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2018-01-15


2017年的云市场,是疯狂冒进的一年,也是踩雷爆破的一年。为了拿到续命钱,云厂商想进一切办法烧钱做营收,CDN因其更容易做收入而被各家云厂商盯住。然而,CDN过高的刚性成本,以及越来越猛烈的价格战,成为压垮云厂商的最后一根稻草。这个行业越来越像一座暗藏凶机的围城,城外观望的人还在心痒想进来,城内苦熬的人则在想尽办法逃出去。

这不,新年伊始,曾经豪气万丈的万达云就深陷裁员风波,就连刚成立两年多的CDN创业公司白山云也改旗易帜,宣布发力云后市场,回避已经是红海市场的CDN业务。站在2018年的起跑线上,云服务市场究竟会向左走,还是向右走,万达云的崩塌,只是一个个例吗?

10亿营收就要亏6亿,云市场年亏损10亿成硬门槛?

时至今日,很多人对2017年上半年资本排队进入云市场的壮观场景还记忆犹新。数据显示,这一领域至少连续发生了11起大手笔投资事件,累计融资总额超过50亿元,比如青云完成D10.8亿融资,UCloud拿到了9.6亿元的D轮,华云D/D+轮共有15亿元入账,EasyStack完成了5000万美元的C轮融资,驻云科技、SpeedyCloud迅达云、BoCloud博云、数人云、Hyper、数梦工场、北森云等都多多少少有资本“注血”。

然而,变化已经出现了,除了金山云高调宣布拿到D轮融资,2017年下半年几乎鲜有公有云厂商再获得融资,公有云这个领域注定了是巨头的天下。

我们看到,2017年,价格战成为云市场的最大关键词,尤其是到了下半年,阿里云一轮一轮的价格战打得更凶猛了,几乎每场云栖大会都是阿里云降价的专场发布会。为了抢占市场份额,腾讯云等巨头不得不跟进,金山云、Ucloud、青云等云厂商不得不硬着头皮跟进降价。

如果是基于技术的进步带来的成本下降,降价对市场肯定是好事,但事实摆在眼前。2017年所有公有云厂商亏损都在进一步加大。阿里巴巴在年前公布的2018第二财季显示,阿里云本财季营收为29.75亿元,当季经营亏损为6.97亿元,相比去年同期3.98亿元人民币有所扩大,也大于上个财季5.32亿元的亏损幅度。保守来看,全年阿里云的亏损都会超过20亿元。也就是说,在恶性的市场竞争下,阿里云已经放弃了此前宣称的2017年实现盈利的规划。

金山云烧钱做营收的风险似乎就更大了。尽管金山云高调启动D轮融资,但从该轮融资似乎从179月份就已启动,直到今年1月份才对外正式公布完成本轮融资,历时4个多月,或多或少也表明资本对公有云的融资热情趋冷。而尽管金山云D轮融资总计拿到5.2亿美元,但根据金山软件的财报显示, 2015年、2016年金山云分别亏损2.38亿元、4.75亿元, 2017年前三季度亏损已达到6.05亿元,随着金山云大打价格战,2018年其亏损还会加大。

阿里云100亿营收年亏损20亿,金山云前三季度才不到10亿的营收,却亏损高达6亿,由此可见其烧钱抢市场确实抢红了眼。诸如Ucloud、青云等公有云厂商一轮才几个亿的融资,可能最多也就能撑个一年左右。而在这些拿到新一轮融资的云厂商大肆加强价格战力度之时,这些创业云厂商不得不面临不跟着降营收就做不上去进而拿不到下一轮融资,而跟着降呢,亏损会扩大,资本也不一定愿再砸钱的生死困局。

按照以往的规律,3-6个月是一个周期,加上云服务市场激烈的价格战对资金的快速消耗,去年上半年拿到投资的不少中小云服务商,账上的钱应该已经余粮不多了。目前,除了金山云和白山云拿到了融资,其余厂商融资方面一直都静悄悄。这意味着资本在看清竞争大势后,已经开始握紧钱袋子了。当年的打车软件,去年的共享单车倒闭潮,这都暗示着:资本能催生故事和泡沫,但冷酷起来也一点不讲人情。

笔者大胆预测,一大堆的云厂商将改旗易帜,创造新的概念去融资,靠公有云去融资,可能行不通了。

迅雷玩客云险些搞砸、万达云裁员,云市场的清洗要开始了

最近两年来,尽管云市场的竞争越来越激烈,但蜂拥而入的巨头却源源不断。除了万达云外,华为云也成立了专门的云事业部,誓言要在云市场站稳脚跟。

然而,2018年伊始,大家就被万达云大裁员的新闻刷屏了。市场曾有人戏言,公有云比拼的就是干爹的钱袋子。然而,即便拥有首富干爹的万达云,也照样搞不下去了。想想20173月,万达与IBM在京签署战略合作协议,万达集团董事长王健林、IBM全球董事长罗睿兰站到一起,是何等的风光与豪气,但不到一年,万达云就不得大规模裁员。尽管表面给出的原因是与IBM的合作谈判不顺利,但真实原因恐怕还是云市场已经到了洗牌的时候,哪怕是大佬,也得靠实力说话。

万达云之前,险些玩砸的还有一家云服务商迅雷。就在刚刚过去的2017年底,迅雷就深陷媒体传言的非法群体传销及非法集资的陷阱中,而且这一巨大的丑闻还是以公司的内斗曝光。而随着内斗事件不断升级,迅雷所推崇的共享CDN被媒体八个遍,随之真相也浮出水面了。

根据迅雷财报,2017年以来,其每个季度的带宽成本都在1700-1880万美元之间,差不多每个季度都要花1个多亿人民币采购带宽,全年带宽支出差不多在5个亿左右,占其总营收成本的比例维持在60%左右。如果真像迅雷宣称的,P2P共享用户闲置带宽,可以做到资源无限,那一年5个亿的带宽成本,怎么就不省掉呢?

最有可能的是,迅雷为了做营收抢客户,硬着头皮必须要从运营商那购买带宽资源,构建稳定的分发网络,低价去抢大客户。

这一判断也能从迅雷CEO陈磊的口中得到推测。陈磊在接受Bianews采访时代表迅雷官方,否定了迅雷会利用PC客户端充当CDN节点的传言。除了用户权益外,迅雷认为PC高昂的耗电成本与客户端不稳定的在线时间,并不适合作为CDN节点使用。

说实话,CDN这种刚性投入成本极高的行业,根本就不存在所谓的成本模式革新,P2P这种技术早在CDN领域有所应用,并不是新概念,所谓的共享CDN,只不过是忽悠下不懂行业的投资人罢了。

相较之下,白山云就显得聪明多了。在意识到融资寒冬已经来临之后,创立于2015年的CDN服务商白山云在2017年下半年就已经开始宣传其战略定位的调整,宣布转战云后市场。这不,新年伊始,白山云就以转型云后市场拿到3亿元的pre-IPO融资。

然而,正所谓船小好调头,白山云因为规模体量都还不大,还可以清零从来。但一大堆的公有云厂商,可不是说转型就转型的,尤其是在公有云领域。

在价格战打到已经疯狂的背景下,云市场一轮大规模的清洗行动正在展开,价格战短期来看还未有终止的迹象,就连公有云前五的金山云一轮融资都要4个多月的周期到位,其他云厂商要想融资短期几乎是难上加难。2018年,云市场有可能会出现一连串死亡名单。

CDN大跃进后一地鸡毛,2018年或将三足鼎立

随着云市场的竞争日趋激烈,战火在2017年全面蔓延至CDN领域。云厂商在认知CDN更易做营收之后,更加肆无忌惮地加大了烧钱买CDN营收的力度,这也直接冲击了国内专业的CDN龙头厂商网宿科技,使得其股价一蹶不振,直到最近才稍稍有所起色,让很多幻想其再度成为A股黑马的死忠,伤透了心。

根据工信部官网显示,截至目前,拿到CDN牌照的CDN服务商已有70家左右。一个原本服务商不到10家的市场,骤然间增至70家,说是CDN市场的大跃进,一点也不为过。

然而跑步式跃进背后,留下的是一地鸡毛。从2017年下半年开始,越来越多的云大佬就相继公开表态,称CDN的行业竞争,已十分畸形,完全没法玩下去了,再巨头的打击下,小厂商的生存空间只会越来越小。

曾经风靡一时的乐视云深陷甩卖风波。8月,袁斌担任乐视云计算有限公司董事长;11月,见证乐视云从无到有的吴亚洲走了。据相关人士透露,乐视云现在已不再对外进行商业业务,原属商业版块的员工都已离职。乐视云仿佛正在走向起点,重新变回乐视网的内部支持部门。

从自用转向商用,再重新回归自用,这或许会给CDN行业那些蠢蠢欲动的自建商释放一个信号。

在数以亿计的研发投入、不计成本的价格战,以及巨头的推波助澜下,CDN行业正在快速出清,新的市场格局已经重新树立。

根据IDC咨询报告最新的统计数据显示,网宿科技2016CDN市场份额为43.5%,相较2015年提升近3个百分点,蓝汛同期的市场份额为11.2%,阿里云和腾讯云的市场份额分别仅为8.7%4.1%。而相关数据显示,2017年蓝汛的位置已经阿里云取代了。排名变成了网宿科技、阿里云、腾讯云。

或许,今年的晚些时候,大家就能看到CDN领域可能只剩得下三四家主流服务商了,网宿阿里腾讯三足鼎立的格局似乎已经初现轮廓了。

2018-01-11


每到岁末年终之时,也是各行各业以及每个人梳理盘点之际。

在投资领域,过去的2017年里,比特币及类比特币产品、二三线发达城市房地产、A股蓝筹白马、以及很多中概股等等,都是相对好的投资标的。

说到中概股,19日,雪球上一个名为“寻找互联网”的用户,发了一条信息——“汽车之家,第一只美股三倍股票”。虽然如今已然成为了准百亿美金俱乐部的成员,但是汽车之家在过往,给人的印象往往是颇为低调。在低调中,一年半时间涨了300%左右,挤进主流中概股中涨幅的“第一阵营”;一年时间涨幅220%左右,排名中大盘中概股第三,还是让土妖颇为惊讶。

只不过惊讶之余,如果仔细研究汽车之家最近一两年的业务布局和发展脉络来看,就会发现,汽车之家过往所走的“每一步”,都在股票上“算数”了。无论是挤入第一阵营还是成为第三,看似“偶然”,实则有着“必然”的因素,而这必然里面,就包含了数据、故事和趋势这三大关键词。

内部看数据:涨幅也要看含金量,西方资本金元投票不好忽悠

可能有部分对中概股有所了解的人会说,汽车之家无论是一年半涨300%,还是一年涨220%,都不算多吧。前几天中网在线不是一个晚上涨幅了700%吗?确实如此。只不过这里要区分价值投资和投机炒作的区别。

近年来,随着越来越多的中国投资者“入场”,崇尚“价值投资”的美股股市里,也不断出现价格投机的例子。土妖认为,中网在线就是在“区块链”风起云涌的大潮下,投机者投机炒作的典型。除了中网在线之外,还有人人网等类似的公司。要知道,早已销声匿迹的人人网,股票在前不久两天猛涨了80%之后,这几天又基本是从哪里来到哪里去了,中网在线如果没有实际的业绩支撑的话,走势也自然会和人人网一样。

和中网在线、人人网等完全不同,汽车之家近年来股票走势非常稳健,周K线、月K线走得非常漂亮,炒作水分很少含金量非常高。尤其是在中国平安入主后的这一年多以来,短短一年半左右的时间,汽车之家从20美元左右价格,“小步快跑”地飙升到了最近的81美元高点。

为什么在中概股涨幅第一阵营里面、甚至是排名第三的是低调的汽车之家,而不是BAT中的阿里巴巴和百度,也不是都想做中国互联网第四极的京东、网易和携程?虽然中国的投机之风在慢慢渗透,但是美股的主流还是“价值投资”,在价值投资的美国资本市场里,一切只能以数据说话。汽车之家在所属行业里,各种占据巨大优势的靓丽数据,无疑是吸引美国投资者最有利的武器。

早在PC互联网时代,有大约48.6%的中国汽车互联网用户,是通过汽车之家浏览汽车相关信息的;而在移动互联网时代,汽车之家主App的下载量超过了1.8亿,这一数字如果在世界人口排名中,可以排到第七位,汽车之家的日均活跃用户也超过了3200万,同比去年增长了28%。作为国内最大的汽车互联网服务平台,经过12年的发展,如今汽车之家已经整体覆盖87%的汽车用户,中国互联网汽车销售线索中的51%来自汽车之家,汽车之家毫无疑问地成为了汽车垂直细分领域的用户首选。

除了用户数据遥遥领先之外,在财务方面,根据2017Q3财报显示,2017Q3汽车之家按美国通用会计准则计(GAAP),归属公司上市部分的净利润为人民币4.26亿元同比增长63%。在最重要的“净利润”这一指标的增速方面,可以说汽车之家超过了绝大部分的中概股。

外部讲故事:一个故事接着一个故事,洞察人性比盲目蹭热点重要

说实话,土妖对一年多以前中国平安入主汽车之家并不是太看好,彼时土妖以为,中国平安是一家颇为传统的金融公司,而汽车之家是一家创新开放的互联网企业,双方的文化和基因并不相同。想不到,短短一年多的时间,中国平安和汽车之家用业绩和市值,给了类似土妖这样的看空者一个大大的“耳光”。

除了文化、基因的担忧之外,土妖当时认为,中国互联网行业,“讲故事”和创新营销的能力非常重要,中国平安的入主,会对汽车之家在这些方面有阻碍。想不到,事实恰恰相反,中国平安入主之后,汽车之家无论在讲故事还是在创新营销方面,都有了突飞猛进的提升。

单单以最近三四个月为例,汽车之家几乎每个月都在“讲故事”,都有对用户来说,或有趣或有料或有实惠的“大事”发生。

20171026日,汽车之家推出“超级金融日”,推出0利率、低利率的大力度贴息购车优惠,吸引了众多蜂拥而至的刚需用户。

2017年“11.11疯狂购车节”,汽车之家高调卖车,交易总额高达421亿元,订单总量突破26万辆。这是一个什么概念呢?相当于一家主流汽车厂商接近2个多月的销量总和。

2017124日,汽车之家又借着第四届世界互联网大会的东风,成功举办了“横槊赋诗”乌镇咖会-中国汽车品牌10人论坛。中国平安集团总经理任汇川、汽车之家董事长兼CEO陆敏和中国汽车行业的众多大佬,一起纵论中国汽车行业的未来。

2018刚刚开年,汽车之家又马不停蹄地推出了为期100天的金融节购车活动。整个活动从20171220日开始,到2018331结束,这期间汽车之家将主打年轻用户群体,为其祭出金融贴息、免息、贷款补贴等让利措施。

可以肯定,包括5000元免息、2000元首付返现补贴、90天首贷免息、热销车型免息购、以及礼品、红包等已经推出,或者陆续推出的各种眼花缭乱的玩法,将会让每一个正计划买车获得巨大实惠。甚至激发起,因为客观条件限制,暂时没有打算买车的年轻人,提前进入买车行列,及早提高出行质量和生活品质。

在刚刚过去的2017年,freestyle、皮皮虾、枸杞、保温杯、油腻中年、佛西青年……众多的流行词汇和热点此起彼伏。在讲故事和创新营销层面,汽车之家没有迎合大众的这些短期趣味去“蹭热点”,而是在精准洞察用户需求的基础上,针对性地推出相应的产品、活动和服务,达到了“故事即内容”、“活动即内容”、“营销即内容”的高境界。

未来领趋势:既低头拉车,又抬头看路

实际上,美国资本市场,之所以能够在一两年时间里,对汽车之家给出两三倍的涨幅,除了靓丽的数据、动人的故事、有效的营销之外,更重要的是看中汽车之家在当下对业务的精耕细作,以及对长远战略的谋篇布局。从这个意义上说,汽车之家是既低头拉车,又抬头看路,最终赢得了美国投资者的青睐。

汽车之家把自己的年度战略关键词,凝练为:连接、赋能和共赢,目标对象都是用户和商家,希望让他们能够在汽车之家的平台上获取最大的利益。换句更接地气的话说,汽车之家是要改善平台、用户、商家这三者间存在的信息流、资金流、用户流的关系,而改善和升级这三者的关系,靠的主要是技术、金融和新业务。

先说技术。作为最重视技术的互联网公司之一,去年年中汽车之家就发布了经销商平台,其主要用于优化选车和采购流程,增加销售线索数量,提高销售转化率;去年年底,汽车之家又发布了车智云这一数据解决方案,车智云可以为车企高管提供销售预测、竞争格局、营销漏斗、传播监测、线索分析、产品规划、产品改款在内的八大产品,提供了面向汽车品牌全链条、全生命周期的数据服务。

而随着人工智能逐渐成为移动互联网之后的下一幕,汽车之家在这一领域也开始逐步发力。不仅入股了视+AR,还举办了网上ARVR车展,此外汽车之家还帮助15,000家经销商实现了VR智能展厅,一方面提升经销商的智能营销水平,另一方面提升用户的决策效率,从而使得整体的到店转化率提升了20%

再说金融。金融作为汽车产业链上企业的标配业务,各个企业或多或少都有涉及。在这一块,汽车之家的思路是以做平台为主。当然,汽车之家也有做平台的底气,最大的底气就在于汽车之家整体3.1亿的月活跃用户、1.8亿的主App下载量、以及3200万的日活跃用户。所有这些组成了中国汽车行业在线最重要的“入口”之一。而入口是做平台型金融的基础和先决条件。

当然,平安集团对汽车之家的金融业务帮助更不容小觑。比如,去年10月,汽车之家还与平安普惠共同发布了“家小贷”、“车商贷”、“先拿钱”三款汽车金融产品,其中“车商贷”上线仅仅三个月,就完成了30亿元的授信,超过10亿元的放款。这既为汽车用户提供了更加完备的购买链条服务,同时也使汽车之家获得了继续扩张业务强有力的后盾。

不夸张地说,无论是去年10月的“超级金融日”,还是去年“11.11疯狂购车节”,抑或是如今的“金融节”的火爆举办,都和汽车之家的这些理念、产品和服务不可分割。

最后说一下新业务。除了以往的汽车媒体、汽车营销、汽车销售之外,近一年多来,汽车之家又涉足了二手车平台、经销商平台、车家号媒体平台、AR车展、拍照识车、大数据产品、汽车金融、游戏化等等,可以说基本覆盖了除了造车之外,汽车产业链条的主要节点业务。

以二手车业务为例,去年628日,汽车之家发布了二手车之家云平台,提出了赋能车商、连接用户、合作共赢的平台新定位,深度布局二手车产业链,截止目前已经取得了不菲的阶段性成绩。

这些业务的布局和发展,将使得汽车之家在营收上,从以往的广告加线索的“一鱼两吃”,升级到广告、线索、大数据和金融的“一鱼四吃”,让营收结构变得更加的健康合理。

从互联网金融到智能硬件,从共享经济到人工智能,从区块链到问答直播……互联网的风口在不断切换,热度生命期也越来越短。纵使如此,仍旧有很多人在不遗余力地追逐这些所谓的风口,而忘记了自己的本业和长处。相比之下,汽车之家有着更大的战略定力,不追风不等风而是自己造风。随着汽车之家在汽车产业链各个节点上种下的“小树”不断长大成林,并形成良性循环的生态圈,那么在这个生态圈里,“风起长林”的故事就会持续精彩地上演,而汽车之家的股价,也或将一直“随风”扶摇直上。

2018-01-02

在娱乐IP满天飞,品牌“搭车”IP营销已司空见惯时,企业越来越需要明白一个道理:如何讲好IP的故事,将IP背后的粉丝和价值能量真正释放出来,才是IP营销的精髓。这就需要重构已有IP营销的体系,发掘IP营销的新大陆。美国心理学家、传播学的奠基人勒温曾提出“场论”的概念,他认为,个人与活动的空间是一个心理场,营销场景应该是以人为中心,以用户体验为目标而构建的特定商业环境。这引发了IP营销新的思考:除了单一的冠名赞助、植入等“弱连接”方式外,还需要构建场景化的“强连接”,最大限度地深挖IP背后的粉丝、流量价值。

20171220日,腾讯视频与北京宜家俱乐部跨界合作,将旗下《吐槽大会》、《拜托了冰箱》、《放开我北鼻》、《明日之子》四档自制网综IP与北京宜家线下门店产生“化学反应”,通过将IP转换为线下门店超级体验空间的形式,制造了“IP+生活场景”的线下综合体,通过技术引爆线下体验、趣味话题引发线上流行、创新给家带来更多可能三个维度“赋能”,用“场景+综艺IP”的方式,恰恰找到了综艺IP营销实现“强连接”的路径,开辟了IP营销的新范式。


探索场景化IP营销,腾讯视频与宜家不走寻常路

当下,娱乐化已经是全民趋势,各大企业品牌都变换着姿势,为品牌、产品注入娱乐化、年轻化的元素。

腾讯视频与北京宜家走到一起,脑洞大开地开创了“综艺样板间”的新形式,让大众熟知的《吐槽大会》、《拜托了冰箱》、《放开我北鼻》、《明日之子》等综艺从线上走到了线下场景,并与每个人都联系紧密的生活场景进入了无缝融合。这第一次让IP营销下沉到了生活场景里,与用户有了产生更强连接的可能。

北京宜家分别将四元桥店、五棵松店、西红门店的展间进行改造,比如未来北鼻房、我是客厅Talk King、《拜托了冰箱》打造的厨房体验空间、《明日之子》的明日自拍房,让生活场景里的家居与腾讯视频综艺节目的关键元素充分“连接”在一起,营造了热门综艺IP的现场感,让用户能够沉浸式地感受到综艺内容所带来的美好时光。据悉,此次合作是宜家首次在中国大陆进行跨界合作,也是腾讯视频首次将综艺IP内容价值以生活场景为媒介向线下延伸。

内容、技术、分享是“强连接”三要素

近年来,场景营销、社会化营销风潮兴起,先吸引消费者的注意力,然后撩拨用户的情绪,打动人心,让他们在参与和互动中了解品牌,感受品牌的温度,这几乎已成为新时代数字营销的最新潮流。综艺IP营销虽然能裹挟巨大的流量和眼球,但如何在IP与品牌间建立对话的“场景”,让消费者在场景中触摸和感受品牌,这是IP营销所面临的全新课题,更是决定了营销效果转化的关键所在。

腾讯视频与宜家打造综艺主题空间的营销模式,将综艺元素与家庭生活关联在一起,恰恰制造了这样一个天然的“综艺游乐场”的场景。但只有场景还不够,如果想充分激活场景的消费能量,释放综艺IP内容的多元价值,产生“强连接”的效果,就离不开内容、技术、分享三个要素在营销推广活动中的融会贯通。

一、内容上深挖综艺爆点,引发共鸣

通常来说,综艺节目虽然火爆,但大多数的观众只能在场外吐吐槽,为明星艺人打个CALL,缺乏现场的融入感。腾讯视频与北京宜家合作,最真实地还原了《吐槽大会》、《拜托了冰箱》、《放开我北鼻》、《明日之子》四档网综的现场,并选择了每一档综艺节目中的“爆点”,引发参与者的共鸣。

比如“我是客厅Talk King”在样板间中再现了主题展间,引入《吐槽大会》的话筒等元素,用户参与的话,仿佛置身于《吐槽大会》现场,可以调侃吐槽,引发观众的拍摄欲;《拜托了冰箱》里装满了明星的小故事或征集来的网友的暖心、搞笑故事信封,信封里还有冰箱贴、巧克力券,凸显了“冰箱里有好料”的主题,分享了故事的人就可以领取小信封;《明日之子》搭建的自拍房,由宜家提供物料,做成舞台,上方为聚光灯,背景墙上的互动大屏不停滚动,各个角落设置了毛不易的人偶,用户可以与毛不易近距离接触,也可以到展间的中央舞台上拍照。


二、技术赋能,提升现场参与感与互动性

寻找到了共鸣点,只是第一步,如何提升用户的参与性与互动体验,决定了营销推广活动的“黏性”。而人脸识别、AR/VR等黑科技技术的引入,相当于“粘合剂”,让参与过程更有趣、更好玩,更自然地融入其中。

腾讯视频与宜家的跨界合作中,在每个样板间设置了不同主题、颇具科技感的互动装置,大大增强了互动体验。

比如在“我是客厅Talk King”的主题展间,用户站上演讲台,选择要talk的金句,然后点击录制,结束后会生成由现场视频与节目视频合成的15秒短视频及二维码,扫描后就可以与好友分享。

在“未来北鼻房”展间,男女朋友通过门口设置的智能终端扫描脸部,生成未来的小北鼻照片和二维码,然后进入房间,穿过客厅、卧室,再到儿童房,扫描二维码获得图片,生成H5页面进行朋友圈分享,或打印照片,享受到爱情结晶的快乐。

1224日,在西红门门店,还举办了《拜托了冰箱》的创意直播,由节目中的厨师黄研现场制作创意料理,共同度过一个难忘的平安夜。这些科技赋能的手段,让综艺节目更加身临其境,更能激发用户参与的热情。


三、社交是放大器,分享才能实现扩散

如今的社会化营销,每一次传播都像是在平静的水面上投掷一颗石子,通过社交链的传递,激发起一层层的涟漪。腾讯视频与宜家构建线下综艺“游乐场”,充分考虑到了这一点,让场景成为了传播的引爆点,通过微信朋友圈、微博等社交平台扩散,吸引更多的用户来到宜家门店,体验“综艺游乐场”的乐趣。这种线下引爆、线上放大的创新营销模式,能给宜家带来海量的人流量,必然会形成购买转化。

可以说,从内容引爆、技术增强互动体验到社交链传播的广泛扩散,形成了一环扣一环的效果,最大限度地挖掘了综艺节目落地线下生活场景的营销价值。

引爆IP,将“流量池”转化为商业价值

如今,营销越来越是一场流量的争夺战,流量背后代表的是用户、销量,综艺等娱乐节目就是互联网上最大的流量池。腾讯视频旗下的《吐槽大会》、《拜托了冰箱》、《放开我北鼻》、《明日之子》四档网综节目都是现象级IP,四大综艺IP加在一起,让宜家线下“综艺游乐场”一开始就获得巨大的注意力,与年轻消费群快速建立顺畅的沟通渠道。

针对娱乐营销话题,《数字营销战役》、《借势》作者,北京航空航天大学特聘教授魏家东曾经提出了三点建议,一是玩跨界是一种好的方式,选择跨界伙伴要看对方的品牌是否年轻化,品牌调性、用户特点,只有这样才有合作价值;二是要有年轻化的内容和产品,从产品设计、包装、推广等多维度结合年轻人喜欢的元素,参与其中;三是营销要有社交属性,支持分享与评论功能,营销活动自带话题特征。

回过头看腾讯视频与北京宜家围绕着超级综艺IP开展的场景营销的实践,不仅落地线下门店的创意独特,而且恰恰符合以上这三大要点,并将内容、技术和分享三个环节高度“关联”在了一起,既充分延展了综艺IP的衍生空间,又开辟了综艺IP营销的新路径。

在诸多单一营销模式当中,腾讯视频与宜家突破了传统思维束缚,用场景化的手法重新定义了IP营销,让每一个参与其中的用户都能得到沉浸式的体验,真正实现了从“弱连接”到“强连接”的升级,更为试图搭车综艺IP营销的企业品牌们开辟了营销新范式。

2017-12-31


虽然从年初到现在,今日头条几乎是高调、昂扬了一整年,但是在岁末年初、新旧更迭的当下,今日头条却高兴不起来了。

1229日,北京网信办约谈了今日头条,责令其立即停止违法违规行为,今日头条手机客户端“推荐”、“热点”、“社会”、“图片”、“问答”、“财经”等6个频道,被暂停更新24小时。

根据报道,今日头条的问题主要在于:标题党情形严重、传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务、存在严重(价值观)导向做法。而且今日头条的这些问题,还是在“未获得互联网新闻信息服务资质”的前提下产生的。

所以,相比于以往新闻、内容行业,被网信办沟通处理、口头批评、严厉训诫、责令整改等,这次今日头条直接被“大规模封禁”,可谓在力度上要大得多。

不夸张地说,对于今日头条和张一鸣而言,确实到了今日头条成立以来,最为关键的时刻,处理得好,则其仍旧可以继续一骑绝尘,处理不好,则很可能落下万丈深渊。值得一提的是,作为今日头条的投资人或者有意在今日头条下一轮融资中出手的投资人,是时候重新审视这家公司,以及重新评估其价值和价格了。

敬畏监管政策则它是助推剂,无视监管政策则它是灰犀牛

张一鸣曾经霸气地说过,创立今日头条,不是为了成为腾讯的员工。现在看来,张一鸣确实有说这话的底气与能力。

要知道,如今今日头条早已经不是当初的移动资讯APP这么简单的,而是涵盖了移动资讯、问答、直播、短视频、小视频、社交等一系列内容生态业务,旗下包括今日头条、悟空问答、西瓜视频、抖音小视频、火上短视频、微头条、Live.meNews RepublicFlipagram以及Musical.ly等等都在相应的细分领域异常出彩。此外,今日头条在资本运作和国际化方面,也可圈可点。

单以今日头条为例,根据此前媒体报道的今日头条融资路演资料,如今今日头条的日活已经高达1.2亿。不无夸张地说,今日头条在移动资讯客户端领域,创造了神话般的奇迹。

但是,值得一提的是,正所谓“一将成名万骨枯”。今日头条的成功,某种程度上,是伴着很多其他媒体尤其是传统媒体式微的身影的。版权也一度成为了今日头条和很多传统媒体各种纠纷的根源所在。这些年,今日头条被各类媒体控告,已然成为了一种“常态”:

2014年,新京报网、搜狐网、《长沙晚报》旗下星辰在线、《楚天都市报》等都曾与今日头条发生过版权纠纷。今年52日,《南方日报》称自去年起,今日头条疯狂盗取2000多条新闻; 629日,北京海淀法院就腾讯网起诉今日头条287宗内容版权侵权案做出判决,认定这些内容侵犯了腾讯网络信息传播权,需向腾讯赔偿27万元; 8月,北京时间发布公告指责今日头条未经授权转载视频作品。同样在8月,新英体育发布声明称,今日头条的视频栏目中出现大量英超赛事视频,构成侵权……

如果上以上法律纠纷,还只是业务范畴,还存在公说公有理,婆说婆有理的情况。那么,今年1月,今日头条遭网信办约谈;今年4月央视曝光今日头条内容低俗、艳俗;同是4月北京市网信办、市公安局、市文化市场行政执法总队联合约谈今日头条;如今国家网信办指导北京市网信办再一次约谈今日头条,并进行封禁、责令其整改……所有这些就不是业务问题,而是更加严重的“监管问题”了。

很多人吐槽中国股市、房市是“政策市”,其实在互联网行业里,“政策”同样也扮演着举足轻重的角色。如果你敬畏政策,那么政策就是你业务发展的“助推剂”;而如果你为了一时的短利而无视政策,那么政策对你而言就很可能会变更“灰犀牛”,总有一天监管、政策会让你连本带息地进行“偿还”的。今日头条如今被北京市网信办重拳出击,就是极好的例子。

其实,如果今日头条等移动资讯APP玩家,能够把眼光横着看一点,多看看快车专车、P2P、共享经济、物流等等领域,监管、政策在其中的作用和威力,从而能够更加主动积极的去拥抱监管、迎合政策,也不至于造成今天的后果。

****势如破竹:过去都是黑马选手,未来谁是“白马股”?

其实,今日头条封不封禁,对今日头条和张一鸣来说是大事,但是对于普通的网民、用户来说,除了谈资之外,其实影响非常小。不过必须强调的是,如果是今日头条的投资人或者是潜在的投资人的话,则有必要在假期好好重新衡量一下这家公司了。

在过去的几年中,今日头条在中国互联网行业里,经常和美团、滴滴、小米等中生代一起被提及,和前两者更是组成了“****”组合,所以这里不妨就从投资的角度,分析一下过去的黑马****,谁会成为未来的“白马股”?

在二级市场中,白马股是指那些业绩优良、高成长、高回报、低风险的股票,而在一级市场里,垄断性/不可替代性、意外风险性、想象空间、商业变现能力,则成为了“白马股”的重要指标。

第一,先说说垄断性或者说不可替代性。

在这方面,就目前而言,滴滴的垄断程度或者说不可替代性应该是最高的,虽然说市场上仍旧有首汽约车、神州专车、易到等厂商,但是这几家市场份额实在是比较小;而美团在到家、到店等O2O主战场,剩下的对手也基本只有饿了么、口碑、百度糯米等一众阿里系成员;反观今日头条,在移动资讯领域已经被腾讯新闻反超,而且后面还有新浪新闻、网易新闻、搜狐新闻、百家号、一点资讯、凤凰新闻等等众多追赶者,在短视频、小视频等泛视频领域,更是有快手、秒拍、美拍、陌陌、YY、映客等众多强敌,鹿死谁手尚且不知,更不用谈垄断性或者说不可替代性了。

第二,再谈谈意外风险性。

其实,所谓的意外风险性也即黑天鹅或者灰犀牛,前面说到的今日头条被北京市网信办约谈以及处罚,其实就是属于典型的灰犀牛事件。从正常的逻辑讲,政府的监管机构以及出台相应的政策,对企业而言只能是利好是助推剂,不可能是灰犀牛的,但是如果你忽视甚至是无视这样的监管和政策,对你这家企业而言,监管和政策就有可能变成灰犀牛。在这方面,滴滴经过多年和政府的诚意沟通,已经基本排除了政策方面的问题;而美团如果能够在商家准入、外卖食品安全性卫生性继续提高一些,受波及的概率也会很少;倒是今日头条,如果还是继续不管不顾的话,可以肯定北京市网信办的这次约谈和处罚不会是最后一次。

第三,接着聊聊想象空间。

在这点上,****三家,无论是滴滴的大出行、大交通、大汽车蓝图创想;还是美团连接用户与商家、连接线上和线下、全面接管中国网民的衣食住行和吃喝玩乐;又或者是今日头条从移动资讯和泛视频切入,对中国人大文娱、精神生活的全面占领……可以说,不管哪一家叙述的故事都足够的宏大,都有着巨大的想象空间。当然,不同的是,这三者推进的速度又快又慢而已。

最后,来讲讲比较现实的商业变现。

这方面,在前几点上,颇为领先的滴滴,相对来说比较弱势,虽然如今大幅提高了用户的打车费用和对司机的抽成,但是仍旧没有改变外界对其“烧钱”的印象;美团这边,早在去年,王兴就宣称除了外卖业务之外,美团点评其他业务在20167月份就已经实现了整体盈利;当然最可观的可能还是今日头条,移动资讯APP、泛视频、信息流有着更强的变现能力,坊间传闻2016年今日头条的广告营收高达60亿人民币,2017年在150-200亿人民币之间,而2018年则要达到300-500亿人民币。

可惜的是,北京市网信办这次这么一出手,估计多多少少会影响今日头条的广告售卖,对于很多品牌广告主而言,市场上移动资讯APP多的是,受众人群也大同小异,大可没必要去冒这个风险。

如今资本市场对滴滴和美团的估值分别达到了560亿美元和300亿美元,而今日头条在这一封禁事件之前,也在寻求新一轮的融资,估计也在300亿美元左右。

所以,结合业务现状、现有估值、以及一级市场估值影响因素来看,从估值合理性、投资回报率以及白马气质成色方面衡量,笔者最看好的是美团,其次是滴滴,最后是今日头条,当然如果今日头条估值能够对300亿美元进行一些折让,则有另当别论。

外力无敌内功无解?今日头条头上悬挂三把达摩克利斯剑

客观而言,今日头条能够在短短5年多的时间里,就打造一款日活超过1.2亿的平台级、杀手级产品,并在问答、短视频、小视频、社交等领域快速推进、业务扩张得有声有色,用“外力无敌”来形容,并非有多夸张。

但是,互联网行业,很多时候往往却是“成也因快败也因快”,尤其是在内容修炼不稳的情况下。对于今日头条而言,内功无解问题或者说悬挂在今日头条头上的达摩克利斯剑,至少有三把。

第一把,很好理解,是今日头条没有新闻信息服务许可证。根据201761日正式颁布实施的《互联网新闻信息服务管理规定》,提供新闻资讯服务的平台必须有新闻信息服务许可证,包括新华网、人民网、百度、以及那几个传统门户、新媒体平台界面等,都获得了这一许可证,而风投正猛的今日头条,却没有这一许可证,难怪有人调侃其是在“裸奔”。

今日头条没有许可证却提供相关的信息资讯服务,这到底越不越界?作为新兴物种,如果说,今日头条从技术上讲,还有不少辩解空间的话,那么比许可证缺失更为严重的是新闻价值观缺失的问题,这是第二把剑。

换言之,今日头条太过崇尚技术而不够敬畏新闻。

智能算法、机器算法一直以来,都是今日头条引以为豪的地方,也是其认为的产品重大创新所在。通过领先的算法,今日头条能够提供给用户他想看到的,从而达到人人不同、千人千面。但是,今日头条忽略的是,算法考虑的只是“准不准”,而不管“对不对”,而对于新闻行业而言,除了客观及时地传递新闻资讯之外,还担负这传递社会主流价值观和正能量的责任和义务,在当下的中国更是如此。再不济,看看工信部和中央文明委的级别差距,就能够感受一二了。

第三把剑,可能也是很多人最容易忽略的,笔者认为恰恰是张一鸣本身。

不可否认,作为一位不到35岁的年轻人,张一鸣创建了一家准300亿美金的公司,已然是万里挑一的青年才俊。

对于外界调侃今日头条的“Low俗黄抄”,张一鸣此前在接受《财经》专访时曾这样说道,我本身并不认为低俗有什么问题。你在机场看到的杂志是一回事,在火车站看到的又是另一回事。很多人是因为证明自己高雅而指责它。张一鸣表示,今日头条不模拟人性,也不引导人性。并感说道,“你们文化人给了我们太多深刻的命题。”

可以看出来,张一鸣对价值观干涉技术中立是持保留态度的。

除了骨子里崇尚技术崇尚自由之外,还有一点值得一提。那就是对张一鸣这种人中龙凤而言,往往越是有成就,越是有无边的野望。从今日头条,既要做移动资讯、泛视频、问答,也要做社交、国际化、投资并购,就可见一二。

如今的今日头条,很像前两年的美团,也走向了“与全行业为敌”的道路上。当然,如果野望匹之以相应的能力、资源以及运气的话,那就能够让今日头条不断的摧城拔寨,继续一骑绝尘;而如果能力、资源和运气跟不上野望的话,那野望就成为了今日头条头上最致命的达摩克利斯剑。

2018,今日头条和张一鸣,会给我们怎样的答案,唯有拭目以待。

2017-12-29


互联网的红利消失了,外部因素驱动的扩张力减弱了,内部因素就开始发挥作用,而表现出来的就是焦虑、撕逼的现象越发的明显了。这也很好理解:过去企业间的边界是清晰的,井水不犯河水,即使偶尔擦枪走火,举止也要优雅得多,往往相安无事。但如今是你突然闯进了我的地盘,砸我的场子,掠夺用户和流量,生死存亡之际,自然很难心平气和。而这种环境就很考验企业家、创始人们的心智。

在焦虑的时代,很明显能看到的两个趋势:一个是“战场”变得无处不在。如乌镇上的“反阿里联盟”、马化腾参加的“东兴局”就表现得很典型,外界将这一系列动作解读为主动挑起了阿里间的对抗;另一个是大佬的画风也在变。以马化腾为例,此前一直是深居简出、不愿在公开场合说话的人,如今感觉活跃了很多,频频站台,摇旗呐喊,甚至在公开的论坛上影射、调侃、挤兑老对手。而同样处于焦虑的时代,马云则变得越来越“内敛”,还对“竞争”进行了重新定义,认为竞争的同时要心存“包容心”。从竞争者身上学习,创造机遇和竞争者达成合作,使消费者与全世界受惠。

马化腾、马云的一左一右,体现的是两位大佬对互联网、商业世界的竞争性、包容性以及责任担当的不同理解。

大佬也不能免俗,马化腾为什么也焦虑了?

自从《王者荣耀》日入亿元成为现实后,腾讯就没少被“奚落”过。1227日,刚关闭了水滴直播平台的周鸿祎怒怼马化腾,他称,“做安全赚的钱一定不如做一款游戏赚的多。”,“今天你搞一个王者荣耀一天就能挣一个亿,明天弄个皮肤给大家下载,又挣一个亿,这比贩毒还赚钱,而且还没有贩毒的经营风险。”这是周鸿祎自3Q大战以来第一次公开怼腾讯。

对于外界的一些质疑,过去印象中的马化腾往往不理不睬,心平气和,颇有大将风范,也不给“碰瓷”的企业造势的机会,更不会冲到一线,但如今的腾讯与马化腾画风有点变了,有点焦虑了。

这样的例子很多,比如12月初乌镇“东兴饭局”,组局者刘强东与王兴分坐左右,马化腾居中,所出席的互联网大佬均与腾讯“沾亲带故”。本来腾讯系内部攒个局,交流下感情,商量下合纵连横的大计,这顶多算是“家务事”。但放到媒体层面来说这个事,就存在有意为之的嫌疑了。而媒体就是吃瓜群众,向来是看热闹不嫌事大,所以去讨论“马云为何不参加饭局”的话题,也属自然。最终,阿里巴巴市场公关委员会主席王帅不得不侧面“澄清”,认为组饭局、晒菜单,这是很丢脸的行为,拉低了中国互联网的整体形象。

乌镇的局刚刚结束,在126日广州举办的2017财富-中国全球论坛上,马化腾又开始旁敲侧击,“在一个中心化的生态中,被赋能者的渠道、利润都被中心所掌控,也就是说,被赋能者的命运被掌握在中心手上,而腾讯推的是去中心化赋能。”马化腾还表示,腾讯把半条命交给了合作伙伴,而不是整条命都掌握在自己手里,此言影射的很可能就是阿里,称其不如腾讯给合作伙伴预留的空间大。

1218日,腾讯和京东联手向唯品会投资了8.63亿美元,这次合作被业界看作是腾讯联合京东、唯品会建立起来的“反阿里联盟”。但实际上,面对阿里这样的电商大块头,体量小很多的京东、唯品会碰到了在电商领域“不言弃”的腾讯,更像是三家的抱团取暖。当然,这也是一种态度,一种给对手“施压”的手段。

而且这两天,消息称腾讯还亟不可待地入股了永辉超市,1225日又马不停蹄地受让了红旗连锁股份的1.63亿股,交易总价9.47亿元。这些动作都能看出来,在新零售已是大势所趋后,阿里已经圈了一大票的线下零售巨头,腾讯再晚点下手的话,合适的标的资产会越来越少,未来微信支付的线下场景就会被阿里有力阻击。而微信支付的背后,关系着腾讯在金融、新零售、社交、大数据等一系列重大领域的走势甚至是命脉,所以,通过表现观内心,可以看出表面上是腾讯的凌厉进攻,而深层次的则是大佬腾讯正越来越焦虑。

此外,不知道各位看官有没有发现,马化腾在微信圈里的活跃度也高了很多,也更喜欢“怼”人了。之前,马化腾就摩拜、ofo之争,与ofo的投资人朱啸虎对垒到了一起,公开探讨智能锁到底哪家强的话题。有媒体报道称,前几天,马化腾还在一位自媒体人发布的有关“反阿里联盟”的文章下面,留下了“物极必反”的一条评语。看来在互联网整体进入焦虑时代的当下,即使是大佬如马化腾,也不能免俗,内心也不可能一直心如止水。

一年飞上千个小时,马云如何忙里偷闲?

相比来看,AT中的马云却变得越来越有趣了。其中有两个方面很值得提一下。

一是马云很少管具体的业务,自从逍遥子张勇担当了阿里集团CEO后,马云的日子几乎都是全世界满天飞的节奏,为世界的担当操碎了心。自提出eWTP倡议并以来,马云一直在为电子世界贸易平台奔走呼吁,解决跨境电子商务贸易中遇到的诸如通关、物流、支付等路障,帮助发展中国家和中小企业参与全球贸易,提供便捷通路。所以马云才有了2016年一年飞行800多个小时的纪录,今年预测飞行超过1000个小时,忙不迭地拜会各国总统、总理政要,推销阿里巴巴的全球贸易新理念。

很多人都认同这一点,在中国互联网圈子里,马云的格局观相当高。马云做的事不是眼前的“战争”,更不会与其他大佬面红耳赤,而是推进全球商业文明的进化,体现的是世界级的责任与担当,以自身力量赋能全球。除了着眼世界,马云和阿里还不断用自身行动表现自己的家国情怀,比如在启动脱贫基金时,他说,新时代的新型企业要承担新的家国情怀。即使最近时不时被腾讯挤兑,马云还不忘拉上马化腾,称他们俩都是桃花源生态保护基金会联合主席,足见其心胸之大。

另外一个是马云变得更有趣了,脱离开商业上的纷纷扰扰,马云开始活得越来越洒脱,不断寻找更真实的自己。这几年来,很多人都能发现,马云的身份变得越来越多样化了——歌手、武术家、校长、教育家、演员。骑着哈雷摩托登场,带着全体合伙人跳了一段迈克·杰克逊经典舞蹈,玩两段《大变活人》和《瞬间转移》的魔术,今年更是邀请来王菲合唱主题曲《风清扬》,由高晓松写词,“一个个事了拂衣去,深藏功与名。”从词中或许能揣测出马云的一些变化。

正如之前马云说过的,“我们必须明白,也必须拥有一颗谦卑的心。阿里巴巴要成为一家了不起的企业,我们员工必须是谦卑的。”同样,这种谦卑心也传递到了阿里身上。所以,哪怕马化腾在财富广州全球论坛上调侃阿里,但马云的回应却是“尊重”。他公开表扬,称腾讯是一家伟大的企业,能够靠创新发展,令人钦佩。这种“无招胜有招”的境界恐怕只有风清扬的马云才能如此“藏”得住,驾驭的了。

其实,之前的阿里也很躁动,一度将腾讯社交看作是假想敌,数次杀入社交领域,但如今的阿里有了自己的理想,开辟了新零售的新战场。哪怕是一直硝烟弥漫的天猫双11的战场,阿里也已经不再言必谈GMV,而是放到了更大的商业体构建、商业文明创建的战略上。2017年以来,阿里入股银泰、苏宁,入局三江购物、联华超市、新华都、高鑫零售,一步步下沉,走自己的路。

很明显,阿里与马云变得越来越“隐忍”了,少了一些急躁,更多的是以做事为主,尽量不与人为敌。实际情况也如此,即使阿里的王帅时不时出来对一些言论进行反击,也是因为受到了不明评价、不公对待时,不得不出来澄清事实罢了。

互联网进入新商业文明时代,竞争未必是丛林时代的你死我活

其实,所有的争吵都是竞争惹的祸,如果说前几年,腾讯与阿里还能各安一方,那么这几年彼此间的交集确实变得越来越多,在社交、出行、生活服务、共享单车、旅游等领域频频撞到一起,针尖对麦芒的态势越发明显。如今,几乎没有一位创业者和互联网企业敢拍着胸脯说与BAT没有关系,自然而然地会形成不同的联盟生态。

这就需要我们以全新的视角来看待竞争这回事。为什么这里强调的是“竞争”,而不是“战争”呢?现如今互联网行业里,很多人为了体现行业的波澜壮阔、风起云涌,总是有意无意的,在“制造”战争的景象。殊不知“战争”和“竞争”有着本质的区别。战争是你死我活,而竞争有可能互相成就;战争有可能要同归于尽,而竞争则有可能互惠互利;战争是零和游戏,而竞争很可能让大家双赢。

在互联网的丛林时代,战争也即恶性的竞争,是“一将成名万骨枯”,而在互联网的新商业文明时代,良性的竞争,是能够让产业链、生态圈里的各个伙伴,在竞争的基础上合作,在合作的前提下竞争,有效的竞合不仅能够让自己做到攻守有道,还能够让对方成为自己业务发展强有力的外部推动力,更能一起有效推动产业的全面发展和整体共赢。

对于这一点,如今越来越物我两忘、云淡风轻的马云比我们想得更明白、更透彻。最近《财富》杂志刊发了一篇马云发言的文章,其中马云对新时代下的竞争重新给予了定义。他认为,“一个企业在它所处的行业内孤立发展、远观竞争者并试图从雇佣、生产、扩张等各个方面超越竞争对手的时代,已经远去了。”对待竞争者要心存“包容”心,从他们身上学习,创造机遇和竞争者达成合作,使消费者与全世界受惠。看看吧,马云提倡的是“创造机遇合作”,而不是“创造机会挖坑”或者“抓住机会战争”。

对于马云嘴里所重新定义的“竞争”含义,《财富》杂志给予了高度评价,就像马云说的,“我们做生意,不仅仅是赋能自己,它更关乎到我们能给人类文明留下什么遗产的问题。”

如此来对比的话,马云越来越像自己所喜欢的风清扬式的江湖人物,深藏功与名,能在喧嚣、浮躁的商业环境下保持一份平常心,坐观纷扰乱世。而腾讯与马化腾自从3Q大战以来,本来心态好了很多,很少与人交恶,但这一两年间又有所变化,马化腾自己经常冲到“前线”,与对手撕扯到一起。这种态度上的改变很大程度上来自于“心境”的变化,因为你的心是不是平静,能不能装下整个世界,对竞争又是如何看待,最终都会反映在你的言谈举止上。

不可否认,互联网行业的竞争正进入一个全新的阶段,由于流量红利消失,企业竞争的边界变得更加模糊,美团点评做起了打车生意,滴滴出行干起了的外卖行当,类似这样的现象会变得更加普遍。这就需要企业改变以往丛林时代的战争、厮杀思维,用全新的视角来看待竞争关系,将眼界放得更高一些,跳出“你死我活”的圈子,向着全新的商业生态和商业文明演进。

2017-12-28

岁末年初,最少不了的就是盘点与展望,回望过去的日子,预测未来的趋势。这是对历史的尊重,更是对命运的期许。尤其是在行业环境瞬息万变的今天更是如此,因为认知与格局决定了你未来舞台的大小,决定了一家企业后期的战略方向、战术布局。

每年年底,罗振宇时间的朋友跨年演讲就颇有点第二年行业趋势风向标的意思。2015年的第一届跨年演讲上他说,要死磕20年,用努力赢得尊重,罗振宇用独特的仪式完成了自己在跨年舞台上的时间占领,让现场以及屏幕前的观众们,在跨年的几个小时内复盘过去、洞察未来。

这既是跨年的一种创新模式,也成为知识服务领域一个独树一帜的品牌。

2016年的洞察,成为了2017年的热词

过去的2017可能是最为跌宕起伏的一年:

人工智能从竞相追逐的概念开始落地,在教育、生活服务、资讯流、无人驾驶领域遍地开花,人们越来越开始担忧工作被AI机器所取代;

新零售模糊了电商与传统零售店面的界限,无人货架、无人门店等创新的零售业态冒出来,阿里、京东、腾讯纷纷入驻线下,传统零售渠道待价而沽;

服务升级提升到了一个全新的高度,无界、便利式的新形态不断涌现;移动互联网的人口和流量红利几近消失,应用下载不再高频,用户时间成本持续抬高,获客成本水涨船高……

在这些已成为过去时的热词中,我们似乎看到了2016年罗振宇跨年演讲中所洞察的先兆和影子。

去年罗胖曾预判了五只黑天鹅,分别是时间战场、服务升级、智能革命、认知税和共同体危机。当时放出来的五只黑天鹅着实在业界轰动了一把,一些互联网圈子里的大佬纷纷点赞,表示肯定和认可。

其中,时间战场的说法赢得了最大共鸣:行业竞争边界被打破了,争夺用户时间,成为了行业共同的战场;

认知税的概念也首次被罗振宇提出来,他认为,人类的认知带宽已经成为宝贵的商业资源,在大风初起的时候,只要你胆敢忽略哪怕是一个词语的意思,都可能会失掉整个未来。

此外,罗振宇还说到了共同体危机”——过去人类通过各种强韧的纽带连接在一起,但进入移动互联网、人工智能时代后,这些纽带正在一个个地弱化,甚至绷断。在关系全面解体时,创造新的共同体就是一个机会,能打造全新的生存空间和逻辑。

……

回顾2017发生的种种大事,貌似跟这几只黑天鹅确实发生了高度契合。

走在时间前面的洞察者,五只黑天鹅全部落地

可以肯定,如果跟你谈过去和现在,你不会感兴趣,但跟你讲未来,你往往不会拒绝,甚至欣然前往。

在知识服务领域,罗振宇和他的「得到」称得上是开创者,从孕育新业态到发布《得到品控手册》,他们一直在做的就是定义知识服务的形态,并塑造行业标准。


而在跨年演讲的舞台上,罗振宇则有了另外一个标签:洞察者

你还别不信。在过去的2017年,罗振宇提及的五只黑天鹅实实在在地落地了,几乎全部命中,并在诸多的互联网赛道和企业身上得到了印证。

就拿争夺用户时间来看,罗振宇预言的相当准确。他认为,每个消费升级的行业都在争夺时间,时间就是终极战场,所有争夺时间的企业都是我们的竞争对手。对企业来说,只有两个选择:要么提供服务,优化他们的时间;要么让他上瘾,拖住他的时间。

2017年最现象级的游戏是什么?王者荣耀吃鸡游戏。王者荣耀一天赚1亿,而年底突然蹿红的吃鸡游戏,又从农药手中抢走了风头。

这表明,哪怕是用户的时间和场景越来越碎片化,但对于能让用户上瘾的产品和服务,依然能侵占用户花在其他品类应用上的时间,取而代之,而获得时间就意味着流量与收入。

再者,2016年最为火爆的直播2017悄然降温,但短视频接棒并快速崛起——这又是一场时间阵地转移的戏码。时间越来越是固定容量的池子,只是分配的场景、规则在不断变化。

当然,人工智能这只黑天鹅给我们的生活带来更大冲击。

罗振宇说AI装扮成人类的样子,但采用了完全不一样的底层逻辑,表面上是重演历史上技术对人的延伸,但实际上预谋的是从未有过的对人类的替代。2017年的AI领域真真切切地上演着这样的一幕:

智能音箱一下子成了红人,苹果HomePod、亚马逊Echo、小米、科大讯飞等一众大佬们涌进来,让拥有专项技能的阿尔法狗似乎一夜之间被谷歌扔到了故纸堆里,成为了历史。

与此同时,智能机器人对人的取代加速推进,口语测试、考评环节不再需要老师参与;机器人开始驾驶公交和大货车;电台主持人成了围观群众,看着机器表演;机器实时翻译让每个人都能走出国门,顺畅交流……

所有这一切仿佛都预示着,人工智能对人工的替代是必然的,接下来还会加速上演,而人的职能需要演化,向更高级的形态进化。

服务升级上也有印证。按罗振宇的理论,服务就是给消费者提供其还不知道的好东西,所有的产业都必然向服务业演进,这是下一阶段消费类的创业机会。

话音未落,阿里提出了新零售的理念,开启了买买买的模式,入股了联华超市,耗资5.48亿获得了新华都10%的股份,190亿获得了高鑫零售36%的股权,坐拥了欧尚和大润发两大卖场;

腾讯也没闲着,最近入股了永辉超市,与红旗连锁眉来眼去;京东更是一动嘴,就要在线上开出上万家的不同门店;小米实实在在地在线下砸钱,还止住了销量颓势,造就了新的未来。

显然,他们都在搞一个线上、线下融合的新零售物种,但本质上都是服务体验和业态上的一次再造

当然,认知税和共同体危机其实也在2017各行各业中都有表现,此处不再做一一盘点。但从以上的复盘不难看出,罗振宇的时间的朋友跨年演讲确实干货满满

2018的关键词是什么,商业世界有什么新趋势?

回顾2017,这一年商业世界是喧嚣的、凌乱的、拧巴的,一年之中发生了不少大事,共享经济一下子铺满了大街小巷,图书、衣服、健身房、睡眠仓…..纷纷上阵,但尘归尘土归土,如今只剩下摩拜、ofo两面大旗了。

仔细想想,互联网的大多数细分领域都进入了平静期,双创的冲动也已不再。但就像罗振宇所说,中国的创新创业大潮没有停,真正停止的是什么?是那种一窝蜂式的,或者说是抄美国创业模式的那种创业时代。其实平静的反面暗示着一种蛰伏,或许恰恰是转机来临之际。

那么,2018年的关键词是什么,商业世界会有哪些变化?比如新零售的竞争格局会不会分出胜负,共享经济到底是不是伪商业模式,如何在人工智能的赛道上找到一席之地,美团点评与滴滴这样新生代的下半场会是怎么样,线上实体经济与互联网到底谁主沉浮……

相信,在罗振宇今年的跨年演讲中,可能会隐藏着一些答案。

据最近一些媒体提前曝光的部分信息来看,罗振宇今年跨年演讲的主题是中国式机会,这一主题,对大部分人来说,可能更有实际的参考价值。

2018罗振宇眼中的中国式机会是什么,究竟又在哪里?所谓的急转弯的改变欲言又止,又会带来哪些惊喜?

从一个自媒体人的角度来看,中国式机会这个概念确实很有一种归属感自豪感。尤其是在移动支付、生活服务、共享单车等移动互联网领域,中国互联网早已不是舶来品,而是开始上演独立创新运动。所以无论是在演讲中罗振宇具体会说什么,单就这个主题,就足以打动人心了。

而分析罗振宇曾在公开场合透露的信息以及一些坊间传闻:

124日乌镇的世界互联网大会,罗振宇说,知识服务行业将是中国互联网新经济生态中不可忽视的一条大跑道,知识服务的火热是中国文化基因在当代的表达,绝非偶然现象,而是社会发展的必然。

罗振宇曾说,我非常清晰地把握,2017年极具转折意义,即中国带来的机会是全球都不具有的。不论是今年我身边很多创业项目也好,还是个人的经历感受也好,都有过这种感慨,我现在做的事儿在美国是做不成的

小道消息称,罗振宇过去一年里拜访了这个时代对行业有洞察力的领先者和创始人,比如今日头条的张一鸣、快手的宿华、滴滴的柳青、红杉的沈南鹏、众安保险的陈劲、英雄互娱的应书岭、饿了么的张旭豪等等。

……

从这些细枝末节的线索似乎能窥探,罗胖今年的跨年演讲估计要搞大事情:通过梳理和转述大佬们的洞见,分析中国独有的商业机会,预判明年甚至未来一段时间的商业趋势。

不过,猜测归猜测,罗振宇向来不按常理出牌。如今,弓已拉满,箭已上弦,即使再迫切,我们也只得在跨年当晚才能知晓答案。

推荐大家跟我一起在1231日晚上8点半去优酷或深圳卫视等罗胖揭秘!

2017-12-24


【每个时代都有特定的时代契机,改变一代人的命运。如果说改革开放改变人的命运,是靠时运;高考改变人的命运,是靠政策;进国企改变命运,是靠体制;那么,在金融科技时代,我们看到越来越多的普通人都能享受到简单公平的金融科技服务,过上体面的生活。这些,除了时代契机、政策大环境等因素,不得不说得益于一群敢于创新、心怀普惠的新金融人。】

金融只会锦上添花,从来不会雪中送炭,这在中小微企业眼里,几乎已经是约定俗成的常识。

虽然近年来,国家颁布了一系列的扶持、帮助中小企业成长的政策,并在金融信贷方面给予一些特殊照顾,但小微企业从来都不是传统银行和金融机构的座上客。当然也不能怪他们,政府、大中型企业借款动辄上亿,信用状况透明、良好,企业偿债能力强,但小微企业的信用状况则像一个黑匣子,给他们放贷,一度被认为是只有傻子才会干的事。

金融科技的崛起改变了这一切:金融变得不再那么高高在上,众多小微企业、甚至是个人第一次感受到了金融的平等,实实在在的享受到了金融“普惠”。

雪中送炭的温情

刘利(应受访人要求用化名)是知名大学本科毕业生,毕业之后选择回到自己的家乡,并认识了现在的妻子,在西安落户安家,过上了二三线城市小富即安的滋润日子。

婚后夫妻二人在西安创办了一家网络科技公司,专门帮助本地的传统企业开发APP、网站建设、网络营销、电商培训。随着互联网+的春风吹来,传统企业的线下经营模式愈发难以为继,他们希望借力互联网创新业务模式,从互联网上低成本获客。用互联网行业里一句时髦的话来说,刘利的创业方向,恰好赶上了风口,几年时间里公司经营得风生水起。

天有不测风云,好运没有一直照顾刘利,一个大客户的坏账差点让刘利夫妻多年的经营毁于一旦,尽管公司实力仍存,但刘利无法避免被连累的危机局面。为了让公司重回正轨,夫妻二人跑遍了西安大大小小的银行和金融机构,但这些银行和金融机构要么觉得刘利公司偿债能力差,要么就是需要有抵押物才能放款,刘利四处碰壁。

那段时间,几乎是这个家庭最黑暗的日子。

迷茫绝望的刘利无意中找到了凡普金科旗下一站式金融服务信息提供商凡普信在西安的中心门店,抱着试一试的心态,开始了与凡普信的频繁往来。

四处碰壁依然没有贷到一分钱的刘利没想到的是这一次尝试带来了转机,经过一轮信用评估后,竟然顺利的借到了20万元。

20万看似数额不太大,但对于危机中的刘利却是至关重要的一笔。“这才是雪中送炭”,刘利说,对于很多小微企业主而言,尤其轻资产的小微企业主而言,传统金融机构的贷款可望不可及,但科技改变了传统企业,改变了金融,也挽救了众多困境中的“刘利”,如果没有凡普信这样的金融信息服务提供商的帮扶,刘利所经营的公司很可能迈不过那道坎。

越来越红火的小餐馆

不单是互联网公司,餐饮行业亦是经常性面临资金短缺问题,资金无法及时回收,却还得继续投入资金购买食材、扩大门店。这个时候,活钱就变得很重要。

周永新(应受访人要求用化名)在餐饮行业摸爬滚打了两三年之后,开始在苏州经营一家加盟连锁品牌烤肉店。凭借在餐饮行业丰富的经营经验,只用了一年时间,周永新就在苏州开了三家店面,生意越做越红火。但他并不满足于已有的发展规模和成长速度,认为只有快速扩张,开更多的店,才能真正把生意做大,实现自己的梦想。

于是,在接下来的一年时间里,周永新又新开了四家店,但周永新家底并不,迅速的扩张遭遇现金流危机。周永新开始跑银行,但银行审批流程长,速度慢,且周永新并没有可以抵押的资产,他也想到了向亲戚、朋友伸手,但作为熟人眼里的成功人士,周永新抹不开面子,张不开嘴。

正在一筹莫展的时候,一个朋友向周永新介绍了凡普信,说这家公司可以协助提供借款服务,只要个人所经营店面发展稳定,有持续性的营收,个人信用评估良好,就能通过申请。

周永新和他的门店显然都符合这些要求。凡普信风控负责人与周永新沟通几次,并考察了各家门店经营情况后,判断其经营前景良好,只是遭遇暂时的流动性危机,因此迅速助其借款近20万,周永新也化危为机,门店经营状况也越来越红火。

度过了这次“小小”危机的周永新说,有些小企业看起来风光无限,但其实资金都被占用了,发展脚步一快,资金链就可能断裂,这个时候就需要外力的介入,有时候十几万也许就能解决危局,但需求通常很急迫。这些个体户的首选是银行贷款,但银行周期长,远水解不了近渴,而且像他们这种个体户,在银行面前并没有议价能力,是绝对的乙方,最次选是亲戚、朋友,但每个人的资金都有成本,尤其是借钱总有还不完的人情债,这个时候,金融科技公司提供的信息服务就可以让他们这些个体户更体面地活下去。

终于拿到了装修款

遇到相似困难的还有王子林(应受访人要求用化名)。工薪族的他挣得不算太多,多年的积蓄都投到了结婚和买房上,但买完后却掏不出足够的钱来装修,跟父母要是更不行了,他不想工作了还当啃老族。

日子就卡在这里,女朋友父母的催促,男人的自尊,让王子林动了抵押借款的念头。王子林想到自己还有一辆车,于是开始咨询车辆抵押贷款,但咨询一圈后,几乎绝望。随后他又想到可以当二手车处理,但询价之后却发现自己的车根本卖不了多少钱,杯水车薪,无济于事。

机缘巧合,恰逢凡普金科上线凡普快车平台,以售后回租的方式提供车辆融资租赁服务,可以帮助有车一族缓解资金压力,王子林很快选择了在这里借款。最让他惊喜的是,凡普快车为他提供了车价款1.5倍的借款额度,经过注册、登记和提交申请材料流程后,一天就拿到了钱,同时车还能继续使用,不影响日常生活。

王子林的困境是千万普通工薪阶层的困境,也是普惠金融亟待普惠的群体。在王子林看来,幸福的到来有时候真的就在转身之间。

“借”有多难普惠就有多得人心

温度、同情…….在金融行业里,这些都是奢侈的感性词汇。对很多人来说,金融是无法企及的大山,银行的大门从来都是向大企业敞开。小微企业主、普通人等资金紧张时,往往只能求助亲戚、朋友,或冒险求助于高利贷。

受访人王子林说,自己在筹装修款的时候,曾跟一个好朋友借过钱,他还记得当时他酝酿了好久才开口,说一句借钱的话仿佛用尽了他全身的力气,说完之后他就立刻后悔了,觉得太没面子了,就像在大庭广众之下被人扒光了看一样。

金融科技的蓬勃发展,给小微、个体带来了更便捷和高效的信息渠道,更好地解决了他们的难题,第一次让他们感受到了金融的平等,他们不用低声下气、不再奔走无门,生活可以继续波澜不惊地过活,梦想可以继续追逐,作为成年人的自尊可以保护的很好。

正是看到了普通人借钱有多难,看清了金融科技的这种特质,2013年,张辉、董祺、张帆、杨帆四个合伙人走到了一起,创立了普惠金融信息服务(上海)有限公司(2016年更名为凡普金科),抱着“用技术改变金融”和“践行普惠”的共同理念,怀着对金融风险的敬畏之心,以化解小微企业主、普通人借款难题为目标,投身到了金融科技领域。

他们坚信,科技的发展能疏通普罗大众贷款的经络,让金融更有温度。四年时间里,凡普金科服务用户规模超过了3000万,累计完成投资金额超过900亿,帮助众多的小微企业主、普通人度过了一个又一个的人生尬点和“难关”。

今天,凡普金科已经成长为一个覆盖用户全生命周期的综合金融信息服务集团,旗下有网络借贷信息中介平台爱钱进、消费借款服务APP钱站、一站式金融服务信息提供商凡普信、都市消费分期平台任买,车辆融资租赁平台凡普快车、以及智能量化投资平台会牛等品牌。

凡普金科创始合伙人&集团首席执行官董祺表示,凡普金科肩上的责任重大,承载了太多人的希望和寄托,不敢有半点亵玩之心。

时代微光:照拂普通人更体面地活着

有人说,每个时代都有特定的时代契机,改变一代人的命运,总有命运之手在我们身边,推着我们前行。

如果说改革开放改变了人的命运,是靠时运;高考改变人的命运,是靠政策;进国企改变命运,是靠体制;那么,在金融科技时代,我们看到越来越多的普通人都能享受到简单公平的金融服务,小微企业或普通人都能体面地借到钱、贷到款,做自己想做的事,过上体面的生活,甚至在一定程度上改变自己的命运。这些,除了时代契机、政策大环境等因素,不得不说得益于一群敢于创新、心怀普惠的新金融人。是他们,抓住了特定的时代契机,让普通大众看到这个时代某个侧面不一样的微光,照亮前行。

当下,中小微企业和个体户到底是怎样的存在?在刚刚结束不久的乌镇第四届世界互联网大会上,国内首个从金融科技角度积极响应“增强金融服务实体经济能力”精神的研究产物——即《金融科技服务中小实体经济调查报告》(下称“报告”)出炉。据报告显示,目前中国有约4000万家中小微企业,如果算上个体工商户,数量超7000万家,占全国企业总量的90%,提供了超过80%的就业岗位,承担了50%的税收。他们是实体经济的重要载体,他们自给自足,像一个个独立运转的发电站,发着光与热,成为国家经济增长的强大动力源。

与凡普金科一起历时大半年共同调研和发布此报告的是新华社《金融世界》、中国经济信息社北京经济研究中心。《金融世界》总编辑胡梅娟称,在新常态背景下,金融业应该从以往注重传统大型产业转向更加重视中小实体,从以往主要为生产者服务转向更多地为消费者服务,从以往大规模投资的粗放式金融发展模式转向利用金融科技创新,高效配置金融资源的集约型金融发展模式。

对此,董祺呼应:“中小实体经济是盘活国民经济的重要力量,服务好他们是金融科技企业的天然使命。”凡普金科所服务的用户中70%都将资金用于扩大经营或资金周转等,比如开店、养殖、项目工程、零售供货等。在董祺看来,“金融有温度”不是一句口号,一个说辞,而是真真正正落在了这些人和这些实事上。

有大智慧之人说:在未来面前,我们都是孩子。未来金融长什么样?它还会一如既往地急人所需、普惠大众吗?董祺畅谈,随着科技加持,未来一个人什么时候需要金融服务,可能他自己都没意识到,但金融体系可以帮他预判到,而相应的金融服务已经提前准备好在未来某个被需要的时刻等着他,这便是“无感金融”。想想这种“你不用说我已办到”的知心服务也没人愿意拒绝吧!让未来快来,让时代之光照拂更多的普罗大众。

2017-12-21


过去的2017年,人工智能无疑是最火爆的领域,无论是在A股股市中,还是互联网圈子里,AI几乎已经成为了言必谈的“标配”,几乎每一家公司都将AI挂在嘴边。但就是在人工智能发展如日中天时,在这一领域摸爬滚打多年的科大讯飞公司,可能一点也高兴不起来。

前不久,百度分别宣布与小米和高通达成战略合作后,市场曾有传言称国内某排名前五的某家手机品牌全面“倒戈”百度一方,致使科大讯飞损失了一笔2亿元的订单。虽然科大讯飞迅速进行了澄清,称媒体过度解读,但很可能这并非空穴来风。果不其然,澄清话音刚落,百度的石锤再次落地。

报道称,1221日,百度宣布与华为达成全面战略合作,未来双方将在互联网服务和内容生态、AI平台和技术等方面展开全方位深入合作,共同构建多赢的移动和AI生态,推动人工智能应用和全场景终端产业迅速升级,为消费者带来人工智能时代“更懂你、人性化”的智慧生活体验。

AI财经社的报道说,华为手机是科大讯飞最早拿下的大客户之一。今年10月,华为发布的年度旗舰机Mate 10仍搭载了科大讯飞的语音助手。不过,自打BAT打起了争夺战后,华为部分机型也已搭载上了百度的免费语音技术。

除了市场动态之外,股市的直接反应也成为影响科大讯飞心情的重要因素之一。自今年1122日,科大讯飞股价创出74.76元的新高后,接下来一个月时间里,股价已经跌到1220日收盘的59.68元,波动幅度远远超出大盘平均水平。某种程度上,这代表了投资者对科大讯飞投资价值的判断。

现在,不仅是手机市场,BAT与科大讯飞的争夺战也在其他战场全面爆发,加上波动的股价,科大讯飞可能真的面临“滑铁卢”危险了。

实际上,对科大讯飞来说,智能手机也曾是其AI语音技术的重要载体。以国内智能手机每年超过4亿部的出货量来看,无疑是智能语音技术应用中单一体量最大的终端。但在这一地盘上,科大讯飞越来越遭受到来自于BAT的威胁。

可以说,华为、小米两大主流手机厂商与百度在AI、内容层面展开合作,很容易成为行业里的风向标,吸引更多手机品牌加入进来。而他们之所以选择百度,背后主要有两大驱动力。

一是,对华为、小米等手机厂商来说,摄像头、屏幕、芯片等硬件层面创新的机会越来越小,更新的周期越来越长,但接下来智能化应用和服务体验的提升会是影响用户换机决策的重要因素,所以手机厂商对AI技术和应用的需求愈加强烈。

二是,对智能手机厂商来说,已经不满足于单一硬件销售的收入模式,他们更期待在后续的应用和服务上有所突破。百度在feed资讯流上已经形成了从内容生产到变现的成熟体系,既能帮助手机厂商提升用户体验和活跃度、黏性,同时又能带来可观的广告分成收入,华为、小米纷纷投入百度怀抱,恰恰是看到了这一利益。从这一维度对比的话,科大讯飞的优势就荡然无存了。

我们并不否认,科大讯飞经历了18年发展历程,在智能语音领域钻研技术,确实是唯一一家支持方言最多的智能语音技术提供商,只是随着BAT的涌入,科大讯飞的优势正在被削弱。

但这些都是外因,根本还在于人工智能的第三方技术公司到底有没有“护城河”,科大讯飞的智能语音技术的技术准入壁垒到底有多高?在应用场景越来越重要的今天,科大讯飞无法在各个细分赛道上布局。

商业模式模糊,AI到底给科大讯飞带来了什么?

虽然各家都热衷于蹭人工智能的热点,但到底谁在AI身上赚到了真金白银了呢?答案可能并不乐观。科大讯飞作为人工智能第一股,在人工智能收入上的表现也并非如外界所想的那样,含金量也并不高。

根据科大讯飞发布的2017年上半年财报数据显示,科大讯飞的营收主要来自于六大板块,依次为支撑软件占14.71%,教育产品为29.65%,互联网增值服务为12.41%,系统集成收入为28.25%,仅次于教育领域的收入,其余的IFLYTEK、大数据则为个位数占比。从科大讯飞公布的收入构成结构来看,并不能特别清晰地展现出来自于AI技术和产品的收入规模。但之前2016年的财报显示,人工智能类主营业务收入的贡献仅为20%左右,收入的大头依然来自于信息集成、运维、电信增值业务等非人工智能领域。

而且科大讯飞营业外收入占比也较高,其中绝大部分属于来自于政府补贴,数据显示,从2008年到2016年,政府补贴收入从1200万元增至1.28亿元,年均增长90%,政府补助占营业外收入的比例一直高居60%以上。除此外,教育行业类产品收入占到了科大讯飞的30%左右,其中有一部分涉及到智慧教室的人工智能技术,但也涵盖了教育信息化的一些“打包式”产品,因此不能统一都打上人工智能的标签。

另外两块业务是系统集成业务和互联网产品及增值运营产品,两者加在一起为40.66%,比重相当高。那么,这两块业务又与人工智能有多高的关联度呢?前者的业务并不复杂,是我们熟知的信息工程和音频监控在内的系统集成类产品。后者在今年《新财富》杂志的一篇标题为《争议科大讯飞对标BAT的奇迹会发生吗?》的分析性文章中有所“隐喻”,所谓的“电信增值产品运营”,实质上是为中国移动等电信运营商提供的相关通讯增值服务,比如“彩铃业务”,贡献了不俗的利润。科大讯飞能吃上这块“肥肉”,很大程度上是因为中国移动是其单一最大股东,自然会鼎力支持科大讯飞。实际上,这项业务与人工智能间的关系同样不太紧密。

对比的话,高通是一个相当典型的例子,专利授权和芯片收入几乎占了公司营收的95%,是真正靠技术驱动利润的公司。在全球范围内,英特尔、微软等都属此类。相比,科大讯飞2015年到2017年的技术授权收入分别为8151万元、1.24亿元、1.49亿元,占营业收入的比重仅为3%-4%。如此分析的话,头顶着人工智能光环的科大讯飞,来自于人工智能业务的收入占比如果仅为20%的话,很难谈得上有多牢靠的“护城河”,市场一旦波动,会直接影响到科大讯飞在人工智能领域创造营收和利润的能力。

相比那些擦边球的人工智能概念股,科大讯飞的确是A股上根正苗红的AI股。在股市上,科大讯飞被贴上了人工智能第一股的标签,市值最高冲到过1000亿元。但其收入组成较为分散的结构模式,

与其人工智能所标榜的“身份”存在一定的落差。

业绩增长出现天花板效应,未来驱动力在哪?

科大讯飞本可以在人工智能的风口上越飞越高,被舆论和投资者捧到手心,但频频遭受质疑主要源于不甚理想的业绩表现。1018日,科大讯飞披露的第三季度财报数据显示,2017年前三季度实现营业收入33.87亿元,同比增长58.16%;净利润1.69亿元,同比下降39.45%。这一消息发布后招致了投资者及证券分析专家们的质疑。

长江商学院终身教授薛云奎是第一个跳出来抛出疑问的专家,他认为,科大讯飞是一家“股市上的大公司,财报上的小公司”,表面看财务业绩光鲜,实际上深入到收入和利润两个指标看,含金量很低。比如近三分之一的收入来源于低毛利的信息工程与运维、系统集成收入,这在一定程度上降低了销售收入的含金量。最终,薛云奎给出结论:科大讯飞当前的业务和增长情况撑不起千亿元的市值,存在一定的“虚胖”的水分。

蓝鲸发布的一份研报称,科大讯飞已经陷入到了“增收不增利”的怪圈中,2013-2016年科大讯飞净利增长速度分别为52.75%39.57%12.63%13.73%,呈现出一路走低的态势。拿2016年来说,科大讯飞来自政府补贴、及讯飞皆成并入表内的收益占净利润的49.79%。也就是说,科大讯飞2016年只有一半的利润来自于其经营业务所得,业绩驱动力并非是人工智能主营收入。

其利润增长遭遇天花板效应,还有一个很大的原因:过去科大讯飞面对的是TO B的客户,不需要投入太多的人力和营销费用,但随着行业环境骤变,为了避免被边缘化,科大讯飞不得不拓展TO C的市场,保持在人工智能领域“通吃”的姿态。结果显而易见,这种商业模式和业务逻辑上的改变稀释了利润水平。比如2014年前,科大讯飞甚至没有像样的市场部,也很少在公开场合露面,市场活动少之又少,但进入2016年,科大讯飞员工数量从2982人增长到了5940人,增长了近两倍。截止到20179月,数量突破7000人,预计明年上半年将扩张到1万人。其中仅仅是北京分公司的团队就从300人增到了800人,不得不从五道口搬到了中关村软件园的办公楼。

而且转向消费级市场后,科大讯飞意图打造自己的入口级产品,发布了多款智能硬件产品,比如与京东合作的叮咚智能音箱,但上市两年销量都没突破10万台。《财经》杂志报道称,为了配合这种策略,科大讯飞营销方面的投入费用剧增,从2014年开始,科大讯飞市场推广费用与日俱增,2016年总体营销费用增幅高达60%,超过6亿元。科大讯飞公司董秘江涛也承认:今年上半年近3亿元的毛利,很大一部分都铺在了全国渠道和营销网络建设上。

思必驰、云知声、BAT“编织”了一张网

危机或许才刚刚开始。

一家企业的市值很大程度上取决于未来的发展空间,但在人工智能概念火爆后,智能语音赛道上变得越来越拥挤,不仅有BAT这样大块头的企业集中涌入,更有思必驰、云知声这样的垂直智能语音企业的“狙击”。以往科大讯飞是一家独大,如今在智能家居、车载、教育、医疗等各个人工智能的子应用场景中,凶悍闯入的对手“编织”一张巨大的天罗地网,给科大讯飞施加了压力。

20171115日,科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,百度、阿里、腾讯、科大讯飞四家企业进入名单,其中百度建设自动驾驶平台,阿里云构建城市大脑平台,腾讯建设智能医疗影像开放创新平台,科大讯飞搭建智能语音新一代人工智能开放创新平台。表面看起来,科大讯飞与BAT大鳄们站到了一个阵营中,但其实BAT们早就开始“围剿”科大讯飞了,从合作方变为竞争对手。

AI财经社发布的《保卫科大讯飞》一文在行业里就引发了轩然大波,报道称,BAT本来都是科大讯飞的客户,但如今他们都开始用自己的语音技术。腾讯QQ2006年是科大讯飞的客户,目前所有语音端都采用自己的技术;阿里的淘宝、支付宝电话客服质检,天猫精灵、优酷、虾米音乐也开始应用自己的语音技术。百度更是如此,其人工智能两翼之一的DuerOS平台直接将语音识别技术能力免费开放出去,深入到手机、智能电视、影音娱乐、出行、O2O、翻译、教育等各个细分场景。科大讯飞不得不面对BAT这样的巨头的威胁。今年1024日,科大讯飞举办首个开发者大会,拿出10.24亿元基金扶持开发者,与BAT彻底站到对立面上。

除此,教育、医疗两个领域是科大讯飞的关键战场,深耕多年,三分之一的员工都扎到教育市场上,营业收入中也有三分之一来自教育领域。但现在的教育市场也遭新兴企业“抢食”,比如在口语考试、口语测试等领域异军突起的思必驰,2014年剥离出去成立驰声科技公司,已经成口语评测技术授权和口语考试解决方案上的引领者,与各家教育机构合作颇多。思必驰则在智能家居、车载后视镜等领域站稳了脚跟。同样,云知声在医疗领域构筑了防线,提供跨硬件平台、跨应用场景的软硬一体化解决方案,在国内多家三甲医院实现了规模化落地。

对手还远不止这几家。根据CB Insights的统计数据,人工智能的初创企业在2011年只有70家,2015年已暴涨6倍,增至400家。仅2016年一季度就有超过200家与人工智能相关的初创公司完成融资,总金额超过15亿美元。全球VC/PE投资统计数据库Pitchbook的数据显示,2012-2016年,全球人工智能领域每年的投资额维持在100亿美元量级,谷歌、亚马逊、苹果等巨头引领,明星初创独角兽不断涌现,面向医疗、金融、安防、教育、交通、物流等的企业级和消费级AI应用层出不穷。

就像《保卫科大讯飞》文章给出的结论:近20年的技术积累能为科大讯飞暂时构筑一个壁垒,但不得不说,这个壁垒在互联网企业快速迭代的模式下,将会很快瓦解。虽然科大讯飞董事长刘庆峰给出了回应——人工智能的市场广阔,足以容得下千帆竞发。但事实上,科大讯飞早已感受到了威胁,并匆匆忙忙地打响了保卫战。

2017-12-20


这两天,谷歌回归中国的“月经贴”又开始刷屏了,一切源于谷歌AI中国中心的成立。1213日,在上海举行的谷歌中国开发者大会上,刚走马上任不到一年的谷歌云首席科学家李飞飞公布了一个重磅消息,宣布成立中国AI中心。看似不大的消息,却引发了外界无限的联想。因为谷歌在中国很少有大的动作,所以只要稍有风吹草动,人们就开始臆想:是不是谷歌要回归中国了?

七年时间过去了,谷歌自从退出中国市场后,仅仅在中国保留了AdSense的谷歌广告联盟和search google map的街景地图业务,搜索业务则完全撤出了市场,几乎与中国互联网发展最辉煌的七年擦肩而过。这七年时间,虽然谷歌在中国市场毫无作为,但却时不时地就会被网民“想”起来,刷一波“存在感”。如今因为成立AI中国中心,再一次被“怀念”。我们姑且将这看作是一种“依恋病”吧,一种精神的寄托。

谷歌再战AI,天时地利人和均不占

过去几年间的一些传言,往往是圈子里人的“意淫”,但这一次貌似像动真格的,因为在这波“谷歌返回中国”的呼声中,很明显夹带了谷歌中国官方的一些声音和举措,大有山雨欲来风满楼的意味。早在今年9月,谷歌就在北京的招聘网站上发布了几个与AI有关的职位招聘信息,包括机器学习研究员、机器学习技术主管、云端机器学习产品经理等岗位。当时就有人猜测,谷歌可能不会放过AI在中国的发展机会。

最近上任几个月的谷歌云首席科学家李飞飞频频在中国高调露面,还贴上美国斯坦福大学人工智能实验室主任的身份和标签,显然是有意为之。只不过七年过去了,谷歌再一次盯上了国内AI市场的蛋糕,这次回来的时机并不好,天时地利人和均沾不上边,恐怕只会彻底打碎谷歌在中国的图腾和神话罢了。

从时机上看,谷歌当年进入中国市场的时间节点最好,中国互联网刚刚起飞,处于高速增长的起点。但过去的七年,中国互联网、移动互联网爆发式发展,不仅用户规模急剧增长,应用方面更是一发而不可收拾,旅游、外卖、出行、金融等各个领域疯狂成长,一大批独角兽企业成长了起来。腾讯、阿里、百度三大巨头均站到了全球互联网的主舞台上。估计谷歌的肠子已经悔青了,这个时候进来,国内互联网企业已经羽翼丰满,在AI技术、应用等方面都具备与谷歌掰手腕的实力。

地利上看,这个空窗期对谷歌来说更致命。因为AI到底成熟不成熟,一方面取决于技术、算法,另一方面更在乎后天的训练和学习。也就是说,你得有足够丰富的垂直到每个领域的数据和应用场景的支持,才能不断提升成熟度,达到应用的程度。但中国市场对谷歌AI来说,目前几乎是一个盲区。这一点相信李飞飞科学家很清楚这一点。而且更要命的是,中国互联网本地化的特征日益突出,过去可能copy美国的模式,现在几乎是中国往海外输出创新模式、概念,像支付、外卖、点餐、出行、共享经济等在中国属于独有的现象,所以说,地利方面,谷歌一点优势也占不上,甚至海外的成果还可能成为包袱。

人和方面也是如此,过去国内互联网企业重在应用,在核心技术和底层上的投入并不大,但如今不一样了,百度邀请的人工智能首席科学家吴恩达,如今当家的人工智能专家陆奇,腾讯AI实验室的语音识别技术顶级专家俞栋、张潼,以及阿里准备三年投千亿元的达摩院。这些都表明,谷歌过去所谓的人才优势已经一去不复返了,再拿科学家来说事,可能很难成立了。

不知道接下来,在天时地利人和各个维度上都不占优势的谷歌AI会如何出牌?

百度背了这么多年的锅,是时候卸下了!

其实,我们应该想一想:为什么这么多年,谷歌始终在中国网民心里神一样的存在,很大程度上是谷歌在精神和情绪上占了很大“便宜”,一个是中国互联网不足够开放、自由,谷歌就成了放飞梦想的精神依托;另一个是百度这么多年来一直与医疗广告、莆田系等扯不清关系,让人们对谷歌所谓的“不作恶”的企业信条充满了憧憬。于是乎,人们更愿意相信谷歌是因为“不可描述”的原因退出中国市场的,而百度被猜测是幕后的“黑手”。

但事实上可能完全不是这个样子,百度也是有苦说不出,背了这么多年的锅。

回顾一下,谷歌自20009月提供中文搜索服务,次年9月,百度正式发布了中文搜索。当时还有一个大块头的雅虎占了最大的市场份额。在2005年之前,雅虎一直是国内搜索领域的霸主,当年的周鸿祎将如日中天的3721卖给了雅虎,还坐到了雅虎中国掌门的位置上。但到了2005年底,中文搜索市场竞争格局发生了很大的变化,百度的份额为56.6%,谷歌为32.8%,雅虎/一搜只剩下了6.1%

百度为什么搜索份额急剧增长呢?这其实要归功于两点:一是百度在产品上确实有好几款很拿得出手,比如百度MP3,几乎是用户听歌或下载的首选;再有百度知道、百度贴吧、百度百科、百度文库等几个拳头产品堪称经典,至今在互联网行业里依然占据较强地位。这几个产品让百度不仅有一个搜索的入口,更有丰富的应用支撑,让谷歌毫无招架之力;二是百度是地道的地头蛇,对中国市场和网站环境的把握更精准,通过建立站长联盟,把搜索框植入到了几乎互联网的每一个角落,很多人可能对“百度一下,你就知道”的广告语不陌生,这一策略彻底让谷歌在中国成了流量的孤岛,很难对抗百度苦心经营起来的联盟军团。

等到了2010年,谷歌宣布退出中国市场时,市场份额早已飞流直下了。根据当时艾瑞的数据显示,谷歌2005年的搜索请求量占比为26.9%,但2010年就下滑到了18.9%,此时百度的搜索份额已经高达76%,与现在的情况基本持平。所以李彦宏之前曾说过,谷歌退出中国市场给百度挖了一个“坑”,实际上即使没有政策监控上的限制,谷歌继续留在中国发展,也不会有太大起色,反而最终落了一个“百度占了谷歌撤出中国市场的便宜”的梗,这就有点冤枉百度了。

当然,很多人愿意相信这个版本,是因为谷歌技术上被大大神话了。其实谷歌向来喜欢玩清高,动不动就用Google X实验室里不着边际的技术来给自己贴金,实际上背后也有不少技术上“抄袭”的糗事。比如2007年,谷歌中国拼音输入法抄袭国内一主流输入法企业的词库,直接“搬家”过去,最后以谷歌正式道歉告终,面子尽失。

直到今天,不再是中国互联网企业复制海外模式,变成了谷歌、Facebook跟着中国企业亦步亦趋。比如去年开始,百度发力feed资讯流,截止到今年4月,日活用户达到了8300万。719日,谷歌也改造了其搜索APP,推出了Google Feed的服务,为用户定制新闻、娱乐资讯等内容信息流;无独有偶,2015年,百度就上线了神经网络机器翻译系统NMT,将深度学习应用在机器翻译服务上。结果,谷歌一年之后才姗姗来迟,上线了同样的系统。这样的例子还有不少,Google Drive的网盘、Google Assistant智能助手、Google Home音箱等都不是第一只吃螃蟹的企业。

谷歌AI还在“找办公室”,百度AI的无人车早就上路了

这提醒我们,不要活在谷歌的精神王国了,一定要看看究竟做了什么,而不是盲目的顶礼膜拜。

拿谷歌这次回归中国市场的AI来说,充其量可能只是“纸老虎”罢了。谷歌云首席科学家李飞飞宣布成立AI中国中心时称,谷歌 AI 中国中心的重点会是基础 AI 研究,同时会与充满活力的中国学术界建立持续发展的合作关系,除了发表自己的研究成果,也非常期待在中国本土合作上有所建树,为更广大的学生及研究人员提供高质量的 AI 及机器学习教育支持。这一表态看似很“谦虚”,一副大佬高高在上的面孔,其实暴露出的是谷歌AI在中国市场的无奈,因为既然没有落地的应用和产品拿得出手,就只能站在制高点上指手画脚了。

而且还有一点很让人不可理解。当谷歌AI宣布返回中国时,几乎所有媒体都聚焦到了李飞飞这位女性首席科学家身上,美国斯坦福大学AI实验室主任,刷过盘子,去过西藏,当过医生,潜心钻研人工智能技术。其实讲这些表达情怀的煽情故事,包装老大的AI形象,本无可厚非,只不过有些喧宾夺主了,反而不如拿出一些含金量高的技术或产品更让人信服,更能帮谷歌AI打响回归第一炮。

而这些花哨、造作的玩法跟谷歌的风格和文化一点都不搭,反而是自降身份,暴露出了自身在技术、应用上的短板。其实谷歌AI与百度在中国市场的差距是显而易见的,当今年9月谷歌AI还在招募AI技术人员时,甚至调侃点说,当谷歌AI还在找办公室时,百度的无人驾驶汽车早已经跑遍大江南北了。李彦宏还在9月份坐着着无人车从百度大厦经过北五环去了一趟四环外的国家会议中心,引发了外界关于李彦宏到底有没有“吃罚单”的热议。

目前来看,百度的AI战略主要围绕着无人车阿波罗和DuerOS两大生态展开。无人车方面,百度在几年前就有布局,自动驾驶事业部(L4事业部)也对外公布,将在三年内实现自动驾驶汽车的商用化,五年内实现量产,十年内改变出行方式。今年的第四届世界互联网大会上,李彦宏透露,明年7月百度和金龙的量产车将面世,这一无人驾驶小巴名为“阿波龙”,自动驾驶量产时间提前至2018年。此外,到2019-2020年,百度将与江淮汽车、北汽集团、奇瑞汽车共同推出无人车。

目前来看,百度是在全球无人驾驶领域,是时间进度上最快的一家,超过了谷歌、特斯拉及传统车厂。波士顿咨询公司预计,到2035年,全球无人驾驶汽车的销量将达1200万辆,其中超过1/4将是在中国出售的。

在另外的DuerOS赛道上,百度采取了平台化、生态化的发展策略,通过模组、SDKAPI等方式,把这些远场语音、计算机视觉、语音生成、自然语言对话、感知能力等赋能给合作伙伴和开发者,切入更多的设备。目前,百度DuerOS已经进入智能电视、影音娱乐、出行、O2O、翻译、教育等行业和应用场景。最近,百度更是宣布DuerOS进入全免费阶段,还与高通达成战略合作,将DuerOS能力植入到高通芯片的底层,为手机厂商提供人工智能语音解决方案。同时,百度DuerOS还与小米走到了一起,小米董事长雷军与百度集团总裁陆奇同时站台,宣布未来将进入小米IoT等物联网的全线生态设备。

相比,谷歌虽然在智能手机领域构建了生态系统,但在人工智能领域却没有延续这一优势,在生态搭建上甚至落后于百度。其实这种趋势并不偶然,在全球互联网的版图上,来自于中国的互联网企业已经开始拥有更大的话语权。根据美国市场研究公司CB Insights的最新数据显示,截至目前,全球共有220家独角兽公司,中国有59家企业入选,全球排名第二。而在亚洲地区,中国独角兽企业占据了总数量的八成。

所以,如果说七年前,谷歌还是头顶光环、站台神坛上发号施令的风向标,但如今进入新时代后,国内互联网早已经不是当年的毛头孩子,我们也应该卸掉那些遗老遗少的念想,换一个视角来看待中国互联网企业,看待中国企业在人工智能这一全新赛道上的机会。

2017-12-19

当无人货架、无人超市等新零售概念越来越火爆时,传统意义上的电商行业似乎沉寂了许多,但这种平静被一则消息打破了。

1218日,腾讯、京东宣布联手投资入股了唯品会,腾讯和京东将在交易交割时以现金方式投资8.63亿美元,完成后,腾讯和京东将分别持有唯品会已发行股份的7%5.5%。同时,腾讯和京东还分别与唯品会达成了战略合作协议,前者在微信钱包界面给予入口支持,后者在京东APP主界面和微信购物一级入口的主界面接入唯品会,而且协议里还承诺渠道上要达成一定的交易额目标。

消息曝光后,一时间舆论哗然。大多数的声音认为,腾讯、京东、唯品会在一起了,矛头指向的是电商行业里的老大哥阿里。京东在服饰品类上仅凭单打独斗无望时,马化腾、刘强东和沈亚准备通过打群架的方式对阿里淘宝、天猫的服饰大本营进行偷袭。更有人担忧,这三家抱团在一起,可能会对阿里在电商领域的地位产生威胁。其实抛开三家交易的细节,我们更应该探讨为何能促成这笔交易,以及交易揭示出了哪些核心问题。

抱团取暖能改变现状吗?

不得不说,这一次腾讯、京东入股的决心相当大,从溢价55%投资唯品会的举动上就能看出来,在互联网行业已发生的投资或私有化案例中,55%溢价已经算是相当高的了,而且考虑到两家给的入口资源折价,交易价码就更高了。由此可见腾讯、京东势在必得的态度。但话说回来,电商行业打了这么多年的,平台数量越打越少,一大批的垂直电商相继掉队或被边缘化。对腾讯和京东来说,可以选择的标的寥寥无几,入股唯品会几乎是唯一的选择。

按对外发布的官方消息版本,三方将打通流量、用户等资源,构建一个生态关系。这是比较文绉绉的版本,如果说的更直白一些,就是腾讯、京东、唯品会三家在一起抱团取暖,共同面对最大的敌人——阿里。但这个三人组合能改变电商行业的竞争格局和现状吗?恐怕就连他们自己心里也都打上了一个大大的问号。

当年,腾讯带着微信和QQ入口的嫁妆,巨资入股了京东,随后不断增持京东股票比例,如今持股比例已经达到了21.25%,是京东单一最大股东。当时,电商行业震惊了,大呼狼来了,称阿里可能会碰到对手了。但事实上,几年下来后发现,腾讯的入口并没有那么威力无穷。至今,京东在公开数据中都从未披露过来自于微信、QQ入口的订单量及占比。显然,如果效果可观的话,京东没有理由不对外说,也不会抛出开普勒计划,圈百度、360、头条等外部入口的流量。同样的道理,这一次唯品会虽然拿到了微信钱包和京东APP的入口资源,可能也难以有太好的表现。

还有一种观点认为,腾讯、京东、唯品会的小舢板拼接在一起,要抢马云老师背后女人们的生意,因为唯品会的优势品类在服饰、美妆、母婴等领域,女性消费群占了80%。这个判断是对的,我们并不否认,唯品会在品类、消费群上与京东存在一定的互补性,但唯品会的体量可能改变了不了格局。2016年财报显示,2017年第二季度财报显示,唯品会营收为175.2565.9亿元,这与京东的近万亿、阿里的3万多亿的GMV无法相提并论,注入后可能就被淹没了。今年双11期间,唯品会的全网销售额占比仅为3.43%,小得可怜。说白了,唯品会确实是一个变量,但分母太大,分子太小了。

更何况,腾讯与京东入股所占的比例均低于10%,这与此前腾讯入股当二股东持股比例普遍高于15%的规律不相符。而作为小股东,腾讯获得了一个董事席位,京东仅拿到了一个观察席位。而在对外的声明中,唯品会CEO沈亚特意强调:依然会是一家独立运作的电商平台。这表明唯品会坚持独立发展的态度,三方间的合作可能仅停留在入口资源层面,难以有效地彻底打通整合,让三方合作的叠加效应减弱了。

这些因素都决定了,腾讯、京东、唯品会虽然上了同一条船,但可能很难撼动阿里在电商行业里的地位。

这等于宣布服饰时尚业务失败了吗?

一直以来,服饰品类是京东最大的短板,京东显然很明白这一点,所以刘强东千方百计在服饰品类上投入资源、资金和人力,试图在服饰的GMV上撕开一个口子。但这一次投资了唯品会,还在京东APP的主界面上提供一级入口,不知道京东时尚事业部的同事们作何感想,有没有被瞬间打脸的感觉。由此很自然地会联想到:京东此举等于宣布在服饰时尚品类上失败了吗?虽说不能这么武断地下结论,但估计刘强东对几年来的进展不满意是肯定的,否则不会采取投资入股的曲线方式来加速进度。

这几年,京东在服饰品类上不可谓不努力,甚至已经使出了浑身解数。比如京东一直大力支持发展服饰时尚品类,2015年就在米兰时装周上撒钱,推出了设计师扶植计划,支持一大帮设计师出海,还费尽周折将设计师送到纽约时装周舞台上,为京东拼命增加时尚戏码。今年3月,京东将大服饰从原服饰家居事业部里拆出来,专门成立了独立的时尚事业部,与ArmaniRay-Ban、卡西欧、RIMOWARalph Lauren等品牌合作。这些动作都堪称大手笔。

就连在其他3C、家居、家电等业务板块上从来不露面的刘强东,也频频为时尚站台。之前,京东时尚事业部负责人丁霞透露过,2017年,刘强东飞了几趟欧洲、往返美国三四次,加上跑的其它国家,行程单上的品牌商数字有上百个,其中90%与服饰相关。刘强东这么上心地为服饰打call,做这些只有一个目的:让更多女人喜欢上京东购物,降低男性人群的比例。

但就是在这种全力以赴的前提下,直到今天,京东在服饰品类上依然没有打赢过决定性的一场仗。虽然阿里、京东均没有披露过详细的服饰品类交易额数据,但可以大概估计出各自的体量。2016年,整体中国服装市场规模不到3万亿,电商占到了40%左右。阿里2016年的交易额大约为3.6万亿,服饰为9000亿左右,预计电商收入中有40%来自于服饰,可见服饰绝对是阿里的后院;相比,京东2016年的交易额为6582亿,开放平台占40%,约2600亿的规模,其中服饰大体占35%左右,也就是不到1000亿的体量,与阿里的差距仍然相当大。

或许正是基于这一点,京东不得不选择抄近路的捷径,通过入股唯品会的方式,在服饰、美妆等品类上寻求突围。当然,给京东扣一个服饰品类失败的帽子也不安全准确,毕竟时尚事业部依然在不断变换着姿势,销售额上也起到了一定的推波助澜的作用。但对京东服饰来说,的确面临着当年腾讯做电商时的尴尬,与其自己费劲硬扛,还不如选择一个成熟平台对接来得更快一些,至少两条腿走路,让未来有更多选择。

而且京东投资唯品会,还有一个不好的负面效应,就是容易削弱服饰品类商家的信心和积极性。本来,在激烈的竞争环境下,服饰品类能与京东站到一起已属不易,是以牺牲利益换来的,代价不小。京东拉拢这些服饰商家,也花了九牛二虎之力。这一次,京东投资唯品会,将用户和流量直接导到唯品会平台上,相当于抽掉池子里的水,不可避免地会触动商家的利益,动摇服饰品牌方的信心。

所以说,任何决策都有利有弊,唯品会可能给京东带来了服饰及女性人群上更多可能,但同时也会让商家产生猜忌和担忧。一旦阿里天猫在这个节骨眼上大做文章,稳固服饰品类上的供应商关系,对京东来说,好事很可能就成了坏事,容易搬起石头砸自己的脚。

能不能成功,易迅、1号店或许是前车之签

而即便如此,有了京东、腾讯的加持,唯品会就能成为遏制阿里的一枚关键棋子了吗?可能也未必,当年的拍拍、易迅、1号店又如何了呢?或许提供了前车之鉴。

易迅网在3C领域曾经是有头有脸的“人物”,原本老板是腾讯,结果随着统一打包给京东后就杳无音讯了。同样命运的还有拍拍网,早在2015年就宣布关闭并停止服务,留下了一大波懵逼的入驻商家。而后的20166月,京东出让了5%的股份给沃尔玛,从其手里接盘了华东地区线上超市表现优势明显的1号店,当时估值95亿元,但至今没有风生水起,反而声量越来越小,只能算是勉强活着,结果如何还不好预料。这些不算成功的例子不得不让人为京东投资唯品会再次捏把汗。

究其原因,京东投资垂直电商平台难以成功主要有三个方面的原因:一是投资入股后未能有效整合,流于表层,在采销、供应链、物流仓储等方面并没有完全打通,无法发挥出“1+1>2”的规模效应;二是被投资平台与京东平台的定位上比较模糊,在网购大促中很容易出现左右互搏的现象,最终只能二选一,导致另一平台地位被削弱。易迅网、1号店均存在这种情况;三是团队、文化融合不足,甚至根本拧不到一起,彼此间很难形成默契。这也是大多数投资或并购案导致最终走向失败的普遍会碰到的

这一次,腾讯、京东与唯品会的联手到底会是什么样的结局,可能谁也不能无法给出预测未来会不会成功,但可以肯定的是,,何况行业环境瞬息万变,当腾讯、京东还筹划着合围阿里大服饰品类时,电商行业早已经风云突变。阿里的眼界早不仅仅在电商上了,加速布局新零售业务,投入了千亿元购买线下商业实体,相继拿下了银泰商业、苏宁云商、三江购物、新华都,近期更是砸224亿收购高鑫零售36.16%的股份。这个时间节点上,腾讯、京东在创新零售模式上如何布局并进行拦截,似乎更为重要,投资唯品会到底还有多大的意义,这是值得商榷的。