、资金去向不明、庞氏骗局、直接诈骗等平台,还有不少平台是由于资金投放的品类、行业太过单一,太过集中于单一企业、单一行业了,所以风险才急剧上升。

在这方面,不少头部P2P平台,都是在业务合规的前提下,在整个资产端坚持小额分散原则,并通过金融科技手段,不断完善风险控制能力,由此让业务遍布全国每一个地区,同时使得每一笔交易都有着真实的债权产生,并全部分散到每一个人。这样,整个逾期、坏账的风险,就极大地降低了。

实际上,投资者如果真的能够做到上面的一二三大点的话,遇到雷爆的概率可以说就微乎其微了。不过,必须提醒的是,投资者对于那些大肆打广告、做推广、做促销、做各种返利活动的平台,也得格外小心。P2P行业整体都是低调的潜行者,诸如高调打广告的E租宝、唐小僧等类型的,不得不引以为戒。

不幸被炸别慌:一报二留三加四追

和过往E租宝、钱宝网等单个平台爆雷不一样,这一次是大规模的群体性爆雷。因此,对于以P2P为主理财渠道的投资者来说,碰上一两个爆雷的平台,是很正常的。毕竟,常在河边走哪有不湿鞋嘛?如果真的不幸遇上爆雷的平台,投资者应该做到:一报二留三加四追。

一报,是指第一时间报警。而且报警最好在P2P平台管辖所在地,以及投资者户籍所在地、投资者投资行为发生地,三地都进行报警,这其中P2P平台管辖所在地是最为重要的。报警至少有两大好处:一是,通过报警尤其是多人次报警,可以引起经侦部门的注意和介入,并有效采取行动,以防止P2P平台负责人跑路,只要控制住相关的平台负责人,一切就还有挽回的余地;二是,通报报警可以有效地进行投资者个人信息的登记,有利于后续的及时沟通、损失受理清算等相关事宜。

二留,是指第一时间保存证据。这些要保留的证据和要准备的材料包括:可以从P2P平台上下载的借款合同,以及银行和P2P平台之间的流水账单,个人身份证等等。总之,相关的证据和素材越全,越有利于后续的追偿工作。

三加,是指积极加入微信群、QQ群等。正所谓“人多力量大”,发生踩雷之后,一定要积极主动加入各个“同命相怜”的群体,这样才能够第一时间获取和事件相关的各种信息。而各个平台名称的贴吧,就是找组织的最便捷方式。这里有必要提醒两点:一是,在加入微信群、QQ群的过程中,也要防止骗子趁火打劫,比如平台都爆了,还跟你说:有办法帮你把钱提取出来;二是组织起来一起维权、一起想办法挽回损失是可以,但是千万不要干针对政府、扰乱社会治安甚至是违法乱纪的事情。牢牢记住,无论是政府还是警察,都是会站在合理合法的普通投资者这一边的。

四追,是指投资者自己积极去追偿。投资者踩雷之后,光做到前三步是不够,投资者自己还得积极去线下追偿去。笔者身边就有很多这样的例子,比如有朋友买了德众金融,也出现了部分的逾期和提现不了的情况。一开始也是等等等,后来一看实在不行,自己亲自跑到德众、德众相关项目的担保方等地去要钱,有一次还跑到安徽一个叫霍山县的地方去要钱,如此一来,在偿付优先级上,就比在家等等等的投资者要高得多,也成功追回了部分款项。

动乱和寒冬都终将过去,P2P行业迎来三大新常态

不管如何,都没人可以否定P2P平台在融资方面的方便、快捷、灵活、不受时空限制等显著特点,可以说P2P是真正意义上打通普通金融最后一公里的有效手段之一。所以,无论现在行业处于怎样的动乱和寒冬之中,这种情况都将过去,P2P行业也将随着这些历史进程,走向三大常态、新常态中。

一是,强监管仍旧会是常态。从2016年开始,中国互联网金融、金融科技行业就进入了强监管时代。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》、《网络借贷资金存管业务指引》、《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》……类似这样的规定、办法、条文、通知不胜枚举地推出。

如今在一天十爆的情势下,很容易想象,监管将越发趋严。近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组组长、人民银行副行长潘功胜就明确指出,要再用12年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

二是,沙子成为沙子,金子成为金子。这话什么意思呢,核心意思就是:P2P行业原本混淆不堪,滥竽充数的现象将得到抑制,所有平台都回归其应有的位置,是沙子就是沙子,是金子就是金子。

现如今,大到国家层面:经济下行、去杠杆运动轰轰烈烈、流动性紧缩、股市跌跌不休;小到个人层面:截止2017年末,中国家庭部门杠杆率高达110.9%,已经超越美国家庭部门108.1%的杠杆率水平,而且,5月全内地社会消费品零售总额增速只有8.5%,这一数值远远低于预期,创下自20035月以来的15年最低水平……所有这些都说明了三个字——没钱了!

在这样的背景下,借款人越来越难借到款,中小P2P平台的撮合业务也就没了空间。于是,沙子就成为了沙子,金子就成为了金子。

三是,良币开始驱逐劣币。在此前,一些不合规甚至是非法的P2P平台,利用投资者趋利的心理,通过高额的、不合常理的利率吸引投资者,到了一定程度则开始“收网”,玩起了清盘、失联、跑路的“套路”,大量P2P平台的跟风,使得整个行业里出现了“劣币驱逐良币”的怪异现象。

但是,一方面随着前面说到的市场资金趋紧,另一方面广大投资者经过此次接连雷爆的“教育”,已然充分意识到了,比投资利率更重要的是资金安全,认识到了投资的时候选择头部大平台的重要性。所以,中小平台像过往那样,可以和优质的大平台一起分蛋糕的时代,可能一去不复返了。整个P2P行业,将呈现良币驱逐劣币的新气象,头部效应、马太效应会越来越明显,行业的集中度会越来越高。

写在最后的话:

马云曾经说过,真正的科学家和企业家是共性的,都是乐观主义者,因为相信,所以看到。土妖认为,作为投资者,也要和科学家、企业家一样——“因为相信,所以看到”。

如若不是这样,而是“因为看见,所以相信”的话,那么当看到一个个平台逾期、提现困难、清盘,当看到一个个平台负责人失联、跑路、拒不负责……还怎么相信P2P平台?

所以,只有“因为相信,所以看到”,才能让你在满地是坑中,看到仍旧有一条坦途;才能让你于轰轰雷声中,看到P2P行业里滥竽充数者的葬礼之乐;才能让你在P2P行业的寒冬和暗夜里,看到春天和黎明;才能让你看到历史进程可以迂回曲折,但是历史趋势却不可更改……

2018-07-10

73日,一则饿了么的消息刷屏了。饿了么CEO王磊宣布,在接下来的两个月时间里,饿了么将投入数十亿元开启“夏季战役”。这也意味着,又一次薅平台羊毛的机会来了,用户和商家都将能成为受益者,拿到对应的卡券或利益。任性也就了,但饿了么么高地打响夏季,以运式、口号式的方式亮相,这种竞争方式,就有些让人看不懂了。在国内互网行价格早已偃旗息鼓的今天,种粗暴、野蛮的打法有些不合宜。而饿了么烧钱补贴的做法,业界也多是不看好的,因为一下子烧掉数十亿元,最终到底能获得什么价值呢?至少存在诸多的疑问。

钱不是万能的,特别是在这个时代

近几年来,互网行里的争越来越变得有些畸形,短期上不再比拼品和体,反而频频说话。共享单车领域里小蓝单车贱卖专车里易到用的落魄和式微,皆如此。究其原因,问题并没有出在品本身上,甚至某种程度上些中途被道的企品和口碑上反而有可圈可点之处,但果依然无可奈何花落去。表明,在一个争的境里,金已是互网行业竞争的关

但有烧钱一定是万能的?可能就未必了,原因有三:

一是,短期的砸钱,只会改向,来用的投机性流,但不来行业竞争壁,更不是用上的加分。通常来,所有用户都是逐利的,只要有便宜可占,用就会之若,一旦补贴结束,用就快速流失掉,留存率并不高。是互网行里公开的秘密,更是互网企短期客的暴力手段,但也确实是一个陷阱

虽然补贴方很清楚用户的心理,但依然会有不少平台以此来冲高业绩,只不过结局都是一地鸡毛。这样的例子有很多,2011年的千战中,拉手网手握重金,C轮融资高达1.1亿美元,在团购网站中融资额度最大,随后开展了全国砸广告的运动,地铁海报、户外、分众传媒的框架和液晶屏,几乎是无处不在,但结果想必都知道了吧,还是没避免被淘汰出局的结果。再者,当年的奢侈品电商大赛也是如此,走秀网拿到了比京东还要多的融资,但喊了两三年口号后,最后依然是黯然退去。这表明,纯粹的砸钱玩法,砸不出未来。

二是,饿了么烧钱时间窗口选择的不砸钱模式虽说建立不了争壁,但特适用于移展的初期,因存在增量用利,客成本算划算,你晚了,就会被人拿走,所以各家都会用砸钱的方式来,避免落个老二、老三的受位置。但在移网的利早已经结束了,并入了下半,反而应该在精化运、提升效率上下功夫。如此看,饿了么一招棋有点不上道了。

三是,烧钱的模式会滋生一些染上后症。比如当年滴滴、Uber中最令人印象深刻的是刷,尤其是在司机端,了拿到更多的补贴,不少司机采取作弊、刷等手段套取平台的订单补贴果看起来订单量巨大,实际上很多都被莫名其妙地走了。

象在近年来的互争中频频,只要有利益存在,就会这样。比如,影票房市里的注水,二手车电域的刷数据,所以饿了么把撒出去了,不会引来类似的结果

不缺,但缺创业精神可能更可怕

实际上,当前的资本市场上并不缺钱,看看投资机构们在大把大把地甩钱,融资的额度更是节节攀高。但恰恰在融资成本降低时,缺钱不缺钱,对于一家高速成长期的创业公司来说,已经不是的因子。反而是在日益激烈的争内外部境下,能否敢于亮,并刻保持创业性、斗志和精神,有没有清晰的格局野,不慌不乱,这才是关键所在。

缺了几点的,可能比缺更可怕,饿了么其实也要防范这样隐忧

首先,对饿了么来然已委身大佬,背靠大,不担心生存问题,但可能才是最容易被忽视的一点。于一家尚创业阶段、斗中的企,懈怠下来是最容易掉的。而之所以松懈下来,在于公司被收后,团队的积极性降低了。当然,团队如果保留了一定比例的股份,或者与收签订对赌协议,可能稍微有一些束力。

这样的例子并不少。比如土豆网被酷收后,用和收入模便直线下降,始人王微很快就离开了,最后土豆网的品牌都被边缘化了。而优酷被收购以后,古永辗转一番后也挂冠而去。想如果排名第一的酷保持独立展的,可能也不会被腾讯视频艺踩上。再看看那些有大佬站台的企,大都在后期展的速度慢了。创业公司被融入到了大平台巨大的体系内后,往往容易失狼性和斗力。不巧的是,饿了么就是被以95亿美元的价码全资收购的,有这样的担忧合情合理。

其次,对创业初期的企,可能首要的是要活下去,但入成熟增期的企,方向、奏及格局得异常重要,往往一招成千古恨,果更是大相径庭。

饿了么砸钱、烧钱的夏季,其影响的只是短期市的走向和份上的波,除非你直接把人拍死了,但看看饿了么的手,种情况也基本不会生。比砸钱更重要的其是格局和野,尤其是饿了么这样体量的企,面的往往是向左走,向右走选择,一旦方向了,再努力的,也容易被甩开距离。

在外卖领域,用已然被食差不多了,接下来应该是商后端基础设施的升,也就是商户业务的数字化提升。就考量企的格局和判了。饿了么在蜂配送网上的押宝是的,未来会来巨大的收,但仅仅点是不的。

最后一点是文化、团队融合能力。从史上的多个案例来考量,一家企被收后,能成功融合在一起,在文化、价值观业务层面不出冲突,实现,能做到一点的企寥寥无几。比如去哪儿曾攻城略地,极具斗精神,在酒店、机票等携程去了巨大的威。但随着去哪儿被携程收并整合之后,就失了攻力,甚至被雪藏了起来。饿了么如果不在整合上下功夫,一味地比拼价格,又大旗鼓地抛出夏季的口号,最会不会形成掣肘,也是存在数的。

说到底,还是要用产品和技术建立护城河

就像上述提及的点,短期砸钱是永远砸不出用和行来的,一点是毋庸置疑的。与其把钱粗暴地砸给和用户,什么不好好思索一下,用品和体将他们圈在自家地里,才是更妥、更扎的打法。

犹在。当年滴滴与UBER量了一年时间补贴高达上百亿元,果用和司机在两个平台揩油,根本不上用的忠度,果直到今天,滴滴订单体量和用户规大,但用上仍然遭遇用的吐槽。饿了么简单粗暴的砸钱,是不是会重复同戏码?虽然不能盖棺论定,但仅图一个痛快,得到的结果也可能是类似的。潮水退却后,用户体验和护城河是始终逃脱不了的拷问。

所以与其砸钱饿了么不如去解决一些用上的漏洞和问题,在品体内功。最近,我就看到了一些问题饿了么在新浪旗下消费者服务平台黑猫投上排在第二名,用存在不少的抱怨。个榜中的第一名是中国信,除了中国电信,饿了么、尚德机构、酷骑单车、中国政同上榜。对饿了么来,是不是应该花在刀刃上,相比客上的力,解决用问题才是火眉毛的事儿。

,当下的国内互网行经历一次新的拐点,融合和无界是大,两家风马牛不相及的域,也会很快激在一起。任何一家企,你手里必有自己的城河,来保护自己的地盘不被偷袭。也就是说,哪怕竞争对手将战火烧到家门口,你的用户忠诚度高,平台产品服务口碑好,用户短期被吸走后,依然能回流回来。

总之,时代已经变了,互联网行业早已经不再是就能拿第一名规则了。外卖行业也一样,靠补贴已砸不出未来,不要把零食当成主食了。而接下来,争会越来越拼实实在在的品、体和方向、行力,只有战术略上都了,才能是最者。除此之外,烧钱砸钱这种做法仅仅能泛起小漪而已

2018-07-06

任何一个市场都遵从这样一个规律:一开始八仙过海各显神通,市场竞争进入白热化阶段,而后各方势力较量一番,出现头部巨头,接下来就是市场前面几位收割大部分市场,排名靠后的企业,要么被淘汰出局,要么选择投诚,最终市场进入更惨烈的集中化阶段,头部保持三足鼎立或两强角逐的稳态。

恰恰,全球云服务市场就进入了最后的收官战。近日,美国权威调研机构Gartner近日发布了一份全球公共云市场份额报告(2017年),行业领导者亚马逊AWS、微软Azure和阿里云位列全球前三,三家的市场份额均进一步扩大,继续蚕食其他家的市场占比。其中阿里云是该榜单中唯一上榜的中国企业,在公共云市场再次超越谷歌云,稳居全球云计算前三。

马太效应再现,云服务市场走向集中

其实,在这份Gartner的报告发布前,全世界云服务市场早已经出现了三极分庭抗礼的竞争格局,甚至行业里有一个不成文的说法——将亚马逊AWS、微软Azure和阿里云统称为云服务领域的3A集团。这一次,3A在这份报告中,再一次呈现出了新的现象:

一是,3A占据了全球云服务市场的大部分份额。2017年,亚马逊AWS的市场份额为52.3%;微软Azure表现也相当强劲,已经是为微软贡献利润和拉升股价的奶牛产品,属于战略级业务,市场份额为13.4%;阿里云排在全球第三位,市场份额为4.7%,后劲十足。按这份报告统计,3A三家企业加在一起的总份额70.3%,其余若干家others分食剩下的29.7%

二是,过去3A虽然把持着云服务市场的大部分份额,但还没有出现快速蚕食中长尾对手的迹象。但从这份Gartner的报告来看,马太效应的拐点终于出现了。我们可以对比一下Gartner发布的2015年、2016年、2017年三年的相关数据,20153A的市场份额为49.1%2016年为66.6%2017年则为70.3%。可以非常明显的看到,全球云服务玩家前三名份额不断集中,保持了较高的增速,而排位靠后的云服务厂商份额出现了不同比例的萎缩。

此前,Gartner每年都会同步发布一份全球公共云魔力象限,2017年有14家云计算厂商入围了魔力象限,但2018年,这一数量陡降到了6家,其中有8家企业被剔除了名单。为什么会出现这一变化呢?其实Gartner作为一家拥有接近40年历史的信息技术调研机构,每年分析和洞察很多行业,对市场竞争格局的把握和预判相当准。Gartner既然这么调了,留下的潜台词就是——市场已经有答案了,第六以后的云服务厂商几乎没有出头之日了,也就没有继续分析的必要了。

三是,阿里云是3A中最大的一个变数。为什么这么说呢?其实如果熟悉全球云服务市场竞争演变过程的话,就会明白,退回到几年前,阿里云在这张榜单中并不显山露水。之前,谷歌云在TOP3内,但随着阿里云的快速崛起,硬生生地抢走了谷歌云的位置。不仅如此,如今阿里云的份额与排在第一位的亚马逊AWS、第二位的微软Azure不断缩小距离,同时又逐渐甩开后面的谷歌云更大的距离。从Gartner报告呈现出的增速上,AWS仅有25.0%,阿里云全球保持了62.7%的速度,相比,谷歌云、IBM均低于这一增速。

为什么说云服务市场里的小玩家会越来越弱?

何为马太效应?是指强者越强、弱者越弱的社会现象,相信很多人都明白这个道理,只不过知其然而不知其所以然的人也有不少。马太效应的名字来自于《圣经·马太福音》中的一则寓言。在《圣经·新约》的马太福音第二十五章中有这么说道:凡有的,还要加给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。

其实,马太效应之所以是铁律,是因为一旦出现,就会摧枯拉朽,并推动市场快速进入洗牌阶段。原因有以下几个:

一是,对云服务市场的客户来说,他们更愿意选择3A的云计算厂商。道理很简单,云服务是支撑未来商业进化和创新的基础设施,随着企业客户更多业务迁移到云服务平台上来,一旦中断或宕机,会给企业业务和品牌带来巨大的影响。所以,对大型企业客户来说,排名靠前的云服务商更可信,服务质量上更有保障。

之前有过一份统计数据显示,阿里云服务着数十家的央企客户,三分之一的中国五百强企业是阿里云的客户。而央企或政府公共服务客户在选择云服务平台上的倾向性更强。

而且,阿里巴巴、蚂蚁金服是数字转型的典范。如今阿里云将此前服务于阿里巴巴、支付宝的数字技术和方法论输出到市场。历过实践检验的技术解决方案,自主研发的操作系统飞天,这些都是其更容易赢得大型客户信任的原因。阿里云总裁胡晓明说过,我相信未来的五百强企业,有80-90%用阿里云,他们在不断地接入进来,并推动阿里云业务快速增长。

二是,IT基础设施往往都有投资上的连续性,各家云服务平台的异构问题,让企业客户为了保护过去的设备和软件投资,以及避免产生后续升级的兼容性问题,在需要继续扩大投资规模和增加云服务容量时,更倾向于选择之前的平台或技术,而不是全新的平台和技术。这一点与企业级IT市场里企业客户被锁定的现象一脉相承。

一家技术实力强的平台,会带来更多的付费用户,对应更高的收入,平台就会持续开发,推出更多的创新功能。根据财报,阿里云2018财年的Q3季度内,共发布了396项新产品和功能。这些创新技术和功能的推陈出新,让大多数企业客户只要选择了某一平台,依赖度就会越来越高。恰恰因为这一规律,让3A拥有远比排名靠后的云服务厂商更强的扩张力。

三是云服务地盘上的竞争早已过了拼服务器、存储和数据中心节点数量的时代,因为算力、存储等资源很难形成各大平台竞争的护城河,相比,云服务的软硬件所构建起来的生态,才是最关键的。

我们去看一下亚马逊AWS和阿里云的模式会发现,生态建设是两家共同所倚重的关键牌。亚马逊AWS拥有广泛的安全系统、工具和认证体系,还建立了全球APN 合作伙伴系统。据悉,AWS提供了超过125项的服务,涵盖了计算、存储、数据库、联网、分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体,以及应用服务、部署与管理等方面。可见,从产品到渠道,亚马逊AWS形成了一张庞大的生态网络;同样,阿里云也视生态为血液里流淌的基因,不仅拥有完整的生态产品,包括了行业PaaSSaaS、底层硬件提供和服务、实施、运维服务等全面覆盖的服务,还建立了云合作生态体系,合作伙伴服务客户数量超过了10万家,伙伴业务年增长率超过200%2017年,阿里云合作伙伴的云服务订单数超过了200万单。

众所周知,任何一个市场,只要进入了生态战阶段,排名靠后的企业被边缘化的速度会越来越快,因为生态是一个能量团,远比单一企业的力量要大得多。这一点在中国市场表现得异常突出。目前来看,阿里云已经垄断了国内市场,排在后面的腾讯云、金山云都没有讨到太多便宜,差距更是巨大,几乎不存在追上的可能性。而从一年举办多次的云栖大会身上,也能感受到阿里云一统江湖的地位,以及一呼百应的生态合作网络的影响力。

阿里云是最大变数因子,有机会逆袭微软Azure

那么问题来了,在全球云服务市场中,亚马逊AWS、微软Azure和阿里云三者将收割越来越多的市场份额,但3A内部的三足鼎立格局,接下来会出现什么变数呢?仔细想想,可能最大的影响因子来自于阿里云,甚至不远的将来就可能有机会逆袭并超越微软Azure

为什么会给出这样的预判呢?

从全球云服务市场来看,亚马逊AWS、微软Azure、阿里云都致力于全球市场的扩张。这三家也都在局部地区拥有霸主龙头地位。比如IDC发布的一份《2017年上半年中国公有云市场份额报告》显示,阿里云在中国市场占有47.6%的市场份额,而且阿里云已经连续12个季度保持了三位数以上的增速。

与此同时,阿里云的全球化布局也逐步进入收获期,其既有中国市场的内驱力,同时又有全球市场的外部驱动力的注入,两者一旦形成合力,能获得远超亚马逊AWS、微软Azure的更高增速。

先来看国内市场。科智咨询发布的《2018-2024年中国云计算市场深度调查及发展趋势研究报告》显示,2020年全球云市场的规模有望达到3900亿美元。目前中国云计算市场只占到全球的12%,预计2018年占比将达到 18%,规模将从231亿美元增至700 亿美元。可见,全球云服务市场看中国,而中国则看阿里云。

再看海外市场。公开数据显示,阿里云目前服务客户已经覆盖欧洲和美国等不少巨头公司,包括毕马威、雀巢、菲利普、SAP和施耐德电气等,这意味着阿里云已经从服务中国本土企业走向全球化,为更多国际客户提供云服务。就在最近,阿里云高调亮剑,在法国巴黎发布了欧洲、中东、非洲生态系统伙伴计划EMEA Ecosystem Partner Program),英特尔、埃森哲等成为此次计划的首批参与者。不仅是合作生态网络扩建,数据中心节点的基础设施上更是马不停蹄,今年1月印度大区开服,两个月后,印度尼西亚大区又快速点亮。数据显示,截止目前,阿里云在全球18个地域开放了45个可用区域,全球合作伙伴累计超过了8000家。

不久前,摩根士丹利分析师认为,到了2024年,阿里云营收规模将达到285.83亿美元。类比亚马逊AWS的估值比例,分析师给出目前的估值为670.94亿美元,成为阿里巴巴的下一个增长极。这比2016年华尔街给出的390亿美元估值有大幅增长。但其实相比估值数字,更应该关注的是,阿里云与阿里旗下业务的全球化版图所形成的共振效应,阿里菜鸟打造全球物流骨干网,马云极力推进的eWTP电子贸易平台,这些都将给阿里云带来更大的品牌和认可度,成为其在3A阵营中继续上位的推动力。

想必很多人都看过《琅琊榜》这部经典大剧,剧中有这样一个画面:主角梅长苏简单调教了三个小孩子,组成了一个神奇的阵法,结果就出乎意料的打败了高手百里奇,让整个江湖领略了大师的实力。如今,在互联网行业越来越期待AI能力的今天,百度创始人李彦宏上演了类似的一幕:犹如一位产业总设计师,面向上百万的开发者群体开放赋能,让开发者轻松获取低门槛、便捷获取的AI魔法手套。

正是这种近乎神奇的力量,让刚刚过去的百度AI开发者大会创造了国内同类互联网大会的规模之最。尤其是李彦宏主题演讲所在的74日上午,等待入场的观众在国家会议中心门口排起了蔚为壮观的长龙,逼着主办方不得不临时限流。在大会现场,李彦宏抖出的各种AI干货就像魔法师永远掏不空的帽子:量产的L4无人车、出口美国的AI落地应用、再次升级的百度AI大脑3.0、算力飙升近30倍的AI芯片昆仑……

但是更让人印象深刻的,却是他在聆听西藏林芝医生介绍如何用AI鉴别寄生虫时的自豪,以及当着8000名参会者向一群青年开发者致敬的谦卑。当他的演讲以“Everyone can AI”的理想收尾时,则明确地传递出来这样一个信息:相比自己站在C位,他更期待看到更多的开发者走到舞台的中央,高光出道并立足于江湖,真正引爆AI的新经济力量。

进入AI时代,开发者拥抱开放平台将成为常态

AI是百度的核心主赛道。2017年,提及百度,人们总是和“AI”一起挂在嘴边的。但今天,李彦宏这句“Everyone can AI”无疑将百度的AI战略推到了一个更高的维度。从字面上就能轻松Get到,与凸显自身的AI能力相比,“Everyone can AI”更强调的是赋能和传授,对开发者及全社会输出AI的能力模块,让互联的万物都具备感知、对话的AI的能力,推动互联网从过去的键盘输入、屏幕划划点点到自然交互的时代。

今年的百度AI开发者大会为什么会达到临时限流级的火爆呢?一方面是当然是以技术为基因的百度,在AI技术和生态上有着无法忽视的号召力,百度一直以来强调的开放政策也让很多开发者围绕百度的平台寻找机会;另一方面是AI技术正在打开一个全新的交互世界。这个世界虽然还是架构在原来的互联网基础设施和应用生态之上,却是真正未来的统一大入口,同样也是开发者创造新赛道的一次难得的良机。

换句话说,对于开发者来说,AI是一个全新的时空,是彻底改变的作业流程和模式。

在过去的PC、移动互联网时代,开发者还可以自垒炉灶,比如自己开发和建设网站、开发应用,通过运营和流量变现,实现业务的成长。这两个时代,建站、开发APP尚且在开发者的能力范围之内,最多是投入一些精力、资源和资金,但进入AI时代后,无论是语音识别及合成、图像识别、自然语言理解等核心AI技术、算法,还是AI芯片、物联网、5G等感知、传输技术的驾驭和开发,这些远远超出了开发者的控制力。无论讲时间、讲效率,开发者拥抱开放平台都是一条更为常态的路。

AI是第四次工业革命的蒸汽机

提及AI技术,很多人有些摸不着头脑,如云里雾里。

其实,我们可以做一个形象的比喻来理解AI能力的重要性。比如现在我们打车需要打开手机,找到滴滴出行的App,然后点击,输入出发地和目的地,然后才是发起订单,有司机接单后,等待上车出发,最后到达目的地后手动完成支付。这是一个完整的移动出行的应用场景和服务流程。但进入AI时代后会怎么变呢?用户直接对着手机甩一句话,后台应用直接唤醒,通过语义分析和匹配,AI大脑具备了对话和逻辑分析的能力,可以像人一样思考和满足用户需求,直接发起订单。

这意味着,用户直接说一句话,所需的服务就到位了,前面所有的繁琐步骤都可以跳过去,所有的动作、响应和匹配的过程完全交付给AI的大脑去处理。未来的AI技术将无处不在,但又看不见摸不着,却会深刻地影响和改变每个人的生活、产品及商业形态。用李彦宏的话来讲,从方向盘到客厅,AI将重构我们的工作和生活。因为工业时代最宝贵的东西不是煤,而是蒸汽机这样的技术革命、革新。

李彦宏的情怀,让所有人方便获取AI能力

有观点认为,进入AI时代后,百度的战略已经深度锁定在AI技术上。其实从本源上看,百度与李彦宏的梦想并没有改变。过去,百度的愿景是让所有人平等、便捷地获取信息,找到所求,如今,在AI能力重构社会、生活和工作后,这一愿景就变为了让所有人都能方便地获取到AI能力,意味着人类将迎来一个人人有AI、人人用AI的全民AI新时代。

实际上,要实现这一点并不容易。放在行业里来看,腾讯在AI技术上的投入刚刚开始,目前还看不出体系化的布局和成熟的路径,远不如商业和投资上更开放;阿里则喊出了1000亿元建达摩院的构想,最近又开设了罗汉堂,科学大牛云集的声势不俗,但目的是研究技术给社会及商业所带来的挑战。三者横向对比,百度的“Everyone can AI”可能在技术储备以及应用落地上走得更向前,在团结更多开发者力量方面想得也更清楚。

于是,在这次百度开发者大会上,已经有人给李彦宏冠以了一个新的名号——中国AI产业总设计师。百度并没有将AI技术雪藏起来,看作是自家的私器,封闭式地打造AI王国,不仅把AI技术当做一种资源开放、共享出去,更重要的是让掌握AI技术如同《琅琊榜》里那样,略加点拨就能轻松上手、脱胎换骨。连一个根本不懂技术的藏区医生,都可以用几个月时间做出堪比20年行医经验的临床检测系统,还有什么是不可以想象的?

其实百度能做到这一点,除了情怀和梦想外,与李彦宏本人有着莫大的关系。首先,李彦宏系技术出身,有着深厚的技术底蕴和基因,尊敬和敬畏技术赋能开发者、赋能社会的力量;其次,百度虽然在商业上没有腾讯、阿里那样的眼花缭乱,但技术却是一个特别鲜明的标签,技术上的投入每年上百亿元。这让百度在AI技术方面既能耐得住寂寞,扛得住长跑,又能始终保持在自己最擅长的赛道上。

AI技术赋能开发者、帮助全社会上,李彦宏无疑有更多优势看得更远,有更大的视野。而这种跳出“商业”的限制,愿意也敢于用开放的AI技术为开发者铺路的做法,让每一个开发者成为创新和活力因子,低门槛、脚踏实地地落实到工业界和社会毛细血管中,未来所能释放出来的,也必定是远大于单一企业的商业和社会价值。相比起这一点,自己是不是站在C位的高光下,已经无足轻重。

从互联网时代,到移动互联网时代,再到AI时代,在社会急剧转型升级的浪潮里,总要有人先去振臂一呼摇旗呐喊,总要有人先带头去推动历史的车轮。低调、内敛、行胜于言的李彦宏自然不会说出口,但是其心里是否也有默默的给自己鼓劲过——If not now, when? If not me ,who?

2018-07-03

过去,在前沿技术领域,国内企业是跟随者,风往往从美国吹过来,国内才开始升温,但如今这一约定俗成的惯例正在被改写

一个是智能手机领域,OPPOvivo相继拿出了隐藏摄像头的设计方案,在刘海儿屏之外,找到全新的技术解决方案。这是中国企业在智能手机领域第一次与美国站到同一起跑线上。

另一个就是当下炙手可热的边缘计算领域。有了云计算、大数据、5G技术的积淀后,边缘计算也入了紧张的“军备竞赛”阶段,来自中国的企业与长期处于技术霸权地位的美国企业缠斗在了一起。

边缘计算是基础设施,打的是未来之

边缘计算为何许人也呢?

边缘计算并不是一夜冒出来的覆性技,作一种分布式算架构,去多年来的IT础设施演进是中心化的程,所有的数据存理和网交互,都需要去于中心位置的数据中心。正所合久必分,分久必合边缘计算走的却是一条反向的路,是将用程序、数据理和算、安全功能由网中心点移往逻辑上的边缘节点,将原来完全集中式的架构分解,切割成边缘位置上的一个个点。

虽然叫边缘计算,但其实一点都不边缘,已当下最髦、最前沿的技术领域。不管是美国科技领域的亚马逊、微、谷歌、FACEBOOK、英特是来自中国的华为、阿里云、网宿科技、腾讯云等各路科技大神,都已经入了边缘计算的,一副磨刀霍霍的样子

边缘计算为什么一下子能成为当红炸子鸡呢?最近,在云计算领域拥有权威地位的OpenStack基金会布了一份有关边缘计算-跨越传统数据中心的中文版白皮,白皮称,物网的爆展和即将推出的更具沉浸感、互性的趋势,推了数据存算的重心离中央数据中心,并走向边缘。无人驾驶、智能工厂、智慧城市及IoT用,是传统的数据中心无法应对的,这将在未来四到五年内,从根本上改变计算、网的拓扑构。

无独有偶,另外一份报告数据也示,万物互的智能化代已经到来就,保守预计2020年全球将有超500亿的终端和2120亿的传感器,其中我国约占全球数量的7%左右,大约有35亿的终端,150亿的传感器,节点规模远远大于互联网现有的水平;每个物联网节点都会产生大量的实时数据,预计大概到2020年,全球数据量将大于40ZB

可见,物海量设备开始网,会传输的需求指数,大量的数据会生在边缘,必须进实时处理。IDC发布的《中国制造业物联网市场预测2016-2020年》告中示,2018年将会有40%的数据需要在网络边缘侧分析、理与存传统的中心化、集中式的云服架构将无法交付边缘计算的需求,响慢、服中断、安全无法保障等问题会接踵而至。

所以边缘计算已经到了必须走向成熟和落地的阶段,而且作为支撑工具,全身,关乎到未来几乎所有产业数字化的进程,是未来的智慧城市、新零售、工网、智能家居等的基础设施。这一点,科技行业早已经看在眼里,并快速行动了起来,各家也意图先发卡位,抢夺边缘计算的制高点和第一桶金。

中美“争霸赛”开打,美国企业前沿技术更胜一筹

目前来看,围绕边缘计算的技用,中美产业界已经针锋死磕到了一起。不管是信运商、互网企是在IT础设施方面有多年积淀的科技企,均向加入到了边缘计算的争霸中。

前沿技术领域,美国硅谷的嗅觉向来要灵敏很多。近年来,从芯片、虚拟化到软件定义、可感知网络等,美国高科技企业都扮演了策源地的角色。同样,美国高科技企业在边缘计算领域的技术领先性略胜一筹,但在应用场景、市场获取能力、扩张性上就比中国企业弱了一些。

从美国市场看,扎进边缘计算领域的都是熟悉的面孔,亚马逊早在2016年就推出了可以和客户实时互联、实时响应的AWS Greengrass边缘计算平台,为用户提供了可供开发边缘应用和分析的环境。其实,Greengrass是其物联网云解决方案的一部分,更像是把AWS的云功能扩展到了本地设备,可以更靠近信息源来收集和分析数据,同时在本地网络上安全的相互通信。在售卖上,亚马逊还是开放给了联想、恩智浦等合作伙伴,渗透的速度慢了一些

微软稍微晚一些,在去年6月的Build大会上推出了面向物联网的Azure IoT Edge,将算能力由Azure端推送至边缘设备,但直到今年6月底,才姗姗来迟地迎来了官方版,并通过GitHub开源出去,让每一个Iot设备都能使用云服务。据说,Azure IoT Edge里还打包了机器学习和AI认知模块。看来,微软在边缘计算上也是露个面,并没有太大的动作

与此同时,思科、英特尔、惠普等硬件厂商也在探索MECmobile edge computing)技用,比如英特在物网和5G边缘计算发展方面向行业分享自家的一些经验与规划,628日举办的MWCS2018物联网峰会上,英特尔通信与设备事业部5G业务与技术总经理Robert Topol还专门演讲了边缘计算的主题,谈到了无人机、互联网工厂应用边缘计算的价值。他认为,边缘计算的演进频次、演进速度和商业框架,决定了未来IOT应用场景的变化。可以预见,以硬件为主的厂商,在边缘计算领域可能只是一个配角。

总体来看,亚马逊、微软、英特尔等在边缘计算领域进入时间较早,但缺乏大的扩张举措,提早占位的嫌疑更大一些。而且由于这几家巨头并不接触应用场景的一线,很难面向不同行业给出对应的解决方案。这自然给后期的落地埋下了障碍。

技术、市场双重发力,边缘计算是中国赶超的机会

说完了美国的情况,中国企业在边缘计算领域处于什么位置呢?在与美国企业掰手腕中能不能占据上风呢?

如果退回到10年前,中国企产业界可能没有打赢这场仗的算,但经历过智能手机、物设备、云算、大数据和IoT等技术多年洗礼的中国企,不在技术储备上占据了一席之地,更在景端建构了扎的基,反过来推动了技术的成熟。些因素为中国企业夺边缘计算的主导权增加了筹码,更增强了角逐的底气

可见,结果可能比预想的要乐观一些。因有了云算、大数据、IOT5G上的累,中国科技企边缘计算方面不会再是跟随者,更不是从零起步,而是有了一个高的起点和基础支撑。如果再考到中国广泛的喷薄欲发的物联网、工业互联网、智慧城市、自动驾驶、智能网联汽车等景,更利于以快速应用来提升技成熟度,打磨面向各个行业的细分解决方案,边缘计算很可能成中国科技互网企打翻身仗的一次重要契机。

那么,在中国科技企业中,究竟有哪些企业上了边缘计算的车呢?由于边缘计算牵涉到的技术链条较长,行业普适性又高,所以不能一一分析,但主要有两股重要的力量交织着,他们更有能力代表中国企参与到边缘计算的中美竞赛

一是CDN商,相较的话,CDN厂商可能最有引整个边缘计算市,帮助中国拿到主导权。因为CDN的内容和应用分发的使命让其一开始就是分布式的架构,将数据、应用提前分发到本地最近的节点上,减少延迟,改善边缘末端的用户体验。边缘计算的理念与此有异曲同工之妙,只不过需要CDN节点升级并具备计算、存储、安全、智能化等功能。

Gartner公司的云服提供商研究副裁特德·钱伯林更看好CDN厂商在边缘计算领域的展空间。他明确表示,边缘路由和交换服务,甚至DDoS(分布式拒)设备中的传统防火墙们来说,最大的威胁就来自更有机会夺取边缘计算市场的CDN服务商。而且当边缘计算一下子火了后,最近它才明白过来,意到自己原来可以松取代广域网的边缘设备,在边缘计算领域有机会拔得头筹。

在国内CDN服务领域,网宿科技是最早一家挺进边缘计算领域的厂商,未来也可能是最大的受益者。之前,网宿科技透露过,已经加速将原有的CDN网络升级为边缘计算网络,并开始搭建开放的边缘计算开发框架和应用环境,未来将提供更多的资源和服务模块,输出IaaSPaaS。当然,CDN商也有自己的不足,比如在人工智能、安全等功能模上缺乏累,要求CDN厂商有更大的格局和野,要学会合纵连横,构建边缘计算的合作生。这样胜算的几率更高。

二是华为云、阿里云等云基础设施厂商。一份行业报告指出,某种程度上,边缘计算会部分分食云服的地。这不难理解,因为计算、存和网边缘设备倾斜的话,中心位置的数据中心就减了,自然也就不需要所有应用和数据处理都依靠大节点的数据中心了。所以,阿里云、华为等应该对边缘计算的态度更为积极才对。

目前看,这两家的角色不同,阿里云正在弥人工智能、IoT等前沿域的缺失,在行业应用上加速推进,同时在今年328日的云栖大会上,阿里云宣布战略投入到边缘计算领域,还推出了IoT边缘计算产品Link Edge,只不过时间上要比CDN厂商晚了一些,有点姗姗来迟的感觉。但阿里云由于在云服务市场占据有利地位,且在智慧城市等方面有一些积累,暂时也不能小觑。

与之相比,华为这一派别有点类似英特尔、思科的位置,他们虽然没有错过云服务市场的机会,但偏硬件的身份限制了发展的空间。唯一值得一提的是,华为等可能在芯片、网、硬件等方面能得一定突破,不排除会推出一体化的边缘计算“整机”方案,但上的行业洞察和解决方案方面,可能就要拖后腿了。当然,华为不可能缺席,但能不能成为重要力量,还有待观察。

小结:边缘计算开打,中美对抗赛是一场马拉松

对比了这么多家边缘计算领域的选手,其实输赢不会一下子分出来。相比云算、大数据的快速普及和用,边缘计算上的中美不会一蹴而就,应该是一场马拉松的跑。从大一些的层面上说,是受惠于给侧改革与产业数字化的快速程,具体到行业,是因为各个域的用受制于产业链的更新周期。就像网宿科技的副总裁李东说的,是一个得投入5年以上时间期市

而且还有一点要强调下,种角力不仅仅局限在一技术维度范畴,而是会涉及到IoT5G、自动驾驶、人工智能等一子技术的发展。这让边缘计算的竞争变得更为复杂。

如今,边缘计算的长跑发令枪已经打响,作为未来商业、社会、经济运行的基础设施的重要组成部分,边缘计算发挥的是杠杆效应,更是助推器。只有在边缘计域站脚跟,物网、智慧城市等才有机会加速,期待中国科技企组团域有突破性展。

2018-07-02

网的大染缸就是这样,当所有的新事件都于社会化的狂、妖魔化,人只会享受侃、搞中的愉,却很少去探究事与真相。

630日,成立刚刚三年时间的拼多多提交了赴美上市的招股书,本来上市的事才是关注的重点,但舆论从招股书中挖到了陆奇担任独立董事和薪酬委员会主席的兴奋点,结果风向又变了。很多媒体和舆论,要么关心陆奇的选择是否正确,要关心陆奇的薪资待遇,要么关心陆奇有多少实权,甚至还扯回了跟百度的一些事,认为陆奇当值那会成就了百度。

这就太不应该了。如果非要较真的话,我们真的可以去仔细探讨一下,究竟是陆奇成就了百度?还是百度成就了陆奇。

任何职业经理人都离不开平台的成就,陆奇也不例外

陆奇为何许人也?在加入百度担任集团总裁和首席运官之前,头顶的光和神话仅仅是停留在专业的科技圈子内部。他毕业于复旦大学,就读过卡耐基梅隆大学,持有40美国利,先后任职过雅虎、微,最高位是出任微全球行副裁,在人工智能域被当神一的供奉着。然,光的履历仅停留在界,于大众来认识陆这张面孔,是从加盟百度开始,可能影响力放大了几倍、几十倍,都不为过

所以奇个人品牌的提升,沾了百度的光,一点是毋庸置疑的。而百度成就了这个结论,或许根本都不需要反驳。

道理很简单,一家有头有脸的巨头企业,在行业里的瞩目度是显而易见的,各大媒体更是蜂拥追逐。而坐到巨头型企业掌舵者的位置上,自然少不了镁光灯下露面,一丝一毫的动作都可能引发外界的各种关注,久而久之就成了舆论眼里的重点观察对象。某种程度上,大企业的一把手享受着“娱乐明星”般的待遇。

一家即将上市的企业,将陆奇邀请过来,在上市前夜的关招股上,在全球路演前,将奇的名字写来,目的已非常明显。可能大众不明白其中的奥妙,但圈子里的人就不能装傻了。独立董事和薪酬委会主席的然是虚,日常不会参与到业务经营和管理中来,但却上市公司的公司治理、组织规范、任担当上,上一个明的标签,起到明的背作用,还能得美国投者的信任和可。何况,陆奇在美国科技投资圈里还是有相当高的知名度的。

试想,如果陆奇没有在百度镀金过,陆奇的名字恐怕很难出现在一家上市企业的招股书中吧。

再往前推演一下,今年518日,奇因个人原因从百度集团总裁的位子上抽身后,有关奇加盟新家的言就始没断,什么去腾讯、去阿里出任高管,然成了人工智能域的香饽饽这样传得有鼻子有眼的消息,然最都被各方谣言,但奇的名号,因有了百度经历的“放大”,一下子在互网、科技圈子里名声大振,却是不争的事

也是因百度,奇的职业生涯从去的IT圈子,一下子大到了互域中。转变并没有预设的人因素,但果是不容疑的。即便陆奇担任独立董事和薪酬委会主席的薪几何还是一个问号,但随便想想,一家融10亿美元、估值300亿美元的企业,会开出什么样的价码,必然是相当诱人。

这么看的话,反而是陆奇应该感谢百度给了这样一次华丽转身的契机,给了一次出演百度这部“戏”主角的机会,让其真正从一位高高在上的科学家身份“晋级”为了一个受大众关注的明星级大腕,身价飙升是自然的了。

陆奇之于百度的价值,被放得太大了

陆奇选择出任一家即将上市公司独立董事,这码事一出来,行业里的段子手们磨刀霍霍,却开始顺势拿百度继续当茶余饭后的谈资。很容易给人一种错觉,貌似陆奇的离去,是因为百度自身的文化、管理制度的问题,最终让陆奇不得不选择了离开。

当然也并非是一边倒的声音,我们也看到一些替百度喊冤的段子。比如说陆奇去了新公司担任独立董事,百度的PR们终于松了口气,意味着,QI是因不愿意广告才离言不攻自破了

虽然这种段子式的说辞,不必认真对待,但却戳破了一个外界不愿意接受的”——陆奇之于百度的价值并没有想象的那么大,只是被外界放得太大了,甚至还因此牵累到了百度的股价,在当天宣布离职后,一夜之间股价跌了那么多。

持自己去的——陆奇在百度被外界加了很多,其,他只是在百度那个有些混沌的日子里出的那个人。当的百度一方面受医事件的影响形象受,另一方面,百度糯米、百度外卖这样的烧钱生意急需理掉。候,百度需要的是一位空降兵外界百度的未来建立起更的信任和信心。于是陆奇来了,快刀乱麻,O2O的部分业务相继剥离并出售出去,同时加码AI业务,整个公司的战略方向变得日渐清晰,股价也是扶摇直上。

其中,很大的一个解就集中在AI上,认为陆奇一手造就了百度的AI业务。实际上,在陆奇到来前,2017年百度早就在AI方面有了多年的淀,2016年就建了度秘,AI融入到了信息流品中,面向智能汽出行的Apollo更不是一下子冒出来的。可以说,百度早就在机器学、大数据、视觉、自然理等方面,有了很深的淀。奇加入前,百度内部有关人工智能前沿技研究方面,已有了一大票的顶级科学家了。

所以,公平的奇的到来,确实让百度的形象有所提升,提振了股价。但来的会来,深究的百度的献可能并没有那么大。

即使如此,百度内部和外部依然给了陆奇相当高的评价。我印象比较深刻的是一位百度的员工发了篇文章,回忆与陆奇共事的场景,对陆奇的时间观念、拼搏奋斗的精神、正直的价值观赞赏有加,引发了不少人的共鸣和认可。但如果仔细想想,很多赞誉大都围绕着陆奇的为人做事展开,而不是业务,或许就已经暗示出了“业务上贡献并不大”这一点。

看低陆奇不可取,每个人都有自己的选择

这下子更有意思了,陆奇并没有去一家高大上的公司做高管,而是选择给一家即将上市的企业担当看似虚职的角色。这一结果很不符合人们对陆奇的“人设”定位。因为在很多人眼里,陆奇有很多种选择,既可以找个光鲜的企业当个总裁或CEO的职位,做好职业经理人的角色;也可以学学李开复老师,做创业投资领域的导师,帮助创业者成长,桃李满天下,也说得过去。

但偏偏陆奇出奇意外地选择一条不寻常之路:去给即将上市的企业站台。

对于这码事,公众是嗤之以鼻的,认为与陆奇高大的形象有些和了。而媒体也出了会崩塌预见。一位自媒体大V发朋友圈表示,不需要惊奇啥,陆奇戴着光环,高大上的形象,不就是站台嘛,何况薪资不会低。当年被妖魔化的盛大同样邀请花瓶唐骏当总裁,道理是一样的。

说实话,这件事是明摆着的,没必要无情地捅破这层窗户纸。拿国内很多海外上市的互网企或者A股上市企,找一个声望高、形象好的名人来,做个独董,拉高自身的逼格,几乎是稀松平常的事。

既然是平常事,什么就非要苛求陆奇过度要求自己呢?想想身边更混乱的币圈,一批的大佬都在吆喝、割韭菜,相比,当独立董事已经相当“良心”了。况且对方还是一家现象级的公司,有着巨大的想象空间。

就因为人家当个独立董事,给上市企业站个台,就一味地看低陆奇,这样的“洁癖”是不可取的。当初,奇受李彦宏邀请,去做百度裁是一的,奇不是不食人烟花的神仙,妖魔化和神化都是不理智的判断,是给别人套上枷,上纲上线更完全没必要。

当然话说回来,奇既然做了选择应该能想象到这一决定会自己来一些非也可能会一定程度上降低自己的身份和形象,如今吃瓜群众的各种论调就是证据。这是鱼与熊掌的抉择,毕竟拿了人家钱财,相应的职责还是要当的。

所以,既不要把人都想得太过阳春白雪,也不要把人想得太过下里巴人了。用平常的眼观平常的心态,看待每一个人每一件事,或许才是和这个纷扰的世界,最和谐的相处方式。

2018-07-01

仅仅成立三年的拼多多,竟然即将要IPO了。

美国东部时间629日(北京时间630日),“新电商”平台拼多多正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,外界报道拼多多计划通过ipo筹资最多10亿美金,但笔者从投资圈获悉,这一报道其实有偏差,由于认购踊跃,实际筹资额应该会超过这个数字。拟通过首次公开募股募集最多10亿美元资金。此次IPO由瑞信、高盛和中金联合承销。

三年时间,拼多多创造了中国电商乃至中国互联网最快的发展速度,同时也创造了整个行业最快的IPO速度。同样是三年时间,拼多多从不为人知到人人皆知;从一个电商小公司,到和共享单车、抖音一样,刮起中国互联网一股“现象级”飓风;从阿里、京东看不上,到阿里、京东越来越顾忌……

为什么说拼多多已经对阿里和京东造成里冲击?拼多多“超音速”发展背后,最底层的驱动力来源于哪?成功上市后,拼多多将会面临哪些新的机遇与挑战?不妨从拼多多的招股说明书开始,我们一一为大家剥茧抽丝式地分析。

四大核心指标全行业扫描,拼多多基数可怕速度更可怕

众所周知,一般来说电商行业有四大核心数据,也即:GMV、用户数、主营收入、以及订单量,这些指标大体对应着企业的体量、潜能、变现能力、以及用户粘性。

先说GMV。在这方面,拼多多2017年全年和2018Q1GMV分别是1412亿元人民币和662亿元人民币。拼多多2018Q1的数字仅仅比苏宁易购低了30亿人民币左右,但是拼多多的增速却要比苏宁易购高得多,因此今年第二季度拼多多在GMV方面,超越苏宁易购,是板上钉钉的事情。而要是对比电商行业的另外一个明星网易严选的话,拼多多662亿元人民币的单季收入,就已经是2018年丁磊对网易严选200亿GMV要求的三倍之多了。

有一个对比可以看出拼多多的速度到底有多快:那就是同样是达到千亿GMV,京东用了10年,唯品会用了8年,淘宝用了5年,而新电商平台拼多多仅仅用了3年不到的时间。一定程度上,在速度面前,体量都是等着被冲破的。这也是雷军为什么会说,“天下武功,无坚不摧,唯快不破”的原因。

再说用户数。拼多多截至20171231日的12个月,年活跃用户为2.45亿,而截至2018331日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿,这意味着拼多多单季用户增长5000万。与此类似的维度,京东对应的两个数字分别是2.933.02;而阿里对应的两个数字分别是5.155.52。很显然,在年活跃用户数方面,拼多多此前已经接近京东的水平。即使是阿里,如果拼多多仍旧能保持如此快速的用户增量,那么也将不断缩小两者之间的差距。

接着说订单量。2017年全年和2018Q1,拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。这些数字是什么概念呢?以同样公布了订单量的上市公司唯品会为例,其今年Q1的订单量为9020万单,拼多多的订单量是唯品会的18.8倍之多。

最后说说营业收入。在营收方面,和其它电商相类似,拼多多的营收主要来自在线广告和交易佣金。截至2017331日的3个月内,拼多多实现营收3700万人民币,而2018年同期则猛增至13.85亿元人民币,一年时间增长37倍。当然,现在拼多多的营收和京东同期的1001亿元人民币、以及阿里巴巴的619.3亿元都没法比,但是要知道拼多多此前的增速是37倍,即使体量大速度会降下来,但是这个量级的速度跑起来的话,营收还是会快速上升的。

从上面的分析不难看出,在GMV、用户数、主营收入、以及订单量等四大核心数据方面,通过和电商行业的阿里、京东、苏宁易购、唯品会、网易严选等各个维度、各个切面的对比,拼多多之所以让整个电商行业都感到焦虑,既在于不断累积扩大的基数,更在于并没有见缓的超高发展速度。

由追赶到反超,拼多多已不仅仅是中国电商行业的鲶鱼了。既然天才青年姆巴佩可以送走老球王梅西,那么拼多多是否也能够让电商行业改朝换代?

网民认知红利仍在勃发,购物即潮流带来巨大回馈

成立仅仅三年时间,拼多多就不但开启了IPO,更是搅动了整个中国电商行业,这背后的缘由和动力是什么?笔者认为,如果用最简练的话语概括的话,可能会是:购物即得利,购物即社交,购物即游戏,购物即潮流。

第一,购物即得利。对大部分电商用户而言,在线购物表面上是获取所需,实际上还有一个更深层次的痛点,那就是得实惠、“占便宜”。这种心理其实是符合人性的,尤其是在618、双十一期间表现得更为明显。拼多多创新性的拼购模式,不仅让用户可以买到物美价廉的商品,更是深层次地满足了他们“得利”的心理。很显然,这种心理上的满足是超过商品带来的物质满足的。值得一提的是,不同于618、双十一都有时间期限,拼多多让用户天天都可以得实惠、占便宜。这或许也解释了,为什么拼多多在2018 Q1的订单量为啥能够高达17亿单的缘由。

第二,购物即社交。拼多多天然的拼购方式,让意向用户都愿意积极主动地通过微信等社交网络去分享,从而获得更低的价格。在这种分享过程中,用户既是在贡献物美价廉的购物机会;也是在为商品做信任背书;更是通过商品这个纽带激活和亲密了自己的人际关系。拼多多左手购物右手社交,一方面解决用户的物质享受问题,一方面解决用户的精神交流问题,可谓是在双管齐下、一举两得。

第三,购物即游戏。通过越多人参与拼购商品越便宜、邀请朋友砍价等等运营策略的设置,拼多多让网络购物告别“一手交钱一手交货”的原始时代,而是让购物变成了一种社交游戏,让用户可以“边买边乐”。

第四,购物即潮流。这一点是最重要的。以往很大一部分用户在互联网的接触和使用上,实际上是追随另外一部分先行用户的。但是拼多多的出现,让这些原本属于追赶者的用户至少在购物层面,是与时俱进的,甚至是弯道超越了原本那些先行者的,因为他们可以更加方便快捷地购买到更加物美价廉的产品。对这些追赶用户来说购物变成了潮流,而拼多多一定程度上让他们从潮流的追随者变成了潮流的引领者,这就好比一个普普通通的青年,突然间就遇到一位良师然后成为了江湖中冉冉升起的青年俊杰一样,这种“知遇之恩”可以极大地提升拼多多的用户粘性。可以说,拼多多充分享受了中国网民的认知红利,从而掀起了蚂蚁雄兵式的革命。这也是为什么不到三年的时间,拼多多的用户能做到2.95亿这一庞大数量的一大原因之一。

拼多多CEO黄峥在致股东信中如此说道,“拼多多生存的基础是为用户创造价值。我希望我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”不难看出,既是拼多多在成就用户,同时更是用户在成就拼多多。

上市之后,拼多多会面临什么新的机遇与挑战?

和任何一个公司一样,上市之后,拼多多一方面会面临好多新的机遇,享受上市公司的红利;另一方面也会因为上市带来更多的挑战。

先说机遇这一面。首先是,可以募集到充裕的资金,让拼多多能够加大在技术、营销、人才等各方面的投入力度,巩固自身新电商模式的绝对优势;其次是,可以获得更强的品牌背书,从而吸引更多的商家合作,也让用户对拼多多的新购物模式以及物美价廉的商品更加有信任度;再次是,能够吸引更多的人才,人才是互联网公司的第一竞争力,拼多多成为上市公司,对人才势必有着更大的吸引力,人才推动了公司发展,公司进一步发展壮大,又越发吸引人才加入,从而形成了良性的正向循环。

值得一提的是,上市之后也将给黄峥对拼多多未来的畅想——“Costco+迪士尼”,提供全新的驱动力。在“Costco+迪士尼”的阐述中,黄峥讲的很深奥,但是笔者的理解,主要有两点,一是拼多多既要像Costco一样提供高质量、高性价比的产品,同时也要像迪士尼一样输出乐观的情绪、快乐的心态;二是拼多多要让网络虚拟空间和现实物理世界更加紧密的融合在一起,让虚拟世界深入现实,让现实世界不断数字化。

不可逃避,除了获得更多的机遇外,上市后拼多多也会面临更大的挑战:

一是,阿里、京东等巨头对拼多多会的进一步的重视和阻击,他们推出的拼团频道、淘宝特价版等只是其中的一招而已,相信还会有相应的后手;二是,面对更加的公开透明的资本市场要求,拼多多财务数据、重大合作、运营数据等等都会曝光在竞争对手的眼皮底下,锦衣夜行、闷声发大财变得不可能了;第三,将会迎来更加严苛的监管。如今仅仅3岁的拼多多,确实还不够完善,在产品、服务、机制、流程各大方面,都有着很大的改善和优化的空间,面对上市之后更严苛的监管,既是巨大的挑战,也是来自监管和资本市场的巨大倒逼,一定程度上能够加速拼多多的自我进化。

对于机遇也好,挑战也罢,黄峥似乎都充满了信心。黄峥坦诚,“实际上,向未来展望十年,或许我们现在提供的服务水平仍处在最粗糙的阶段。在这样粗糙的不完美的情况下已经有很多用户选择相信了我们,我们有理由相信,随着我们夜以继日的努力,服务品质的提升会有更多的用户相信我们,选择我们。”

写在最后的话:

互联网的魅力之一,就是战争永远没有结束的那一天。

以电商为例,当人们以为是阿里绝对领先,京东其次,苏宁做补充的时候,网易严选出现了;当人们以为严选之后再无新玩家之时,拼多多强势崛起了。用黄峥的话说,它是在大家都觉得电商的格局已定,历史书已经写完的时候诞生的。

上市只是一个开始,既然淘宝之后,阿里衍生出了天猫、支付宝、蚂蚁金服、菜鸟物流、阿里云等等;今日头条也衍生出了抖音、微头条、西瓜视频、火山小视频、悟空问答等等;那么拼多多为什么不能孵化出拼好好、拼快快、拼美美、拼乐乐等业务呢?如今的拼多多很可能只是第一版,甚至是Beta版,毕竟黄峥也明确表示,“我们可以合理地期待,‘拼’会演变出各种版本。”

拼多多的传奇故事,还在继续上演。

2018-06-30

王兴这位互联网新生代中的悍将终于迎来了IPO的关键时刻。625日,国内生活服务电商平台美团点评正式向港交所提交了招股书,并披露了详细的经营数据。虽然当下国内互联网企业排队上市,小米、映客、花椒等都在紧锣密鼓地推进上市工作,但相比的话,美团点评创造了年度最大募资规模的纪录,一时间舆论哗然,各种声音纷至沓来。

美团点评作为一路走来行业里最受关注的企业,随着IPO开闸,舆论将更多的注意力放到了估值和亏损的业绩数字上。话说,最近正筹备上市的小米、映客等互联网企业,特别是流血上市的优信二手车,均碰到了同样的遭遇。其实,这种凡碰到IPO,都把估值高了还在持续亏损挂在嘴边的说辞,本身就是一种病,反而忽视了企业背后更有价值的信息。

亏损大幅缩窄,长期布局和边界扩张比短期盈利重要

先来看一下美团点评提交的招股书数据。美团点评2015年到2017年的营收数字分别是40亿元、130亿元和339亿元。扣除可转换可赎回优先股公允价值增加所带来的非经营性亏损等影响后,美团点评经调整亏损净额从2015年的59亿元下跌至2016年的54亿元,2017年跌至28.5亿元,三年内亏损减半。

其实,亏损上市这码事很正常,刘强东的京东是一个典型的例子。当年,京东一抹黑地扎进自建物流仓储系统的投入黑洞里,持续亏损了很多年,外界甚至给出了京东根本无法盈利的预判。但一意孤行的刘强东却说,对于一家有远见的企业,提早的盈利是可耻的,因为过早盈利会束缚你的手脚,让你在疆域上无法展开大动作,结果最后丧失了机会和发展空间。

美团点评与京东当年碰到的情况类似。这几年,美团点评的扩张速度和品类跨界的力度是有目共睹的,虽然外界一直传出资金可能会拖后腿的干扰信息,但美团点评在稳固了餐饮、美业、婚庆等团购综合业务后,快速切入了餐饮外卖、酒店旅游板块,甚至通过收购摩拜、介入打车业务,硬生生地干出来了后来居上的市场地位,外卖和酒旅加起来已经远远超过了收入的半壁江山。

当然,近乎疯狂的扩张举措换来了收入上的爆发式增长,招股书披露的营收数据增速非常明显地体现出了这一点,从2015年到2017年,美团点评的营收同比增长率分别达到了223%161%。因为锁定在大众、高频交易领域,扩张让美团点评的交易笔数同步大幅增长,2017年平台总交易笔数超过58亿笔,人均年交易笔数从2015年的10.4笔上升到2016年的12.9笔,2017年再度大幅增长到了18.8笔。

在互联网行业各个赛道变得拥挤,用户和流量增长红利日渐疲态的情况下,美团点评能飚出这样的速度,确实相当惊人。当然,长期布局和边界扩张并非是乱出牌,而是由王兴的战略构想和格局所决定的。简单说,就是用短期利润上的亏损来换取更大的空间和未来,而后的盈利是水到渠成的事儿。

除了亏损外,另外一个讨论比较多的数字是估值,外界猜测美团点评上市的估值会定在600亿美元档位上,但上一轮融资的估值是300亿美元,整整翻了一倍。就此,有人拿正在冲刺上市的小米的估值来对比,认为美团点评偏高了。说实话,估值这个东西,既取决于商业模式和财务数据,同时又与大的筹资环境、资金面的充裕度情况相关,所以矫情于估值数字,完全没必要。

相较亏损、估值这些表面上的数据,我们更应该关注的是一家企业的业务布局和商业逻辑,以及驱动企业成长的“内核”。

剥茧抽丝,技术才是美团点评的最大驱动力

任何一家互联网企业的身上,都有着浓厚的独特基因,比如阿里的文化和价值观,腾讯的产品优势、内部赛马规则和开放策略。那么,提及美团点评和创始人王兴,很容易被想到的标签就是线下地推的铁军和强悍的执行力。

这一点在美团点评切入餐饮外卖和酒店旅游两块新业务上都有鲜明的体现,两者都是姗姗来迟,却成了领导者。餐饮外卖板块,2018年单日交易笔数超过了2100万,几乎是互联网行业里交易最高频的生活服务;酒店旅游上,2017年平台预订酒店间夜量为2.05亿,单日最高达到了157万的纪录。

过于耀眼的数字很容易让外界产生一个假象:地推和执行力是美团能够打赢每一场战役的关键。但其实如果剥茧抽丝,探究真正原因,美团点评之所以能摧枯拉朽,在外卖和酒旅业务上“反客为主”,并甩开同行很大距离,技术才是隐形的护城河和驱动力。我们可以从三个方面来剖析一下。

一是餐饮外卖的即时配送能力。相信每一个人经常能看到美团外卖小哥的身影,点一份外卖,30分钟内就能送达,但没有了人工智能、大数据等前沿技术的护航,是无法实现的。数据显示,2017年第四季度,美团外卖日均活跃配送骑手数量约53.1万人,2017年通过自有配送网络完成了约29亿单配送。即时配送能力的强弱很考验技术实力,这类似于滴滴的出行服务,一头连接商家,一头连接骑手,怎么在最快的时间里配送给消费者,技术发挥了很大作用。在AI技术的支持下,美团点评的智能调度系统可以根据骑手的实时位置进行订单的最优匹配,能在平均55.2毫秒内计算出97%的最优配送路径,高峰期每小时执行约29亿次的路径规划算法。

此外,美团点评还使用AI技术开发了自动驾驶的配送车,已经申请了25项自动驾驶技术专利,解决了复杂实际应用场景的一系列难题,涉及到特定情景的车辆底盘、多传感器融合、高分辨率地图及基于AI的驾驶,每一项应用的技术门槛都相当高。

二是大数据技术的应用。众所周知,大数据技术能够发挥出作用有两个前提条件:一是要具有足够丰富、高频的场景和数据;二是足够强大算法的大脑。外面看到的可能是天文数字的交易数字和用户订单,但这些不是凭空产生和随意匹配的,高度依赖于美团点评的海量数据和专有算法。比如在人工智能和深度学习技术上,可能百度、腾讯、阿里喊的口号更响亮,实际上美团点评在这方面也相当强,在自然语言处理、文本分析、语义匹配、图像识别等方面有多年积淀。而有了技术的保驾护航,美团点评才能每天轻松服务10亿人次,普惠到每个人,帮助人们吃得更好,生活更好。

三是研发人员和技术投入上。印象中,美团点评很少披露和高调炫耀技术实力,导致很多人产生了“不重视技术”的错觉。这次在招股书中,我们却看到,其在技术上的投入远比想象的高很多。数据显示,2015年、2016年及2017年,美团点评分别产生了研发开支12亿元、24亿元及36亿元;研发人员数量占比方面,截至2018430日,美团点评的研发人员为10343人,占全体员工的比例超五分之一。

有时,技术的确是隐形的,是用户难以感知到的,或者很容易被表面化的强悍市场扩张力所掩盖,但仔细推敲,这才是美团点评能够持续打败对手的杀手锏。

用技术打破边界连接人与服务,做生活基础设施服务提供商

王兴是国内互联网新生代中最具前瞻力的掌舵者,无论是“下半场理论,还是关于边界”概念的探讨,都在互联网行业引发了广泛的讨论和认可。于是,我们很自然地想知道,美团点评除了管人们的“吃喝拉撒”外,未来会是什么?这里,我们可以下一个结论:美团点评干的也是基础设施的事儿,只不过聚焦在生活服务领域,本质上与阿里、京东在零售基础设施,腾讯在社交基础设施上的定位,没有太大区别。

既然玩生活服务基础设施,做消费和生活服务的****,技术的戏码会越来越重。如何用技术来打破边界,连接人与服务,考量的是一家企业所能达到的高度。

谈到构建生活服务的互联网基础设施,除了用户端体验升级和优化外,商家的数字化升级是生活服务进入下半场后的关键,只有商家和用户两端都完成了数字化、智能化的升级,才能真正将效率提升到最高,运营成本降到最低,才能真正担负起****的角色。不管是营销推广系统、即时配送调度系统,还是涵盖硬件软件的订位、电子菜单、下单、排队管理、支付、库存、客户关系管理等SAASERP系统,未来,这是推动商家完成业务数字化转型的标配工具。

而且,这些技术是传统的ERPCRM服务商所难以提供的,需要与交易平台进行互联互通和融为一体,恰恰,美团点评最有资格完成这一使命。

其实仔细想想,当前中国正推进的数字化经济、供给侧改革、工业4.0、智能工厂等理念,与美团点评试图用技术连接商家与消费者的想法是一脉相承的。互联网最初拼的是用户和流量、服务体验,接下来竞争的规则会改变,技术在新商业基础设施中的戏码变得越来越大,会成为各家角力的重点。阿里、腾讯、百度等在大数据、人工智能、物联网等技术上的加码,同样表明了这一趋势。

正如王兴所言,我们希望在数字经济的新阶段,用科技连接人和服务,提高效率,降低成本,真正实现美团的使命:让大家吃得更好,生活更好,造福人民美好生活。他认为,中国互联网发展要从用户需求驱动转变到用户需求和核心技术的双轮驱动上来。这句话透露出一个明显的信号:美团点评上市只是起点,同时也是一次变轨的动作,预示着一个全新的开始。


互联网的魅力之一,就是战争永远没有结束的那一天。

以电商为例,当人们以为是阿里绝对领先,京东其次,苏宁做补充的时候,网易严选出现了;当人们以为严选之后再无新玩家之时,拼多多强势崛起了。同样的,尽管京东发起了618年中狂欢节,今年天猫却也占据了主场。

今年的618期间,在商家端和用户端双管齐下的五大策略推动下,天猫在包括手机在内的3C品类跑出了全网第一的气势。

618反客为主,天猫打出主场气势

在全民触网、消费升级的大背景下,今年618包括京东、天猫、苏宁各大厂商都取得了不俗的成绩。

作为618年中购物节的发起者,京东今年61818天累计下单金额达1592亿元,出库订单金额同比增长37%。其中,京东用了1614个小时超过了去年618整个周期的销售额。

今年天猫方面速度更为惊人。其成交额超越去年618只用13天。即使跟京东比,超越去年同期,都还快了三四天时间。

竞争正变得越来越激烈。以3C品类为例,天猫和京东上演了一场速度之战。618当天,京东手机8秒销量破万,电脑数码1分钟销量10万件;如果说京东的速度是“音速”的话,那么天猫则是跟进一步,达到了“超音速”的水准,618当天零点刚过,天猫手机5秒销量破万台,电脑数码22秒销量突破10万件。

3C此前算是京东最为强势的品类之一,但是如今天猫在同品类造成压制之势,真是印证了文章开头的那句话:互联网的魅力之一,就是战争永远没有结束的那一天。没有人没有公司是永远安全的,要想安全就要不断快速前进。

3C里的手机品类中,今年618期间,还呈现出了一个有趣的现象,那就是京东在中低端手机方面表现较好,而天猫在高端手机方面表现较好。比如,京东61-618日,手机单品销量前5名分别是:红米5 Plus、荣耀畅玩7C、荣耀畅玩7、红米5A、红米6A;而相应的天猫方面的前5名则分别是:小米8iPhone 8 Plusvivo Z1iPhone XiPhone 8

从上述各个维度的数据对比中不难发现,在包括手机在内的3C品类里,618期间天猫延续了一季度以来的强劲增长势头,跑出了全网第一的速度。实际上,比品类数据增速第一更为重要的是,第一背后代表的用户意愿、选择倾向、购买力以及使用黏性,这些才是更为重要的。

天猫优势不断扩大的背后,是解决了商家三大痛点问题

今年天猫618,在3C尤其是其中的手机品类,天猫反客为主,在并非主场的背景下之所以能打出超越主场的气势,这背后一大原因其实是源于天猫在手机方面,有效地解决了商家的三大痛点问题,而这三大问题,质上都是和“资金费用”相关的:

第一,是平台成本。在这方面,中国电商行业里主要分为两类,一种是传统采销的扣点模式,另外一种是类似天猫平台品牌直营模式的经营成本。一般而言,相比传统的扣点模式,品牌直营模式的平台成本会低很多,甚至后者的成本只相当于前者的1/5左右都是有可能的。

第二,是流量和获客成本。如今“流量天花板”是大家提及越来越多的一个词,在流量见顶的背景下,商家获取流量和客户的成本也变得越来越高,一个新客上百元甚至是上千元的情况,并不少见。为此,天猫手机借助阿里巴巴大生态体系的优势,打通了支付宝、闲鱼、优酷等用户消费场景,让商家可以一店运营全域,可谓极大地降低了获客成本。值得一提的是,打通的这些消费场景所带来的用户群,和电商消费、手机品类有着高度的精准性,因此无论是留存率还是复购率都是非常高的。

第三,是账期问题。对于广大商家而言,回款、账期等问题,一直是最为关注也最为敏感的问题。尤其是手机品类,因为单价高所以商家的成本资金压力也更大。此前天猫消费电子事业部总经理杨光就表示,要通过信用和技术,将在天猫上做生意的回款周期压缩到现在的一半。不仅如此,天猫还携手蚂蚁金服提供供应链金融服务,以加快商家的现金周转,让商家的资金顺畅的流动起来,既充分发挥资金的利用效率,同时也有效降低现金流压力。此外,无论是618期间为了“极速回款”的300亿资金,还是为了可以“存货融资”的金融联盟计划,都让包括手机厂商看到了天猫方面的满满诚意。

也许正是这种平台的天然优势、有的放矢的策略、以及和合作伙伴共赢的开放心态,让三星、vivo、美图等诸多手机品牌,在今年618期间都分别与天猫签订了战略合作;此外,包括苹果、华为、小米、OPPO等高层还纷纷造访天猫,还在天猫成立了“前线作战指挥室”;更有甚至,连腾讯都勇于打破藩篱和偏见,在商言商地在天猫开了音箱旗舰店……由此,天猫手机能够反客为主打出主场气势,也就不出意外了。

用户买手机在哪买不是买?错也,平台不同福利大不同

对于在网上购物,此前笔者身边有很多朋友都是类似的观点,“只要平台差不多,在天猫、京东、苏宁买,哪买不是买啊?”实际上,这种观点是大错特错的。如果单单是从价格去看,可能确实差别不大,但是在当下服务至上、追求体验、消费升级的大背景下,不同的平台就呈现出了巨大的差异,可以说是:平台不同福利大不同。

还以手机品类为例。如今中国手机市场光是主流品牌就有小十个,每个品牌一年得推出高中低不同档位、不同型号的N款手机,如此众多的手机单品,让用户如何去选?

就此,天猫在618期间率先在行业中推出了“先享后付”的购买模式。具体来说是,用户只要芝麻信用分达到750分及以上,在购机后就可试用长达30天时间,适用满意后再付款,在此期间如果不满意的话,可以随时退还,而且不会产生任何费用。此模式一经推出,就立马获得了用户的热烈追捧,瞬间引领了手机购买的新潮流。

天猫手机总经理何春雷表示,“基于信用的新消费体验将成为未来更多场景的标配。”毫无疑问,在信用消费方面,借助芝麻信用的巨大优势,天猫自然将走在行业前列。而且此举也将带来三大利好:

对商家而言,可以降低销售门槛,覆盖更多高信用、高价值的优质用户,让产品更快的走向市场、走向更广阔的市场;对用户而言,可以充分享受信用特权,从而提升身份优越感,同时更直接更直观地体验意向手机,降低购买到不是心仪手机的风险,最终多方面提升整体购物体验;而对于天猫平台自身来说,通过这种“先享后付”的创新模式,一方面增加了芝麻信用的含金量和使用场景,另一方面则更好地连接起了手机品牌厂商和手机用户,让两者在共赢的基础上,释放各自的价值,从而为手机行业注入新动能,推动手机行业更好地发展。

除了创新性的“先享后付”模式之外,天猫手机还发力物流领域,使得手机配送实现了大提速。如今,大牌手机天猫官方旗舰店次日达覆盖范围已扩大至全国80%城市。这一速度明显领先于行业的平均水平。也有效缓解了“急之国”的中国用户,购买手机之后焦急等待的心情。

写在最后的话:

从可以在网上便捷地购物,到网上购物送货时间越来越快,再到网上购物也可以方便的退换货……每当我们以为中国电商做到这样,基本也算到头的时候,总有下一个让我们更加惊叹的产品和服务出现,从而进一步提升了我们的购买体验。而这背后最大的推动力,是来源于市场上公开、公平、公正的充分竞争。

通过在商家端和用户端的双轮驱动,以及面对商家痛点和用户需求的五大策略和服务的推出,让天猫手机在618期间,跑出了全网第一的气势。天猫也开始成为了中国3C领域,品牌消费升级的主引擎、品牌转型升级的主阵地、新零售创新实践的主力军。

在整个行业层面,对京东来说,如何阻止天猫对3C等自身最为核心的腹地领域的猛攻,是接下来要面对和解决的一个问题;而对天猫而言,如何保持并继续扩大这种进攻的态势和优势,也是其要面临的一个课题。

不过不管怎么说,无论是进攻也好防守也罢,无论是压制也好反压制也罢,电商行业你来我往的激烈交锋,最终受益的都是用户和消费者。所以,你们就——打吧!

2018-06-28

自去年开始,综艺节目一茬又一茬,城头变幻大王旗,昨天还是热度颇高的户外竞技、歌唱、秀娃类真人秀,今天各家就开始抢夺垂直圈层人群的时间了,但由于圈层人群相对固定而小众,所以竞争日趋激烈且难度变得更大一些。今年上半年,除了街舞综艺异军突起外,机器人对抗绝对算得上是垂直网综领域的一匹黑马,其中尤以爱奇艺的《机器人争霸》和优酷的《这!就是铁甲》两档超级网综节目最受瞩目,两者缠斗在一起,也将机器人题材推向了一个小高潮。

不得不说,围绕着明星、剧情、营销等环节,爱奇艺与优酷在机器人超级网综破冰上均颇有建树。但问题也来了,同样是踏在了机器人对抗类网综的风口上,同样打“明星+机甲+科技”的热血娱乐牌,同样是节目制作精良,一掷千金,为什么爱奇艺的《机器人争霸》能拔得头筹呢?

抢跑只是表面,优酷输在了“内核”上

这几年,综艺节目领域里有两个现象:一是头部节目越来越集中,不管是跑男、唱歌等类目上怎么变幻,从播放量、收视率和广告收入上,头部节目集中化的趋势已经越来越明显了,有超过80%以上的综艺节目入不敷出;二是,过去能够达到现象级的S+综艺节目往往是四大卫视的戏,网综难以登上大雅之堂,但近年来格局突变,电视台综艺进入了饱和徘徊期,碰到了天花板。而网综在广告收入持续攀高下,却在S级、S+级超级网综领域频频突破,与电视台综艺不相伯仲了。

其中以爱奇艺、优酷的两极态势最令人关注,两者间前后脚的胶着竞争局面初步形成,甚至具备了与四大卫视分庭抗礼的实力。在《机器人争霸》VS《这!就是铁甲》之前,爱奇艺与优酷在街舞网综上早已正面杠过一回了,虽然优酷的《这!就是街舞》表现也不俗,但爱奇艺的《热血街舞团》在播放量、话题量等指标上均优势明显。截止到66日,《这!就是街舞》播放量为15.8亿,而《热血街舞团》则为17亿,微博话题阅读量方面,前者是146亿次,后者为171亿次。

继街舞对抗赛之后,机器人对战类网综再度狭路相逢。从播出时间看,爱奇艺的《机器人争霸》提前抢跑,首期在329日播出,而优酷的《这!就是铁甲》播出时间稍晚一些,413日上线,冲劲同样十足。

不得不佩服,爱奇艺与优酷能迅速响应青年人的潮流趋势,并通过对垂类文化的挖掘,结合各自平台优势跳出圈层,让垂直品类超级网综走向大众。拿机器人综艺来说,CCTV的《机智过人》开了先河,浙江卫视的《铁甲雄心》让机甲对战初露峥嵘,但这两档节目都没有达到超级爆款的级别。反而是有了电视台综艺“探路”和铺垫,爱奇艺和优酷则彻底释放了这一题材的能量,将机器人对战综艺发扬光大了,并且创新性地引入了明星和剧情式的玩法,让机甲综艺从小众的圈层走向了大众视野。

对于排在TOP1TOP2的两家视频网站,爱奇艺与优酷在机器人网综大战中孰强孰弱呢?口碑和声量上看,爱奇艺一直甩优酷一些距离。很多人可能会觉得奇怪,同样是邀请了顶级明星战队,节目制作上都不吝投入,营销上都有可圈可点之处,但为什么数据表现上出现了不小的差距呢?或许撕开表象后发现,《机器人争霸》与《这!就是铁甲》在本质“内核”上存在较大的区别。

区别传统竞技,剧情式浸入才能打破圈层

机器人、机甲对战在国内已经有了一定的群众基础,这里面既有高达、EVA、钢甲铁拳机器人英雄的情结,又有英国的《机器人大擂台》和美国的《Battle Bots》火爆全球的药捻子。但同样是机甲对战又如上文所提,中国虽然一直也在对机器人综艺有所探索,但机器人网综能不能成为爆款,天花板在能不能走进大众层面这个“坎”上。除了激烈热血的格斗、对战场景,以及前沿机器人技术的平民化精神熏陶外,如何打破机器人对战综艺小众、极客圈子的壁垒,吸引更多大众参与进来,是衡量这类节目能否突破超级网综临界点的关键所在。

无疑,明星是打破圈层、带入大众视线的关键一张牌,爱奇艺与优酷都看到了这一点。但两家在明星人设上的差别,带来了不同的结果。爱奇艺的《机器人争霸》邀请了“游戏控”Angelababy、“钢铁直男”李晨、“九亿少女的梦”林更新、“高冷小生”盛一伦四位当红明星,Angelababy和李晨是出了名儿的综艺“带货王”,林更新、盛一伦则有着不同的特质,这种标签化与制造冲突感的预埋,让明星战队经理人后续的剧情更“有戏“。

更关键的是,爱奇艺的《机器人争霸》从第一期开始就暗示观众,明星团长作为“机器人小白”也是逐步成长的,每一期都穿插进了明星小白成长的故事,具有强烈的代入感,这为后面剧情式的剪辑和展开叙述提供了铺垫,吸引着观众不断“追”下去。

明星阵容上,优酷的《这!就是铁甲》也不弱,邀请来了当红小花郑爽、不老男神吴尊、小鲜肉张一山、争议选手撒贝宁。这几个明星战队经理人倒是老少皆宜,充分考虑了不同年龄人群的覆盖,但没有太大的亮点,一味地制造明星事件,比如拿郑爽说事儿,稍显做作了,消费明星个人的负面情绪,借势流量的意图太明显了。

只有让明星根据综艺节目的定位合理发挥其作用,既不喧宾夺主又能恰如其分地发挥其影响力,才能展开后续的故事,两者最大的区别在剧情推进和娱乐竞技平衡上。相信看过这两档机器人综艺节目的人会有一个直观的感受。爱奇艺在车库场景的布置上,开篇充满着工业时代粗粝感的赛场,埋入了“剧情式”的故事线,让观众有看连续剧的既视感,而不仅仅追求单一的激烈对抗画面所带来的冲击感。《机器人争霸》用更容易被大众所接受的娱乐化的方式充分调动受众感官,以明星和机器人对抗两条主线为核心,用环环相扣的剧情设计方式铺设,打造了沉浸式的追剧体验,大大增强了观众的黏性和播放量的叠加累积效应。

当然,有一种声音认为,爱奇艺的“剧情式”打法弱化了机器人对抗的时段,让对战场面的时间少了一些,是不是有些喧宾夺主了?其实这是一个误区,是典型的垂直圈层思维。对一档网综来说,以大众化、娱乐化的视角嫁接节目相当重要,否则只能在垂直圈层里打转,一味地向传统机器人综艺模式妥协的话,会直接降低制造爆款的能力。对于明星“团队Leader”角色的运用、包括对明星从技术小白成长到超级队长的历程记录,都是一条圈定外围受众的有力线索。

相比,看过优酷的《这!就是铁甲》的人有一个明显的感受,给人一种飘忽的感觉,在传统竞技与娱乐化中左右摇摆,表面看可能平衡了机器人对抗和明星两条线,但其实可能两头都不买账。优酷沿用了传统竞技综艺节目的套路,在突破圈层代沟方面丧失了穿透力,使得机器人文化依然停留在小众范围,很难激荡起可以波及大众的涟漪。这么看,《这!就是铁甲》更篇台综一些。

垂直超级网综一定要引领文化潮流,这是“魂”

从过去的跑男、亲子到歌唱、街舞、机器人题材,对电视台、视频网站们来说,每家都试图打造爆款,广告主也期待“押宝”正确,实现四两拨千斤的回报,但到底一档垂直超级网综节目,除了明星助阵的“形”外,核心的“魂”又是什么?

梳理一下就会发现是有迹可循的。比如《中国有嘻哈》、《热血街舞团》等有能力挺进头部的超级网综节目,背后都有深挖圈层文化的设计和落点,从年轻群体的内心出发,最大限度地激发共鸣,甚至演变为一种特有的文化现象,向圈层外延扩张,为节目注入极强的社会牵引力。

机器人对战综艺节目也是如此。这类节目的一触即爆,是因为机器人文化在大众群体中的渗透到了一个临界位置,一方面是机器人垂直极客圈子冒头,青年人群热爱、崇尚科学精神的复苏,他们对未知科学、前沿技术的探索和好奇心;另一方面,机器人文化向儿童领域蔓延,儿童可编程机器人的兴起,带动了家庭全体成员注意力的聚焦。恰恰,爱奇艺适逢其时,《机器人争霸》引领了这股潮流。

此外,爱奇艺的《机器人争霸》和优酷的《这!就是铁甲》两档节目针锋相对地“飙戏”,高强度、高密度的营销动作和大规模曝光引发网友关注。将营销与节目题材深度结合,让机器人形象做创意口播,是营销创新,也是文化载体。《机器人争霸》里的肯德基爷爷机器人“自我介绍“式的口播,让网友大呼可爱,既创造了极高的商业价值,同时也扮演起了放大器的角色,将机器人文化趣味地展现给更广泛的受众人群。

所以我们或许可以下个结论:优秀、有潜力的垂直超级综艺节目,不仅仅是一款产品,身上一定要有激发文化的特质,去契合隐藏在不同圈层人群中的情绪和文化偏好。而那些跟风凑个热闹的垂直综艺虽然也能火极一时,但却形不成口碑和话题推动波,越到后段越会乏力。

爱奇艺之所以能在机器人网综大战中脱颖而出,就是因为更善于讲文化的宏大故事,去触发和制造潮流。用爱奇艺自己的话讲——一直坚持去创造,不跟随的路线,打造的不仅仅是一档综艺节目,而是塑造娱乐文化平台,引领文化潮流。而一旦有了这样的大格局和视野观后,每一档综艺节目等于有了“魂”的存在,并逐步形成平台的文化软实力,对用户的黏性和控制力要强得多。

总体来看,街舞、机器人等垂类网综的机会窗口已经来了,只不过对爱奇艺、优酷和腾讯视频来说,明星加持、题材挖掘、剧情设计、营销组合拳等常规打法不是决定能否成为超级网综的关键因素,能不能打破垂类圈层人群的壁垒,助推大众文化的传播和渗透,这才是肯綮所在。所以说,抛开题材不说,只有从这个顶层设计的初心出发,让小众圈层成为种子圈层,让小众用户成为潮流先锋,让小众娱乐成为大众文化,并不断向其它圈层的边界扩散,而不是囿于自己的一亩三分地自娱自乐,唯有如此,垂类网综才能离超级爆款更近一步。